成長(zhǎng)10倍：Micro/MiniLED從可行性到可及性的轉(zhuǎn)變

    2021年將是Micro/MiniLED直接顯示屏幕產(chǎn)品真正規(guī)模性進(jìn)入市場(chǎng)的元年。據(jù)利亞德披露，其Micro LED產(chǎn)品將從去年實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬(wàn)元，增加到2021年的近三個(gè)億左右的銷售收入，實(shí)現(xiàn)10倍增長(zhǎng)。

    另一家行業(yè)巨頭洲明科技則表示，在Mini LED方面,通過(guò)不斷的技術(shù)改良和科技創(chuàng)新,已經(jīng)成功突破精準(zhǔn)抓取固晶技術(shù)（即巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)）,推出新一代UMini顯示產(chǎn)品——UMiniⅡ,預(yù)計(jì)在5條Mini LED產(chǎn)線開始投產(chǎn)的背景下,下半年洲明Mini LED顯示銷量將進(jìn)一步放大。

    國(guó)內(nèi)最早推動(dòng)P0.9級(jí)別產(chǎn)品普及，并獨(dú)創(chuàng)IMD工藝技術(shù)的國(guó)星光電則表示，其RGB超級(jí)事業(yè)部將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，Mini LED產(chǎn)能再翻一倍；同時(shí)，P0.9產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)版（區(qū)別于旗艦版）的成本基本已經(jīng)持平或者低于傳統(tǒng)技術(shù)的P1.0產(chǎn)品。2021年，國(guó)星光電上半年更是實(shí)現(xiàn)“三個(gè)四”產(chǎn)品的突破，即p0.4間距、四層PCB板、40微米線寬產(chǎn)品的研發(fā)與制造。

    技術(shù)進(jìn)一步突破、制造能力和規(guī)模大幅提升、市場(chǎng)銷量開始顯著增長(zhǎng)！”這三點(diǎn)構(gòu)成了2021年上半年Micro/MiniLED市場(chǎng)的主旋律。一個(gè)以P0.9產(chǎn)品大量市場(chǎng)化和應(yīng)用案例不斷涌現(xiàn)為“起點(diǎn)”的Micro/MiniLED顯示時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

    技術(shù)路線圖尚未統(tǒng)一，但不妨礙Micro/MiniLED步伐加速

    從目前的市場(chǎng)層面看，能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模落地的Micro/MiniLED產(chǎn)品依然是P0.9產(chǎn)品，P0.7產(chǎn)品也有了“實(shí)驗(yàn)性”應(yīng)用。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)的極限技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)向P0.3發(fā)起沖擊。后者與目前主流液晶電視面板的像素間距相當(dāng)，但是在色彩、對(duì)比度、反應(yīng)速度、高亮度效果上的性能更為突出。

    所以，利亞德認(rèn)為未來(lái)的Micro/MiniLED將是“TO C”業(yè)務(wù)，同時(shí)也是LED顯示產(chǎn)業(yè)的“增量業(yè)務(wù)”——而不是與既有小間距LED顯示屏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

    得到這一結(jié)論的理由主要是：1. Micro/MiniLED可以實(shí)現(xiàn)超越液晶和OLED顯示技術(shù)的在TV尺寸上的顯示效果，同時(shí)顯示面積大小不像液晶和OLED那樣受制于玻璃基板與運(yùn)輸條件的制約；2.傳統(tǒng)的P1.0以上的小間距LED大屏，在其“比較優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域與場(chǎng)景”將持續(xù)擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)——就如同小間距LED不能取代大間距LED屏一樣，Micro/MiniLED這種微型間距的LED屏，與傳統(tǒng)LED顯示屏之間也會(huì)是“新市場(chǎng)開拓”遠(yuǎn)大于“存量之爭(zhēng)”。

    但是，恰是因?yàn)镸icro/MiniLED是“增量市場(chǎng)”，所以這塊市場(chǎng)如何搞定，目前行業(yè)并沒有形成統(tǒng)一的路線圖。

    例如，是否要全面采用Micro級(jí)別的技術(shù)，現(xiàn)在存在爭(zhēng)議。Micro級(jí)別的LED晶體顆粒，由于體積更小，所以要求的封裝、焊接精度也就會(huì)更高；同時(shí)，LED發(fā)光效率和亮度水平，也會(huì)因?yàn)槌叽缃档投�縮小。

    目前，P0.9產(chǎn)品上，市面大多數(shù)LED屏更多采用mini LED技術(shù)。這可以顯著降低技術(shù)的門檻。在P0.7到p1.2尺寸區(qū)間，可能存在一個(gè)相比較Micro而言，mini技術(shù)更占優(yōu)勢(shì)的空間：就如同，p1.5及其以上產(chǎn)品上，傳統(tǒng)尺度的LED晶體暫時(shí)擁有系統(tǒng)性的優(yōu)勢(shì)。但是，這不妨礙在p0.5級(jí)別及其以下間距市場(chǎng)，行業(yè)普遍認(rèn)為Micro技術(shù)將占據(jù)主角。

    除了不同間距產(chǎn)品采用何種尺度的LED晶體外，在是否需要全面普及巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)上，行業(yè)也面臨分歧。例如，國(guó)星光電的IMD封裝的微間距產(chǎn)品已涵蓋P1.5~P0.4產(chǎn)品線。這一技術(shù)簡(jiǎn)化了巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)的巨大難度，率先實(shí)現(xiàn)了規(guī)模產(chǎn)品量產(chǎn)；但是如果不考慮巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)的“難度與可靠性問題”（或者說(shuō)巨量轉(zhuǎn)移完全解決難度與可靠性問題背景下），無(wú)疑IMD技術(shù)會(huì)遭遇“產(chǎn)品整個(gè)制造工藝鏈更長(zhǎng)和最終效率較低”的尷尬。

    多種技術(shù)路線和技術(shù)認(rèn)識(shí)上的差異，反映了多方面的問題”，行業(yè)人士表示，這種多元?jiǎng)?chuàng)新并進(jìn)，“一方面說(shuō)明，行業(yè)遠(yuǎn)沒有達(dá)到成熟的水平；另一方面也說(shuō)明，更多行業(yè)同仁對(duì)Micro/MiniLED前景信心滿滿，所以才會(huì)誕生更多的創(chuàng)新”。

    解決可行性問題的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)要解決價(jià)格問題

    看臉推銷”，這是一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)目前Micro/MiniLED產(chǎn)品市場(chǎng)的概括。說(shuō)白了就是“看你人傻錢多，才敢說(shuō)要不要來(lái)點(diǎn)‘Micro/MiniLED’”。據(jù)悉，目前Micro/MiniLED應(yīng)用，大頭客戶主要是能源行業(yè)和廣電部門：能源行業(yè)是財(cái)大氣粗，廣電部門是真的需求更高質(zhì)量的顯示效果。

    這種市場(chǎng)格局至少說(shuō)明兩方面的問題：1. Micro/MiniLED的確帶來(lái)了顯示性能上的提升，能夠滿足更為苛刻的客戶要求。比如超高清制作級(jí)別的廣電應(yīng)用。行業(yè)研究認(rèn)為，用于廣電顯示和虛擬制作場(chǎng)景，未來(lái)的8K標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，必然需求Micro/MiniLED技術(shù)的支持�；蛘哒f(shuō)，沒有Micro/MiniLED技術(shù)，廣電虛擬制作和背景顯示，就很難在8K時(shí)代實(shí)現(xiàn)符合高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的效果。

    即，8K對(duì)于Micro/MiniLED而言，是一個(gè)比較確定性的市場(chǎng)需求——只不過(guò)，8K產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)也才處于起步階段。8K廣電現(xiàn)階段能夠?yàn)镸icro/MiniLED貢獻(xiàn)的市場(chǎng)有限。

    2. Micro/MiniLED的進(jìn)一步推廣和普及，成本是目前第一位的難題——已經(jīng)超過(guò)此前三年的第一難題：技術(shù)實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)，向“市場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用主導(dǎo)”轉(zhuǎn)變。技術(shù)升級(jí)的路線，從不斷突破0.1的間距指標(biāo)，向如何讓現(xiàn)有的P0.4-p0.9的產(chǎn)品變得更便宜、更可靠、更容易制造轉(zhuǎn)變。

    從攀高峰，到夯基礎(chǔ)”，這種創(chuàng)新任務(wù)的變化是明確的。行業(yè)專家認(rèn)為，只有Micro/MiniLED產(chǎn)品真正將成本降下來(lái)，才能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的普及，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)格局從“技術(shù)熱度遠(yuǎn)高于市場(chǎng)熱度，到市場(chǎng)熱度真正主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的轉(zhuǎn)變。

    但是，2021年作為Micro/MiniLED落地生根的“市場(chǎng)化元年”卻對(duì)產(chǎn)品成本下降高度不友好。從短期因素講，2021年Micro/MiniLED行業(yè)面臨更多成本壓力。例如，LED晶體漲價(jià)、驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)乃至于缺貨、PCB板漲價(jià)和用工成本上漲。這些變化，在終端產(chǎn)品上，體現(xiàn)出15個(gè)百分點(diǎn)的產(chǎn)品均價(jià)提升。

    而在Micro/MiniLED應(yīng)用的眾多海外市場(chǎng)，疫情還沒有得到理想的控制。面對(duì)德爾塔毒株的變異威脅，疫苗的效果并沒有達(dá)到此前的預(yù)期。所以，海外市場(chǎng)確實(shí)在快速恢復(fù)，但是恢復(fù)程度不及預(yù)期——尤其是面對(duì)Micro/MiniLED這種全新的產(chǎn)品，需要更多的技術(shù)支持和海內(nèi)外人員交流，疫情成為一個(gè)很顯著的海外市場(chǎng)Micro/MiniLED新產(chǎn)品推廣的阻力。

    另一方面，Micro/MiniLED直接顯示技術(shù)產(chǎn)品的成本下降，還面臨“mini-led背光液晶”市場(chǎng)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期的挑戰(zhàn)。從液晶電視、筆記本電腦、PC顯示器產(chǎn)品看，2021年，mini-led背光產(chǎn)品的全年新品規(guī)�？赡芟喈�(dāng)于2020年的5倍以上。液晶背光源，消耗了更多的Micro/MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈上游LED晶體、PCB板和IC產(chǎn)能——這構(gòu)成了一定的上游市場(chǎng)缺口，將短期內(nèi)支撐Micro/MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈的高價(jià)位。

    但是，從另一個(gè)角度看，mini-led背光液晶產(chǎn)品的“過(guò)渡性”非常明確。無(wú)論彩電或者電腦市場(chǎng)的未來(lái)顯示技術(shù)是OLED還是其它什么新技術(shù)，總之不是液晶，哪怕“mini-led背光改良之后的液晶”也不是“顯示未來(lái)”的菜。這決定了，一旦新顯示技術(shù)在mini-led背光液晶所在的高端TV和PC/NB市場(chǎng)占優(yōu)勢(shì)，這一市場(chǎng)的Micro/MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)能就需要尋找新出路：這種情況將構(gòu)成上游產(chǎn)業(yè)和技術(shù)過(guò)剩下的快速成本下降機(jī)會(huì)。

    因此，2021年是Micro/MiniLED的市場(chǎng)化元年，這一年行業(yè)的根本任務(wù)從“技術(shù)有無(wú)問題，變成成本高低問題”。但是，2021年卻真的不是“成本下降”的“好窗口”——反而，支撐成本高起的因素不少。

    綜上所述，雖然3億的銷售額，可能在利亞德的盤子中占比只有4%；但是2021年這個(gè)目標(biāo)，卻著實(shí)說(shuō)明Micro/MiniLED的新時(shí)代已經(jīng)開啟。哪怕是漲價(jià)性因素，阻礙了產(chǎn)品快速的成本可及性提升；但是長(zhǎng)期看，基于進(jìn)一步的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能提升、應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新和規(guī)模發(fā)展后的Micro/MiniLED產(chǎn)業(yè)，也必然會(huì)在三年左右成為L(zhǎng)ED顯示鏈條的又一個(gè)“效益”明星。