大族光電引入高瓴等5家戰(zhàn)投，投資總額不超過1.41億元

    一石激起千層浪，LED設(shè)備市場正迎來新一輪的上市熱潮。

    2月23日晚間，大族激光公告稱，其控股子公司深圳市大族光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“大族光電”）擬通過增資擴(kuò)股方式引進(jìn)北京高瓴裕潤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“高瓴裕潤”）、深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳市高新投致遠(yuǎn)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市小禾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中信證券投資有限公司五方戰(zhàn)略投資者，投資總額不超過1.41億元。

    公告顯示，本次增資定價(jià)按照大族光電100%股權(quán)投前估值人民幣10億元確定，入股價(jià)格約為人民幣9.86元/股。相較于去年4月份大族光電實(shí)施股權(quán)激勵(lì)時(shí)的整體估值7800萬元，增長11.82倍。

    在引進(jìn)5家戰(zhàn)略投資的同時(shí)，還擬由部分大族激光董事、高級管理人員及核心員工直接投資大族光電，大族激光和大族光電還將通過員工持股平臺(tái)對大族光電進(jìn)行增資，投資總額不超過1.41億元。

    以上增資總金額合計(jì)不超過2.82億元。

    資料顯示，大族光電是集半導(dǎo)體封裝設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。大族光電旗下產(chǎn)品“HANS”系列涵蓋了高速全自動(dòng)平面焊線機(jī)、高速全自動(dòng)直插焊線機(jī)、測試分選機(jī)、高速半導(dǎo)體裝帶機(jī)、高速平面固晶機(jī)、固晶焊線全自動(dòng)生產(chǎn)線、測試編帶一體機(jī)主要產(chǎn)品為分光機(jī)、裝帶機(jī)、固晶機(jī)、焊線機(jī)。

    財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年和2021年大族光電營收分別為1.51億元和3.45億元，凈利潤分別為287.52萬元和5058萬元。

    此次增資完成后，大族激光仍將是大族光電的控股股東，持股比例將從增資前的76%下降到增資后的59.28%，高瓴裕潤將占增資后大族光電股本的5%。

    大族激光方面表示，本次大族光電引入戰(zhàn)略投資人符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于大族光電增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全激勵(lì)機(jī)制；同時(shí)，引入員工持股平臺(tái)有利于充分調(diào)動(dòng)員 工積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)員工與企業(yè)共同成長和發(fā)展，有助于公司長期、持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展。

    值得注意的是，在戰(zhàn)略投資人增資相關(guān)協(xié)議中出現(xiàn)了回購權(quán)條款。

    條款規(guī)定，若大族光電未能于2026年12月31日前實(shí)現(xiàn)合格上市，或出現(xiàn)重大違約事件或目標(biāo)公司出現(xiàn)發(fā)生清算事件、實(shí)質(zhì)出售全部資產(chǎn)或業(yè)務(wù)、控制權(quán)將發(fā)生變化的重大變化，投資者及其他增資方有權(quán)要求大族激光回購?fù)顿Y者持有的目標(biāo)公司全部或部分股份，回購金額為支付的投資款本金。

    這也意味著大族光電分拆上市已經(jīng)擺上議程。

    高工LED注意到，自2007年成立以來，大族光電采用自主技術(shù)、自主研發(fā)核心部件的完全國產(chǎn)化，解決了國外卡脖子的問題，實(shí)現(xiàn)了焊線機(jī)從0到1的突破。目前，大族光電在LED和IC市場上機(jī)臺(tái)保有量已超過一萬臺(tái)，遙遙領(lǐng)先國內(nèi)的同行。從年產(chǎn)幾十臺(tái)到現(xiàn)在年產(chǎn)幾千臺(tái)，大族光電確立了國產(chǎn)焊線機(jī)的龍頭地位。

    值得一提的是，大族光電在LED焊線設(shè)備市場的出機(jī)量已經(jīng)和進(jìn)口機(jī)ASM和KNS三分天下。在三分天下格局已成定局的情況下，大族光電表示將要做到50%以上的市場份額。

    同時(shí)，大族光電還在積極開拓IC焊線機(jī)市場。

    針對高端LED和Low Pin IC研發(fā)，大族光電全新一代的HANS—H580焊線機(jī)，95%的模塊都擁有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不僅使其成本大大降低，同時(shí)也解決了“卡脖子”的問題，而且其效率也基本接近國際產(chǎn)品，能夠與其并駕齊驅(qū)。