百度8888背后：液晶顯示唯大不破的真理顛覆了誰

    8月18日，百度正式發(fā)布小度智能巨屏電視V86。這款86英寸4K雙120hz大屏首批次預(yù)定特惠價格僅有8888元！

    這一價格雖然比較紅米Redmi MAX 86，年初剛上市時候的7999元，依然有點高。但是考慮到，目前紅米這款產(chǎn)品，在上游顯示面板連續(xù)漲價幾個月后，售價已經(jīng)上調(diào)，百度的8888元86英寸大屏，也可謂誠意滿滿。同時，更為重要的是，這是全球同價位86英寸大屏彩電中，第一個配備AI升降攝像頭的“智能社交彩電”產(chǎn)品。

    大屏，正打開彩電新成長點

    為什么是86英寸？對于百度第一款電視，很多人會有這樣的疑問：但是，這個問題很好回答——在2021年上半年，國內(nèi)彩電市場銷量下滑近15%的背景下，80+彩電產(chǎn)品依然產(chǎn)銷兩旺，市場規(guī)模接近同比翻番。

    另一個問題，為什么百度為86英寸產(chǎn)品在這么低的價位上配備AI攝像頭？答案藏在百度小度產(chǎn)品全系硬件的定位里面！即，百度小度的產(chǎn)品線始終圍繞AIOT布局。因此，百度顯然不會再去趟傳統(tǒng)彩電的渾水：沒有應(yīng)用世代的升級，估計百度就不會推出彩電產(chǎn)品。以攝像頭等AI傳感器為核心的新一代大屏應(yīng)用，才是百度的菜。

    但是，還有一個更為深刻的問題：大尺寸電視的崛起不是今天的事情、攝像頭彩電也出現(xiàn)有至少三年時間，而且2020年借助疫情的居家概念，還著實加速爆發(fā)了一把，那么百度為何選擇2021年第四季度正式上市彩電新品類呢？

    這一點筆者覺得，百度的新形態(tài)彩電可能至少已經(jīng)準(zhǔn)備了一年以上的時間。產(chǎn)品研發(fā)集成，產(chǎn)業(yè)鏈供給打通都需要時間。同時，產(chǎn)品問世的時間點，也必須考慮“小度作為平民AI”產(chǎn)品平臺，必須擁有一定的價格優(yōu)勢的定位——即2021年7月份開始，彩電的上游顯示面板價格“滯漲轉(zhuǎn)跌”。市場供給端的價格曲線開始有利于大屏替代進程的加速發(fā)展。

    即，百度小度的策略中，可能包括了“充分把握即將到來的行業(yè)降價過程中，大尺寸產(chǎn)品和新型功能產(chǎn)品加速普及的風(fēng)口”這樣的邏輯。

    因此，百度小度8888元86英寸大屏彩電的問世，有三個非常集中的價值點：1.攝像頭彩電應(yīng)用要普及了、2.大屏應(yīng)用要加速普及了、3.新一輪價格下滑過程箭在弦上。這三點總結(jié)成一句話就是“有利于顛覆者的風(fēng)口”。

    液晶大屏加速滲透，顛覆何止家用

    液晶顯示技術(shù)，2021年有三大技術(shù)趨勢：大屏化、8K化、mini-led背光技術(shù)。其中，半年市場成績表明，愿意為8K買單的消費并不多，8K滲透率提升非常有限；同時，mini-led技術(shù)雖然火爆，但是市場成長依然處于起步階段，后續(xù)滲透能力還有待觀察。

    但是，大屏趨勢的滲透率，卻真的實現(xiàn)了“普及意義”的大爆發(fā)。不僅是彩電市場60英寸及其以上產(chǎn)品已經(jīng)市場占比提升到3成，在商教等非家用領(lǐng)域，大尺寸產(chǎn)品也深受歡迎。

    例如，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新報告數(shù)據(jù)顯示，2021上半年，國內(nèi)液晶黑板產(chǎn)品繼續(xù)保持快速上升的勢頭，同比增長超1.2倍，出貨接近12.6萬臺，在教育交互顯示市場的市占已達26.3%，增加了10.1個百分點。——液晶黑板作為教育顯示行業(yè)下一代產(chǎn)品的典型創(chuàng)新，主要應(yīng)用多塊80+以上大尺寸液晶觸控顯示單元拼接而成。液晶黑板的大幅增長，就是大尺寸液晶顯示市場加速滲透和全面成熟的最典型“細(xì)分應(yīng)用場景”。

    再例如，洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，國內(nèi)商用平板出貨增長146%，達33.1萬臺。商用平板產(chǎn)品幾乎全部是大尺寸液晶設(shè)備。其中，70+、80+更是占據(jù)主導(dǎo)地位。特別值得一提的是，2021年可能是商用會議顯示市場，投影與液晶技術(shù)產(chǎn)品市場占比“出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)”的關(guān)鍵一年：4年前，這種逆轉(zhuǎn)出現(xiàn)在了教育交互設(shè)備市場。

    因此，可以看到，大尺寸液晶顯示的市場爆發(fā)具有“全方位性”：在家用、商用、工程、教育等所有液晶顯示應(yīng)用市場，都呈現(xiàn)出“越大越香”的特點。特別是，大尺寸液晶顯示產(chǎn)品，不斷下調(diào)的價格曲線，已經(jīng)使其成為一種“可普及的準(zhǔn)廉價產(chǎn)品”：這與8K和mini-led技術(shù)都是高成本因素，形成了強烈反差。

    即，越來越便宜的大液晶，占據(jù)更多各種差異化顯示場景市場，將是未來一個時期內(nèi)，顯示產(chǎn)業(yè)“市場拓展”的最主要維度。特別是隨著2021年中，長達13個月的“有史以來最強液晶面板漲價周期的結(jié)束”，這一趨勢很可能在2022年進一步“提速”。

    液晶顯示產(chǎn)能，進一步向大尺寸集中

    近年來大尺寸液晶產(chǎn)品的加速普及，與液晶顯示10.5/11代線的大規(guī)模量產(chǎn)不無關(guān)系。恰是后者，讓75英寸級別的產(chǎn)品具有了經(jīng)濟切割的供給。

    同時，10.5/11代線和8.6代線等新世代液晶面板線還有另一個優(yōu)勢：即切割小尺寸產(chǎn)品的效率和經(jīng)濟性更高。例如8.6代線和8.5代線，建設(shè)成本差異可以忽略的同時，8.6代線切割58英寸與8.5代線切割55英寸成本相當(dāng)：顯然，作為最終消費者，58英寸電視會更受歡迎。

    另一方面在中小尺寸市場，OLED顯示加速滲透。例如，2019年中端的手機屏幕上，OLED和液晶產(chǎn)品實現(xiàn)了價格持平。但是，在陽光直射下OLED的顯示效果和其超薄性優(yōu)勢明顯。這導(dǎo)致，此前生產(chǎn)和制造手機、平板電腦和IT類顯示面板的液晶制造線，正在整體向TV市場轉(zhuǎn)變。

    雖然，2020年中，到目前為止，在IT行業(yè)形成了一股疫情隔離下、居家辦公需求下的“市場高峰”，導(dǎo)致部分TV面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)向IT市場——但是，這是特殊情況下發(fā)生的變化，無法改變OLED面板從“小到大”不斷擠壓液晶產(chǎn)品產(chǎn)能，使得后者越來越依賴大尺寸市場的大趨勢。

    即，6代線液晶面板產(chǎn)能可以用于4片式經(jīng)濟切割65英寸電視面板，7.5代線液晶面板產(chǎn)能可以用于經(jīng)濟切割4片80+面板……用4片式切割，或者3片大屏+N片小屏的混切，傳統(tǒng)世代線液晶面板正在超大屏液晶顯示市場分一杯羹。

    以上因素系統(tǒng)性的、長期性的促進了大尺寸液晶顯示面板供給的持續(xù)增加。正是這一點確立了液晶顯示目前“以大為王”的基本屬性，并打開了大液晶顯示市場持續(xù)爆發(fā)的大門。

    綜上所述，無論是新興的彩電企業(yè)，還是新興的非家用顯示市場，將液晶的主要市場突破點寄希望在大尺寸上，都是既符合供給趨勢、也符合需求趨勢的選擇。液晶顯示在眾多領(lǐng)域加速大屏化滲透，乃至于80+英寸成為市場主角，都是可以期待的必然變化。