預測：15年OLED電視全球上看960萬臺

近期大尺寸OLED產能的開出狀況

    隨著2012年，年初美國阿拉斯加國際消費電子展中，三星、LG兩大彩電巨頭紛紛展示了55英寸OLED電視，并宣布于今年量產以來，關于OLED產能擴充的各種預測就沒有停息過。

    雖然大多數(shù)認識還對OLED的產能增長保持“謹慎”的態(tài)度——尤其是在傳出三星三基色OLED量產計劃在于技術困難之后，較為悲觀的預期開始出現(xiàn)上揚的趨勢。但是，即便如此臺灣業(yè)者最新的預測也超過了以往的任何預估數(shù)字：2015年全球OLED彩電的銷量，將不是原來的367萬臺，而是很可能超過960萬臺，提前兩年上看千萬目標。

    這一最新的評估結果符合友達關于兩年后OLED電視與液晶具有價格可比性和LGD的到2018年OLED電視價格將與液晶產品持平的觀點。國內著名家電專家羅清啟也認為OLED的普及速度將是超乎多數(shù)人想象的。

    據(jù)業(yè)內人士透露，三星和LGD的8.5代OLED面板試驗線，2012年的產能起步目標是月入玻璃基板6千（另一說是4千片）和8千片。這樣的目標使得業(yè)內不得不認為2012年OLED電視的銷量至多在數(shù)個10萬臺級別（一般認為是30-40萬）。但是，到了2013年情況則會有很大的不同：2013年年中，LGD的8.5代線月玻璃基板投放會上升到3萬片（另說是2.4萬片）。料想三星的投入能力也不會低于這個數(shù)字。這將意味著2014年，三星和LGD兩家至少能提供500-700萬臺彩色電視機使用的OLED面板。

    而投資大尺寸OLED面板的企業(yè)不止以上兩家。國內業(yè)者京東方表示，已經(jīng)對北京8.5代線進行部分改造，并且已經(jīng)掌握金屬氧化物IGZO TFT技術，同時將在今年第三季度開始提供46英寸OLED面板產品。分析認為，因為京東方北京8.5代線產能巨大，其此次改造將采用OLED和液晶混合供給的模式。不過，作為經(jīng)濟性方面的考量，其經(jīng)過1年成品率爬坡后，OLED面板月入玻璃基板數(shù)不會低于一兩萬的數(shù)字。

    在臺灣業(yè)者方面，奇美電和友達則選擇了投資和技術風險更小的6代線作為OLED的實驗線。二者預計今年底可以達到月投入6千片玻璃基板的產能�！�—這樣的投入玻璃基板的數(shù)目肯定不具有經(jīng)濟性，因此，如果沒有“大問題”，此后的月入基板數(shù)量一定會上升，并最終達到三五萬的經(jīng)濟性數(shù)目以上。

    由此可以看出，只要OLED量產不出現(xiàn)重大技術障礙，那么2014年，全球產能上看千萬目標就已經(jīng)很容易，更何況預測的數(shù)據(jù)是2015年960萬——這依然有些保守。

全球OLED電視投資不斷加大

全球OLED投資加大

    據(jù)《日經(jīng)產業(yè)新聞》報道，索尼和松下可能將于本周宣布雙方聯(lián)手開發(fā)基于OLED（有機發(fā)光二極管）技術的電視。相關的聲明可能會在6月27日召開股東大會之前發(fā)布�！�—這是有一個關于OLED投資的消息。

    而此前已經(jīng)有消息表明，LGD去年在OLED項目上的投入超過28億美元，三星則更多一些。其中，臺灣業(yè)者分析， LGD8.5代線投入的設備采購和建設成本不少于12億美元（另有消息說最終投資規(guī)模會高達28.3億美元）。三星因為計劃采用三原色OLED技術，而不是LGD的白光加彩色濾光膜技術，因此設備和建設投資會更大。作為另外的三家宣布量產計劃的企業(yè)京東方、奇美電和友達的投資亦不會少太多。其中，京東方在鄂爾多斯的5.5代OLED項目投資則為220億人民幣。

    研究數(shù)據(jù)表明，雖然采用LCD面板線改造為OLED的投資方式，尤其是采用LGD的方案：白光加IGZO TFT的工藝結構，可以顯著降低OLED面板線投資的成本，但是每一條可以的達到經(jīng)濟產能的OLED面板線的投入也應在10億美元左右，如果全新建設嶄新的8.5代液晶面板線，產能為月入玻璃基板8-10萬片，則投資總規(guī)模會在50-70億美元。

    因此，計算三星、LGD、京東方三條8.5代線的改造，友達、奇美電、松下三條6代試驗線的建設，LGD、三星、友達、奇美電、京東方在4.5和5.5代線上的建設投入，2012年，全球液晶面板業(yè)巨頭已經(jīng)擺出了上限可能超過1500億元人民幣的投資計劃——這還沒有計算專注于小尺寸面板業(yè)的企業(yè)在OLED產業(yè)可能的投資項目。

    既然這么多企業(yè)敢于熱情投入，OLED產業(yè)傳聞中的“大尺寸量產技術”難題應該已經(jīng)得差不多了。至少，LGD的白光IGZO OLED彩電已經(jīng)開賣。

OLED技術儲備已經(jīng)基本成熟

    與LCD液晶顯示面板類似，OLED面板也屬于薄膜半導體、薄膜化學等基礎產業(yè)的技術綜合體。長期以來困擾OLED屏幕大型化的技術難題主要由兩個：第一，OLED大型化的成膜技術；第二則是適合于OLED的薄膜晶體管（TFT）驅動電路技術。

    三星在代號為A2第一條5.5代OLED面板線（1300x1500mm）上采用了一種特殊的OLED成膜方式：雖然其投片玻璃基板尺寸為5.5代，但因OLED蒸鍍制程的設備尺寸受限，目前是采取實際蒸鍍制程基板尺寸為650x750mm (5.5代的四分之一)的方式進行量產。但是，三星正在建設的另一條5.5代線，A3工廠則會采用完全不同的策略：三星還會持續(xù)再興建一座5.5代AMOLED生產線，其工廠代號為A3，且預計在2013年第一季量產； A3廠最大的突破是他將采用5.5代玻璃基板直接蒸鍍有機發(fā)光材料而不用預先切割成四分之一的方式。這意味著，OLED顯示面板成膜技術的一次突破。采用四分之一方式蒸度也是此前三星4代線和LGD4代線OLED面板的技術思路。

    如果將三星5.5代線的蒸鍍技術和設備應用于新的“四分之一蒸鍍”方式之中，將可以完成尺寸為：2300*3000尺寸的玻璃基板的生產代線的OLED成膜。而夏普10代線的玻璃基板尺寸也不過2880×3130mm，三星8.5代線的尺寸則是2,200mm×2,500mm。因此，可以得出這樣的結論，雖然四分之一蒸鍍方式的成本競爭力稍差，但是已經(jīng)足以滿足任何高世代線的投入計劃：目前等待的只是三星A3線量產的消息。

    OLED面板大型化量產的第二個技術難題是新興的薄膜晶體管。眾所周知，液晶TFT的驅動特點是電壓驅動，但是OLED則需要電流驅動。這回事的傳統(tǒng)大尺寸液晶面板使用的A-Si非晶硅TFT驅動不適合長壽命高品質的OLED顯示面板的需要。為此，業(yè)界必須準備新的技術。

    從兩個率先準備兩場8.5代線OLED面板的企業(yè)三星、LGD

來看，在新興大尺寸TFT技術方面，業(yè)內思路并不一致。三星采用小光罩掃描（SMS）+低溫多晶硅背板+RGB有機發(fā)光材蒸鍍技術，而LG顯示器采用氧化物TFT +白色的AMOLED與彩色濾光片，這兩種技術都有優(yōu)點和缺點。三星的技術主要專注于高性能與高畫質，而LGD的技術則是著重在量產性與低成本。

    低溫多晶硅背板TFT被廣泛用在現(xiàn)在的小尺寸OLED和小尺寸高分辨率LCD面板上。一定意義上，沒有低溫多晶硅TFT就不會有現(xiàn)在小尺寸oled面板的成功。但是，將這一技術大型化的困難程度不小，雖然其超過一百倍傳統(tǒng)非晶硅技術的電子遷移率，讓其成為大尺寸OLED在強調效果的方向上最好的選擇，但是一系列技術問題卻令三星不能一步到位：8.5代OLED線很可能先采用傳統(tǒng)非晶硅技術，然后在擇機向新的技術方案過渡。

    IGZO，金屬氧化物TFT技術則與低溫多晶硅不同，在犧牲掉三分之二到四分之三的電子遷移率的基礎上，IGZO擁有明顯的成本優(yōu)勢：首先，它主要工藝幾乎與傳統(tǒng)非晶硅一樣，面板業(yè)要做的只不過是更換新的材料，這回降低新設備投資的成本直到接近為零；此外，這種技術因為采用傳統(tǒng)非晶硅工藝，因此大型化的技術風險更低，或者說已經(jīng)完美實現(xiàn)大型化——2012年眾多面板企業(yè)推出的4K液晶，大多數(shù)采用這一驅動技術。有可靠數(shù)據(jù)表明，京東方、夏普、三星、LGD、友達、奇美電等面板企業(yè)都已經(jīng)掌握了，或者通過合作伙伴獲得了大型化金屬氧化物薄膜晶體管技術。甚至夏普已經(jīng)完成8代線和10代線的向新技術的演進過渡。

    由此可以看出，阻礙OLED大型化的技術難題已經(jīng)突破：也許現(xiàn)有的技術方案成本不低、品質也還有待提升，但是僅僅從經(jīng)濟性量產的角度看，已經(jīng)沒有關鍵性的技術難題能阻止OLED的大型化發(fā)展趨勢，OLED彩電普及之門已經(jīng)打開。

OLED產業(yè)發(fā)展受制于面板業(yè)“數(shù)量卡位”原則

    Oled產業(yè)和傳統(tǒng)的LCD液晶面板產業(yè)一樣，都屬于薄膜電路、電器材料產業(yè)，其生產制程特點具有規(guī)�；�的必然趨勢。

    以京東方8.5代線為例，其年度產能能夠滿足1400萬臺彩色電視機制備的產能需求。通常，一條液晶或者OLED面板線，至少需要每月投入3萬片基板才能達到理想的經(jīng)濟性產能；同時一個企業(yè)至少建設三條以上的3萬片基板的生產線，才能達到吸引周邊配套和上游企業(yè)的產業(yè)規(guī)模，使得整個面板產業(yè)鏈達到最經(jīng)濟性的優(yōu)化。

    面板業(yè)的這種特點，與下游彩電或者顯示器的整機產業(yè)，可以分散的設計、加工、組裝和銷售完全不同。要求業(yè)內企業(yè)必須在數(shù)量上建立起長期的優(yōu)勢，才能獲得在業(yè)內生存發(fā)展的基本空間。例如國內面板企業(yè)京東方，在建設完成都4.5代線、合肥6代線之后，又建設了北京8.5代線，并正在建設合肥8.5代線、鄂爾多斯5.5代OLED線。作為面板業(yè)后起之秀的華星光電也在去年剛剛完成深圳8.5代線建設的基礎上，今年開工了深圳6代低溫多晶硅TFT薄膜晶體管生產線的建設，并正在規(guī)劃4到5代的OLED線�！�—這只是全球面板業(yè)兩個后起之秀的產能規(guī)劃，而且是在全球面板業(yè)涼血17個月虧損的背景下進行的產能擴張。

    面板業(yè)的數(shù)量卡位原則的另一個集中表現(xiàn)則是，面板企業(yè)爭先建設高世代線。高世代液晶面板線，或者OLED面板線不僅對大尺寸的彩電用單元切割更為有利，同時產能也更大，單位顯示面積的成本也更低。此外，通過臺灣企業(yè)采用5代或者5.5代線切割32甚至更大尺寸的彩電面板，或者夏普8代線切割IPAD用幾英寸的面板，還可以看出，面板世代中，大尺寸線可以靈活組織更多種產品的供給，例如8代線就滿足從7英寸到60英寸完善尺寸線的經(jīng)濟切割——相對的小尺寸線，例如5.5代線切割38英寸已經(jīng)比較困難，可選擇的產品類型較少。

    面板產業(yè)的這種傳統(tǒng)的“數(shù)量戰(zhàn)爭”的特性也會延續(xù)到OLED時代。例如，三星和LGD在完成5.5代線的建設和運行之后，直接過渡到建設8.5代線，就是為了在產能和產品規(guī)格種類上保持持續(xù)的領先性：高世代線可以切割更多的產品尺寸，同時在月投放同等數(shù)量的玻璃基板的條件下，產品出產數(shù)量也更大！——這顯然有助于全球面板和平板彩電市場排位第一第二的三星、LG繼續(xù)保持領跑的優(yōu)勢。

    二者的“領跑”主義不會不引起業(yè)內同行的主義注意：例如，京東方就在對程度4.5代、和北京8.5代線做技術改造，使其能滿足出產OLED面板的技術需求，并同時建設鄂爾多斯5.5代線。臺灣的友達和奇美電，在完成3-4.5代OLED線的布局之后，也啟動了6代OLED面板線的建設。此外，全球范圍內主要的面板企業(yè)，已經(jīng)都在向新型TFT技術過渡：液晶之王夏普的6代線將采用低溫多晶硅技術，8和10代線則過渡到IGZO金屬氧化物技術。

    分析認為，三星、LGD建設8.5代OLED面板線的基礎是，首條8.5代LCD線完成“設備折舊”。這樣的條件再2013年之后，臺灣的友達和奇美電也將具有，而夏普的6和8代線已經(jīng)完成設備折舊。適時選擇轉產利潤更高的OLED面板，對于處于開工率不足狀態(tài)的面板業(yè)，無疑是一舉兩得的選擇：既可以為未來競爭做好準備，又可以降低“停工”造成的損失。

    因此，在2015年，能夠投入生產的高世代OLED面板線很難停留在現(xiàn)在的三星、LGD各自一條8.5，京東方半條8.5，奇美電、友達、松下各一條6代線的水平——如果成品率控制方面進展順利，面板業(yè)巨頭必然會每隔6到18個月開工一條新的OLED面板高世代線。這樣的評估將非常有利于OLED彩電市場占有率和銷量成幾何級數(shù)的增長。

國內OLED產業(yè)緊追全球腳步

    液晶面板產業(yè)，特別是高世代液晶面板產業(yè)，國內業(yè)者至少晚于業(yè)內同行4-6年。但是，在OLED產業(yè)，這一距離渴望被縮短一半，到2-3年。目前，除了大型面板從業(yè)者京東方的成都4.5代改造線、北京半條8.5代改造線、鄂爾多斯新建5.5代線；以及華星光電投入的6代低溫多晶硅TFT項目（可用于6代OLED面板線）外還有很多中小面板業(yè)者在加大OLED產業(yè)的投入。

    例如，彩虹集團公司和佛山市順德區(qū)誠順資產管理有限公司）共同出資成立彩虹（佛山）平板顯示有限公司，已經(jīng)投入OLED面板線的建設，建設了4.5代玻璃基板、TFT和OLED成膜生產線。更例如，源于清華大學的維信諾已經(jīng)實現(xiàn)4.5代線的建設，并正在建設5.5代線，預期其5.5代線今年將進入量產階段（總投資150億）。

    但是，國內OLED顯示產業(yè)在“面板關鍵”環(huán)節(jié)的領先，卻不能掩蓋國內在OLED整體產業(yè)鏈上的“落后”。在OLED基礎材料專業(yè)、基本制備工藝專利和基礎設備三個方面，國內大陸OLED產業(yè)布局不盡落后于日本和韓國，而且也落后于我國臺灣地區(qū)——臺灣面板產業(yè)雖然沒有本地下游資源整機市場的配合，但是正因如此卻更容易獲得日本等整機產業(yè)大國的上游技術支持，并與眾多日本企業(yè)結成了戰(zhàn)略聯(lián)盟。

    也就是說，從上游的技術和裝備來看，OLED產業(yè)我國依然面臨與LCD產業(yè)類似的“落后局面”。尤其是在核心的材料專利方面，歐美企業(yè)的優(yōu)勢非常之大——這主要得益于數(shù)十年前，以柯達為首的歐美企業(yè)多OLED材料的基礎研究（LG通過收購柯達相關公司的相關業(yè)務和專利獲得了大量核心專利所有權）。但是，在基礎制造裝備和工藝方面日本企業(yè)則在近20年內突飛猛進，已經(jīng)構建起全球最完備的產業(yè)鏈條：全球從事OLED研發(fā)的企業(yè)幾乎半數(shù)在日本。韓國企業(yè)在OLED產業(yè)上吸取了DRAM和LCD產業(yè)的經(jīng)驗：近10年來加大了OLED專利收購、開發(fā)和本土化制造設備研制力度，也建立起全面的產業(yè)鏈條。臺灣企業(yè)的特點則是集中在量產技術和工藝上，雖然擁有一定的技術實力，但是裝備和材料產業(yè)鏈不完善，需要日本等地企業(yè)的支持。

    行業(yè)認為，未來我國OLED產業(yè)應該加大基礎材料研究和基礎裝備資產化研究，并保持在面板環(huán)節(jié)的投資、投入力量。正確形成以“面板”帶動上游研發(fā)投入的形態(tài)。積極通過國際合作解決核心專利問題，通過自主創(chuàng)新形成配套上游材料產業(yè)和裝備產業(yè)。不過，以我國整體面板業(yè)起步晚，落后于日本、臺灣和韓國業(yè)者的基礎條件而言，我國OLED產業(yè)的發(fā)展重點暫時依然應該放在面板這個最大的集成性環(huán)節(jié)上。

    加強OLED面板業(yè)的投入，就必須加強LCD面板產業(yè)的投入。目前部分輿論提出的“OLED替代LCD”，甚至“國內LCD產業(yè)面臨OLED帶來的危機”的傳聞是完全不科學的、外行的“意見”：OLED產業(yè)主要建立在LCD產業(yè)的基礎之上。全球一半以上的OLED產品線，和絕大部分產能來自于對LCD生產線的技術升級。以LCD生產線升級OLED生產線，可以節(jié)約大量的時間和4成左右的投入。因此，在OLED產業(yè)，尤其是大尺寸產業(yè)發(fā)展方向沒有完全明確的前提下，繼續(xù)大力建設LCD面板業(yè)，就是為未來OLED產業(yè)的發(fā)展奠定對堅實的基礎：事實上，如果沒有LCD產業(yè)，就不可能在大尺寸OLED產業(yè)的發(fā)展競爭中獲勝。而在中小尺寸OLED面板方面，國際社會（三星）已經(jīng)擁有成功的經(jīng)驗，大力建設新的OLED中小尺寸線，并轉化中小尺寸LCD面板線到OLED技術已經(jīng)具有一定的產業(yè)急迫性。

    總之，OLED產業(yè)對于國內大陸地區(qū)的顯示企業(yè)而言雖然是一個巨大的挑戰(zhàn)，但也是一個至少會比“LCD”要好一些的機遇。OLED產業(yè)方興未艾之時，我們可以更得上國際產業(yè)界的投資步伐，尤其是在中小尺寸產業(yè)幾乎只有1年的時間差，這將對國內顯示產業(yè)及其相關電子產業(yè)的發(fā)展提供基礎的核心配件保障。

在更寬廣的領域看待全球OLED技術的進步

    對于OLED產業(yè)的認識，或者說是對于OLED產業(yè)發(fā)展速度和動力的認識，不應該僅僅停留在彩電、顯示器、電腦或者手機等傳統(tǒng)LCD產業(yè)的市場范圍、技術研發(fā)力量范圍和市場競爭主體范圍之內，要有嶄新的眼光來審視oled產業(yè)的發(fā)展空間。

    第一， OLED產業(yè)在特種顯示上的應用。OLED顯示設備沒有背光源，更適合近眼顯示器的應用，在游戲、科研和軍事領域用途寬廣；OLED顯示產品是全固態(tài)的顯示技術，不同于液晶的液體、等離子的氣體狀態(tài)，能夠適應更為苛刻的顯示環(huán)境和使用需求，在高原、高寒、重力過載等環(huán)境中更具優(yōu)勢；OLED是自發(fā)光顯示，在高亮光照下顯示更為完美；OLED是全薄膜結構、沒有給光源，因此面向拼接墻市場更容易開發(fā)高穩(wěn)定度的窄邊或者無邊顯示器。

    第二， OLED在特種形態(tài)顯示上的應用。這主要是指“柔性”應用。傳統(tǒng)的液晶顯示技術雖然也可以改變玻璃基板為樹脂基板，實現(xiàn)柔性，但是受制于液態(tài)材料的流動性——液晶的柔性顯示的實用難度巨大。不過，OLED的全固態(tài)顯示則會給柔性應用帶來全新的體驗。三星柔性OLED已經(jīng)應用在其高端旗艦“銀河”系列手機上。此外，業(yè)內認為柔性屏也將對于拼接、特種形狀或者曲面顯示產業(yè)帶來新的革命（此前這些顯示產業(yè)被投影機占據(jù)）。

    第三， 照明應用將加速OLED材料和高壽命技術的開發(fā)。據(jù)研究表明，僅以國內市場而言，，“十二五”期間，OLED照明將占據(jù)通用照明市場的30%份額，整個OLED照明上下游產業(yè)規(guī)模將達到5000億的規(guī)模。OLED照明最為下一代功能性和裝飾性照明的可靠技術在全球范圍內引起了大量企業(yè)的關注。我國南京第壹有機光電的2.5代OLED照明面板項目正在建設，國際上，東芝、三菱、先鋒等眾多企業(yè)也已經(jīng)推出OLED照明量產或者樣產產品。

    在2010-2012年間，全球各大照明巨頭相繼發(fā)布了自己新一代OLED照明產品。作為節(jié)能和無污染照明技術，OLED比起前身LED擁有一些獨特的特點：面光源、光線更為柔和均勻，更適合普通室內應用。在照明領域的應用將促進OLED材料、材料壽命、光效率等方面的研究和發(fā)展，同時也會促進高效薄膜成膜技術的發(fā)展。這些方面的進步都可以直接或者間接的發(fā)展和應用到“OLED顯示”領域。

    在LCD背光源市場上。LED光源取代傳統(tǒng)冷陰極背光源的過程中，就得益于LED技術在照明市場的發(fā)展。正是巨大的高效照明應用促成了LED光源技術的進步發(fā)展以及成熟。巨大的照明市場更是促進LED材料和器件成本下降的主要動力。OLED在照明領域的發(fā)展，對于OLED顯示產業(yè)將會有更為巨大的影響：因為，OLED不僅僅是 顯示系統(tǒng)的光源，更是顯示系統(tǒng)本身！

    因此，如果審視到OLED產業(yè)巨大的，和完全不同于LCD顯示產業(yè)的機會，也就更能明白為什么國際巨頭數(shù)十億美金搶先布局OLED產業(yè)，更會明白在OLED產業(yè)現(xiàn)有的技術問題僅僅已經(jīng)是“最后的門檻”，而不是什么核心性的技術障礙。而我國企業(yè)投入OLED產業(yè)的機會也不僅僅在彩電領域，包括汽車顯示、軍用顯示、專業(yè)和特種顯示、手機PC顯示，照明等領域都需要我國企業(yè)在OLED產業(yè)鏈的上下游有所建樹。

    僅是在彩電市場，2012年30-40萬臺的銷量，到2015年960萬臺的銷量預估，也是一個“天文數(shù)字”一般的增長速度。雖然搶先布局的風險巨大，但是收益也巨大，而且只有搶先布局的企業(yè)才擁有最多的機會成為全球產業(yè)的領導者、市場主導權的擁有者、甚至游戲規(guī)則和國際標準的制定者：這是三星、LGD大舉“冒進”的緣由所在。