中國(guó)加快平板顯示產(chǎn)業(yè)構(gòu)造改革啟示

    世界FPD產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在面臨著諸多困難。從最近接連出現(xiàn)的重組不難看出，日本這一FPD產(chǎn)業(yè)發(fā)源地沒有跟上發(fā)展的速度。而對(duì)于今后有望承擔(dān)龐大規(guī)模面板生產(chǎn)的中國(guó)來說，也將面臨一系列挑戰(zhàn)。但從中國(guó)國(guó)內(nèi)舉行的的會(huì)議、展會(huì)等活動(dòng)和在當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的發(fā)展規(guī)劃可以看到，在未來幾年，中國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展恐怕很難達(dá)到預(yù)期。

    中國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)如今正在拼命轉(zhuǎn)型，其目標(biāo)有三個(gè)：（1）推動(dòng)國(guó)際化，提高技術(shù)水平；（2）戰(zhàn)略性地把投資重點(diǎn)從FPD電視市場(chǎng)轉(zhuǎn)向移動(dòng)市場(chǎng)；（3）通過海峽兩岸合作加快技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的完善。然而，從當(dāng)?shù)厍闆r來看，這些目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起來都絕非易事。

    另一方面，對(duì)于日本的FPD產(chǎn)業(yè)來說，現(xiàn)在正是日本奪回地位的絕佳時(shí)機(jī)。FPD技術(shù)和產(chǎn)品今后還將不斷進(jìn)化、發(fā)展，這就需要進(jìn)一步的技術(shù)開發(fā)和新產(chǎn)品創(chuàng)意，而這正是日本最大的優(yōu)勢(shì)所在。對(duì)日本來說，重要的是重新構(gòu)筑實(shí)現(xiàn)未來型FPD產(chǎn)品的戰(zhàn)略，靈活運(yùn)用已在亞洲各地建立的生產(chǎn)體制，同時(shí)獲取能提升FPD產(chǎn)業(yè)價(jià)值的領(lǐng)導(dǎo)能力。作為FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，日本具有把這一產(chǎn)業(yè)推向更高層次的責(zé)任和能力。

    步入國(guó)際化的中國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)

    在2012年3月21～22日的上海2012 China FPD Conference上，全球最大的顯示器學(xué)會(huì)“Society of Information Display（SID）”作為聯(lián)辦單位，主席Munisamy Anandan發(fā)表了開幕致辭。在致辭中，Anandan表達(dá)了SID將積極支持中國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)界發(fā)展的態(tài)度。中方欣然接受，并表示將通過與SID合作盡快獲得最尖端技術(shù)信息，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

    面對(duì)從顯示器產(chǎn)業(yè)黎明期開始支持尖端研究和開發(fā)的國(guó)際性組織SID，中國(guó)大陸也顯示出了借助SID之力提升技術(shù)水平的姿態(tài)。

    中國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)從2004年前后開始啟用第5代液晶面板生產(chǎn)線，如今，有關(guān)第8代生產(chǎn)線投資的探討也接連不斷。將來的面板生產(chǎn)將向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的“中國(guó)大陸威脅論”開始出現(xiàn)。但目前，中國(guó)大陸的面板產(chǎn)量還只占世界整體的幾個(gè)百分點(diǎn)。與2007年前后開始增加、如今產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到全球50%的太陽能電池的激增勢(shì)頭相比，情況完全不同。與周圍的“預(yù)期”（這個(gè)詞從中國(guó)來看是“期待”，從海外來看是“威脅”）相反，中國(guó)的FPD產(chǎn)業(yè)可以說處于停滯狀態(tài)。

    造成這種狀況的原因有兩個(gè)，一個(gè)是大型液晶面板生產(chǎn)線的投資額巨大。即使中國(guó)有意通過積極投資培育產(chǎn)業(yè)，數(shù)千億日元等級(jí)的大規(guī)模投資也無法輕易實(shí)現(xiàn)。地方政府雖然為培養(yǎng)各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)推行了積極的貸款政策，但僅憑如此資金依然不足，還需要從市場(chǎng)籌措。即便是在中國(guó)大陸，也必須考慮如何根據(jù)市場(chǎng)原理回收投資。因此，中國(guó)大陸企業(yè)與日韓臺(tái)企業(yè)一樣，難以做出巨額投資的決定。

    原因之二是缺乏技術(shù)人員。FPD技術(shù)屬于由納米等級(jí)的分子技術(shù)、微米等級(jí)的微電路加工技術(shù)、米等級(jí)的大屏幕制造技術(shù)3種技術(shù)組成的高科技產(chǎn)業(yè)。也許有些人認(rèn)為只要買來生產(chǎn)設(shè)備和材料，很簡(jiǎn)單就能開始制造。而實(shí)際上這項(xiàng)技術(shù)的門檻之高超出一般的想象。已經(jīng)建立起了液晶面板產(chǎn)業(yè)的日本，擁有很多熟悉這3種高科技的技術(shù)人員，奮起直追的韓國(guó)也努力從日本學(xué)到了這些技術(shù)，而臺(tái)灣也從積極與之結(jié)盟的日本企業(yè)那里得到了這些技術(shù)。

    但反觀從2004年開始涉足該領(lǐng)域的中國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)，卻有一種空有期待的感覺。雖然只要效仿韓國(guó)和臺(tái)灣就能趕上，但實(shí)際上中國(guó)大陸FPD企業(yè)并沒能做到，原因是這方面的技術(shù)人員嚴(yán)重短缺。中國(guó)大陸雖然通過從日本、韓國(guó)、臺(tái)灣挖掘技術(shù)人員等方式拼命引進(jìn)技術(shù)，但技術(shù)門檻之高超出了預(yù)期，而FPD技術(shù)的發(fā)展更是日新月異。如今FPD技術(shù)還在進(jìn)化過程之中，要想迎頭趕上，必須不斷地培養(yǎng)尖端技術(shù)人員。

    如今，中國(guó)的FPD產(chǎn)業(yè)人士也認(rèn)識(shí)到了現(xiàn)狀，希望提升自己的技術(shù)水平，最直接的方法便是招攬因日本企業(yè)重組而空閑的技術(shù)人員，如今已經(jīng)有大量的日本技術(shù)人員遠(yuǎn)渡重洋來到了中國(guó)。但是，單靠日本技術(shù)人員單獨(dú)教授技術(shù)存在局限性，如果整個(gè)產(chǎn)業(yè)界不實(shí)現(xiàn)升級(jí)，就無法跟上FPD技術(shù)的發(fā)展速度。這就需要集整個(gè)產(chǎn)業(yè)界之力，采取多種多樣措施。例如，研討會(huì)和會(huì)議等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施也是培養(yǎng)技術(shù)人員的重要場(chǎng)所。這也是開篇介紹的SID擔(dān)任聯(lián)辦單位的背景之一。

    戰(zhàn)略方向從大屏幕電視轉(zhuǎn)移到移動(dòng)產(chǎn)品

    現(xiàn)在全球FPD產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)正在從大屏幕電視用大型顯示器向移動(dòng)終端用中小型顯示器轉(zhuǎn)移。FPD技術(shù)人員長(zhǎng)期堅(jiān)持開發(fā)的大屏幕FPD電視在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已經(jīng)完全取代了顯像管電視，中國(guó)市場(chǎng)也基本接近了更換上限，雖說內(nèi)陸三四線城市依然存在增長(zhǎng)的余地，但速度不及過去。在價(jià)格已經(jīng)開始走低的狀況下，各公司也面臨著收益下滑的困境。

    鑒于以上情況，包括在2011年之前一直在積極建設(shè)電視用大型面板生產(chǎn)線的中國(guó)，F(xiàn)PD產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注點(diǎn)一齊轉(zhuǎn)向了中小型面板。此前探討的多個(gè)大型生產(chǎn)線投資項(xiàng)目已很難保證能順利展開，而最近，關(guān)注重點(diǎn)還轉(zhuǎn)移到了寄望于移動(dòng)終端市場(chǎng)的第5代生產(chǎn)線的投資。其中，OLED面板投資項(xiàng)目也不在少數(shù)。在2012 China FPD Conference的主題演講中，京東方集團(tuán)的王家恒和天馬微電子的劉慶全的演講內(nèi)容也明確體現(xiàn)出了這一情況。

    在2011年之前，京東方多次在公開場(chǎng)合發(fā)表重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)大屏幕電視用大型液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)計(jì)劃的演講，而這一次，該公司完全沒有談及大型面板，演講內(nèi)容完全圍繞移動(dòng)終端用中小型面板，還提到了在2015年供應(yīng)OLED產(chǎn)品的計(jì)劃。

    原本就專攻中小型面板的天馬微電子也表示，該公司中小型面板的產(chǎn)能（換算成3.5英寸）已經(jīng)從2009年的400萬片/月增加到了2011年的4100萬片/月，產(chǎn)能擴(kuò)大到了10倍，該公司還計(jì)劃在2013年使產(chǎn)能達(dá)到5200萬片/月。對(duì)于OLED面板，該公司也表現(xiàn)出了積極的態(tài)度。天馬微電子在上海擁有使用第4.5代基板的OLED面板試產(chǎn)線，目前正在廈門建設(shè)使用第5.5代基板的低溫多晶硅（LTPS）TFT生產(chǎn)線，今后還計(jì)劃在同一廠區(qū)內(nèi)建設(shè)OLED面板生產(chǎn)線。

    不只是企業(yè)，行業(yè)組織也展開了行動(dòng)。2011年5月在深圳舉辦的展會(huì)就大力宣傳了中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立。該聯(lián)盟在中國(guó)工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的指導(dǎo)下，由中國(guó)大陸的19家企業(yè)及組織聯(lián)合創(chuàng)辦，2011年6月2日在廣東省惠州正式成立。該非營(yíng)利全國(guó)性社會(huì)組織由面板企業(yè)、材料企業(yè)、裝置企業(yè)、整機(jī)企業(yè)等組成。該聯(lián)盟的職責(zé)是，圍繞OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和課題的研究、產(chǎn)業(yè)鏈、專利的保護(hù)與共享、標(biāo)準(zhǔn)研究與制定、信息收集與整理等重點(diǎn)積極開展工作，為企業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)，為政府決策提供依據(jù)。

    綜上所述，在中國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)從大型面板向中小型面板轉(zhuǎn)向的背后，有著國(guó)家戰(zhàn)略的因素。正像開篇提到的那樣，與國(guó)內(nèi)的期待相反，中國(guó)FPD的產(chǎn)量沒有增加，未能掌握產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。政府方面也分析了其中的原因，認(rèn)為涉足FPD產(chǎn)業(yè)的時(shí)間較晚是原因之一，應(yīng)對(duì)此進(jìn)行反省。中國(guó)大陸地區(qū)在2004年開始導(dǎo)入第5代液晶面板生產(chǎn)線，而當(dāng)時(shí)的世界潮流已經(jīng)是第6代到第7代，基板尺寸正在飛速擴(kuò)大，半道出家的中國(guó)企業(yè)沒有力量跟上如此之快的基板擴(kuò)大速度。

    而在與FPD產(chǎn)業(yè)對(duì)比鮮明的太陽能電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國(guó)緊隨2000年代后期世界市場(chǎng)快速擴(kuò)大的步伐，轉(zhuǎn)眼之間便成為了世界第一大生產(chǎn)國(guó)。太陽能電池與FPD之間的巨大差異在于產(chǎn)業(yè)的培育方法。中國(guó)的太陽能電池產(chǎn)業(yè)從2001年前后開始與歐洲的企業(yè)和行業(yè)組織合作，鞏固了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。因此，隨著以德國(guó)為中心的歐洲光伏發(fā)電市場(chǎng)在2000年代后期開始擴(kuò)大，中國(guó)也快速擴(kuò)大了產(chǎn)量。

    在大約5年前，日本的太陽能電池產(chǎn)量還位居世界第一之時(shí)，瑞士探險(xiǎn)家路易斯•帕爾馬（Louis Palmer）曾經(jīng)開著配備太陽能電池板的電動(dòng)汽車，耗時(shí)16個(gè)月走遍了世界6個(gè)大陸。在冒險(xiǎn)的途中，帕爾馬在上海太陽能電池展會(huì)舉辦開幕式之際抵達(dá)會(huì)場(chǎng)，親眼目睹了盛大的儀式。在國(guó)際會(huì)議和展會(huì)上，歐洲與中國(guó)的相關(guān)人士的關(guān)系也如同蜜月。歐洲向中國(guó)提供技術(shù)支持的同時(shí)，中國(guó)為歐洲的光伏發(fā)電市場(chǎng)擴(kuò)大提供太陽能電池板，看到這樣的互助景象，就很容易理解中國(guó)的太陽能電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)瞬之間超越日本登上世界第一的原因。

    而中國(guó)的FPD產(chǎn)業(yè)并沒有像太陽能電池產(chǎn)業(yè)那樣與海外開展有組織的合作。因此，大陸地區(qū)雖然追隨韓國(guó)和臺(tái)灣的步伐涉足了該領(lǐng)域，但在全球大屏幕電視市場(chǎng)快速擴(kuò)大的局面下，未能像太陽能電池那樣掌握產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大的主導(dǎo)權(quán)�；�于對(duì)此的反省，F(xiàn)PD產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換如今正在進(jìn)行之中，這也體現(xiàn)出了“把著眼點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)今后發(fā)展壯大的中小型面板領(lǐng)域，制定新戰(zhàn)略挽回局面”的希望。在OLED方面更是隱藏著技術(shù)不成熟的地方很多，如果現(xiàn)在涉足，就能夠跟上今后的技術(shù)發(fā)展的目的。

    通過與臺(tái)灣合作開發(fā)OLED并構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈

    在2012年3月FPD China展會(huì)于上海舉辦之際，臺(tái)灣顯示器產(chǎn)業(yè)聯(lián)合總會(huì)（Taiwan Display Union Association：TDUA）聯(lián)辦的“海峽兩岸AMOLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”也于同期召開，兩岸OLED產(chǎn)業(yè)界人士齊聚一堂，進(jìn)行了討論和交流。這次會(huì)議的宗旨是在海峽兩岸合作加快OLED開發(fā)的同時(shí)，團(tuán)結(jié)OLED上游（生產(chǎn)設(shè)備與材料）、中游（面板）、下游（應(yīng)用產(chǎn)品）的企業(yè)，盡快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈。

    OLED在日本和韓國(guó)有著長(zhǎng)年的研究和實(shí)用化歷史。在中國(guó)，大學(xué)內(nèi)的相關(guān)研究在開展之中，部分企業(yè)已經(jīng)開始生產(chǎn)。然而，從整體來看，技術(shù)積累還不充分，很難單獨(dú)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。于是，中國(guó)大陸選擇了臺(tái)灣作為伙伴。在臺(tái)灣，企業(yè)內(nèi)的開發(fā)取得了一定進(jìn)展，也有在海峽兩岸構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈，并構(gòu)建OLED面板生產(chǎn)體制的想法。臺(tái)灣于2011年6月成立了TDUA，海峽兩岸正在就合作進(jìn)行著交流。隨著雙方促進(jìn)合作動(dòng)作的加快，今后估計(jì)會(huì)開展更加務(wù)實(shí)的交流。

    但是，臺(tái)灣的OLED技術(shù)也落后于日本和韓國(guó)，單靠海峽兩岸聯(lián)手并不足以挽回技術(shù)劣勢(shì)。作為解決這一問題的方法之一，臺(tái)灣與日本合作的思路也已經(jīng)出現(xiàn)。臺(tái)灣雖然對(duì)韓國(guó)充滿競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，但對(duì)日本卻熱情示好，發(fā)出了與臺(tái)灣聯(lián)手，一同進(jìn)入廣闊的大陸市場(chǎng)的邀請(qǐng)。最近，夏普與臺(tái)灣鴻海精密工業(yè)的合作、索尼準(zhǔn)備與臺(tái)灣友達(dá)光電就量產(chǎn)OLED電視合作的消息被大量報(bào)道，而這些企業(yè)或許將成為實(shí)現(xiàn)日臺(tái)合作業(yè)務(wù)模式的先驅(qū)。

    靠雇傭兵打仗是中國(guó)大陸發(fā)展遲緩的原因之一

    而不同于韓國(guó)和臺(tái)灣，半吊子措施是現(xiàn)在中國(guó)大陸FPD產(chǎn)業(yè)發(fā)展遲緩的元兇。

    中國(guó)大陸有10條以上從第4代到第8代的液晶面板生產(chǎn)線正在建設(shè)。迄今在中國(guó)大陸投資建設(shè)的液晶生產(chǎn)線，都經(jīng)過了地方政府的強(qiáng)力引資和中央政府的許可。對(duì)于作為核心的面板技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)，每家企業(yè)都號(hào)稱是“自主技術(shù)”。但實(shí)際上，技術(shù)依靠的是日本、韓國(guó)、臺(tái)灣工程師的混編支援部隊(duì)，分別來自日本、韓國(guó)、臺(tái)灣的工程師在多種文化并存的環(huán)境下奮力建起了生產(chǎn)線。

    這些工程師的聘用基本為個(gè)人契約，成員是通過逐一獵頭的方式聚集起來的。也就是“雇傭兵”。雇傭兵基本都是獨(dú)狼，視個(gè)人利益高于組織。雖說工資高，但此次戰(zhàn)斗一結(jié)束就必須尋找下一戰(zhàn)場(chǎng)。對(duì)于雇主來說，他們雖說能夠形成暫時(shí)性的戰(zhàn)斗力，但很難有組織地統(tǒng)一協(xié)作，使用這種方法是打不了天下的。在一定程度上或許能建立起生產(chǎn)線，增加產(chǎn)量，但是在技術(shù)不斷進(jìn)步、新FPD的世界即將展開的情況下，根本無法擁有主導(dǎo)權(quán)使FPD產(chǎn)業(yè)走向成熟的力量。

    而從派出雇傭兵的一方來看，且不論品質(zhì)和性能如何，如果中國(guó)大陸能夠生產(chǎn)出一定數(shù)量的面板，就會(huì)對(duì)本國(guó)的產(chǎn)業(yè)形成相應(yīng)的影響，也就是遭受到反撲。這種情況對(duì)雙方而言都是一場(chǎng)悲劇：對(duì)日、韓、臺(tái)來說，長(zhǎng)年積累的技術(shù)拿不到任何回報(bào)就煙消云散；而對(duì)于中國(guó)大陸，技術(shù)既得不到成體系、戰(zhàn)略性地利用，也無法走向成熟。最終，雙方只能徘徊在低谷之中無法自拔。這對(duì)于FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是巨大的損失。

    日本之所以能夠建立起液晶面板生產(chǎn)線，生產(chǎn)出優(yōu)秀的液晶面板，是因?yàn)槿毡緭碛邪验_發(fā)成果移植到生產(chǎn)之中的經(jīng)驗(yàn)。即使開發(fā)出了好的技術(shù)，也無法直接應(yīng)用于生產(chǎn)。將其調(diào)整為制造技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)十分重要，而這種經(jīng)驗(yàn)的真諦未必就移植到了制造裝置之中。需要依靠工程師經(jīng)驗(yàn)的部分還依然存在。

    在中國(guó)大陸的多數(shù)企業(yè)和工程師之中，認(rèn)為只要從海外買回制造裝置和材料，就能夠輕松制造出尖端產(chǎn)品的人不在少數(shù)。但問題在于如何把沒有移植到制造裝置中的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)變成自己的東西？為了做到這一點(diǎn)，日本的工程師曾經(jīng)廢寢忘食地開發(fā)新產(chǎn)品、建立生產(chǎn)線。與近30年前在大陸時(shí)遇到的國(guó)營(yíng)企業(yè)員工的工作態(tài)度相比，如今大陸企業(yè)員工的工作態(tài)度已經(jīng)得到了很大的改善。但是，對(duì)于建立高科技產(chǎn)業(yè)，他們似乎還缺乏足夠的熱情。

    單靠分析其他公司生產(chǎn)的面板并模仿設(shè)計(jì)并不能生產(chǎn)出好產(chǎn)品。對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，最重要的是寄托在開發(fā)上的“夢(mèng)想”。在產(chǎn)業(yè)的黎明期，日本工程師們以實(shí)現(xiàn)“壁掛平面顯示器”為目標(biāo)，全力開展了技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)。如今，F(xiàn)PD已經(jīng)超越壁掛電視的范疇，即將進(jìn)入新的世界，實(shí)現(xiàn)新的時(shí)代需要新的夢(mèng)想和實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的熱情。