2011平板顯示行業(yè)發(fā)展回顧與展望

    全球平板顯示產業(yè)的發(fā)展重心正在向中國大陸轉移，這已是近兩年最大的產業(yè)事實。作為迅速崛起的“平顯高地”，中國的平板顯示產業(yè)已經初具規(guī)模并開始引導和支撐中國電子信息產業(yè)的升級和換代，并得到全球業(yè)界矚目。

    2011年，對FPD行業(yè)來說這是嚴峻的一年，大部分業(yè)內廠商都遭遇了運營困境。作為液晶面板的一大生產基地臺灣，友達奇美等廠商在這充滿考驗的一年里多次下修資本支出預算，調降產能，艱難過冬；京東方在巨虧中踽踽前行，但無論如何，他與華星光電的兩條8.5代線投產點燃了中國平板顯示產業(yè)發(fā)展的燎原之勢，更帶動了上游配套產業(yè)的發(fā)展，產業(yè)鏈融會貫通起來，這是可喜的一面。不過現(xiàn)實的困境依然沒有打破。當前，如何自救成為跨年度的潛在主題。綜觀2011年各廠商的經營狀況和應對措施，慘淡中其實也不難窺見希望。

    本期廠商嘉賓：友達光電、京東方、深圳天馬、誠志永華、德國默克；

    本期行業(yè)機構嘉賓代表：群智咨詢、臺灣電子設備協(xié)會、廣東平板顯示產業(yè)促進會、DisplaySearch

    友達光電：調整產能下修資本支出，提升公司長期競爭力

    2011年歐債風暴問題導致全球經濟均受影響，歐洲美國、市場需求均疲弱，面板行業(yè)整體不振，中國市場也因為大陸家電下鄉(xiāng)政策告一段落，房價受政府宏觀控制等因素影響，市場成長受挫，面板價格走勢不如預期。2011第二季度開始，友達開始積極調整產能配置，嚴格控管庫存、經營并加強現(xiàn)金流量管理、下修全年資本支出，以強化資產周轉率并提升公司長期競爭力。2011年12月友達的開工率為75～80%，2012年的目標是提高到90%。其實2011年最初的目標也是90%，但由于市場行情變化較大，不得不調整生產。

    另一方面，2011年我們收購了東芝移動顯示器位于新加坡的TFT面板工廠，擴大了產能。收購的是第4.5代低溫多晶硅TFT面板生產線（基板尺寸為730mm×920mm），產能為4.5萬片/月。我們于2011年第四季度開始供應采用OGS技術的平板終端用觸摸面板。

    同時友達持續(xù)開發(fā)新客戶，為不同市場需求量身打造合適的產品，并布局下一代主流產品技術。

    京東方：各重大項目均按計劃推進

    2011年，京東方各重大項目均按計劃推進，成都4.5代線運營良好，自2011年4月以來，滿產滿銷并持續(xù)盈利；北京5代線產品結構調整也已取得初步成效，進軍時下新興的平板電腦市場；合肥6代線自2011年4月實現(xiàn)滿產以來，月綜合良品率均保持在95%以上，單日最高綜合良品率達到98%以上；北京8.5代線已于2011年9月量產，是中國大陸最早投產的最高世代線，產品良率已達90%；鄂爾多斯5.5代AMOLED生產線已正式啟動建設。

    今年受面板價格下滑與需求疲弱影響，全球面板制造商重新整理產能，加之業(yè)界也在擔憂歐洲債務危機的連鎖反應，使歐洲和北美市場經濟一直在低谷徘徊，整體需求不旺。加之京東方5代線進行產品結構改造，6代線和8.5代線主要處于產能爬坡期，使得企業(yè)產生了一定虧損。雖然各廠商面臨市場、運營等方面諸多難題，但是長遠看來，產業(yè)向上的趨勢不容質疑。如今云計算、移動互聯(lián)網快速發(fā)展，人機交互其實是人屏交互，后臺處理能力的提升對于顯示終端有著巨大的需求。如目前智能顯示產品的快速發(fā)展，正是這種需求催生的重要表現(xiàn)。

    天馬：2011年中小尺寸出貨量加大

    在產能利用率方面，天馬自2011年二季度開始進行較大動作的調整。上海4.5代線相對穩(wěn)定，5代線自第二季度開始轉型，4.5代線的產品均移到5代線上生產�，F(xiàn)時5代線主要進行生產線良率和產品結構調整，波動相對較大，恰巧我們在調整的過程中又遇行業(yè)不景氣，所以總體而言第一季度情況較好呈上升趨勢，對比業(yè)界應該有一定比重的優(yōu)勢，第二季度、第三季度呈下降趨勢，第四季度有回升趨勢。這些都是產品結構調整的結果。該調整可以追溯到2010年收購NEC。在不斷的發(fā)展過程中，我們發(fā)現(xiàn)自身在專業(yè)顯示領域存在瓶頸，突破這一瓶頸不僅需要技術，更需要借助外圍企業(yè)的運營模式及消費群體擴充。另一方面，天馬在不斷的發(fā)展進程中也需要更專業(yè)、更雄厚的力量來支撐。

    天馬在智能手機用中小尺寸面板方面的增長率維持在10%左右，預計2011年底將達14%~15%，出貨量將占總出貨量的11%~12%。平板電腦則相對較少，取決于客戶的結構。目前平板電腦的市場結構以及客戶結構都相當嚴峻，大廠占據80%以上的出貨。處于主導地位的是蘋果、亞馬遜、華碩。如果在一開始沒有進入競爭行列，在接下來的發(fā)展便會困難重重。現(xiàn)時宏碁以及惠普的狀況都并不樂觀，市場還是一片混沌。

    （《平顯時代》2012年2月，第89期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對本期雜志的厚愛�。�

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