Oled的新邏輯：緊跑都怕來(lái)不及

    2016年3月已經(jīng)注定是OLED顯示技術(shù)的豐收月份。僅從國(guó)內(nèi)產(chǎn)品新品的發(fā)布看，KKTV、創(chuàng)維、康佳三個(gè)品牌推出的新型號(hào)規(guī)模，就已經(jīng)超過(guò)了去年全年全行業(yè)。同時(shí)，LG、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維三個(gè)OLED聯(lián)盟主力品牌的2016春季新品也將在面市。

    “先出名”的營(yíng)銷(xiāo)效應(yīng)

    不過(guò)，如果真的要為OLED顯示技術(shù)選擇一個(gè)“超級(jí)推銷(xiāo)員”，那么還非得蘋(píng)果手機(jī)莫屬：雖然沒(méi)有官方信息，但是最晚2017年秋季新品，蘋(píng)果將采用OLED顯示屏幕，甚至是曲面柔性屏幕的“傳說(shuō)”已經(jīng)沒(méi)有任何“異議”。同時(shí)，消息還稱(chēng)三星與華為、LG與小米已經(jīng)達(dá)成手機(jī)用柔性、曲面等新型OLED面板的供應(yīng)協(xié)議。

    作為跟新?lián)Q代頻度最快的消費(fèi)電子產(chǎn)品，手機(jī)新技術(shù)的換代速度、示范效應(yīng)也是最強(qiáng)烈的。手機(jī)市場(chǎng)從蘋(píng)果開(kāi)始的“OLED”風(fēng)暴已經(jīng)不可阻止。為此，上游面板企業(yè)不得不紛紛“加塞”提高供給能力。

    3月17日面板廠LG Display（LGD）宣布，將在韓國(guó)多蓋一條OLED小尺寸生產(chǎn)線。雖然，LG沒(méi)有名言“多出來(lái)”的這一條線的目的，但是業(yè)內(nèi)早已對(duì)其心知肚明——無(wú)非是和日本JDI、三星等爭(zhēng)奪蘋(píng)果手機(jī)，乃至未來(lái)的蘋(píng)果平板電腦、蘋(píng)果MAC產(chǎn)品的顯示訂單。LGD新OLED選址在歸尾市（Gumi），距離首爾261公里遠(yuǎn)，占地相當(dāng)于14個(gè)足球場(chǎng)，每月可產(chǎn)出15,000片萬(wàn)片OLED面板，最快2017上半年初投產(chǎn)。

    3月下旬，國(guó)內(nèi)面板行業(yè)龍頭京東方宣布，其成都第6代LTPS/AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目將在一期220億元投資基礎(chǔ)上，增加投資245億元建設(shè)二期項(xiàng)目，生產(chǎn)AMOLED顯示產(chǎn)品，主攻中小尺寸高端顯示市場(chǎng)。——這一投資使得京東方成都6代線成為京東方投資額最大的單體面板項(xiàng)目，甚至投資額超過(guò)了合肥10.5代線。京東方是全球出貨量最大的液晶手機(jī)面板供應(yīng)商，其加碼OLED中小尺寸的目的，顯然是要“繼承液晶時(shí)代的客戶(hù)資源衣缽”。該項(xiàng)目的投產(chǎn)日期也是2017年。

    以上這兩個(gè)項(xiàng)目的投資，多少來(lái)的“突然”，都有加塞的嫌疑。這從側(cè)面說(shuō)明，一個(gè)OLED高速普及的預(yù)期已經(jīng)形成，并促成廠商們加緊行動(dòng)。

    事實(shí)上，在手機(jī)等消費(fèi)品使用的中小尺寸面板市場(chǎng)，全球所有新投入的生產(chǎn)線都已經(jīng)采用LTPS（低溫多晶硅）背板技術(shù)。這一技術(shù)是OLED面板制造的最關(guān)鍵部分之一。反而是對(duì)于液晶顯示而言，LTPS依然是高成本的選擇。這種背板半導(dǎo)體工藝思路的轉(zhuǎn)折，也可認(rèn)為是面板企業(yè)已經(jīng)把未來(lái)單獨(dú)押寶在OLED上的明證。

    以手機(jī)為中心，蘋(píng)果為代言人，中小尺寸市場(chǎng)OLED的強(qiáng)勢(shì)不可阻擋。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)效應(yīng)，至少可以幫助“節(jié)約”50%以上的大尺寸OLED產(chǎn)品（如電視）的前期市場(chǎng)宣傳成本。

    大尺寸供給強(qiáng)化，成為行業(yè)洗牌拐點(diǎn)

    在小尺寸OLED顯示風(fēng)云皺起的同時(shí)，大尺寸市場(chǎng)也沒(méi)有“閑著”。面板企業(yè)已經(jīng)將大尺寸OLED定位成實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵所在。

    2015年底，LG宣布將投資10兆韓元，建設(shè)P10工廠。產(chǎn)品目標(biāo)是大尺寸OLED和柔性O(shè)LED顯示產(chǎn)品。P10工程被譽(yù)為L(zhǎng)G誓死保持大尺寸OLED領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的重要戰(zhàn)略步驟。新工廠將采用9代玻璃基板，基板至少比現(xiàn)有的生產(chǎn)線高半代。這將有利于LG拓展65和70英寸顯示面板市場(chǎng)。LG采用尺寸更大的新規(guī)格玻璃基板，也被人為是大尺寸OLED量產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟的重要標(biāo)志。P10工廠也將是LG最大的單體大尺寸面板廠。如果加入建設(shè)中的中小尺寸OLED面板線，LG在OLED上已經(jīng)做出未來(lái)三年百億美元的“大賭注”。

    相對(duì)于LG大尺寸OLED的已經(jīng)量產(chǎn)狀態(tài)，日本、我國(guó)大陸地區(qū)和我國(guó)臺(tái)灣省面板企業(yè)的早期步伐稍微慢一些。但是，進(jìn)入2016年以來(lái)，這些地區(qū)的大尺寸OLED投資亦有加速趨勢(shì)。

    首先，鴻海和夏普的合作正在深入。如果鴻海收購(gòu)夏普的交易達(dá)成，鴻海已經(jīng)表示在日本開(kāi)發(fā)和建設(shè)大尺寸OLED面板線的意愿。這是日臺(tái)企業(yè)首次表示對(duì)大尺寸OLED感興趣。

    第二，國(guó)內(nèi)面板巨頭京東方副總裁張宇3月18日透露，在OLED技術(shù)上，京東方將布局柔性顯示；并在下半年量產(chǎn)大尺寸OLED電視面板，主要是55英寸。目前，京東方包括合肥8.5代線和重慶8.5代線，兩條線的背板半導(dǎo)體工藝均是“金屬氧化物”技術(shù)，滿(mǎn)足直接向OLED制備背板的所有技術(shù)需求。同時(shí)，京東方鄂爾多斯5.5代線也在OLED蒸鍍涂覆工藝上有較好的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。這至少說(shuō)明，京東方若采用半幅蒸鍍工藝，在8.5代線生產(chǎn)OLED面板，將沒(méi)有“顯著的困難”。

    第三，國(guó)內(nèi)另一家主要大尺寸面板廠，華星光電亦在加強(qiáng)OLED面板布局。其中，武漢6代線二期將建設(shè)3萬(wàn)片OLED面板產(chǎn)能；深圳第二條8.5代線T2線已經(jīng)采購(gòu)符合8.5代線工藝要求的部分OLED專(zhuān)屬設(shè)備，并得到國(guó)家開(kāi)發(fā)基金的現(xiàn)金支持，用于量產(chǎn)技術(shù)驗(yàn)證、甚至是初步量產(chǎn)計(jì)劃。值得一提的是，華星光電深圳T2線也采用了金屬氧化物背板工藝，并實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化制造。

    通過(guò)以上分析可以看到，全球大尺寸OLED面板項(xiàng)目上已經(jīng)形成韓國(guó)LG領(lǐng)跑，中國(guó)大陸地區(qū)京東方和華星光電緊追的局面。其中，LG大力投資OLED是希望在OLED時(shí)代扭轉(zhuǎn)液晶時(shí)代一直落后三星屈居亞軍的地位；而國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)面板企業(yè)對(duì)OLED的看中也源于此前技術(shù)路線落后日韓臺(tái)后的“追趕訴求”。

    不過(guò)，與LG的熱情形成對(duì)比的是，三星一直在大尺寸OLED面板上比較保守：最近消息，三星顯示器(Samsung Display)代表理事(社長(zhǎng))樸東健稱(chēng)，“對(duì)大尺寸OLED事業(yè)價(jià)值存疑的態(tài)度，雖然研發(fā)還是持續(xù)進(jìn)行中，但是，對(duì)大尺寸OLED投資并沒(méi)有下定任何決定”。這一消息與今年3月早些時(shí)候，LGD執(zhí)行長(zhǎng)韓相范（Han Sang-Beom）語(yǔ)帶模糊表示，“三星與LG合作只是時(shí)間早晚問(wèn)題”，暗示雙方私底下已有過(guò)接觸形成反差。

    對(duì)此，業(yè)內(nèi)認(rèn)為：三星OLED大尺寸項(xiàng)目早期路線鎖定在RGB三原色這一高難度技術(shù)上，一直未能突破量產(chǎn)瓶頸；而LG采用白色OLED加彩色濾光膜的技術(shù)路線，不僅門(mén)檻更低，還能很好的集成液晶產(chǎn)業(yè)的成熟技術(shù)，較早取得了量產(chǎn)技術(shù)的突破——這種反差導(dǎo)致，如果三星選擇馬上投入大尺寸OLED線，等于向LG技術(shù)路線“投降”，甚至需要支付一定的專(zhuān)利費(fèi)用。對(duì)此三星很可能并不甘心。

    不過(guò)，無(wú)論三星如何抉擇自己的未來(lái)，2018年之前其必然要在OLED大尺寸路線上有最終的選擇。三星的任何猶豫，也許恰恰是其他面板企業(yè)的重大機(jī)遇。對(duì)于OLED大尺寸面板而言，即便三星的投入會(huì)更晚，在2016年低或者2017年初，LG獨(dú)家“壟斷”上游供給的局面也會(huì)被打破。事實(shí)上，由金屬氧化物背板液晶線，轉(zhuǎn)產(chǎn)白色彩色濾光膜技術(shù)的OLED產(chǎn)品，大約70%的設(shè)備和工藝都會(huì)被保留。這使得更多上游供應(yīng)者的參與，并非是“高門(mén)檻”，而只是“有一定的難度”而已。

    看中OLED的前瞻性技術(shù)空間，顯示上下游齊謀未來(lái)

    OLED作為顯示產(chǎn)業(yè)的下一代棟梁，已經(jīng)得到整個(gè)行業(yè)的認(rèn)可：無(wú)論是中小尺寸的移動(dòng)產(chǎn)品，還是大尺寸上的彩電產(chǎn)品，上下游聯(lián)動(dòng)效應(yīng)都已經(jīng)形成。

    據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示，2016年中小尺寸市場(chǎng)OLED面板產(chǎn)品價(jià)格下滑會(huì)超過(guò)2成；大尺寸彩電用產(chǎn)品價(jià)格下降則可能達(dá)到3成。這為OLED產(chǎn)品的普及奠定了基礎(chǔ)空間。

    對(duì)于手機(jī)業(yè)者，目前高階的LTPS低溫多晶硅液晶面板價(jià)格只比普通非晶硅液晶面板價(jià)格高10%，這使得LTPS液晶不能成為“高配”的標(biāo)志。而且隨著LTPS供給的持續(xù)增加，手機(jī)終端企業(yè)必須為自己的高端產(chǎn)品找到“更好”的解決方案。這個(gè)更好的解決方案顯然就是OLED，甚至是曲面柔性O(shè)LED。而且僅從成本看，OLED也將具有優(yōu)勢(shì)：調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS表示，以5寸FHD而言，2015年第4季，AMOLED面板的生產(chǎn)成本為17.1美元，高于低溫多晶硅（LTPS）LCD的15.7美元（含背光）。 2016年第1季AMOLED降至14.3美元，低于LTPS  LCD的14.6美元（含背光），意味AMOLED可取代LCD面板，成為手機(jī)屏幕的主流配備。同時(shí)，中小尺寸OLED成品率從90%上升到95%。

    對(duì)于彩電行業(yè)而言，卓越的畫(huà)質(zhì)追求是永恒的主體。而OLED的色彩、動(dòng)態(tài)、對(duì)比度優(yōu)勢(shì)，天然的HDR優(yōu)勢(shì)，未來(lái)柔性超薄優(yōu)勢(shì)將提供非常“高大上”的創(chuàng)新空間。尤其是在彩電4K產(chǎn)品普及過(guò)半，曲面產(chǎn)品已經(jīng)廉價(jià)化，量子點(diǎn)產(chǎn)品加速發(fā)展之后，彩電的液晶時(shí)代正在面臨“創(chuàng)新天花板”，行業(yè)急需新技術(shù)提供“撬動(dòng)消費(fèi)欲望的原點(diǎn)”。

    而從面板廠商來(lái)看，液晶顯示在背板技術(shù)、液晶材料技術(shù)、特種光學(xué)膜等方面，都已經(jīng)比較飽和。未來(lái)很難提供出差異化的產(chǎn)品。尤其是在行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩、全球大尺寸需求疲軟，中小尺寸市場(chǎng)也面臨日益飽和背景下，“新技術(shù)空間”成為行業(yè)最急需的東西。

    而OLED技術(shù)，從大方向看白光+彩色濾光片產(chǎn)品之后，還可以開(kāi)發(fā)RGB三原色產(chǎn)品；從材料角度看，OLED材料自身還有很大的進(jìn)步空間；從工藝角度看，蒸鍍技術(shù)之后亦可以有打印技術(shù)值得期待；從基板特性角度看，玻璃剛性基板之后還有樹(shù)脂柔性基板可以期待……OLED技術(shù)可謂之“技術(shù)空間無(wú)限廣闊”。同時(shí)，OLED顯示產(chǎn)品還可以充分繼承現(xiàn)在液晶技術(shù)在背板、光學(xué)膜等領(lǐng)域的技術(shù)、工藝、設(shè)備、產(chǎn)線積累。OLED材料、涂覆等工藝還可以用于OLED照明：OLED面板照明是技能型照明光源技術(shù)中，光譜效果最接近太陽(yáng)的技術(shù)，亦是對(duì)眼睛最安全健康的節(jié)能照明技術(shù)，被認(rèn)為是LED照明和照明智能化之后，照明行業(yè)的主要演進(jìn)方向。這將為面板企業(yè)，甚至消費(fèi)電子企業(yè)提供另一個(gè)可以“一展身手的發(fā)展空間”。

    無(wú)論是對(duì)于終端企業(yè)還是對(duì)于上游面板商，選擇OLED就是選擇“未來(lái)技術(shù)空間”，而選擇液晶就意味著“飽和技術(shù)下的原地踏步”。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)激烈的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)而言，哪一個(gè)是正確的選擇顯而易見(jiàn)。

    2016年3月，包括手機(jī)、彩電為主的終端企業(yè)，LG、京東方等面板企業(yè)持續(xù)放出關(guān)于OLED的消息，正是這些企業(yè)對(duì)“未來(lái)”的一種表態(tài)。預(yù)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)OLED電視銷(xiāo)量將增長(zhǎng)5-6倍，達(dá)到30-40萬(wàn)臺(tái)以上，手機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)的滲透率也將達(dá)到去年的2-3倍。2016年即將成為OLED應(yīng)用普及化、深入人心的元年。