平板顯示產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇 中小尺寸面板看漲

    2012年上半年，全球面板行業(yè)逐步回暖，我國平板顯示領(lǐng)域加快發(fā)展。一批高世代面板和新型顯示項目相繼啟動，國際平板顯示產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移步伐加快。受市場需求變化影響，LCD、OLED、觸摸屏等在中小尺寸市場出現(xiàn)較快增長；在大尺寸面板中，32英寸以上液晶面板進口關(guān)稅從3%增加到5%，稅率調(diào)整效果顯著，進出口逆差明顯收窄。有源驅(qū)動有機發(fā)光顯示器（AMOLED）等新興顯示技術(shù)穩(wěn)步推進。展望2012年下半年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)面臨著機遇與挑戰(zhàn)并存的嚴(yán)峻形勢，既有扶持政策力度加大、市場占有率穩(wěn)步提升等有利因素，又有發(fā)達國家顯示器市場低迷，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，我國產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)缺失、產(chǎn)業(yè)鏈配套不完整等不利因素。

    投資快速增長重點項目進展順利

    一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，投資快速增長

    2012年上半年，一批平板顯示領(lǐng)域重大項目相繼啟動，投資實現(xiàn)快速增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大。國家對平板顯示產(chǎn)業(yè)給予持續(xù)的政策和資金扶持，為產(chǎn)業(yè)步入新一輪發(fā)展提供了動力，平板顯示產(chǎn)業(yè)投資增長明顯，國際平板顯示產(chǎn)業(yè)加快向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的步伐。在投資快速增長的帶動下，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模延續(xù)近年來的良好勢頭，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。

    二、主要產(chǎn)品產(chǎn)量分化明顯，差距進一步擴大

    2012年上半年，我國平板顯示行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量分化明顯，2012年1～5月我國彩色電視機產(chǎn)量為4866萬臺，其中液晶電視3981萬臺，同比增長16.9%，PDP電視74萬臺，同比下滑32.5%。液晶電視、等離子（PDP）電視產(chǎn)量差距進一步擴大。

    三、關(guān)稅調(diào)整效果顯著，進出口逆差收窄

    2012年4月，我國對液晶面板進口關(guān)稅進行調(diào)整，取消32英寸及以上不含背光模組的液晶顯示板3%的暫定稅率，執(zhí)行5%的最惠國稅率。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計，2012年1～2月我國液晶顯示板的進出口逆差為23.1億美元，關(guān)稅調(diào)整后當(dāng)月，進出口逆差為12.0億美元，同比下降17.2%。液晶面板進出口逆差收窄，同比增長率呈明顯下滑趨勢。

    四、重點項目進展順利，部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破

    2012年上半年，一批平板顯示相關(guān)項目完成驗收，部分關(guān)鍵材料、設(shè)備已實現(xiàn)國產(chǎn)化，京東方、華星光電、天馬、長虹等國內(nèi)企業(yè)加快平板顯示項目建設(shè)，目前國產(chǎn)化配套率提升至31%，裝備國產(chǎn)化率已經(jīng)提升到約15%。

    五、新興顯示技術(shù)發(fā)展穩(wěn)步推進，創(chuàng)新能力不斷增強

    OLED產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進，取得較大突破。京東方完成中國大陸首塊氧化物TFT液晶屏及首塊氧化物AMOLED顯示屏的研發(fā)，鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線項目目前已完成樁基工程，預(yù)計2013年年底開始OLED量產(chǎn)。清華大學(xué)與昆山市政府簽署建設(shè)昆山5.5代AMOLED量產(chǎn)線框架協(xié)議，計劃投資150億元。華星光電4.5代平板顯示器（FPD）研發(fā)試驗線開始安裝。這些項目的實施將進一步提高我國企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動我國新型顯示產(chǎn)品的研制進程。

    高世代線產(chǎn)能攀升與需求不旺矛盾突顯

    一、高世代線逐漸量產(chǎn)與市場需求不旺帶來供需矛盾

    2012年全球經(jīng)濟形勢并不明朗，歐債危機的影響依然存在，加上需求透支、通脹壓力、成本激增以及需求刺激計劃的逐步淡出等原因，平板顯示終端產(chǎn)品市場需求不旺。另外，2012年我國高世代線產(chǎn)能將逐步上升至設(shè)計產(chǎn)能，液晶面板的產(chǎn)量將達到歷史新高。一邊是市場需求不旺，另一邊是產(chǎn)能逐漸攀升，供需矛盾將是2012年乃至今后幾年內(nèi)液晶面板企業(yè)面臨的重大問題。

    二、全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，企業(yè)生存發(fā)展壓力加大

    為應(yīng)對目前產(chǎn)業(yè)低谷，全球各大企業(yè)均策略性地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和種類，大力發(fā)展新型顯示技術(shù)，為我國平板顯示產(chǎn)業(yè)帶來挑戰(zhàn)�？v觀國內(nèi)，高世代線的量產(chǎn)雖然提高了我國液晶面板的出貨量，但是和我國液晶電視產(chǎn)量相比，面板供應(yīng)仍存在較大缺口，競爭依然激烈。因此，提高生產(chǎn)線良率和企業(yè)核心競爭力已成為中國大陸面板廠商亟須解決的問題。

    三、產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模偏小，投資主體比較分散

    規(guī)模效應(yīng)在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)競爭中舉足輕重。目前作為行業(yè)龍頭的三星、LG、友達、奇美等企業(yè)，在大尺寸平板市場占據(jù)85%以上的市場份額。我國規(guī)模實力最強的京東方的總資產(chǎn)約為662億元，2012年第一季度收入超過41億元，與友達相比，僅是其同期收入的1/4。我國其他平板顯示企業(yè)規(guī)模比京東方更小，擁有的生產(chǎn)線也更少，產(chǎn)業(yè)小而分散，缺乏整體規(guī)劃和合理布局，難以擁有強大的競爭力和話語權(quán)。

    四、產(chǎn)業(yè)糾紛增多，知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)迫在眉睫

    為應(yīng)對挑戰(zhàn)和威脅，國外企業(yè)開始采用專利、訴訟等手段打壓國內(nèi)企業(yè)，行業(yè)發(fā)展面臨更加嚴(yán)峻復(fù)雜的競爭局面。2012年年初韓國水原地方檢察院調(diào)查京東方涉及所謂“商業(yè)秘密泄露案”，就是韓、日企業(yè)為達到其壟斷面板市場的目的，采取各種手段壓制、扼殺成長中的中國企業(yè)的案例。從長遠來看，我國企業(yè)必須積極布局相關(guān)專利與知識產(chǎn)權(quán)，避免在競爭中處于不利局面。

    完善配套環(huán)境促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

    一、貫徹落實平板顯示領(lǐng)域相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

    一是進一步貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)【2010】32號）的文件精神，盡早出臺平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二是要引導(dǎo)企業(yè)、高等院校和科研院所貫徹落實《“十二五”產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃》、《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中平板顯示產(chǎn)業(yè)的相關(guān)規(guī)劃和政策措施。三是要制定并完善平板顯示產(chǎn)業(yè)的行政法規(guī)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。

    二、進一步提高自主創(chuàng)新能力，攻克產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)

    一是加強規(guī)劃引導(dǎo)和政策支持，加大對平板產(chǎn)業(yè)核心關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)與配套核心材料和生產(chǎn)設(shè)備的科研投入與扶持力度。二是建立以企業(yè)為主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系，確立企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主體地位，加快新型平板顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程。三是鼓勵國內(nèi)新型平板顯示企業(yè)通過國際合作、并購、參股國外先進企業(yè)等方式掌握關(guān)鍵技術(shù)，提高對核心技術(shù)的掌握能力，實現(xiàn)關(guān)鍵材料和生產(chǎn)設(shè)備的本土化。四是大力引進海外高端研發(fā)技術(shù)與管理人才并給予政策支持，形成多層次的人才梯隊，重點培養(yǎng)國際化、高層次、復(fù)合型的專業(yè)人才。

    三、完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套，提高本地化供應(yīng)率

    一是充分發(fā)揮面板制造核心企業(yè)的規(guī)模效益，建立生產(chǎn)配套體系，促進上游原材料配套廠商的本地化制造，推動國內(nèi)設(shè)備及本土配套產(chǎn)品的發(fā)展，鼓勵上下游企業(yè)聯(lián)合開展研發(fā)工作，推動產(chǎn)用結(jié)合。二是探討新型平板顯示產(chǎn)業(yè)垂直整合的可能性，結(jié)合企業(yè)、地方政府的資源，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并中小企業(yè)，優(yōu)勢互補，增強企業(yè)核心競爭力，推動形成我國自己的產(chǎn)業(yè)巨頭。三是發(fā)展高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈，建立產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，打破國外供應(yīng)鏈的國際壟斷，加快配套產(chǎn)品的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化，提高本地供應(yīng)化率。

    四、實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

    一是加強專利與知識產(chǎn)權(quán)保護意識，監(jiān)測國際平板顯示專利申請與授權(quán)情況，建立自主知識產(chǎn)權(quán)的平板顯示專利體系，防范國外公司通過專利打壓我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是以我國自主知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，按照市場需求變化及技術(shù)發(fā)展，加強平板顯示產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善平板顯示產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。三是推動平板顯示產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，定期監(jiān)測報告，引導(dǎo)協(xié)調(diào)統(tǒng)籌各地平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。四是啟動我國平板顯示產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織建設(shè)，加強行業(yè)交流與協(xié)作，建立面板商、材料商、設(shè)備商、終端產(chǎn)品制造商共同參與的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用平臺，更好地應(yīng)對和參與國際競爭。

    中小尺寸面板出貨量可望超過21億片

    一、產(chǎn)業(yè)形勢有望復(fù)蘇，面板價格穩(wěn)中有升

    隨著節(jié)能補貼等政策的推進，2012年下半年液晶電視需求將小幅上升。各大面板企業(yè)自2011年以來，通過嚴(yán)格控制產(chǎn)量，調(diào)整產(chǎn)品種類，提高生產(chǎn)線開工率，保證面板庫存處于良性水平，促使面板價格自2012年4月以來開始小幅上漲。第三季度，“Windows8”的公開發(fā)布將刺激電腦出貨量的增加，同時在中國國慶假期與歐美假期消費旺季的效應(yīng)之下，面板價格和出貨量有望達到全年高峰。第四季度進入傳統(tǒng)淡季，面板出貨量將有所降低，價格保持穩(wěn)定。因此，2012年下半年面板出貨量與產(chǎn)值將分別較上半年有所增加，增長幅度預(yù)估為6%～7%。此外，智能手機、平板電腦等智能終端將繼續(xù)拉動中小尺寸面板的需求，今年手機與平板電腦使用的中小尺寸面板出貨量可望超過21億片，繼續(xù)維持兩位數(shù)的增長。

    二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，國內(nèi)液晶面板市場占有率穩(wěn)步提高

    2012年，隨著中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線產(chǎn)能的逐步提升，預(yù)計全年TFT-LCD器件的銷售收入將突破400億元，面板企業(yè)虧損情況將有所好轉(zhuǎn)。以京東方為例，全年銷售收入將維持在150億元左右，同比增長18%，在全球前10名面板供應(yīng)商中表現(xiàn)突出，有望成為全球第五大面板生產(chǎn)企業(yè)。主要原因有：一是銷售規(guī)模放量，大幅度攤薄了固定成本（如設(shè)備折舊等）；二是國產(chǎn)材料采購比例提高，國外供應(yīng)商將主動降價，由此降低材料成本；三是高附加值產(chǎn)品比例提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。在關(guān)稅和節(jié)能補貼等政策因素的影響下，2012年下半年，京東方和華星光電兩者合計占有率有望進一步提高，超過12%，液晶面板進出口逆差也將持續(xù)回落。

    三、PDP市場份額將持續(xù)下滑

    隨著高效節(jié)能平板電視推廣實施細則的下發(fā)，推廣等離子電視的企業(yè)將從中獲益。從市場角度看，等離子將迎來小高潮。但是隨著液晶技術(shù)的進步，不斷削弱等離子的競爭優(yōu)勢，預(yù)計2012年等離子電視的市場份額仍將持續(xù)下滑。2012年液晶電視預(yù)計將占全球電視總出貨量的88%以上，高于2011年的82%；等離子電視在2010年達到最高市場占有率7%后，將于2012年下降到5%。2012年液晶電視將成長7%，達到2.2億臺；2012年等離子電視出貨量將下降24%，為1310萬臺，并將于2015年下降到300萬臺以下。隨著OLED電視的普及，等離子電視的出貨量將進一步下降。

    四、中小尺寸市場的快速增長促進OLED、觸摸屏技術(shù)發(fā)展

    隨著智能手機、平板電腦的普及，中小尺寸面板市場呈現(xiàn)飛躍式成長。同時，OLED和觸摸屏等新技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用，又為中小尺寸顯示市場開拓了更為廣闊的應(yīng)用空間。AMOLED作為下一代顯示技術(shù)，已經(jīng)被成功地運用在智能手機上，產(chǎn)品差異化為企業(yè)贏得高額利潤，越來越多的研究單位和企業(yè)開始加大AMOLED顯示的研發(fā)力度，2012年我國OLED國產(chǎn)化步伐明顯加快。京東方已完成中國大陸首塊氧化物TFT液晶屏及首塊氧化物AMOLED顯示屏的研發(fā)，鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線項目進展順利，預(yù)計2013年年底開始量產(chǎn)。同時，智能終端出貨量的提升也極大地推動了觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，觸摸屏技術(shù)隨行業(yè)的發(fā)展快速演進，新型觸摸屏顯示技術(shù)包括觸摸屏一體化觸控（OGS）、互容式單層多點觸摸、Oncell/Incell（面板內(nèi)部內(nèi)置觸摸輸入功能）等都將在今年開始商用面市。2012年我國智能手機出貨量約為1億部，增幅超過50%；平板電腦出貨量將達1億部；超級本（Ultrabook）出貨量將超過2000萬臺。隨著終端出貨量的攀升，對觸摸屏的需求將大幅提升，2012年觸摸屏市場規(guī)模預(yù)計達160億美元，比上年增長20%。