專(zhuān)訪群智咨詢：2011產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞

    歲末年初，對(duì)于2011年的產(chǎn)業(yè)總結(jié)、2012年的的景氣看法與投資走向都是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。產(chǎn)研機(jī)構(gòu)對(duì)于產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的分析以及對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，一直是廣大廠商了解產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的重要參照，中華液晶網(wǎng)希望通過(guò)此次采訪，能夠投射出產(chǎn)研機(jī)構(gòu)對(duì)于未來(lái)產(chǎn)業(yè)走向及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的看法，給各廠商一點(diǎn)啟發(fā)和建議。

    FPDisplay：如何評(píng)價(jià)2011年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，造成景氣下滑的主要原因有什么？明年的產(chǎn)業(yè)景氣評(píng)估如何？

    2011年產(chǎn)業(yè)有幾個(gè)關(guān)鍵詞：供過(guò)于求、低迷、低開(kāi)慢升、不和諧。

    供過(guò)于求和低迷就不用解釋了，這是面板供應(yīng)繼續(xù)維持增長(zhǎng)與需求負(fù)增長(zhǎng)的落差造成的。背后的原因主要還是全球性宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。

    低開(kāi)慢升：這是我們和中怡康一致的看法，主要想強(qiáng)調(diào)的是中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)品牌，上半年增速未達(dá)預(yù)期，終端銷(xiāo)售也好、品牌出貨也好。三季度開(kāi)始回暖，內(nèi)外銷(xiāo)皆呈現(xiàn)同比高于15%的增長(zhǎng)，進(jìn)入四季度甚至同比高達(dá)20%以上。

    不和諧：產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力不和諧，今年前三季度面板業(yè)連續(xù)虧損，而整機(jī)廠商獲利卻在上升。反觀之前，面板業(yè)盈利之時(shí)，整機(jī)廠獲利下降。 這是產(chǎn)業(yè)的不和諧現(xiàn)象。

    2012年可以分為上半年下半年來(lái)觀察，現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)主要問(wèn)題在歐洲債務(wù)危機(jī)，短期內(nèi)應(yīng)該還得不到妥善解決。美國(guó)的零售市場(chǎng)，據(jù)我們了解，在終端價(jià)格促銷(xiāo)和電子商務(wù)的興起下，今年下半年保持了一定的增長(zhǎng)。而新興市場(chǎng)更新?lián)Q代的需求明年仍將延續(xù)。但部分地區(qū)的政治局勢(shì)不穩(wěn)定，對(duì)全球性通脹問(wèn)題仍有負(fù)面影響。因此，我們對(duì)明年上半年的市場(chǎng)仍持保守態(tài)度。

    下半年，需求將逐步得到好轉(zhuǎn)，奧運(yùn)會(huì)賽事在歐洲將形成拉動(dòng)力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)政府結(jié)構(gòu)調(diào)整后將實(shí)現(xiàn)軟著落，包括中國(guó)保障房工程交房也會(huì)衍生新增需求�？傮w而言我們預(yù)計(jì)明年全球的需求將同比增長(zhǎng)10%左右。

    需求好轉(zhuǎn)對(duì)價(jià)格的影響，仍然要看供應(yīng)端的產(chǎn)能控制情況，需求并未大幅好轉(zhuǎn)的前提下，提醒面板廠商仍需謹(jǐn)慎控制產(chǎn)能。而對(duì)中國(guó)業(yè)者來(lái)說(shuō)，2012年將是中國(guó)品牌國(guó)際化的重要一年，群智咨詢預(yù)估國(guó)內(nèi)品牌自有品牌明年的海外銷(xiāo)售量將同比增長(zhǎng)30%~35%。

    FPDisplay：如何看中國(guó)大陸本土高世代TFT-LCD生產(chǎn)線的突破？對(duì)于中國(guó)本土而言，TFT的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇已經(jīng)過(guò)去了嗎？

    本土廠商在去年第三季度實(shí)現(xiàn)了第一座6代線量產(chǎn)，今年第三季度實(shí)現(xiàn)第一座8代線量產(chǎn)，這對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)界而言是個(gè)很重要的突破。中國(guó)TFT產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)8年的積累終于實(shí)現(xiàn)了完全的本土化制造，這代表著中國(guó)自由面板技術(shù)趨于成熟，當(dāng)然也標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)鏈本土化剛剛開(kāi)始。不能說(shuō)TFT產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇已經(jīng)過(guò)去了，只能說(shuō)中國(guó)TFT產(chǎn)業(yè)興起的時(shí)候正好碰到全球性的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，供需失衡嚴(yán)重導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)下降。TFT技術(shù)在不同層面，包括光學(xué)、機(jī)構(gòu)和應(yīng)用方面，仍有很多成長(zhǎng)空間。比如PID應(yīng)用領(lǐng)域（應(yīng)用于商業(yè)服務(wù)、金融和工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的信息發(fā)布和視頻監(jiān)控顯示應(yīng)用），我們?nèi)褐亲稍兊难芯堪l(fā)現(xiàn)，LCD PID市場(chǎng)呈現(xiàn)規(guī)模小高增長(zhǎng)的特征，中國(guó)LCD PID市場(chǎng)今年三季度總出貨量為34.9萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)71%，出貨規(guī)模才相當(dāng)于消費(fèi)市場(chǎng)的2.1%，市場(chǎng)潛力巨大。更重要的是，由于工藝上的相似性，TFT制造經(jīng)驗(yàn)是下一代顯示技術(shù)開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)不可或缺的。

    FPDisplay： OLED替代TFT的時(shí)間點(diǎn)會(huì)在何時(shí)？如何評(píng)價(jià)三星在OLED領(lǐng)域的大規(guī)模投資？對(duì)于中國(guó)大陸企業(yè)彩虹、京東方、維信諾及天馬等企業(yè)集體擴(kuò)張OLED投資有何看法？

    群智咨詢認(rèn)為2012年會(huì)是OLED元年。意味著主要的面板廠商和品牌廠商將上市標(biāo)志性的OLED TV，OLED大尺寸進(jìn)入商品化時(shí)代。但這并不意味著OLED取代LCD時(shí)代來(lái)臨。LCD技術(shù)不斷革新，能耗降低，外觀更輕薄，畫(huà)質(zhì)更精細(xì)，使得OLED與LCD顯示的差距越來(lái)越縮小，而LCD卻有著價(jià)格和成本上明顯的優(yōu)勢(shì)。而OLED由于領(lǐng)先技術(shù)上的壟斷和封鎖，對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大不是好事情。

    FPDisplay：當(dāng)前大尺寸面板過(guò)剩問(wèn)題是否會(huì)危及整個(gè)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展？中小尺寸面板未來(lái)是否面臨過(guò)剩問(wèn)題？

    目前中小尺寸特別是中尺寸（7~11寸）的需求旺盛， Witsview數(shù)據(jù)顯示，平板電腦用中尺寸市場(chǎng)規(guī)模2012年為8470萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)62%，2012年同比增速則下降到33%。越來(lái)越的廠商轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能投入中小領(lǐng)域，近兩年中小尺寸仍將保持高速增長(zhǎng)，目前5代線幾乎100%轉(zhuǎn)投中小尺寸，甚至夏普將采用8代和10代部分產(chǎn)能生產(chǎn)中小尺寸面板，這一舉動(dòng)將給供應(yīng)面投下過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

    FPDisplay：如何看待整體產(chǎn)業(yè)虧損問(wèn)題？解決虧損的關(guān)鍵在哪里？

    產(chǎn)業(yè)虧損的根源在于產(chǎn)能過(guò)剩。按面積計(jì)算，過(guò)去5年中TFT LCD產(chǎn)能都保持在20%~70%的同比增長(zhǎng)率，今年的產(chǎn)能增長(zhǎng)下降到10%以內(nèi)。預(yù)計(jì)明年隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增加，總體供應(yīng)仍將同比增長(zhǎng)10%以上。我們期待面板廠轉(zhuǎn)移產(chǎn)能到高附加值產(chǎn)品，如PID顯示，以提升產(chǎn)品毛利空間；同時(shí)提醒業(yè)者仍要審慎評(píng)估新的投資計(jì)劃，避免整個(gè)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)加深虧損。

    FPDisplay：您對(duì)2012年顯示技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)有何看法？

    2012年會(huì)是OLED元年，但這并不意味著OLED取代LCD時(shí)代來(lái)臨。LCD技術(shù)則將朝向超窄邊框，超薄設(shè)計(jì)、超高清晰度方向、更節(jié)能方向發(fā)展。