中國(guó)教育IFPD市場(chǎng)的心酸，悲觀中的樂(lè)觀點(diǎn)

    2024年一季度，中國(guó)教育IFPD出貨量為141.7K，YoY-10.4%。從一季度市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，與去年同期貼息貸款等政策的拉動(dòng)及大量遺留項(xiàng)目導(dǎo)致市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)的高基數(shù)相比，整體市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期，終端預(yù)算不足導(dǎo)致新增拉動(dòng)力缺失，市場(chǎng)大幅下滑。

圖表一：2022-24Q1 中國(guó)教育IFPD出貨量

單位：K

    根據(jù)目前中國(guó)出生人口情況以及近幾年教育信息化中IFPD的普及歷程來(lái)看，中國(guó)教育進(jìn)入下滑已是既定的背景。3月份教育局發(fā)布的2023年全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展基本情況顯示，2023年，全國(guó)共有各級(jí)各類(lèi)學(xué)校49.83萬(wàn)所，比上年減少2.02萬(wàn)所，下降3.9%；各級(jí)各類(lèi)學(xué)歷教育在校生2.91億人，比上年減少151.26萬(wàn)人，下降0.52%；專(zhuān)任教師1891.78萬(wàn)人，比上年增加11.42萬(wàn)人，增長(zhǎng)0.6%。其中全國(guó)學(xué)前教育在園幼兒4092.98萬(wàn)人，相較于2022年4627.55萬(wàn)相比，減少了534.6萬(wàn)人。

    僅以當(dāng)年出生人口推算各學(xué)段在校生數(shù)趨勢(shì)變化來(lái)看，出生人口下滑已經(jīng)波及到幼兒園，小學(xué)在22-23年剛剛經(jīng)歷二胎入學(xué)高峰后，預(yù)計(jì)將從24年開(kāi)始進(jìn)入下滑階段。初中階段，維持一定增長(zhǎng)后預(yù)計(jì)將在28年迎來(lái)入學(xué)高峰，隨后進(jìn)入下滑階段，在高中階段，相同的變化趨勢(shì)也將在三年之后體現(xiàn)。

圖表二：2020-2035F 以當(dāng)年出生人口推算各學(xué)段在校生數(shù)趨勢(shì)變化

單位：萬(wàn)人

    那么，隨著學(xué)生數(shù)量的下滑，教育IFPD應(yīng)用主力場(chǎng)景的教室數(shù)量就一定會(huì)大幅下滑嗎？

    以安徽省在年初發(fā)布的《安徽省中小學(xué)幼兒園辦學(xué)行為規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）》顯示，小學(xué)、初中班額標(biāo)準(zhǔn)分別為 45 人、50 人，有條件的地區(qū)可推行小班化教學(xué)；普通高中班額標(biāo)準(zhǔn)為 50 人。而對(duì)比OECD發(fā)布的部分發(fā)達(dá)國(guó)家平均班級(jí)學(xué)生數(shù)量基本在平均20～30人/班級(jí)的情況來(lái)看，中國(guó)平均班級(jí)學(xué)生數(shù)量遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

圖表三：發(fā)達(dá)國(guó)家小學(xué)及初中平均班級(jí)學(xué)生數(shù)量變化

單位：人

    我們以韓國(guó)為例深度分析。韓國(guó)在60年初開(kāi)始陸續(xù)發(fā)布了《義務(wù)教育設(shè)施擴(kuò)充5年計(jì)劃》、《產(chǎn)業(yè)教育振興法》、強(qiáng)制取消初中考試入學(xué)等三大措施建設(shè)教育，同時(shí)在1968年發(fā)布的《長(zhǎng)期教育綜合計(jì)劃（草案）》，提出“教育立國(guó)”的國(guó)家戰(zhàn)略下，各學(xué)段毛入學(xué)率開(kāi)始高速增長(zhǎng)，其中小學(xué)至高中階段學(xué)生數(shù)量由765.8萬(wàn)人到982.7萬(wàn)，增長(zhǎng)了近29%。隨著推行計(jì)劃生育政策，70年代生育率開(kāi)始斷崖式下跌，學(xué)生數(shù)量也開(kāi)始減少，從80年的高峰值至2022年僅527.5萬(wàn)人，四十年時(shí)間，減少了四百多萬(wàn)人。

    對(duì)應(yīng)的平均班級(jí)學(xué)生數(shù)量變化來(lái)看，也同學(xué)生數(shù)量幾乎同比例下滑。在70～80年代各學(xué)段基本在平均50～60人/班級(jí)的水平，到2022年各個(gè)學(xué)段平均班級(jí)學(xué)生數(shù)量已不到25人/班級(jí)。該舉措所帶來(lái)的結(jié)果就是維持了一定的班級(jí)數(shù)量。

    根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果來(lái)看，韓國(guó)在70年～10年間，班級(jí)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，從12.4萬(wàn)間增長(zhǎng)至24.1萬(wàn)間，從10年開(kāi)始到目前，班級(jí)數(shù)量一直保持在近24萬(wàn)間的水平。

圖表四：1970-2022年 韓國(guó)小學(xué)至高中階段班級(jí)數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：韓國(guó)教育部   單位：萬(wàn)間

    維持一定班級(jí)數(shù)量的優(yōu)勢(shì)在于可以改善后排學(xué)生的學(xué)習(xí)效率，教師能夠兼顧的更全面，同時(shí)一定程度上緩解教師失業(yè)問(wèn)題，亦能規(guī)避公共資源的浪費(fèi)。

    從韓國(guó)的發(fā)展來(lái)看，從大力擴(kuò)充義務(wù)教育、取消中考，提高各學(xué)段毛入學(xué)率，再到計(jì)劃生育導(dǎo)致的學(xué)生數(shù)量下滑，中國(guó)正在經(jīng)歷韓國(guó)曾經(jīng)的歷程。在學(xué)生數(shù)量下滑不可避免的情況下，后續(xù)很大概率我們也會(huì)采取通過(guò)調(diào)整平均班級(jí)學(xué)生數(shù)量來(lái)平衡班級(jí)教室。

    根據(jù)教育局統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2022年小學(xué)至普通高中階段共1.86億，班級(jí)數(shù)量共452.4萬(wàn)間，小學(xué)、初中、普通高中平均班級(jí)學(xué)生數(shù)量分別是37.6人、45.8人、48.6人�？紤]2023年開(kāi)始學(xué)生數(shù)量下滑因素，對(duì)于后續(xù)班級(jí)數(shù)量的變化，我們可以進(jìn)行兩個(gè)方法進(jìn)行推算，1，假設(shè)2023年開(kāi)始班級(jí)教室數(shù)量一直維持2022年水平不變；2，通過(guò)指數(shù)平滑法推算后續(xù)平均班級(jí)學(xué)生數(shù)量變化，進(jìn)而推導(dǎo)班級(jí)數(shù)量的變化。兩種方法結(jié)合，我們可以得到圖表五的結(jié)果。

圖表五：2022-2026F 中國(guó)小學(xué)至普通高中班級(jí)教室數(shù)量變化區(qū)間推導(dǎo)

單位：萬(wàn)間

    指數(shù)平滑法推測(cè)在23年為班級(jí)教室最高值，而后因?qū)W生數(shù)量下滑導(dǎo)致班級(jí)數(shù)量逐漸下滑，結(jié)合各學(xué)段學(xué)在校生數(shù)趨勢(shì)變化來(lái)看，雖然初高中階段逐漸增長(zhǎng)，但不及小學(xué)學(xué)生數(shù)量大幅下滑，班級(jí)教室將會(huì)逐漸減少。整體來(lái)看，23~25年小學(xué)至普通高中階段班級(jí)教室數(shù)量可能在452～458萬(wàn)間之間，到26年班級(jí)教室數(shù)量會(huì)下降到442～452萬(wàn)間的區(qū)間值。

    綜上所述，雖然學(xué)生數(shù)量下滑，但伴隨的不一定就是班級(jí)教室數(shù)量的大幅下滑，結(jié)合發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)普教階段大概率也會(huì)通過(guò)調(diào)整班級(jí)學(xué)生數(shù)量來(lái)平衡整體教育大盤(pán)。預(yù)測(cè)相應(yīng)的班額標(biāo)準(zhǔn)也將有所下滑。

    反映到教育IFPD市場(chǎng)，或許我們不需要太過(guò)悲觀。普教階段或能維持一定的班級(jí)教室體量，不至于斷崖式荒廢或減少，高教從23年的“貼息貸款“到今年年初“以舊換新”，在教育行業(yè)明確優(yōu)先改善高職教階段來(lái)看，預(yù)測(cè)整體教育市場(chǎng)未來(lái)幾年能夠維持目前的體量。短期來(lái)看，年初國(guó)務(wù)院發(fā)布“以舊換新”行動(dòng)方案之后，部分地區(qū)如安徽、河南、湖北等省份已經(jīng)在3月底做好高職教階段教育設(shè)備摸底工作，相關(guān)文件已報(bào)送。5月24日，六部門(mén)出臺(tái)文旅領(lǐng)域設(shè)備更新方案，相信教育行業(yè)也會(huì)推出相應(yīng)的正式文件，拉動(dòng)教育市場(chǎng)的“以舊換新”。

    總結(jié)來(lái)看，中國(guó)教育IFPD市場(chǎng)短期承壓，但長(zhǎng)期來(lái)看不具備大幅下滑的基礎(chǔ)。