2021年全球顯示器面板市場(chǎng)八大發(fā)展趨勢(shì)：勢(shì)能下的升級(jí)與分化

    根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球顯示器面板出貨量達(dá)到1.62億片，同比增長(zhǎng)12.9%。在互聯(lián)網(wǎng)+疫情時(shí)代，隨著數(shù)字化快速滲透入人們生活、學(xué)習(xí)和工作的各個(gè)場(chǎng)景，PC需求成為了一種新剛性需求。這一變化將成為2021年全球顯示器市場(chǎng)發(fā)展的新勢(shì)能，在這一勢(shì)能的作用下，面板市場(chǎng)的升級(jí)與分化也將同時(shí)展現(xiàn)�；�于此，群智咨詢(xún)（Sigmaintell）IT研究團(tuán)隊(duì)對(duì)2021年全球顯示器面板市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析如下：

    勢(shì)能篇

    趨勢(shì)一：用戶習(xí)慣之變構(gòu)筑顯示器面板需求勢(shì)能

    根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）針對(duì)PC用戶人群的消費(fèi)者研究，疫情后，中國(guó)數(shù)碼用戶的用機(jī)習(xí)慣正在改變，與顯示器使用習(xí)慣有關(guān)的變化主要體現(xiàn)在顯示器與筆記本電腦的多屏互動(dòng)需求的增長(zhǎng)。疫情前，受訪消費(fèi)者的顯示器與筆記本直連互動(dòng)比重在20%以?xún)?nèi)，疫情后上升到31%。而在海外市場(chǎng)，越來(lái)越多的受訪人群表示，他們?cè)诰蛹覍W(xué)習(xí)、辦公中，越來(lái)越多的采用顯示器作為副屏與Chromebook或筆記本電腦直連，來(lái)提高使用體驗(yàn)或緩解使用疲勞感。此一比重的提高表明，前文所述的消費(fèi)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)或者說(shuō)消費(fèi)習(xí)慣的改變正在擴(kuò)大顯示器的使用場(chǎng)景并構(gòu)成了需求增長(zhǎng)的勢(shì)能。

    趨勢(shì)二：需求勢(shì)能支撐規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但增速明顯回落

    在過(guò)去一年多的防疫常態(tài)化狀態(tài)中，人們工作、學(xué)習(xí)與生活之中快速建構(gòu)起顯示器新的用機(jī)模式，人機(jī)關(guān)系的粘性與人機(jī)互動(dòng)的場(chǎng)景、頻度、效度以精細(xì)化程度都被改變，這種消費(fèi)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的變化，將呈現(xiàn)不可逆的趨勢(shì)。基于此，群智咨詢(xún)（Sigmaintell）進(jìn)一步預(yù)測(cè)，2021年全球顯示器面板出貨量將可達(dá)到1.66億片，同比小幅增長(zhǎng)2.5%。

    然而從市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏來(lái)看，市場(chǎng)季節(jié)指數(shù)仍將受到疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)的干擾，較正常年份有所偏離。由于海外疫情持續(xù)，加之2020年底渠道和品牌回補(bǔ)庫(kù)存需求高漲，預(yù)計(jì)2021年上半年整體出貨規(guī)模將保持同比高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；下半年隨著用機(jī)剛性需求逐步進(jìn)入飽和期，疊加疫情緩解因素影響，整體需求將走向穩(wěn)中回落。

  競(jìng)爭(zhēng)篇

    趨勢(shì)三：面板廠商策略分化，競(jìng)爭(zhēng)版圖將發(fā)生巨變

    與其他應(yīng)用市場(chǎng)相比，顯示器面板市場(chǎng)同樣面臨需求高漲和供應(yīng)緊張，然而特別之處在于競(jìng)爭(zhēng)格局之巨變，即，三星顯示（SDC）的徹底退出。根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年三星顯示在全球顯示器市場(chǎng)的市場(chǎng)份額為12%，出貨量接近2000萬(wàn)片，更為重要的是其在電競(jìng)和曲面市場(chǎng)分別擁有38%和61%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)地位舉足輕重。隨著三星顯示于2021年一季度開(kāi)始正式停止對(duì)外供應(yīng)。對(duì)于絕大多數(shù)主力品牌而言，供應(yīng)面的萎縮將十分顯著。與此同時(shí)，其他面板廠商也紛紛制定符合自身戰(zhàn)略和定位的策略。

    在京東方（BOE）方面，作為顯示器面板領(lǐng)域的龍頭廠商，在并購(gòu)中電熊貓（CEC Panda）以后，其市場(chǎng)地位將獲得明顯提升，預(yù)計(jì)2021年其合并后的市場(chǎng)份額合計(jì)將可達(dá)到33%，較2020年提升7個(gè)百分點(diǎn)。然而對(duì)于京東方而言，市場(chǎng)份額的提升只是其競(jìng)爭(zhēng)策略的一個(gè)面向。群智咨詢(xún)（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，在三星顯示的退出過(guò)程中，迅速占據(jù)更多電競(jìng)、高分辨率等增值細(xì)分市場(chǎng)的份額，并擴(kuò)大IPS在中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也是其2021年的擴(kuò)張路線之一。

    友達(dá)（AUO）方面，作為全球顯示器面板領(lǐng)域唯一的擁有TN、IPS、VA，平面和曲面完整產(chǎn)品線的主力供應(yīng)商，友達(dá)與商用和消費(fèi)市場(chǎng)的主力品牌均有較強(qiáng)合作，同時(shí)在電競(jìng)、曲面等細(xì)分市場(chǎng)同樣扮演著舉足輕重的領(lǐng)導(dǎo)性作用。在三星顯示的退出中，友達(dá)將是直接受益廠商。因此，友達(dá)也積極提升顯示器產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2021年友達(dá)在總體顯示器面板市場(chǎng)將可取得17%的市場(chǎng)份額，較2020年提升1個(gè)百分點(diǎn)。

    LG顯示（LGD）方面，雖然關(guān)停了韓國(guó)8.5代LCD TV產(chǎn)能，但其LCD Monitor產(chǎn)能將保持穩(wěn)中擴(kuò)張的戰(zhàn)略，顯示出其也積極尋求替代性的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。LG顯示在顯示器市場(chǎng)主要聚焦在IPS技術(shù)的中高端產(chǎn)品線，其合作客戶也以頭部品牌為主。通過(guò)強(qiáng)化供應(yīng)和成本競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)提升市場(chǎng)份額是LG顯示在大尺寸LCD領(lǐng)域的雙軌戰(zhàn)略之一。預(yù)計(jì)2021年其市場(chǎng)份額可維持在22%左右。

    群創(chuàng)（Innolux）方面，雖然群創(chuàng)積極通過(guò)產(chǎn)線改造擴(kuò)大IPS產(chǎn)能，但在高漲的IT需求下，如何平衡取舍各應(yīng)用的產(chǎn)能分配成為難題。預(yù)計(jì)2021年群創(chuàng)的顯示器供應(yīng)優(yōu)先級(jí)將有所下降，使得其在總體市場(chǎng)份額呈現(xiàn)小幅下滑。

    2021年備受整機(jī)廠商期待的當(dāng)屬TCL華星（CSOT）和惠科（HKC）。在高漲的需求和洶涌的替代機(jī)會(huì)面前，二者均制定了積極的擴(kuò)張計(jì)劃，但如何調(diào)動(dòng)資源落地實(shí)現(xiàn)是關(guān)鍵。群智咨詢(xún)（Sigmaintell）預(yù)測(cè)，2021年TCL華星和惠科將可獲得約15%的市場(chǎng)份額。

    趨勢(shì)四：顯示器面板供應(yīng)將由驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)決定

    根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）在2020年四季度的預(yù)測(cè)，供應(yīng)影響的加劇將左右需求的發(fā)展，這一預(yù)測(cè)在顯示器面板市場(chǎng)尤為明顯。由于驅(qū)動(dòng)IC的供應(yīng)不足疊加三星SDC退出供應(yīng)的影響，群智咨詢(xún)（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，2021年一季度全球顯示器面板供應(yīng)規(guī)模將環(huán)比下滑7.1%，來(lái)到4060萬(wàn)片；但由于去年同期供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔闆_擊影響，基數(shù)低，同比仍大幅增長(zhǎng)。

    當(dāng)前8英寸晶圓需求激增和產(chǎn)能擴(kuò)充之間的矛盾十分突出，12英寸晶圓廠商對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)IC的策略也面臨不確定性，2021年全球顯示用驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)仍備受挑戰(zhàn)。受到驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)鏈情況不同，各廠商各應(yīng)用市場(chǎng)的影響程度不一，然而驅(qū)動(dòng)IC的影響正在實(shí)實(shí)在在的抑制面板供應(yīng)，并進(jìn)一步加劇面板供需緊張局面。（詳見(jiàn)驅(qū)動(dòng)IC專(zhuān)題報(bào)告《專(zhuān)題分析：全球顯示面板用驅(qū)動(dòng)IC(Driver IC)市場(chǎng)和技術(shù)趨勢(shì)研究報(bào)告》）

    趨勢(shì)五：顯示器面板供需緊張持續(xù)到2021年二季度

    根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）供需模型的測(cè)算，受到上述供應(yīng)和需求等多方面的影響，2021年一季度全球顯示器面板供需比為1.5%（供需平衡值5%），呈現(xiàn)明顯的供不應(yīng)求。預(yù)計(jì)二季度驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)將無(wú)法得到明顯緩解，即使需求有所放緩，供應(yīng)緊張局面仍將持續(xù)一段時(shí)間。

    結(jié)構(gòu)篇

    趨勢(shì)六：尺寸結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，平均尺寸將創(chuàng)新高

    顯示器市場(chǎng)分為消費(fèi)市場(chǎng)和商用市場(chǎng)。在新剛性需求和用戶消費(fèi)習(xí)慣改變的影響下，商用市場(chǎng)需求低迷，消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)成為拉動(dòng)需求增長(zhǎng)的動(dòng)力。消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的直接影響除了拉動(dòng)規(guī)模增長(zhǎng)以外，就是對(duì)尺寸結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)。

    在2020年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，作為消費(fèi)市場(chǎng)入門(mén)級(jí)的23.8英寸成為最大的贏家，出貨規(guī)模突破5000萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)了45%；在消費(fèi)特別是電競(jìng)市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，27英寸作為電競(jìng)市場(chǎng)的主力尺寸同比增長(zhǎng)65%，并超越21.5英寸，成為繼23.8英寸之后的顯示器面板市場(chǎng)第二大單一尺寸；而網(wǎng)咖、影音娛樂(lè)市場(chǎng)的主力31.5~34英寸，也取得了44%的增長(zhǎng)。相較于此，23.8英寸以下的小尺寸出貨規(guī)模則同比下滑了19%，市場(chǎng)規(guī)模跌至6000萬(wàn)片以?xún)?nèi)。

    上述尺寸結(jié)構(gòu)的升級(jí)顯著的拉動(dòng)了顯示器面板市場(chǎng)的平均尺寸增長(zhǎng)，進(jìn)而對(duì)面板產(chǎn)能形成明顯的消耗，這也是多年來(lái)，顯示器面板市場(chǎng)不可多見(jiàn)的局面。2020年，全球顯示器面板市場(chǎng)平均尺寸同比增長(zhǎng)了0.7英寸，疊加規(guī)模增長(zhǎng)，顯示器面板的出貨面積增長(zhǎng)多消耗了約55K/M的G8.5代產(chǎn)能，我們預(yù)計(jì)此一趨勢(shì)將持續(xù)至2021年。 趨勢(shì)七：IPS積極推進(jìn)，TN順勢(shì)下滑，VA曲面面臨增長(zhǎng)挑戰(zhàn)

    多年來(lái)，IPS一直在商用市場(chǎng)和TN分庭抗禮，IPS滲透率僅保持緩慢增長(zhǎng)，然而這一趨勢(shì)在2021年將得到加速發(fā)展。在商用市場(chǎng)中IPS將加速對(duì)TN的替代。

    在消費(fèi)市場(chǎng)，VA陣營(yíng)在曲面和電競(jìng)市場(chǎng)先發(fā)制人，積極推廣，吸引了消費(fèi)市場(chǎng)主力品牌的重視和資源投入，也培育了大眾消費(fèi)人群的認(rèn)知度。隨著近年來(lái)消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)性增長(zhǎng)，越來(lái)越多的品牌都更為重視消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品線，這勢(shì)必面臨資源的選擇，是VA曲面還是IPS？

    隨著VA技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)性廠商SDC策略性退出，下游品牌客戶的策略逐步搖擺甚至改變，更多的品牌客戶希望通過(guò)擴(kuò)大IPS產(chǎn)品線來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。而此時(shí)，IPS廠商借由快速液晶、Nano IPS等創(chuàng)新性產(chǎn)品提升了關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，并積極擴(kuò)大供應(yīng)，從2020年下半年市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，取得了積極的進(jìn)展。

    在IC供應(yīng)的影響下，預(yù)計(jì)2021年VA曲面的壓力還將持續(xù)。提升曲面VA的產(chǎn)品性能，擴(kuò)大產(chǎn)能以補(bǔ)充甚至擴(kuò)大供應(yīng)，都是VA曲面陣營(yíng)面臨的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

    根據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2020年全球IPS顯示器面板出貨量突破9500萬(wàn)片，市場(chǎng)滲透率超過(guò)60%，預(yù)計(jì)2021年出貨量將提升至1億片以上；TN的市場(chǎng)滲透率則將大幅下滑并首次跌至15%以?xún)?nèi)。而VA的滲透率在經(jīng)歷2020年大幅提升后，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)滲透率穩(wěn)定在17%左右。

    趨勢(shì)八：高解析度和高刷新率并線升級(jí)

與尺寸結(jié)構(gòu)相關(guān)聯(lián)的是高解析度（QHD+）和高刷新率(100Hz+)。過(guò)去三年來(lái)，受到電競(jìng)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng)，高刷新率已逐步深入人心。群智咨詢(xún)（Sigmaintell）認(rèn)為，未來(lái)高刷新率顯示器將不再局限于電競(jìng)顯示器品類(lèi)，而是做為高性能顯示器被拓展到日常辦公、專(zhuān)業(yè)辦公等應(yīng)用場(chǎng)景，顯示器市場(chǎng)將呈現(xiàn)出高刷新率和高解析度共同成長(zhǎng)的趨勢(shì)。我們預(yù)測(cè)，2021年全球高刷新率顯示器面板的市場(chǎng)規(guī)模將可達(dá)到2470萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)30.5%；高解析度顯示器面板的市場(chǎng)規(guī)模則可達(dá)2540萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)25.8%。