顯示產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈整合與競(jìng)爭(zhēng)策略的構(gòu)建

    根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）《AVC產(chǎn)業(yè)鏈-全球電視面板產(chǎn)銷存月度報(bào)告》顯示，前三季度全球液晶面板出貨微增1%；但是我國(guó)大陸廠商整體出貨量市占同比下滑約4%，跌落到63%。產(chǎn)生這一變化的原因是“國(guó)際彩電品牌更多轉(zhuǎn)向臺(tái)系面板企業(yè)”。

    對(duì)此，大屏君并不感到意外：因?yàn)槠髽I(yè)供應(yīng)鏈建設(shè)從來都不是“物美價(jià)廉”這么簡(jiǎn)單的事情。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，供應(yīng)鏈涉及的不僅是成本、品質(zhì)問題，也包括了穩(wěn)定、安全和長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)期管理問題。后者將是我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)加速走向國(guó)際化時(shí)，必須認(rèn)證考慮的層面。

    選擇供應(yīng)商，“可靠、亦要牽制對(duì)手”

    為什么2023年開始，以韓國(guó)品牌為主的國(guó)際彩電品牌將液晶面板采購訂單傾斜向我國(guó)臺(tái)系品牌和陣營(yíng)呢？

    大屏君認(rèn)為，這主要與韓系面板企業(yè)已經(jīng)決定徹底放棄LCD面板制造有關(guān)。2023年前三星關(guān)停了最后一條液晶面板線。2024年中，日本最后一條大尺寸液晶面線，夏普10代線關(guān)停。2023年春末夏初，LGD已經(jīng)決定出手廣州8.5代液晶面板線……這一系列操作完成后，全球大尺寸彩電面板制造僅剩下我國(guó)大陸企業(yè)京東方、TCL華星、惠科、彩虹等，以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的群創(chuàng)-富士康-夏普-鴻海系，和友達(dá)。

    臺(tái)陸作為兩個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域，在產(chǎn)業(yè)鏈上目前處于競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。其液晶面板制造上，臺(tái)弱于陸。這一背景決定了，保持“LCD供給的陣營(yíng)之爭(zhēng)”，就需要優(yōu)先采購“臺(tái)系面板”！因此韓國(guó)彩電品牌為代表的國(guó)際彩電企業(yè)，2023年開始加大對(duì)臺(tái)系面板采購——大屏君認(rèn)為這不是“簡(jiǎn)單品質(zhì)和成本競(jìng)爭(zhēng)”的結(jié)果，而是國(guó)際彩電品牌有益維持多元供給下，對(duì)臺(tái)系面板企業(yè)“讓利與扶持”的結(jié)果。

    同時(shí)，這一趨勢(shì)的形成亦與我國(guó)彩電品牌海信、TCL、創(chuàng)維和小米，在國(guó)際市場(chǎng)的份額不斷提升有關(guān)系。國(guó)際彩電品牌試圖維持一個(gè)與我國(guó)大陸LCD顯示產(chǎn)業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)和距離的“第二選擇”，進(jìn)而有利于其在未來的終端彩電市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)中，保持更多的供給側(cè)穩(wěn)定和獨(dú)立性。

    類似的采購策略，在國(guó)際市場(chǎng)非常常見：例如，蘋果的在LCD面板時(shí)代特別注重在日系JDI與韓系LGD之間平衡與制約；在OLED面板上則將三星、LGD和京東方三角形供應(yīng)平衡發(fā)揮到了更高水平。

    供應(yīng)鏈?zhǔn)滓�是穩(wěn)定，這是品牌崛起的基礎(chǔ)

    為什么國(guó)際彩電品牌對(duì)LCD的供應(yīng)鏈如此擔(dān)憂呢？大屏君認(rèn)為這是一個(gè)“有例可循”的事情：

    2009年，液晶面板供應(yīng)緊缺周期中，我國(guó)彩電品牌在臺(tái)灣地區(qū)訂購的液晶面板，出現(xiàn)了“即便已經(jīng)交完了定金，還是被韓系品牌搶單”的事件。大屏君依稀記得，2009年上半年，大陸特意組織彩電廠商，赴中國(guó)臺(tái)灣采購液晶面板，采購了44億美元，超過1200萬片液晶面板。但是，韓國(guó)企業(yè)突然以現(xiàn)金向臺(tái)灣友達(dá)，奇美采購400萬片庫存，并且簽署2009供貨協(xié)議；同時(shí)臺(tái)灣液晶廠商跟進(jìn)韓國(guó)企業(yè)，一起限制產(chǎn)量，制造了大陸液晶面板采購半年漲價(jià)3成的劇烈市場(chǎng)波動(dòng)和供應(yīng)鏈紊亂。

    因?yàn)闆]有足夠的面板資源，本土彩電企業(yè)產(chǎn)能受限，不用說到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，即便滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求都成了問題。那一時(shí)期，普通消費(fèi)者也為這場(chǎng)蓄意的市場(chǎng)操縱，付出了更高的產(chǎn)品購買價(jià)格。

    對(duì)于供應(yīng)鏈可靠性與品牌企業(yè)崛起、出海的關(guān)系，大屏君還可以舉出很多例子：例如，LED直顯大屏市場(chǎng)，終端企業(yè)往往要采購上游芯片廠商的LED芯片。這些采購源可能是我國(guó)大陸企業(yè)、也可能是我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)，或者是日韓美歐企業(yè)。

    一般情況下，終端廠商會(huì)盡量建立多個(gè)供給源，并優(yōu)先使用本土企業(yè)的上游產(chǎn)品。但是，LED直顯歷史上和今天，也曾經(jīng)多次出現(xiàn)過終端企業(yè)過渡依賴與某海外供應(yīng)商的合作，進(jìn)而限制了產(chǎn)品“定價(jià)權(quán)”，亦在拓展海外市場(chǎng)時(shí)“遭遇供給端瓶頸”——即，有些時(shí)候供應(yīng)鏈上游可以實(shí)質(zhì)性指定產(chǎn)品銷售區(qū)域，或者通過供應(yīng)量的控制，限制跨區(qū)域產(chǎn)品流通。

    再例如，在PC/NB等IT市場(chǎng)，消費(fèi)者可以明確看到什么是“國(guó)際品牌”，即能夠在全球銷售產(chǎn)品；什么是“區(qū)域品牌”，產(chǎn)品只能在國(guó)內(nèi)大陸區(qū)域銷售。這也體現(xiàn)了上游核心供給商，對(duì)下游企業(yè)發(fā)展的牽制力。

    所以，大屏君要指出對(duì)于品牌企業(yè)而言，供應(yīng)鏈建設(shè)和選擇，在性價(jià)比、質(zhì)價(jià)比等基本成本與品質(zhì)因素之外；更需要考慮穩(wěn)定、可靠的體系建設(shè)。進(jìn)而這一點(diǎn)可能可以決定一個(gè)企業(yè)“向上的天花板”，尤其是決定了其在“海外市場(chǎng)能走多遠(yuǎn)”。

    多對(duì)多供應(yīng)鏈，避免被卡脖子

    供應(yīng)鏈在企業(yè)發(fā)展上限中的決定性有多大，取決于“有沒有被卡脖子”。對(duì)此大屏君可以用投影行業(yè)的一個(gè)例子來說明：

    即，1LCD投影我國(guó)產(chǎn)業(yè)界幾乎拿下了全球絕大部分份額。因?yàn)?LCD核心光閥來自大陸地區(qū)的供應(yīng)鏈，且沒有卡脖子的瓶頸。相反，在DLP、3LCD、3LCOS等代表的更高端的投影產(chǎn)品上，我國(guó)企業(yè)雖然終端和應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)先，大陸地區(qū)也是全球第一大的單一投影消費(fèi)市場(chǎng)，擁有全球最密集的創(chuàng)新投影品牌陣營(yíng)，但是在國(guó)際市場(chǎng)這三大技術(shù)產(chǎn)品上，我國(guó)企業(yè)的占比卻“很少”。

    “不解決高端光閥卡脖子問題，本土的其他應(yīng)用技術(shù)、光源技術(shù)創(chuàng)新，不過是為傳統(tǒng)國(guó)際巨頭‘探路’而已。”業(yè)內(nèi)專家指出，本土投影品牌全球化能走多遠(yuǎn)，關(guān)鍵就在于光閥供應(yīng)鏈未來有多給力上。

    對(duì)于可靠的供應(yīng)鏈建設(shè)，大屏君認(rèn)為“多對(duì)多”是理想格局。即單一供應(yīng)商對(duì)應(yīng)多個(gè)采購商、單一采購者對(duì)應(yīng)多個(gè)供應(yīng)商，進(jìn)而形成交錯(cuò)的網(wǎng)格。通過鏈路分支的冗余，確保安全穩(wěn)定和充分的自主話語權(quán)。從這個(gè)角度看，2023年以來，韓系為代表的國(guó)際彩電品牌，加大LCD面板采購向臺(tái)系的傾斜，是符合其利益、特別是符合其長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)管控利益的選擇——即在現(xiàn)金利益上，舍近求遠(yuǎn)、舍廉價(jià)就高價(jià)，不是好的選擇；但是在風(fēng)險(xiǎn)管理上，必要的多元化，卻是長(zhǎng)期穩(wěn)健、可持續(xù)供應(yīng)鏈的必然選擇。這樣的國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)正在加速走向全球市場(chǎng)的顯示企業(yè)，特別是個(gè)體企業(yè)體量較小、市場(chǎng)份額較分散的LED直顯、投影和商用顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)格外需要學(xué)習(xí)。

    “雞蛋不能只放在一個(gè)籃子里！”大屏君覺得這句老話，非常適合供應(yīng)鏈管理工作者作為“座右銘”。國(guó)際市場(chǎng)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的競(jìng)爭(zhēng)，固然合作方要講誠信、重信譽(yù)，但是“誠信和信譽(yù)”必須基于實(shí)力才有意義（如2009年的液晶面板搶單事件）�；蛘哒f，競(jìng)爭(zhēng)的底色、特別是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，依然離不開弱肉強(qiáng)食的生存邏輯；架構(gòu)好了生存的安全保障，之后才是進(jìn)一步的向上、向高格調(diào)的發(fā)展。