上海LED展，業(yè)內熱議“潛在危機”的可能

    9月19日開幕的上海LED展，除了盛況空前的創(chuàng)新產(chǎn)品外，行業(yè)人士對LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱議亦成為一大焦點。其中，LED行業(yè)是否會再次進入2010-2014年那樣的“危機”階段，成為一個重要的話題點。

    增長減速，和技術進步的沖突

    LED整個產(chǎn)業(yè)的增幅正在 “下滑”。研究數(shù)據(jù)顯示，2019年國內市場增幅可能多年來首次下降到20%以下，且這種下降趨勢很可能保持下去。LED產(chǎn)業(yè)整體告別高增長期，成為一種可能。而且，這種變化與“技術進步”關系巨大。

    例如，行業(yè)人士紛紛對液晶背光源應用市場表示擔憂：雖然有MINI-LED等高端產(chǎn)品誕生，但是不需要背光的OLED顯示替代液晶顯示的步伐依然在加快。其中，2019年將是手機等小屏幕市場的轉折點�！叭绻�在顯示領域OLED最終取代液晶產(chǎn)品，LED背光源市場也就會消失——現(xiàn)在的高檔背光源創(chuàng)新，無法挽救這一現(xiàn)實”。

    在LED顯示的另一個產(chǎn)品線上，mini-led不僅不具有“拯救者色彩”，還具有“顛覆者角色”——這就是小間距LED顯示。假設小間距LED顯示的燈珠產(chǎn)品，從采用300微米的LED晶體，變成采用100微米的晶體，這意味這單位晶圓面積的產(chǎn)能，能夠提供9倍的終端產(chǎn)品顯示需求。如果小間距LED市場增長力度不夠大、超微間距市場不能如期打開，這也意味著小間距LED行業(yè)對LED上游產(chǎn)能消化能力的下降。

    同樣遭受技術進步威脅的還有LED產(chǎn)業(yè)的最大細分市場：照明。目前市場主流的照明器件，只是滿足國家能耗標準的3級要求。假設國家強制要求滿足目前的2級能耗標準，則意味著單位功率的照明產(chǎn)品多提供3成左右的亮度。這顯然會減少上中游市場的需求。而實際上，LED照明的每瓦亮度效能擁有從目前3級能耗60流明左右，上升到最高120-180流明的創(chuàng)新空間。

    業(yè)內人士表示，LED產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新成果，無論是上游的晶圓、中游的封裝、下游的終端，還是競品的顯示和照明技術產(chǎn)品領域，一個根本性趨勢就是“效率越來越高”——更高的能效水平、或者更小的燈珠尺寸的選擇，都意味著上游產(chǎn)能相對供給的增加。這種情況下，適逢市場增幅下降，業(yè)內壓力可想而知。

    規(guī)模為王時代，新一輪市場集中不可避免

    業(yè)內研究機構在預計未來LED行業(yè)年增幅，每年下降2-3個百分點的同時，亦預測行業(yè)集中度會平均每年提升3個百分點——且沒有任何細分市場領域會例外。這種市場集中化趨勢在2014年前后也曾廣泛出現(xiàn)。

    “從競爭看，頭部企業(yè)才有足夠的創(chuàng)新力”，參展上海LED展的一個小間距LED屏幕廠商如此表示。在他看來，小間距LED市場的方向有兩個，一個是普及性的低價格產(chǎn)品——這方面要求企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢，實現(xiàn)成本價值；另一方面是高端應用的系統(tǒng)——這方面要求企業(yè)具有配套和解決方案能力，同時能夠提供更高的顯示效果。

    同樣的道理也適合于照明市場�！俺鞘姓彰�、工程照明等領域，越來越需要大企業(yè)做背書”。一方面，城市照明系統(tǒng)采用PPP方案，需要企業(yè)擁有融資能力；另一方面，工業(yè)照明系統(tǒng)，對產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求更高，智慧控制系統(tǒng)的開發(fā)設計成為關鍵競爭力。同時，在民用照明上，品牌化、和品牌文化建設的市場價值凸顯，尤其是智慧照明概念普及，對照明企業(yè)從電子產(chǎn)業(yè)到信息產(chǎn)業(yè)角色的轉變形成了考驗。

    在業(yè)內人士看來，LED產(chǎn)業(yè)的競爭從沒有像今天這么充分過。市場競爭的壓力和技術創(chuàng)新的壓力、市場飽和的壓力同步到來，將成為市場集中化、部分品牌和廠商出清的關鍵。不過，業(yè)內上下游廠商對這一點的感知也有差異。

    與2014年前后的市場出清和集中以“上中游為重點”不同，新一輪的市場變化是在上中游已經(jīng)具有相當高集中度的基礎上發(fā)生的。更由于5年來，LED市場規(guī)模已經(jīng)翻番，形成了更多的終端創(chuàng)新企業(yè)，這導致實際“產(chǎn)業(yè)過�！备�多發(fā)生在終端品牌。這一輪行業(yè)整合大戲將以終端市場的份額競爭為核心。

    國際形勢多變，LED產(chǎn)業(yè)需增強風險意識

    對于LED行業(yè)的宏觀變化，上海LED展的參展商亦廣泛提到國際貿(mào)易形勢的“多變”。以美國為首的貿(mào)易保護主義的抬頭，對我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)不利影響。

    “一方面，我國大陸LED產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，不會因為25%的關稅而消失；但是另一方面和我國臺灣地區(qū)、韓國等LED產(chǎn)業(yè)界比較，這種關稅變化必然帶來一定訂單轉移”。業(yè)內人士表示，在行業(yè)呈現(xiàn)增長的狀態(tài)下，這種影響更多的是訂單地區(qū)結構的重新分配，但是一旦市場產(chǎn)能過剩，則意味著更為嚴重的競爭局面。

    除了貿(mào)易關稅問題之外，本土LED企業(yè)對知識產(chǎn)權的糾紛問題也表達了很大的關注。由于我國LED產(chǎn)業(yè)起步較晚，在一些基礎專利方面面臨時間差造成的劣勢。這方面，需要我國LED企業(yè)充分發(fā)揮今天的“全球市場主導性”實力優(yōu)勢，通過更多的創(chuàng)新，實現(xiàn)知識產(chǎn)權上與國際巨頭的互補，進而通過交叉授權規(guī)避知識產(chǎn)權糾紛。但是，這種策略對于實力一般的中小型企業(yè)而言并不適用。

    總之，上海LED展上，很多與會專業(yè)人士都認為LED產(chǎn)業(yè)走到了一個“嶄新的窗口面前”，即有技術的因素、也有需求的因素，各種變量正在造成市場競爭規(guī)則的轉變。這一時期，企業(yè)需要有風險意識、未雨綢繆，一方面在技術創(chuàng)新上真正占領高地；另一方面在市場拓展上注重品牌價值和規(guī)模價值，以實現(xiàn)更高質量的發(fā)展。