2018年上半年，拼接墻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)升級(jí)

    作為工程商顯行業(yè)王冠上的明珠，大屏拼接墻產(chǎn)業(yè)從來(lái)都是以“競(jìng)爭(zhēng)激烈”著稱(chēng)。但是，2018年上半年，這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度再次升級(jí)。包括液晶、DLP和小間距LED在內(nèi)的行業(yè)市場(chǎng)擁有超過(guò)60億元的銷(xiāo)售額，是去年同期的44億元規(guī)模的近1.4倍。但是，總量增長(zhǎng)難以掩蓋產(chǎn)品均價(jià)的下滑。

    上半年拼接墻產(chǎn)業(yè)均價(jià)下滑嚴(yán)重

    最能代表上半年拼接顯示市場(chǎng)價(jià)格變化的產(chǎn)品是“液晶拼接”。奧維統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，作為應(yīng)用最廣泛，單價(jià)相對(duì)最低的產(chǎn)品，液晶拼接產(chǎn)品銷(xiāo)量成長(zhǎng)了39%，但是銷(xiāo)售額只增長(zhǎng)了14%，單價(jià)下降18%。

    如果僅僅以宏觀數(shù)據(jù)看，18%的價(jià)格下滑還可以接受。但是，考慮到1.8毫米縫隙等級(jí)產(chǎn)品、亦是最昂貴的液晶拼接產(chǎn)品銷(xiāo)量翻番式的增長(zhǎng)，3.5毫米縫隙級(jí)別產(chǎn)品取代5.5毫米縫隙等級(jí)產(chǎn)品成為主流，且大尺寸單元占比整體提高等“三大品質(zhì)升級(jí)因素”，液晶拼接單元實(shí)際價(jià)格下滑必然超過(guò)18%這個(gè)數(shù)字。

    另一個(gè)能夠代表行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)烈度的產(chǎn)品是COB技術(shù)的小間距LED。從整體市場(chǎng)規(guī)�？矗�這個(gè)產(chǎn)品無(wú)疑是“很小眾”的。但是，就是這樣一個(gè)產(chǎn)品，2018年上半年市場(chǎng)均價(jià)下降亦超過(guò)一成。作為小間距LED市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)高端位置的產(chǎn)品，價(jià)格的下降其實(shí)只是整個(gè)LED顯示屏市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的縮影。

    包括競(jìng)爭(zhēng)品牌的增加、小間距和微間距技術(shù)的普及、超微間距產(chǎn)品的增多，以及MINI-LED產(chǎn)品帶來(lái)的高端市場(chǎng)定義和價(jià)值的重估預(yù)期等因素，均促進(jìn)了小間距LED顯示市場(chǎng)的價(jià)格走低。實(shí)際上，小間距LED顯示行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)由來(lái)已久：例如，2017年三季度，在市場(chǎng)上游供給緊張的背景下，終端產(chǎn)品都未能逃脫均價(jià)下滑的命運(yùn)。

    2018年上半年，即便是傳統(tǒng)上價(jià)格最穩(wěn)定的DLP拼接產(chǎn)品也進(jìn)入了“價(jià)格下滑”的空間。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，上半年，DLP拼接市場(chǎng)總規(guī)�；�本穩(wěn)定、銷(xiāo)售額還增長(zhǎng)了14%，且前三品牌占有率超過(guò)6成，應(yīng)當(dāng)說(shuō)宏觀數(shù)據(jù)并不差。

    但是，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，DLP拼接進(jìn)一步向“指揮調(diào)度中心市場(chǎng)集中”，市場(chǎng)應(yīng)用范圍進(jìn)一步被LED屏和液晶拼接擠壓。其市場(chǎng)銷(xiāo)售額的增加主要來(lái)自于高亮LED DLP拼接單元、激光DLP拼接單元和80英寸大尺寸拼接單元的成長(zhǎng)——即銷(xiāo)售均價(jià)增加不是來(lái)自絕對(duì)單價(jià)的提升，而是來(lái)自于中低端需求壓縮，導(dǎo)致高端市場(chǎng)占比提升造成的，這很容易掩蓋同等技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格下滑的行業(yè)現(xiàn)狀。

    整體上，2018年上半年，拼接墻市場(chǎng)在保持高速增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)增長(zhǎng)能力是在下滑的。除了少數(shù)在“高端產(chǎn)品”上有新的突破性成績(jī)的品牌外，大多數(shù)企業(yè)都感受到了“價(jià)格下滑”帶來(lái)的市場(chǎng)壓力。

    拼接單元產(chǎn)品向“輕量化”不斷發(fā)展

    2018年上半年，拼接墻市場(chǎng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入一個(gè)嶄新的高潮期。無(wú)論是液晶產(chǎn)品窄縫隙、大單元產(chǎn)品的增加，DLP拼接激光、高亮、大尺寸和4K的增長(zhǎng)，還是小間距LED市場(chǎng)微間距、COB和mini-led產(chǎn)品的成長(zhǎng)，都給了行業(yè)一個(gè)普遍的認(rèn)知：占領(lǐng)技術(shù)最高點(diǎn)，才是未來(lái)制勝的希望。

    除了在這些高大上的“尖端技術(shù)突破”之外，上半年拼接墻市場(chǎng)還體現(xiàn)出 “輕量化”產(chǎn)品的市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)的規(guī)律。

    所謂輕量化產(chǎn)品是指那些滿足超薄拼接需求的產(chǎn)品。從競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)看，液晶、小間距LED產(chǎn)品和DLP拼接產(chǎn)品比較，自身就是輕量化的。上半年拼接墻市場(chǎng)，銷(xiāo)售規(guī)模上，DLP拼接基本穩(wěn)定，而液晶和小間距LED產(chǎn)品獲得了4-7成的成長(zhǎng)率。DLP拼接產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步向“指揮調(diào)度中心”集中。

    行業(yè)人士認(rèn)為，未來(lái)拼接墻行業(yè)的增長(zhǎng)，雖然在高端客戶群上還會(huì)保持穩(wěn)健的成長(zhǎng)速度，但是更多的增量將來(lái)自于低端客戶群�；�本規(guī)律是：社會(huì)智能化，在更多的“末端”、“毛細(xì)”區(qū)域造成了對(duì)拼接墻的需求。這些需求是在“智能社會(huì)”開(kāi)始之前并不廣泛存在的；這些需求擁有在成本經(jīng)濟(jì)性上、部署空間尺度上、維護(hù)專(zhuān)業(yè)性上的特殊需求。

    所以，低維護(hù)、低成本、小體積的輕量化產(chǎn)品日益更受市場(chǎng)歡迎，市場(chǎng)占比逐年顯著提高，甚至已經(jīng)成為廠商們產(chǎn)品升級(jí)換代必須要考慮的因素。例如，作為國(guó)內(nèi)高端視頻墻市場(chǎng)十余年的領(lǐng)頭羊，威創(chuàng)在上半年完成了一款小顆粒輕量級(jí)的信息可視化產(chǎn)品——易視秀的產(chǎn)品策劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、功能開(kāi)發(fā)及單元測(cè)試，下半年將面向市場(chǎng)進(jìn)行試點(diǎn)工作。DLP拼接墻市場(chǎng)份額三甲之一的GQY在上半年推出TOP COB工藝小間距LED拼接顯示單元，采用結(jié)合SMD和COB工藝的技術(shù)路線，厚度僅58mm，合適各類(lèi)安裝場(chǎng)所。

    這種輕量化的產(chǎn)品思維，在LED屏市場(chǎng)非常多見(jiàn)，開(kāi)發(fā)更為節(jié)能、低功耗和超薄的單元產(chǎn)品，是所有企業(yè)的目標(biāo)之一。類(lèi)似的概念也存在于液晶拼接單元上。同時(shí)，即便是DLP拼接產(chǎn)品，其高亮（LED或者激光技術(shù)）和大尺寸化的趨勢(shì)，也是某種輕量化：?jiǎn)卧�尺寸增加，單位工程需求的單元�?shù)降低，減少了工程復(fù)雜度和后期維護(hù)成本；同時(shí)，更大尺寸的單元在厚度上保持即有水平，以不增加額外空間占用，這也體現(xiàn)出輕量化的技術(shù)努力。

    總之，在拼接墻單元的技術(shù)研發(fā)上，除了MINI-LED、DLP激光光源這種“純技術(shù)原生出的創(chuàng)新”外，輕量化是一個(gè)巨大的潮流——這個(gè)潮流體現(xiàn)了拼接墻在智慧化社會(huì)時(shí)代，應(yīng)用“日趨廣泛和普及”的需求下，產(chǎn)品形態(tài)變化的“家電化、消費(fèi)產(chǎn)品化”。未來(lái)拼接墻產(chǎn)品一定不是“傻大黑粗”，而應(yīng)該是“精致實(shí)用主義”。而越是接近于消費(fèi)產(chǎn)品，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也就將更為激烈化。

    替代性競(jìng)爭(zhēng)成為拼接墻市場(chǎng)重要思考方向

    體現(xiàn)2018年上半年拼接墻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的另一個(gè)現(xiàn)象是：?jiǎn)我黄放破煜庐a(chǎn)品的多元性發(fā)展，和這種發(fā)展帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)黾印?/P>

    例如，GQY的財(cái)報(bào)顯示，2018年上半年，GQY視訊新承接的大屏拼接訂單中DLP技術(shù)份額為57%，較上年同期下 降23個(gè)百分點(diǎn)；而小間距LED訂單份額大幅提升至40%，較上年同期增長(zhǎng)33個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)其營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)109.09%。劇烈的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，使得GQY成為了高端小間距LED屏市場(chǎng)的重要玩家。DLP拼接市場(chǎng)常年老大威創(chuàng)的財(cái)報(bào)也寫(xiě)到“分產(chǎn)品看，DLP市場(chǎng)規(guī)�；�本持平， 產(chǎn)品進(jìn)一步向高端控制室集中；小間距LED市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)覆蓋面逐步增加”。另一家DLP拼接巨頭臺(tái)達(dá)的小間距LED產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓也發(fā)展順利。

    同樣的事情也發(fā)生在小間距LED產(chǎn)品陣營(yíng)之中。利亞德利用收購(gòu)美國(guó)平達(dá)之后的技術(shù)和品牌平臺(tái)，在DLP拼接、液晶拼接、液晶廣告屏等產(chǎn)品市場(chǎng)不斷前進(jìn)。即便是產(chǎn)品主要集中在小間距LED屏的企業(yè)，例如聯(lián)建光電、雷曼光電等，也利用COB技術(shù)、mini-LED技術(shù)等不斷豐富“競(jìng)品”產(chǎn)品線。

    實(shí)際上，在技術(shù)占位還是市場(chǎng)占位之間，越來(lái)越多的專(zhuān)業(yè)顯示品牌選擇了市場(chǎng)占位。比如，同輝信息、創(chuàng)維群欣、�？低�視等品牌均是覆蓋所有工程類(lèi)顯示技術(shù)產(chǎn)品線的“綜合多元化戰(zhàn)略”。類(lèi)似的例子不勝枚舉，甚至一些市場(chǎng)恢復(fù)期的品牌，如重新調(diào)整后的富可視，也選擇了在2018年上半年同時(shí)推出激光投影機(jī)、會(huì)議平板、小間距LED三大完全不同技術(shù)線的產(chǎn)品——這充分體現(xiàn)了，以客戶需求為中心，品牌技術(shù)路線多元化的必然性。

    業(yè)內(nèi)人士指出，不同的拼接墻技術(shù)之間的替代性日益增強(qiáng)。這一背景下，很多項(xiàng)目的技術(shù)定型并不取決于“技術(shù)對(duì)比的優(yōu)劣”，而是取決于客戶的偏好和歷史習(xí)慣——從客戶需求角度出發(fā)，越是積累了更多的歷史關(guān)系客戶，品牌越是需要在多元化產(chǎn)品上下功夫。一旦更多的品牌完成產(chǎn)品方案的技術(shù)多元化，必將造成了整個(gè)拼接墻市場(chǎng)各種技術(shù)產(chǎn)品供給規(guī)模的增長(zhǎng)，必然激化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

    綜上所述，2018年上半年拼接墻市場(chǎng)除了高增長(zhǎng)外，更激烈的競(jìng)爭(zhēng)、更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、更低的價(jià)格和更豐富的產(chǎn)品創(chuàng)新同樣值得關(guān)注。以往“高高在上”的拼接墻行業(yè)，有著“紅海化”的趨勢(shì)。未來(lái)行業(yè)企業(yè)的發(fā)展，不僅取決于宏觀產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)，也取決于品牌商能否在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中戰(zhàn)勝對(duì)手。