玻璃基板：mini/micro LED的最佳搭檔嗎

    2月27日上午，沃格集團(tuán)旗下江西德虹顯示年產(chǎn)524萬平米玻璃基Mini/micro LED（MLED）基板項(xiàng)目封頂儀式在沃格集團(tuán)總部江西新余成功舉行�！�—這是目前全球MLED顯示產(chǎn)業(yè)鏈專用玻璃基板產(chǎn)品的“最大單體”項(xiàng)目。此前，更多的玻璃基板MLED顯示產(chǎn)品，均以液晶面板生產(chǎn)線玻璃基板，或者其切割邊角基板“試制”。

    業(yè)內(nèi)專家表示，隨著專用的MLED玻璃基板產(chǎn)線建設(shè)的深入，MLED顯示即將進(jìn)入“嶄新”的歷史時(shí)代。以玻璃基板替代PCB基板，將很可能成為未來越來越小的LED顆粒（micro時(shí)代）下，液晶背光源和LED直顯產(chǎn)品的“標(biāo)配”！

    看好玻璃基板，是大佬的共同選擇

    目前，全球市場(chǎng)主要高調(diào)推出玻璃基板MLED顯示產(chǎn)品的企業(yè)有，京東方、TCL-華星光電、三星、創(chuàng)維、友達(dá)、深天馬等“全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈一等一”的巨頭，以及大量LED直顯市場(chǎng)的專業(yè)顯示企業(yè)。

    后者的代表之一就是沃格光電。2022年12月2日，沃格光電隆重推出了2022年研發(fā)的0OD 34寸曲面玻璃基背光產(chǎn)品。該產(chǎn)品主要瞄準(zhǔn)頂級(jí)游戲用液晶顯示器產(chǎn)品。實(shí)現(xiàn)了前所未有的超薄體驗(yàn)。同期，沃格光電還推出了適用于車載中控的Mini LED背光產(chǎn)品——12.3寸AM Mini LED玻璃基燈板背光等方案。對(duì)此，沃格光電易偉華董事長(zhǎng)表示，沃格在玻璃基MiniLED背光、TGV（玻璃通孔互聯(lián)）、新能源、新材料（CPI/PI）、新顯示（Micro）等領(lǐng)域已經(jīng)取得了突破性重要成果，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

    而沃格集團(tuán)江西德虹顯示年產(chǎn)524萬平米MLED玻璃基板項(xiàng)目，就是沃格光電新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭項(xiàng)目之一。該項(xiàng)目總投資16.5億元，建設(shè)周期約為24個(gè)月，預(yù)計(jì)一期100萬平米產(chǎn)能今年底前全面投產(chǎn)。該項(xiàng)目主要面向高端液晶面板用mini LED背光源基板，可滿足IT、車載等中等尺寸液晶顯示，以及大尺寸液晶電視高分區(qū)、高性能、超薄、HDR支持的背光模組的應(yīng)用需求。

    從產(chǎn)能看，524萬平米MLED玻璃基板項(xiàng)目，相當(dāng)于一條月投入基板8萬片的8.5代液晶面板線的“顯示面板”產(chǎn)能；亦相當(dāng)于近500萬臺(tái)60英寸電視機(jī)的顯示面積。另據(jù)，數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia研究，2022年全球Mini LED電視出貨量約310萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年可提升到570萬臺(tái)。由此可見，沃格這一項(xiàng)目規(guī)模之“巨大”。目前，沃格集團(tuán)已經(jīng)與中麒光電簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定中麒光電將在未來 5 年內(nèi)向公司采購不少于 8 億元玻璃基板產(chǎn)品。

    投資專業(yè)的MLED顯示上游玻璃基板項(xiàng)目，不僅是沃格的選擇，也是面板巨頭京東方的選擇：2022年底，BOE（京東方）發(fā)布了行業(yè)首款 LTPS P0.9 玻璃基 MLED 顯示產(chǎn)品并率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2022年10月，京東方宣布公司擬投資約290億元，在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)應(yīng)用LTPO技術(shù)的第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目。其主要目標(biāo)產(chǎn)品是VR顯示產(chǎn)品面板和MLED顯示基板市場(chǎng)。

    大佬競(jìng)相入局MLED顯示玻璃基板項(xiàng)目，已經(jīng)成為mini/micro LED新興顯示產(chǎn)業(yè)，在2022年在MIP封裝技術(shù)之外，另一項(xiàng)支撐其未來發(fā)展的“基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性”產(chǎn)能布局。行業(yè)專家認(rèn)為，MIP封裝+玻璃基板+巨量轉(zhuǎn)移，將形成mini/micro LED新興顯示產(chǎn)業(yè)未來上游供給側(cè)的“兩翼”！

    不同技術(shù)，玻璃基板引領(lǐng)新型顯示“殊途同歸”

    在強(qiáng)調(diào)MLED顯示進(jìn)入玻璃基板時(shí)代的時(shí)候，亦可以看到不同廠商采用的“技術(shù)”并不相同。即同樣是玻璃基板，差異也會(huì)很顯著。

    例如，一些產(chǎn)品的玻璃基板直接采用液晶面板或者OLED面板的TFT工藝。京東方北京新6代線，比如采用領(lǐng)先的LTPS TFT驅(qū)動(dòng)工藝。這種驅(qū)動(dòng)技術(shù)在制程上的成本相對(duì)較高，但是也可以獲得更好的電子載流性。同時(shí)，另一些玻璃基板采用常規(guī)的非晶硅、金屬氧化物 TFT等工藝；或者采用鍍銅等工藝；也有研究采用印刷納米銀線、LTPO TFT等工藝實(shí)現(xiàn)電路結(jié)構(gòu)的方案。

    且從最終產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)上，玻璃基板也可分為主動(dòng)驅(qū)動(dòng)AM技術(shù)產(chǎn)品，和常規(guī)的PM驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品。AM產(chǎn)品要求在基板上不僅有“精細(xì)連線”，而且要有“晶體管開關(guān)”，其主要采用TFT技術(shù)，顯示控制效果更好，但是成本也會(huì)更高。傳統(tǒng)被動(dòng)驅(qū)動(dòng)技術(shù)，則可以采用更多差異化的電路圖形化材料和工藝，實(shí)現(xiàn)低成本化。

    另一方面，玻璃基板MLED顯示項(xiàng)目，除了直接滿足巨量轉(zhuǎn)移CELL單元的“玻璃基集成”項(xiàng)目之外，還包括滿足MIP封裝應(yīng)用的產(chǎn)品。例如，沃格集團(tuán)在湖北省建立芯片板級(jí)封裝載板產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資不低于10億元，項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬平方米芯片板級(jí)封裝載板，滿足Micro LED顯示的MIP封裝需求。預(yù)計(jì)其一期30萬平米產(chǎn)能會(huì)在今年下半年陸續(xù)投產(chǎn)并交付客戶。

    由以上分析可見，MLED產(chǎn)業(yè)鏈的“玻璃基板”不是一種產(chǎn)品，而是廣泛替代PCB而形成的一個(gè)“多種技術(shù)工藝”、“多種產(chǎn)品規(guī)格”、滿足MLED“直顯和背光”兩大市場(chǎng)，適當(dāng)兼顧其它IC產(chǎn)品封裝需求的“新興電子與顯示”材料產(chǎn)業(yè)鏈。

    行業(yè)專家指出，我國(guó)已經(jīng)建立起全球“最龐大”的電子玻璃制造和生產(chǎn)工業(yè)鏈條。包括顯示和光伏玻璃產(chǎn)能與品質(zhì)都全球領(lǐng)先。尤其是顯示玻璃，不及吸引了日本旭硝子、美國(guó)康寧等巨頭投資設(shè)廠，而且本土企業(yè)彩虹、旭升等企業(yè)也突破了顯示電子玻璃制造量產(chǎn)技術(shù)。某種角度看，我國(guó)現(xiàn)在擁有全球最大規(guī)模的LED產(chǎn)業(yè)鏈、液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈，這決定了我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)在發(fā)展玻璃基MLED的時(shí)候，具有更大優(yōu)勢(shì)。

    特別是與我國(guó)建立液晶顯示、OLED顯示產(chǎn)業(yè)鏈，都是“后發(fā)制人”比較，玻璃基MLED產(chǎn)業(yè)的投資進(jìn)度，我國(guó)企業(yè)全球領(lǐng)先。包括硅基微顯示、MLED顯示、印刷顯示等新型顯示技術(shù)，我國(guó)已經(jīng)走在全球前列。其中，MLED顯示是一項(xiàng)正在迎來爆發(fā)的新型顯示技術(shù)，行業(yè)內(nèi)廣泛看好我國(guó)企業(yè)在其上的投資能力、研發(fā)能力、創(chuàng)新能力和全球競(jìng)爭(zhēng)力。MLED顯示為龍頭，也是我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)從跟隨、追隨，到全球領(lǐng)先質(zhì)變的超車彎道之一。

    多種優(yōu)勢(shì)，支撐剝離基MLED行穩(wěn)致遠(yuǎn)

    為什么行業(yè)選擇了玻璃基板作為MLED的絕配呢？這是一個(gè)必須要回答的問題。對(duì)此，很多人認(rèn)為，玻璃基板優(yōu)異的特性讓其成為了MLED絕配！

    例如，玻璃基板在導(dǎo)熱性上性能更好，且受熱后的熱穩(wěn)定性、物理變形更�。� 特別是采用TFT工藝的玻璃基板在光滑和平整性上格外突出，能夠有效降低巨量轉(zhuǎn)移工藝的難度、提升成品率；玻璃基板在同等物理和電氣性下，也更容易超薄化，對(duì)背光應(yīng)用更為友好，特別適合于車載、手持、IT市場(chǎng)……

    但是，對(duì)于行業(yè)對(duì)玻璃基板的喜愛，更為重要的原因卻并非來自于玻璃基板自身的特性，而是來自于PCB基板的缺陷和MLED的技術(shù)特點(diǎn)。首先，PCB板越是向超薄、高精度發(fā)展，其成本越是大幅度提升。這導(dǎo)致，應(yīng)對(duì)micro LED應(yīng)用時(shí)，其成本和技術(shù)難度甚至已經(jīng)超過了玻璃基板TFT產(chǎn)品——沒有成本競(jìng)爭(zhēng)力，自然導(dǎo)致其市場(chǎng)出現(xiàn)替代性變化。

    其二，LED技術(shù)不斷進(jìn)步，發(fā)光效率不斷提升，提供同等亮度的像素效果，需要的LED晶體顆粒越來越小。由此產(chǎn)生了mini LED技術(shù)和micro LED技術(shù)。后兩者需要更為精細(xì)的驅(qū)動(dòng)電路載板結(jié)構(gòu)。玻璃基板在平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立龐大的產(chǎn)能、成熟的技術(shù)，成為了一個(gè)比較“現(xiàn)成”的傳統(tǒng)PCB產(chǎn)品的替代者。

    即，玻璃基板的“成熟性”、“成本規(guī)律”、“與MLED的適配”才是其成為MLED顯示“行業(yè)共識(shí)”的原因所在。這些特點(diǎn)也決定了玻璃基MLED行業(yè)很可能會(huì)是一個(gè)“快速發(fā)展”的行業(yè)。

    據(jù) TrendForce 集邦咨詢預(yù)測(cè)，MLED直顯市場(chǎng)，將在2020-2030年實(shí)現(xiàn)10倍的成長(zhǎng)，2030年形成一個(gè)2000億元的大市場(chǎng)；MLED液晶背光市場(chǎng)成熟化會(huì)更迅速，在2026之前就能實(shí)現(xiàn)數(shù)倍的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)制造需求規(guī)模從幾十萬臺(tái)上升到千萬臺(tái)規(guī)模（含出口）。這其中，玻璃基板將作為“高端產(chǎn)品”，在以上市場(chǎng)獲得較大的份額和增長(zhǎng)潛力。

    綜上所述，玻璃基板正在加速落地，成為MLED新型顯示的一大助力，與巨量轉(zhuǎn)移和mip封裝一起，構(gòu)成MLED顯示鏈條的重要技術(shù)與材料支撐點(diǎn)。這將是我國(guó)電子玻璃產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)遇，其也將是在LED直顯產(chǎn)業(yè)中引入更多“液晶面板”企業(yè)的突破口，更是MLED顯示企業(yè)需要認(rèn)真對(duì)待的前沿產(chǎn)品方向。