比較日本OLED策略，中國平板產(chǎn)業(yè)最缺乏合縱連橫

發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)日本強調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的貫通配合

    日前，據(jù)日本NEDO技術開發(fā)機構宣布，其已經(jīng)確定了2008年度“新一代大型有機EL顯示器基礎技術開發(fā)（綠色IT計劃）”的委托企業(yè)。并將力爭取在2015年至2020年期間開發(fā)出40英寸以上有機EL顯示器的量產(chǎn)技術。這是日本國內(nèi)首次以企業(yè)多方聯(lián)合的方式共同開發(fā)大尺寸化的OLED平面顯示設備的量產(chǎn)技術。

    據(jù)報道稱，獲得NEDO此次項目委托的單位包括：索尼、東芝、松下、夏普、住友化學、出光興產(chǎn)、獨立行政法人產(chǎn)業(yè)技術綜合研究所、長州產(chǎn)業(yè)、JSR、島津制作所、大日本網(wǎng)屏制造、日立造船共10家企業(yè)和1家團體，全面涵蓋了OLED產(chǎn)業(yè)鏈的上下游產(chǎn)業(yè)。其目標是開發(fā)適用于有機膜損傷較小的可大面積形成電極的材料技術及制造工藝技術，大面積透明封裝技術以及大面積有機制膜技術，以便在2015年能夠量產(chǎn)全高清的40英寸以上尺寸級OLED顯示器。

    據(jù)有關數(shù)據(jù)和研究表明，OLED是目前市場火爆的LCD液晶顯示技術和PDP等離子顯示技術的最有利競爭者和技術替代選擇。資料表明，OLED顯示技術能夠輕易實現(xiàn)從不足一英寸到四十英寸以上級別的全高清1920*1080分辨率顯示。同時，在平面顯示技術中OLED又具有理論成本最低、最節(jié)能、工藝比液晶技術簡單，亮度、對比度、色彩效果更加出色的特點。因此，也有人將OLED顯示技術成為一項“完美”的技術。

    目前，小尺寸的OLED顯示產(chǎn)品，包括被動矩陣驅動和主動矩陣驅動產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛應用在數(shù)碼相機、手機、MP3等顯示設備上。同時，索尼亦有一款11英寸的便攜OLED電視機上市銷售。但是在大尺寸OLED技術上，該行業(yè)依然面臨著一定的難題，其中主要是成品工藝問題。此次NEDO的“新一代大型有機EL顯示器基礎技術開發(fā)（綠色IT計劃）”計劃的目的就是聯(lián)合OLED產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同解決大尺寸化OLED顯示設備面臨的制造難題。

    分析指出，日本諸多企業(yè)能夠聯(lián)合于一起不惜重金砸向OLED產(chǎn)業(yè)，表明了日本期望在未來的全球彩色顯示產(chǎn)業(yè)中，尤其是彩電產(chǎn)業(yè)中占據(jù)領先地位的決心。

    在今天市場流行的平板電視技術中，無論是液晶還是等離子產(chǎn)品，日系廠商均占有舉足輕重的地位。日系彩電企業(yè)無疑希望在未來的OLED戰(zhàn)略中依然成為全球的領導者。此次參與“新一代大型有機EL顯示器基礎技術開發(fā)（綠色IT計劃）”項目的日系企業(yè)涵蓋了范圍極其廣泛。索尼、東芝、松下、夏普代表了終端制造商和彩電企業(yè)，也是OLED技術的核心擁有者，其中東芝還是重要的半導體企業(yè)（半導體驅動芯片是OLED面板的重要組成部分）；住友化學、出光興產(chǎn)、JSR等則代表了原材料和關鍵組件的制造企業(yè)；長州產(chǎn)業(yè)、大日本網(wǎng)屏制造、日立造船等則是日本重要的裝備制造企業(yè)，肩負著OLED產(chǎn)業(yè)關鍵制造設備的研發(fā)任務；此外島津制作所代表了檢測設備儀器的制造研發(fā)商，獨立行政法人產(chǎn)業(yè)技術綜合研究所則側重于基礎技術和設備的研發(fā)。

    參與“新一代大型有機EL顯示器基礎技術開發(fā)（綠色IT計劃）”的委托企業(yè)涉及了電子、光學、化學、機械等多個部門，儼然是一個完整的工業(yè)體系。通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的互通、合作，尤其是索尼、東芝、松下、夏普等終端企業(yè)的通力合作，日本極有可能在OLED產(chǎn)業(yè)上再次把把對手企業(yè)甩在后面。

巨頭聯(lián)合的幕后是日本的國家意志

    分析“新一代大型有機EL顯示器基礎技術開發(fā)（綠色IT計劃）”項目的框架，要看到的不僅僅是各大企業(yè)的聯(lián)合合作，更為重要的是需清楚，達成這種合作的背景、目的，以及到底是誰有這么大的力量將如此眾多的世界頂級企業(yè)號召在一起。

    大尺寸OLED技術主要面向的彩電產(chǎn)業(yè)中，索尼、東芝、松下、夏普必然是直接的競爭對手。目前索尼、夏普和東芝等企業(yè)主要銷售液晶電視產(chǎn)品，松下的則在液晶電視機產(chǎn)品和等離子電視機產(chǎn)品上均有很完善的產(chǎn)品布局。在未來，這些企業(yè)必然會同時銷售各自的OLED電視產(chǎn)品，從而發(fā)生同業(yè)競爭。

    此外，函蓋了半導體、光學、材料學、機械與設備制造、測量和測量儀器研發(fā)等多家企業(yè)的協(xié)同參與也體現(xiàn)了該項目的主導方“NEDO”的強大號召力。具有同時集合如此眾多的世界五百強企業(yè)于旗下的機構自然不會是簡單的團體。

長虹首次展出等離子屏(PDP)

    據(jù)資料表明，雖然NEDO表面上是一家1980年成立于東京的民間機構，但是其實質(zhì)確是日本政府的一部分。

    NEDO是日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的直屬機構，其實施的項目均來自于經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的委托。雖然NEDO的項目往往通過實施項目招標，從民間征集由日本法人、日資法人、大學等共同研究開發(fā)，但是在整個項目的策劃中政府和國家意志卻處于主導地位。例如，NEDO的財政支出完全來自于日本政府的全額撥款。數(shù)據(jù)顯示NEDO 2006年財政支出高達2236億日元，占日本2006年3.5萬億日元全部科技經(jīng)費的7％。
　　
    在研究項目的實施過程中，NEDO將100％提供先導性研究項目的經(jīng)費；在實用化階段的研究中，NEDO也將承擔其中三分之二以上的經(jīng)費；而即便是生產(chǎn)階段的研發(fā)NEDO也會承擔部分開發(fā)經(jīng)費。在承擔了整個產(chǎn)業(yè)進程的絕大部分開發(fā)經(jīng)費后，NEDO卻不占有任何技術專利：這些技術專利全屬于項目參與企業(yè)。

    通過對NEDO的性質(zhì)和項目組織形式、資金來源的分析，可以看出以NEDO為主導進行“新一代大型有機EL顯示器基礎技術開發(fā)（綠色IT計劃）”項目，實質(zhì)是在日本政府的倡導下進行的。能夠將眾多世界一流企業(yè)號召于旗下的不是一個小小的NEDO，而是躲在NEDO背后的日本的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省，是日本的國家意志。

我國平板產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略分散

    與日本政府這種強調(diào)國內(nèi)企業(yè)的上下游通力合作的形式不同，我國企業(yè)在彩電產(chǎn)業(yè)，乃至于整個顯示技術產(chǎn)業(yè)上均表現(xiàn)出“國家意志”、“國家利益”不明確的現(xiàn)象。各個企業(yè)的實力本身很難與國際巨頭對抗，而它們又難以形成空前團結的局面。

    面對國際巨頭在平板產(chǎn)業(yè)上的擠壓，國內(nèi)彩電企業(yè)也曾經(jīng)做過“團結”起來的努力，但是其結果卻是無疾而終。2006年春節(jié)前夕，彩電行業(yè)四巨頭創(chuàng)維、TCL、康佳、長虹及一家被稱為深超科技投資公司(下稱深超公司)的企業(yè)聚首深圳，合資組建聚龍光電公司。聚龍光電最初的目標非常宏大，準備引進三條液晶屏生產(chǎn)線，即5代、6代和7代以上各一條，以解決國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)無屏之困。但是如此宏偉計劃卻困難重重，第一個問題就是聚龍光電并沒有任何液晶屏幕的制造技術。

    為了解決技術難題，聚龍光電首先找到了北京的液晶面板企業(yè)京東方，希望京東方能夠入主聚龍光電。但是京東方開出的條件，項目建設在北京，這與聚龍光電的幕后主導方深圳市政府的最初戰(zhàn)略相悖，其合作進程只能是無疾而終。后來，聚龍光電又欲與夏普合作建設7.5代線。然而，夏普卻并非真心幫助聚龍光電，而是希望能拖緩聚龍光電的腳步。京東方公關總監(jiān)張宇表示，夏普2006年5月與深圳市國資委展開了所謂的投資談判，然而這一談判至今仍未結束，該舉措?yún)s讓深圳的聚龍光電高世代線計劃徹底泡湯。張宇認為，夏普在中間采取了拖延戰(zhàn)術，這是很多日資企業(yè)為了阻止中國企業(yè)進入其壟斷的液晶面板領域采取的慣用招數(shù)。

    與彩電產(chǎn)業(yè)的聯(lián)盟類似，國內(nèi)液晶面板企業(yè)也曾經(jīng)希望以聯(lián)盟的方式抗衡外資勢力，但是結果同樣是無疾而終。雖然在2006年國內(nèi)大陸三大面板制造商上廣電NEC、京東方、龍騰光電達成了初步的合并協(xié)議，但是這一計劃卻并沒有得到執(zhí)行。其原因主要是合并后的企業(yè)由誰來主導，北京還是上海；合并后的新工廠建在哪里，三地均各有計劃；同時，面對2007年面板產(chǎn)業(yè)盈利能力的好轉，三家企業(yè)扭虧盈利近在眼前，其在各自利益爭端中進行的談判也只能是“壽終正寢”。

    除了以上案例外，2000年6月9日，康佳、TCL、海信、創(chuàng)維、廈華、樂華、金星、熊貓、西湖等9家主流彩電企業(yè)的聯(lián)盟；2005年5月28日，TCL、長虹、康佳、創(chuàng)維、海信、海爾、上廣電、廈華、熊貓等九大彩電企業(yè)成立的“國內(nèi)市場協(xié)調(diào)委員會”；2007年3月1日， TCL、長虹、康佳、創(chuàng)維、海信、廈華、海爾等13家中國彩電企業(yè)決定發(fā)起成立專利公司，集體應對美國專利談判等數(shù)次結盟的結果均是無疾而終。以至于彩電行業(yè)專家劉步塵用這樣的話來描述國內(nèi)的彩電結盟，“頻繁地結盟散伙，再結盟再散伙，折射出國產(chǎn)彩電企業(yè)復雜的內(nèi)心感受”—— 共同的利益有，各自的利益更多；都知道聯(lián)合才能做得更大，卻沒有人愿意犧牲一點自身利益。

    國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)各個企業(yè)的各自為政，地方利益的爭執(zhí)，與國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)相對外資巨頭的弱勢地位形成了鮮明的對比。目前大尺寸液晶面板和等離子面板產(chǎn)業(yè)基本分為日本、韓國、臺灣、以及國內(nèi)大陸四個陣營。其中國內(nèi)大陸一側綜合實力最弱。拿液晶產(chǎn)業(yè)來講，其它陣營均有6代以上的面板線，而國內(nèi)卻僅僅停留在5代線以下的小尺寸領域，根本沒有實力與國際巨頭在彩電產(chǎn)品上競爭。

國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)更需要日本式的合縱連橫

    日本平板軍團的強大有目共睹。松下占據(jù)全球等離子市場份額超過三分之一；索尼、夏普占據(jù)全球液晶份額接近三分之一；世界最大的液晶電視、等離子電視均產(chǎn)自日本；世界上最先進的液晶和等離子面板生產(chǎn)線也來自日本；世界上第一臺量產(chǎn)OLED電視出自索尼旗下……

    但是就是在這樣強大的產(chǎn)業(yè)背景下，日系平板廠商依然強調(diào)互相合作。進入08年以來，以相互參股和供貨為基礎，日系彩電巨頭形成了松下、日立、佳能軍團，以及索尼、夏普和東芝軍團。不僅如此，日系企業(yè)還掌握著面板生產(chǎn)線的關鍵裝備制造產(chǎn)業(yè)，面板資源的關鍵組件和材料產(chǎn)業(yè)。日本彩電軍團和日系裝備制造企業(yè)、組件企業(yè)、材料企業(yè)也具有著良好的戰(zhàn)略伙伴關系。

    在“新一代大型有機EL顯示器基礎技術開發(fā)（綠色IT計劃）”項目中，這種日系企業(yè)間的團結、協(xié)調(diào)，在國家利益和意志下的“求同存異”已經(jīng)可窺一斑。

    大樹尚且需要森林的庇護，那么小草就更離不開草原了。

    投影時代網(wǎng)認為國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的建設，尤其是先進產(chǎn)業(yè)鏈的建設必須依靠國家領導下的“大產(chǎn)業(yè)”協(xié)同作戰(zhàn)，才能在與眾列強的競爭中獲得戰(zhàn)勝對手的實力。早在CRT產(chǎn)業(yè)時期，國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)正是依靠國家組織并出資建設的顯像管產(chǎn)業(yè)才擺脫了對外資企業(yè)的嚴重依賴，使國內(nèi)彩電企業(yè)獲得了走出國門的機會，并一度將全球彩電市場的占有率提升至70%以上。

    但是單純的產(chǎn)業(yè)建設不是“一勞永逸”的辦法。在平板時代，外資巨頭依靠在先進技術上的領先優(yōu)勢再次將國內(nèi)彩電企業(yè)擠向市場的邊緣。其中日本NEDO實施的“新一代大型有機EL顯示器基礎技術開發(fā)（綠色IT計劃）”項目的主旨就是要將日本的平板產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢持續(xù)化，試圖不給中國、韓國、臺灣等競爭對手留下趕超的機會。

    日本的經(jīng)驗是國家意志和國家投資貫徹于產(chǎn)業(yè)的最初萌芽階段到最終開花結果的每一個環(huán)節(jié)，進而保障整個國家在關鍵產(chǎn)業(yè)上的領先優(yōu)勢。在強調(diào)企業(yè)創(chuàng)新主體地位的時候，日本同樣強調(diào)國家的組織力量和組織義務。企業(yè)的主體性更多的體現(xiàn)在具體的行為上，而國家則負責戰(zhàn)略性的安排。這種模式匯集了企業(yè)和國家的力量，充分發(fā)揮市場和宏觀調(diào)控的優(yōu)勢，來最大限度的維護國家的產(chǎn)業(yè)利益。

    目前，以液晶產(chǎn)業(yè)、等離子產(chǎn)業(yè)以及OLED產(chǎn)業(yè)為主導的新興顯示器件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被國家列入十一五規(guī)劃的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。相關部門也把其作為建設創(chuàng)新型國家、經(jīng)濟結構轉型的重要產(chǎn)業(yè)支撐點來給予扶持和鼓勵。這正是國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)打翻身仗的好時候。我們需要更多個長虹等離子項目，這樣的爭氣工程來振奮民族產(chǎn)業(yè)士氣，也需要例如日本那樣的產(chǎn)業(yè)聯(lián)合來形成抗擊“列強”的強大實力。在基礎產(chǎn)業(yè)、先導技術研發(fā)和戰(zhàn)略規(guī)劃層面上國家意志和國家利益必須被更好的體現(xiàn)和貫徹。