會(huì)議顯示三足鼎力，交互平板增速下降

    傳統(tǒng)投影顯示、小間距LED、大尺寸交互平板是目前會(huì)議室市場(chǎng)的顯示系統(tǒng)主角。尤其是2017-2018年，交互平板產(chǎn)品的爆發(fā)成長(zhǎng)，最終以近30萬臺(tái)的規(guī)模，迅速成長(zhǎng)為“關(guān)鍵主角”之一。但是，進(jìn)入2019年后，這一市場(chǎng)格局又發(fā)生了嶄新的變化。

    交互平板增速下降的原因

    據(jù)奧維統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度國(guó)內(nèi)交互會(huì)議平板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.3萬臺(tái)，繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年同期交互會(huì)議平板銷量則為3.5萬臺(tái)、2017年同期數(shù)據(jù)僅一萬臺(tái)出頭。由此亦可見，會(huì)議室市場(chǎng)交互平板雖然增幅依然不低，但是卻已經(jīng)大幅下降。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，該細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入第二階段。

    從市場(chǎng)角度看，無論是交互平板，還是單純的會(huì)議室大屏液晶顯示器，其產(chǎn)品售價(jià)都遠(yuǎn)超過單純商用會(huì)議投影機(jī)產(chǎn)品。目前，低價(jià)格商用投影價(jià)位維持在2000-3000元，且可獲得80+英寸的顯示效果，具有顯著的經(jīng)濟(jì)性。而80+以上液晶顯示產(chǎn)品價(jià)格普遍超過萬元，結(jié)合交互技術(shù)之后售價(jià)更幾乎再次翻番。

    由此可見，交互液晶平板在會(huì)議市場(chǎng)是“實(shí)打?qū)嵉母叨诉x擇”，大屏液晶顯示器也是“高端之選”。事實(shí)上，這類產(chǎn)品主要面對(duì)“高端”“中小型會(huì)議室”、“VIP室”的應(yīng)用，短期內(nèi)還不是“普及性”的選擇品類。

    2018年作為交互會(huì)議平板增幅和增速的巔峰，亦有數(shù)據(jù)證明這種產(chǎn)品的高端“屬性”：2018年65英寸產(chǎn)品作為主需尺寸，份額占比為 38.5%，降幅 4.4個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)， 75和86英寸產(chǎn)品份額比重分別是 15.2%、16.4%、，份額比重上升4.3%和8.3%——一萬多元的產(chǎn)品份額下降，數(shù)萬元產(chǎn)品份額提升，市場(chǎng)擴(kuò)張下，均價(jià)增長(zhǎng)，充分說明這一細(xì)分市場(chǎng)的“高端特征”。

    行業(yè)研究認(rèn)為，2019年第一季度，交互會(huì)議平板產(chǎn)品增幅大幅下降的原因，就在于“其市場(chǎng)的高端屬性”。高端市場(chǎng)一方面需求有限，另一方面交互會(huì)議平板的價(jià)格也難以向中低端應(yīng)用市場(chǎng)下沉。

    商用投影依然穩(wěn)健，市場(chǎng)信心可期

    “2018年，交互會(huì)議平板增加的20萬臺(tái)規(guī)模就是商用投影減少的市場(chǎng)規(guī)�！�！行業(yè)人士指出，商用投影一年時(shí)間，市場(chǎng)規(guī)模減少20萬臺(tái)，這對(duì)于這個(gè)百萬臺(tái)容量的細(xì)分產(chǎn)業(yè)而言，是一個(gè)重大的“信心打擊”。而2019年，市場(chǎng)漸趨平穩(wěn)，則是投影市場(chǎng)信心回升的“契機(jī)”。

    會(huì)議投影市場(chǎng)，從需求特征可以分為兩大部分。第一是廉價(jià)的大批量產(chǎn)品市場(chǎng)。上文已經(jīng)提到2000-3000元價(jià)位的會(huì)議投影機(jī)的“價(jià)格經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)”無可比擬。顯示行業(yè)內(nèi)再也找不到第二種技術(shù)，能夠在這樣的價(jià)位上提供80-100英寸以上的大屏視聽效果了。因此，低價(jià)格的投影機(jī)，依然是中小企業(yè)會(huì)議室的“經(jīng)濟(jì)適用”首選。市場(chǎng)暫時(shí)穩(wěn)定可靠。而且隨著3000元價(jià)位的720p機(jī)型和4000元價(jià)位的1080p機(jī)型的普及，低端投影的分辨率瓶頸也在突破，市場(chǎng)可用性還在提升。

    第二，準(zhǔn)工程化的會(huì)議投影產(chǎn)品。4000-5000流明亮度的商用投影機(jī)，可以為客戶提供150-200英寸的大屏幕，且其價(jià)格幾乎只有86英寸交互平板產(chǎn)品那么多。雖然這一應(yīng)用適用于大中型會(huì)議室，但是依然可以稱其為廉價(jià)方案。這種價(jià)格優(yōu)勢(shì)也適用于與小間距LED屏的競(jìng)爭(zhēng)：尤其是在室內(nèi)空間并不是非常大的情況下，投影畫面的舒適性遠(yuǎn)好于小間距LED產(chǎn)品。所以，一定意義上這一市場(chǎng)也具有高度的穩(wěn)定性。

    同時(shí)，投影產(chǎn)品的應(yīng)用還有自己獨(dú)特的一面：平板和小間距LED大屏，越是大畫面就越需要占據(jù)“巨大的空間”。投影機(jī)主機(jī)一般可以吊裝、屏幕可以縮放，應(yīng)用投影大屏可以做到“不占用室內(nèi)空間”。尤其是隨著高亮產(chǎn)品的普及，投影對(duì)環(huán)境光的敏感性日益下降，其可用性顯著增強(qiáng)。

    另一方面，投影機(jī)亦把自己的小身材大畫面的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致，開拓出移動(dòng)大屏商務(wù)市場(chǎng)——可移動(dòng)性，這一點(diǎn)上投影產(chǎn)品在理論上“沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。

    所以，2019年得益于“交互會(huì)議平板高端市場(chǎng)的成長(zhǎng)有效性下降”、“商用投影產(chǎn)品自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)”，投影作為會(huì)議室最大份額的顯示選擇，位置依然穩(wěn)固，行業(yè)發(fā)展有望保持現(xiàn)有節(jié)奏。

    小間距LED持續(xù)突破，會(huì)議室潛力日增

    在過去5年的小間距LED顯示發(fā)展歷史中，大型會(huì)場(chǎng)會(huì)議顯示，是第一個(gè)呈現(xiàn)規(guī)�；�普及的小間距LED“細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景”。

    在這方面，小間距LED充分發(fā)揮了亮度、色彩和可視角度的優(yōu)勢(shì)，成為大型會(huì)場(chǎng)工程會(huì)議投影的替代者，成為會(huì)場(chǎng)化會(huì)議顯示的“主顯示屏、背景顯示屏”，市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，并成為“大型會(huì)場(chǎng)顯示”的主力軍。

    但是，即便如此的成績(jī)，行業(yè)人士依然認(rèn)為小間距LED會(huì)議室應(yīng)用尚未真正“達(dá)到理想”狀態(tài)：一方面，傳統(tǒng)產(chǎn)品以p1.5-p2.5間距產(chǎn)品為主，作為主要的會(huì)議顯示器（不是背景顯示那種），分辨細(xì)節(jié)的能力有些不佳。尤其是和高端4K工程投影機(jī)比較，效果有所差異。另一方面，產(chǎn)品價(jià)格，特別是P1.2及其以下等級(jí)的產(chǎn)品，依然“過于高昂”，每平米5-10萬的價(jià)格，是多數(shù)單位承受不起的。

    某種意義上，如果說交互會(huì)議平板是“中小會(huì)議室高端首選”，具有高度成熟性；投影產(chǎn)品是“經(jīng)濟(jì)性會(huì)議室首選”，也具有高度成熟性；那么小間距LED則是“成長(zhǎng)中”的產(chǎn)品，雖然占據(jù)會(huì)場(chǎng)會(huì)議的獨(dú)特市場(chǎng)，卻依然處于“技術(shù)高速發(fā)展”之中，在市場(chǎng)成熟性上還有很大的拓展空間。

    業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，小間距LED顯示屏，突破mini-led技術(shù)、Micro-LED技術(shù)、成本瓶頸后，其在100英寸以上會(huì)議市場(chǎng)的發(fā)展依然可以“大幅增長(zhǎng)”。這也是目前小間距LED企業(yè)在會(huì)議室市場(chǎng)努力突破的方向所在。

    技術(shù)創(chuàng)新不斷，三元鼎力的會(huì)議市場(chǎng)持續(xù)升級(jí)

    交互平板、小間距LED和投影已經(jīng)成為會(huì)議室顯示市場(chǎng)的三駕馬車。而就在5年前，這一市場(chǎng)還是投影機(jī)“一家獨(dú)霸”。高度發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新正在快速改變會(huì)議顯示市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

    以交互平板為例，2017年開始的爆發(fā)，主要得益于大尺寸顯示面板的價(jià)格下滑；大尺寸顯示面板的價(jià)格下滑則主要得益于8.6/10.5/11代線產(chǎn)能的釋放。尤其是2018年進(jìn)入10.5/11代線產(chǎn)能釋放階段以來，75-86英寸產(chǎn)品全球供給持續(xù)翻番，產(chǎn)品價(jià)格對(duì)折式下降，大大促進(jìn)了大尺寸液晶顯示的應(yīng)用普及。

    2019年以來，70英寸電視價(jià)格突破3999，而在5年前，這類產(chǎn)品價(jià)格還在3萬元左右——快速的價(jià)格下降，無論是高端應(yīng)用還是普及性應(yīng)用，都是“核心催化劑”。同時(shí)，液晶顯示還在向8K發(fā)展、觸控技術(shù)在2018年進(jìn)入納米銀線為代表的新時(shí)代，和紅外技術(shù)產(chǎn)品比較納米銀線電容觸控操作體驗(yàn)大幅提升。行業(yè)認(rèn)為，在大尺寸普及、觸控升級(jí)的背景下，交互液晶會(huì)議室應(yīng)用渴望3-5年保持2成以上增幅。

    即便從技術(shù)最成熟的投影產(chǎn)品角度看，近年來新光源技術(shù)、超短焦反射產(chǎn)品、高清和全高清的價(jià)格下滑、4K分辨率進(jìn)入普及階段，以及新技術(shù)產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)下降，也構(gòu)成了一輪潛在的市場(chǎng)升級(jí)動(dòng)力�！凹幢闶袌�(chǎng)規(guī)模不能增加，產(chǎn)品體驗(yàn)升級(jí)也是繞不過去的坎�！毙袠I(yè)人士認(rèn)為，投影產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，主要圍繞“大屏經(jīng)濟(jì)性”和“體驗(yàn)升級(jí)”來進(jìn)行

    在創(chuàng)新方面，小間距LED的想象空間更大。從產(chǎn)品終端形態(tài)、終端工藝、封裝技術(shù)到上游材料都有巨大的可突破空間。尤其是在價(jià)格體系上，小間距LED能夠?qū)崿F(xiàn)多大程度的突破，決定了其在會(huì)議市場(chǎng)，尤其是會(huì)場(chǎng)會(huì)議之外的應(yīng)用中，能夠占據(jù)多大的市場(chǎng)份額——讓p1.0左右的小間距LED產(chǎn)品價(jià)格不斷降低，應(yīng)該是行業(yè)現(xiàn)在努力的主要方向。

    技術(shù)升級(jí)的速度和效果，包括體驗(yàn)技術(shù)和成本技術(shù)的變化程度，將是決定未來會(huì)議室顯示市場(chǎng)技術(shù)陣營(yíng)格局的關(guān)鍵變量。行業(yè)專家認(rèn)為，會(huì)議顯示市場(chǎng)，不僅在智慧化和信息化背景下，總需求增長(zhǎng)不斷，更會(huì)在供給側(cè)創(chuàng)新下、細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)迭代。

    三大技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)與合作并存

    交互平板、小間距LED和投影三大技術(shù)在會(huì)議商顯市場(chǎng)的關(guān)系，亦并非“你增我減”的單純競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。很多時(shí)候，三大技術(shù)是互補(bǔ)性的選擇。

    首先從成本角度看，投影最為經(jīng)濟(jì)、其次是液晶平板、再者是超密小間距LED屏。不過，隨著技術(shù)創(chuàng)新的升級(jí)，成本差異存在變化的可能。并會(huì)導(dǎo)致各個(gè)技術(shù)的細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)蠶食或者撤退的局面。

    其二，從供給的顯示面積看，小間距LED受制于像素尺寸，“大屏容易，下沉難”，主要提供100-500英寸的會(huì)議室需求；投影技術(shù)受制于亮度方面的限制，會(huì)議型產(chǎn)品主要提供80-200英寸的畫面選擇；液晶顯示產(chǎn)品則在經(jīng)濟(jì)價(jià)位下，顯示面積目前只能到達(dá)86英寸，更多面向小型會(huì)議室。

    第三，從技術(shù)體驗(yàn)看，未來智慧互動(dòng)是重要的會(huì)議需求。這方面，超大屏幕不能高效的自己擁有互動(dòng)組件，往往需要單獨(dú)為大型會(huì)議室設(shè)立單獨(dú)的觸控互動(dòng)屏幕。同時(shí)，采用互動(dòng)交互白板后，投影機(jī)系統(tǒng)不占據(jù)空間的優(yōu)勢(shì)消失，綜合成本上的優(yōu)勢(shì)也會(huì)大幅下降。因此，從互動(dòng)需求看，交互液晶平板的未來市場(chǎng)增幅潛力相當(dāng)巨大。

    第四，從可移動(dòng)性看，差異化的移動(dòng)商務(wù)大屏顯示，只有投影機(jī)系統(tǒng)能夠滿足。

    綜上所述，三大會(huì)議室顯示技術(shù)的“特點(diǎn)非常突出”，以至于無法實(shí)現(xiàn)誰對(duì)誰的簡(jiǎn)單替代。當(dāng)然，在主流會(huì)議室中，三者的競(jìng)爭(zhēng)也廣泛存在，并導(dǎo)致價(jià)格成本會(huì)成為最重要的PK價(jià)值點(diǎn)。

    進(jìn)入2019年以來，會(huì)議交互平板產(chǎn)品的增幅大幅度下降，恰體現(xiàn)了會(huì)議顯示行業(yè)不可能“單一技術(shù)通吃會(huì)議室”的規(guī)律，并為更多的市場(chǎng)參與者，采用多元化顯示技術(shù)方案，為市場(chǎng)供應(yīng)多種不同規(guī)格的顯示產(chǎn)品提供了理論支持。行業(yè)專家預(yù)計(jì)，很快會(huì)議顯示市場(chǎng)的參與品牌就會(huì)成為“三大技術(shù)”的共同支持者。會(huì)議顯示競(jìng)爭(zhēng)的新一輪周期，將圍繞包括成本等在內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新與供給需求的多元化而展開。