校園安防及老舊小區(qū)&智慧社區(qū)下的液晶拼接需求利好政策分析

    液晶拼接作為商顯市場(chǎng)中起步較早的產(chǎn)品，已歷經(jīng)十余年的發(fā)展，目前已經(jīng)進(jìn)入成熟期；DISCIEN預(yù)計(jì)未來五年將保持在5%左右的平穩(wěn)增速，在整體商顯市場(chǎng)中的出貨占比將穩(wěn)步提升。在7月發(fā)布的《大屏幕拼接SWOT分析：指揮調(diào)度下的拼接應(yīng)用將被LED小間距快速替代》中通過四大場(chǎng)景監(jiān)控、會(huì)議、指揮調(diào)度、信發(fā)&展示分析了競(jìng)品LED小間距與液晶拼接的替代關(guān)系，可以看出指揮調(diào)度及會(huì)議場(chǎng)景下的拼接應(yīng)用將持續(xù)受到LED小間距的競(jìng)爭(zhēng)替代，未來份額將逐漸收縮，監(jiān)控和信發(fā)將是液晶拼接的主力需求市場(chǎng)，而安防監(jiān)控的發(fā)展與國(guó)家政策緊密相關(guān)。隨著早期的平安城市、雪亮工程、智慧磐石等政策的建設(shè)推進(jìn)，目前大行業(yè)的安防監(jiān)控覆蓋已經(jīng)相對(duì)完善，未來將以更新需求為主，拼接新增需求將看向各細(xì)分行業(yè)，而今年各個(gè)細(xì)分行業(yè)下涉及安防監(jiān)控的利好政策頻發(fā)，如文旅行業(yè)（文物安防、景區(qū)安防）、能源（安監(jiān)、事故預(yù)警應(yīng)急等）、老舊小區(qū)&智慧社區(qū)建設(shè)、校園安防建設(shè)、醫(yī)療養(yǎng)老建設(shè)等行業(yè)均有發(fā)布涉及安防監(jiān)控的相關(guān)政策。

    圖一：細(xì)分行業(yè)利好政策匯總↓

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN整理

    本次我們將主要圍繞校園安防及老舊小區(qū)&智慧社區(qū)兩個(gè)行業(yè)進(jìn)行分析。

    一．校園安防：中小學(xué)及幼兒園的視頻監(jiān)控全覆蓋是未來兩年建設(shè)重點(diǎn)，將拉動(dòng)液晶拼接需求2021年10月22日，全國(guó)校園安全專項(xiàng)整頓會(huì)議召開，提出健全校園安防體系，對(duì)各級(jí)各類學(xué)校和幼兒園全覆蓋、對(duì)各類校園安全隱患全覆蓋，且根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)的意見》《加強(qiáng)校園安全防范建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》，要求對(duì)各級(jí)各類學(xué)校和幼兒園視頻監(jiān)控覆蓋率要達(dá)100%。目前北京、天津、上海等一線城市已提前完成4個(gè)100%達(dá)標(biāo)任務(wù)，遼寧、河南等省份仍在持續(xù)建設(shè)，預(yù)計(jì)在2022年底全面覆蓋。

    圖二：中小學(xué)及幼兒園視頻監(jiān)控覆蓋情況↓

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN+教育部

    從目前覆蓋率來看，中小學(xué)及幼教的一鍵式報(bào)警和視頻監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋率僅為90%，基于中小學(xué)數(shù)量21.1萬所及幼兒園數(shù)量29.2萬所來推算，國(guó)內(nèi)仍有近5萬所中小學(xué)及幼兒園視頻監(jiān)控系統(tǒng)未覆蓋；根據(jù)政策最新目標(biāo)到2022年底覆蓋率實(shí)現(xiàn)100%來看，假設(shè)液晶拼接滲透率在中小學(xué)達(dá)到65%，幼兒園滲透率達(dá)15%（幼兒園學(xué)校面積較小，監(jiān)控室顯示器主要以監(jiān)視器、單屏為主），基于以上滲透率推測(cè)，預(yù)計(jì)到2022年底中小學(xué)及幼兒園將可帶來210K的液晶拼接新增需求。

    二．智慧社區(qū)&老舊小區(qū)改造，拉力社區(qū)安防監(jiān)控需求從國(guó)家整體以及各省份的發(fā)布的十四五規(guī)劃來看，智慧社區(qū)&老舊小區(qū)改造將是未來建設(shè)的重點(diǎn)部分。從政策端主要是有兩方面的推動(dòng)：1、老舊小區(qū)改造：2020年7月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，工作目標(biāo)：2020年明確計(jì)劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個(gè)，中央預(yù)算內(nèi)投資已安排543億元；到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機(jī)制；到“十四五”期末，結(jié)合各地實(shí)際，力爭(zhēng)基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)任務(wù)。2、智慧社區(qū)：不僅在“十四五”規(guī)劃綱要中明確提出建設(shè)目標(biāo)，針對(duì)于物業(yè)服務(wù)包括智慧社區(qū)建設(shè)，2020年底住房城鄉(xiāng)建設(shè)等10部門也發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)物業(yè)服務(wù)企業(yè)加快發(fā)展線上線下生活服務(wù)的意見》及《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)住宅物業(yè)管理工作的通知》；同時(shí)今年4月，住建部等16部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》都將推動(dòng)智慧社區(qū)建設(shè)；目前部分重點(diǎn)省份已經(jīng)開始先行推進(jìn)，例如山東省7月底印發(fā)了《山東省“十四五”數(shù)字強(qiáng)省建設(shè)規(guī)劃》，明確提出到2025年底，建成5000個(gè)左右智慧社區(qū)。2021年底智慧安防覆蓋率達(dá)60%，2022年底實(shí)現(xiàn)安防監(jiān)控全覆蓋。

    圖三：南京無疫小區(qū)應(yīng)用案例↓

    另外在疫情常態(tài)化下，也是有一些無疫小區(qū)的案例，例如南京市通過指揮平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)疫情管控，也是推動(dòng)了社區(qū)智慧化監(jiān)控平臺(tái)的升級(jí)。

圖四：2021 VS 2020 智慧社區(qū)&老舊小區(qū)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量↓

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN大數(shù)據(jù)

    DISCIEN大數(shù)據(jù)驗(yàn)證智慧社區(qū)&老舊小區(qū)今年標(biāo)案情況： 通過對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，截止2021年12月13日，智慧社區(qū)項(xiàng)目總計(jì)中標(biāo)2932個(gè)，YoY +64%，其中項(xiàng)目為監(jiān)控建設(shè)的占比超過20%；老舊小區(qū)項(xiàng)目總計(jì)中標(biāo)59557個(gè)，YoY +71%，增長(zhǎng)明顯。

    圖五：智慧社區(qū)運(yùn)營(yíng)中心示例↓

    而老舊小區(qū)改造&智慧安防社區(qū)建設(shè)將直接帶動(dòng)液晶拼接應(yīng)用，如通過建設(shè)社區(qū)安防綜合管理平臺(tái)對(duì)監(jiān)控小區(qū)消防通道占?jí)呵闆r、電動(dòng)車入梯、高空拋物等實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。

    圖六：老舊小區(qū)&智慧社區(qū)需求預(yù)測(cè)↓

圖片數(shù)據(jù)來源：DISCIEN

    十四五下的老舊小區(qū)改造&智慧社區(qū)預(yù)計(jì)拉動(dòng)液晶拼接需求近400K：保守估算，假設(shè)液晶拼接在老舊小區(qū)改造中的滲透率為15%，智慧社區(qū)建設(shè)中的滲透率為10%，預(yù)計(jì)可帶來市場(chǎng)需求380K+，潛在需求可觀。以上是本次分享的兩個(gè)行業(yè)政策，學(xué)校及老舊小區(qū)&智慧社區(qū)業(yè)主單位較為分散，各省份均有建設(shè)，將利好于安防類企業(yè)，對(duì)液晶拼接拉動(dòng)力較強(qiáng)。