iPad改變了誰——全球產(chǎn)業(yè)鏈沖擊分析

    據(jù)iSuppli公司，如果一款新產(chǎn)品帶來的影響，可以用它對全球電子價值鏈所造成沖擊的寬度與深度來衡量，那么蘋果iPad無疑是科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展中上最重要的產(chǎn)品之一，它影響到iSuppli公司所追蹤的多個領域。

    在科技市場，規(guī)模非常重要，但增長才是至高無上的。在摩爾定律的驅使下，科技提供商涌向快速增長的領域，以支撐其在研發(fā)與新產(chǎn)能上面的大量投資。在瘋狂追求增長的過程中，整個價值鏈將對自身進行重組，以適應最新和最偉大的創(chuàng)新，并把昨天的熱門產(chǎn)品置于次要地位。

    這種現(xiàn)象在今天尤其明顯，科技市場中的幾乎每個領域都在受到iPad的影響，有些領域的形態(tài)被iPad改變，從半導體和顯示器等器件到合同制造，到OEM終端產(chǎn)品和策略，到服務與數(shù)據(jù)計劃。iPad正在驅動對某些元件的新需求，刺激其它一些器件出現(xiàn)短缺，導致一些供應商改變產(chǎn)品線，并創(chuàng)造出新的科技巨頭。

    增長因素

    據(jù)iSuppli公司的監(jiān)視器研究主管Rhoda Alexander，在iPad的帶動下，slate型平板電腦市場未來兩年增長速度將是所有大批量電子終端產(chǎn)品中最快的。

    2011和2012年全球slate型平板電腦出貨量將分別劇增267.3%和75.8%。相比之下，全球科技市場中以前的熱門產(chǎn)品——智能電腦，2011和2012年出貨量將僅分別上升30.5%和21%。風靡一時的筆記本電腦2011年將僅增長20%，2012年增幅再下降幾個百分點。

    下注

    iPad強勁增長所影響的一個主要領域是半導體產(chǎn)業(yè)。

    據(jù)iSuppli公司的半導體支出與設計資深分析師Min-Sun Moon，iPad大獲成功，再加上iPhone的影響，預計將使蘋果在2011年成為全球第二大OEM半導體買家，并可能使蘋果在2012年躍居全球最大的半導體買家。

    據(jù)iSuppli公司記憶體與存儲資深分析師Michael Yang， 2011年平板電腦中使用的NAND閃存芯片將是2010年的三倍。

    預計明年平板電腦領域的NAND閃存出貨量將達到17億GB，比2010年的4.28億GB銳增296.1%。在接下來的兩年，其出貨量將繼續(xù)穩(wěn)步攀升，在2014年達到88億GB。

    NAND閃存使用量增長，導致供應緊張，第三季度蘋果iPad產(chǎn)量無法滿足需求，部分原因就是缺乏這種關鍵存儲器件。

    據(jù)iSuppli公司的無線通信首席分析師Francis Sideco，2014年slate型平板電腦市場的嵌入WWAN芯片組出貨量將達到2070萬個，而2009年出貨量還幾乎為零。平板電腦市場包括蘋果公司的iPad。

    另外，隨著PC廠商采取集成度更高的半導體解決方案，以改善性能和功率效率，未來幾年筆記本電腦中的圖形微處理器使用量將分急劇增長。據(jù)iSuppli公司的計算平臺首席分析師Matthew Wilkins，2014年全球出貨的筆記本電腦將有五分之四使用圖形微處理器，而2010年該比例是三分之一。

    對于平板電腦相關芯片的需求如此強勁增長，已經(jīng)影響了主要半導體供應商的產(chǎn)品策略。比較突出的是，領先的PC微處理器供應商英特爾，正在供應一款專門為iPad類型產(chǎn)品設計的芯片，名為“Oak Trail”。

    對顯示器市場的影響

    iPad和其它同類產(chǎn)品的銷售大增，正在刺激顯示器市場增長，并促使該市場發(fā)生改變。

    據(jù)iSuppli公司的中小型顯示器總監(jiān)Vinita Jakhanwal，部分由于iPad的影響，2010年全球中小型TFT液晶面板市場將以三年來最快的速度增長。

    同時，隨著對蘋果iPad類型產(chǎn)品的需求增長，大眾對于某些10英寸液晶面板的興趣也在增加。第三季度蘋果對于10英寸FFS液晶面板的需求超過供給，制約了iPad的出貨量。

    合同制造

    iPad銷售強勁增長，也促使電子合同制造產(chǎn)業(yè)的競爭格局發(fā)生改變。

    據(jù)iSuppli公司的分析師Thomas Dinges，在蘋果快速增長的推動下，領先的電子制造服務(EMS)提供商富士康科技集團2011年將占全球EMS產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入的50%以上，高于2009年的44.2%。

    蘋果是富士康增長最快的客戶。富士康生產(chǎn)的產(chǎn)品包括iPad和iPhone 4。

    OEM加入平板競爭

    iPad的出現(xiàn)，促使蘋果的OEM競爭對手急于推出類似的產(chǎn)品。

    迄今為止，最突出的iPad競爭者是三星的Galaxy Tab。其它致力于開發(fā)iPad競爭產(chǎn)品的廠商包括Research in Motion Ltd.、惠普和谷歌。

    對服務的影響

    由于手機銷售持續(xù)增長，以及iPad的出現(xiàn)，全球各地的無線數(shù)據(jù)使用量正在迅速增長。預計全球移動數(shù)據(jù)流量每年將增長近一倍，這種趨勢將持續(xù)到2014年。

    為了利用這個趨勢創(chuàng)造收入，無線運營商正在采取階梯定價策略。據(jù)iSuppli公司的無線首席分析師Steve Mather，成功地實施階梯定價機模式，將使無線運營商的市值在未來幾年明顯上升。