窺視未來(lái)：LED一體機(jī)的含金量和發(fā)展趨勢(shì)

    在四月份剛剛結(jié)束的ISLE展上，LED大屏顯示表現(xiàn)出異彩紛呈的發(fā)展趨勢(shì)。作為疫情后的一次大展，也是三年疫情以來(lái)行業(yè)內(nèi)最具規(guī)模的“專顯”盛會(huì)，被譽(yù)為“再出發(fā)、重啟動(dòng)”的風(fēng)向標(biāo)。

    恰因這次展會(huì)的重要，洛圖特別統(tǒng)計(jì)了參展企業(yè)中的重要關(guān)鍵詞占比。其中“LED一體機(jī)”這一關(guān)鍵詞成為了“大會(huì)最大贏家”！

    “LED一體機(jī)”爆火

    在洛圖科技統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，曝光占比最高的詞匯是“小間距LED”（市場(chǎng)熱度的分布值為50%）。但是，這一關(guān)鍵詞，反應(yīng)的其實(shí)是整個(gè)LED顯示行業(yè)的共性，并沒(méi)有特殊的產(chǎn)品意義。排在第二名的是“微間距（mini/micro LED）”，熱度為47%�？梢钥吹竭@一第二名，其實(shí)是將微間距、mini LED和micro LED等效在一起計(jì)算的結(jié)果。

    相對(duì)而言，熱度榜的第三名“LED一體機(jī)”居然也有47%的熱度值。這是一個(gè)以具體產(chǎn)品形態(tài)為內(nèi)涵的名詞；其含義和適用范圍，比冠軍和亞軍的“小間距LED”、“微間距（mini/micro LED）”也更為收斂。因此，認(rèn)為“LED一體機(jī)”就是展會(huì)真正的“最熱門”LED顯示產(chǎn)品也不足為過(guò)。

    對(duì)此，行業(yè)專家指出，LED一體機(jī)雖然不同于傳統(tǒng)LED工程拼接大屏那么“單體項(xiàng)目就是大單”，但是卻擁有三大應(yīng)用覆蓋：

    第一是教育和會(huì)議顯示的100-200英寸大屏市場(chǎng)、第二是數(shù)字標(biāo)牌的數(shù)十英寸到200英寸的屏顯需求、第三則是作為家用的彩電產(chǎn)品類型，主要是75-200英寸……雖然，LED一體機(jī)依然是“未來(lái)潛力性”產(chǎn)品，但是卻在應(yīng)用門類上這么豐富，特別是能涉足消費(fèi)類、家用類市場(chǎng)，讓其未來(lái)在“數(shù)量”上充滿想象。

    “指揮調(diào)度中心或者XR虛擬制作，是一個(gè)單一大屏系統(tǒng)數(shù)千萬(wàn)巨款投入的市場(chǎng)；LED一體機(jī)雖然每一個(gè)產(chǎn)品未來(lái)可能只有幾萬(wàn)、多則十幾萬(wàn)的單價(jià)，但是卻可能有每年千萬(wàn)臺(tái)的潛在市場(chǎng)需求。”即LED一體機(jī)的熱度、行業(yè)關(guān)注，贏在“可能的巨大市場(chǎng)潛力”上。

    根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，中國(guó)會(huì)議室數(shù)量已超過(guò)2,000萬(wàn)間，全球更高達(dá)1億間，隨著小間距LED顯示屏滲透率的提高，視頻會(huì)議領(lǐng)域的銷售規(guī)�？捎^。其中，具有100-200英寸大尺寸屏幕需求的比例不低于10%。同時(shí)，職業(yè)院校、高等學(xué)校是LED教育大屏的主要需求方向。目前全國(guó)3000所院校，包含教室/會(huì)議/報(bào)告廳等多場(chǎng)景。以單個(gè)教室為例，未來(lái)10年潛在智慧教室改造容量預(yù)計(jì)約6萬(wàn)間（平均每校20間），未來(lái)三年潛在智慧教室改造容量預(yù)計(jì)6000間。

    在家用市場(chǎng)，隨著 Micro LED制造工藝的進(jìn)一步成熟和生產(chǎn)成本的持續(xù)優(yōu)化，未來(lái)其有望接棒LCD和OLED的“家庭影院、客廳電視大屏化趨勢(shì)”，成為中高端家用顯示市場(chǎng)的重要補(bǔ)充產(chǎn)品。以目前全球市場(chǎng)看，2022 年全球電視品牌出貨規(guī)模 2.04 億臺(tái)，其中高端電視出貨 1500 萬(wàn)臺(tái)，占到整體市場(chǎng)的 7.4%，呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。高端電視是LED一體機(jī)家用市場(chǎng)的主要爭(zhēng)奪方向。洛圖科技預(yù)計(jì) 2025 年，全球 Micro LED 電視出貨量將超過(guò) 3.5 萬(wàn)臺(tái)，占到彩電整體市場(chǎng)的 0.02%。這一比例將隨著市場(chǎng)產(chǎn)品的成熟逐漸提升，甚至渴望達(dá)到全球彩電市場(chǎng)的2%。2022年國(guó)內(nèi)98英寸彩電單一型號(hào)月銷量紀(jì)錄是超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)。

    由此可見(jiàn)，未來(lái)國(guó)內(nèi)LED一體機(jī)的年銷量（商用、家用）將是百萬(wàn)臺(tái)計(jì)算的，全球市場(chǎng)可能達(dá)千萬(wàn)臺(tái)之高。這對(duì)于今天的LED顯示行業(yè)而言，是翻番式的潛力空間。

    萬(wàn)千寵愛(ài)于一身的“LED一體機(jī)”

    LED一體機(jī)這一新物種上的光環(huán)，除了“預(yù)期市場(chǎng)規(guī)模龐大”之外，至少還包括另外兩大“光環(huán)”的加持：

    第一，   作為一種“尺寸向小、分辨率向超高清”的LED顯示應(yīng)用，LED一體機(jī)產(chǎn)品一直是最近5年來(lái)“最新行業(yè)技術(shù)的集大成者”。比如，8K顯示、超微間距、mini/micro LED、COB、COG等都是與LED一體機(jī)關(guān)系緊密的技術(shù)概念。

    “傳統(tǒng)廣告、控制室市場(chǎng)，對(duì)超微間距LED顯示的需求已經(jīng)幾乎達(dá)到極限”，行業(yè)專家指出，目前行業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)的P0.5及其以下新規(guī)格技術(shù)的未來(lái)市場(chǎng)就主要集中在200英寸以下顯示上。也就是LED直顯的未來(lái)技術(shù)，主要應(yīng)用對(duì)象就是“一體機(jī)產(chǎn)品”。這從雷曼的8K巨幕、三星THE WALL等上面就可見(jiàn)一斑。

    第二，   LED一體機(jī)是一個(gè)“整機(jī)功能”產(chǎn)品，其自然要覆蓋“其它整機(jī)顯示技術(shù)本已經(jīng)擁有的綜合業(yè)務(wù)能力”。例如，交互會(huì)議市場(chǎng)，LED一體機(jī)配備紅外觸控、智能計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)功能，并內(nèi)置眾多功能性會(huì)議軟件，兼容更多第三方APP和攝像頭等，這些豐富功能是標(biāo)準(zhǔn)配置。

    “一體機(jī)一定是ALL IN ONE”，這與傳統(tǒng)LED顯示工程定制、拼接應(yīng)用的產(chǎn)品邏輯完全不同。進(jìn)入一體機(jī)行業(yè)市場(chǎng)，意味著LED顯示企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新邊界的橫向拓寬，帶來(lái)了更多軟硬件技術(shù)上的集成和突破。同時(shí)也帶來(lái)了在細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)銷和渠道邏輯上的新變化，讓LED顯示更多的參與到了零售競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)之中。

    即，LED一體機(jī)在潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大之外，還具有在技術(shù)上的“縱向和橫向”都處于LED產(chǎn)業(yè)的前沿的特征。反過(guò)來(lái)看就是，研究LED顯示多元應(yīng)用技術(shù)、研究LED顯示向更小間距拓展的技術(shù)，就繞不開(kāi)LED一體機(jī)這一品類。這也是該關(guān)鍵詞“力壓群芳”的關(guān)鍵。

    LED一體機(jī)是新技術(shù)、新應(yīng)用、新場(chǎng)景、新零售、新需求在LED直顯行業(yè)的“集大成”代表，可謂萬(wàn)千寵愛(ài)于一身。布局和搶先占領(lǐng)這一市場(chǎng)，也是行業(yè)企業(yè)“搶占未來(lái)行業(yè)優(yōu)勢(shì)”的重點(diǎn)布局領(lǐng)域。

    市場(chǎng)徐徐開(kāi)啟，LED直顯加碼一體機(jī)之爭(zhēng)

    據(jù)洛圖統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)商顯市場(chǎng)“走勢(shì)低迷”。例如，2022年交互平板市場(chǎng)同比年萎縮52%以上；傳統(tǒng)LCD和DLP拼接市場(chǎng)萎縮34.9%……但是，在一系列不佳的數(shù)據(jù)下，根據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù),2022年中國(guó)LED會(huì)議一體機(jī)市場(chǎng)出貨量為4100余臺(tái),較2021年增長(zhǎng)15%,銷售額約 9.5億元。

    在整體商顯產(chǎn)品中，LED一體機(jī)2022年幾乎是一枝獨(dú)秀。這充分體現(xiàn)了這一技術(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)吸引力。行業(yè)預(yù)計(jì)，未來(lái)隨著LED顯示高端產(chǎn)品價(jià)格的逐步下降，LED一體機(jī)的市場(chǎng)大門，會(huì)在商用和消費(fèi)市場(chǎng)同步打開(kāi)。據(jù)GGII預(yù)測(cè)，2027年全球MicroLED市場(chǎng)規(guī)模有望突破100億美元。其中LED一體機(jī)將是重要的重磅產(chǎn)品類型。

    洲明科技2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述中指出，小間距LED顯示屏為當(dāng)下以及未來(lái)幾年的主流產(chǎn)品，經(jīng)歷了“創(chuàng)新→多樣化→標(biāo)準(zhǔn)化→規(guī)�；�”的過(guò)程，其成本和價(jià)格逐步降低，進(jìn)入與LCD屏相當(dāng)?shù)膬r(jià)格數(shù)量級(jí)，有機(jī)會(huì)替代LCD屏的市場(chǎng)份額，提升小間距LED顯示屏的滲透率。對(duì)此，行業(yè)專家分析，LED對(duì)LCD的替代將是“降維打擊性”的，即全面打開(kāi)100-200英寸超高清高質(zhì)量大屏顯示市場(chǎng)。這其實(shí)與LCD顯示技術(shù)近年來(lái)越來(lái)越追求大尺寸的消費(fèi)趨勢(shì)是“同一條邏輯線”的不斷升級(jí)。

    洛圖科技(RUNTO）研究認(rèn)為，目前LED同等間距產(chǎn)品價(jià)格處于大幅下降的過(guò)程之中。其預(yù)計(jì)，2024年后若維持平均2萬(wàn)的均價(jià)，產(chǎn)品普及的中間線可能下探1.2間距產(chǎn)品。而2022年接近這一均價(jià)線的產(chǎn)品則是P1.8間距級(jí)別的產(chǎn)品�！�—或者是平均間距繼續(xù)下降、或者是均價(jià)下降，也可能兩個(gè)都處于下降的過(guò)程中：這種變化將利于對(duì)價(jià)格更敏感、對(duì)間距指標(biāo)要去更高的小間距LED一體機(jī)產(chǎn)品的加速市場(chǎng)化。

    特別是2022年以來(lái)，LED行業(yè)價(jià)格持續(xù)下降，正在成為推動(dòng)一體機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。rendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年Mini LED顯示屏芯片市場(chǎng)全年出貨量依然保持15%的成長(zhǎng)，但是從產(chǎn)值的角度看，由于價(jià)格跌幅較大，產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)，2022年以來(lái)，LED顯示進(jìn)一步向SMD、COB、MIP和N合1四大技術(shù)并行發(fā)展的格局挺進(jìn)。一體機(jī)市場(chǎng)將在2023年新增MIP類型產(chǎn)品線，進(jìn)而渴望在工藝制造層面，產(chǎn)生更多競(jìng)爭(zhēng)力和成本變量，促進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)的應(yīng)用發(fā)展。

    在LED一體機(jī)的市場(chǎng)化上，我國(guó)部分企業(yè)已經(jīng)處于領(lǐng)跑狀態(tài)。例如奧維云網(wǎng)《2022年中國(guó)大陸小間距LED市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，青松光電母公司視源股份以40.7%的銷額市占率繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)LED一體機(jī)市場(chǎng)第一的名次，并連續(xù)四年奪魁。這主要得益于青松光電先進(jìn)的產(chǎn)品與視源在會(huì)議、教育顯示市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

    再例如，雷曼光電“大尺寸智慧會(huì)議顯示一體機(jī)技術(shù)研究”與全國(guó)150個(gè)項(xiàng)目成功入選2022年新型信息消費(fèi)示范項(xiàng)目。同時(shí)，雷曼光電更是家用LED超大屏市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。2022年雷曼光電全球率先推出163吋8K COB Micro LED超高清家庭巨幕，讓超高清顯示產(chǎn)品進(jìn)一步走入高端家庭消費(fèi)市場(chǎng)，帶動(dòng)了全球8K超高清視頻全產(chǎn)業(yè)鏈布局的發(fā)展。雷曼家居大屏還在近年來(lái)建立了線上與線下多元化的渠道推廣模式，不僅在京東、天貓等線上渠道進(jìn)行產(chǎn)品展示和推廣，還在深圳、廣州、南京、武漢、杭州、成都等多地建立了10 家旗艦店與體驗(yàn)中心，已經(jīng)初步擁有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先的“產(chǎn)品服務(wù)能力”體系。

    甚至，LED一體機(jī)還吸引了眾多彩電大佬的注重。如，海信在2022年布局LED一體機(jī)會(huì)議交互顯示、教學(xué)多媒體顯示市場(chǎng)。以海信Vision One巨幕136英寸LED一體機(jī)產(chǎn)品為例，其作為海信智能顯示產(chǎn)品的新技術(shù)“新作”，采用ASIC高精度控光芯片+海信“信芯”引擎畫(huà)質(zhì)芯片的領(lǐng)先架構(gòu)，突出海信自主顯示技術(shù)的應(yīng)用，擁有一定的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。2022年海信斥巨資控股LED行業(yè)上游廠商乾照光電，凸顯海信在LED顯示市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。

    “以一體機(jī)為龍頭，加速micro LED等新興顯示應(yīng)用市場(chǎng)拓展”，已經(jīng)成為L(zhǎng)ED直顯行業(yè)的共識(shí)。圍繞一體機(jī)市場(chǎng)的“未來(lái)之爭(zhēng)”的戰(zhàn)役正在“搶跑”階段。我國(guó)企業(yè)的領(lǐng)先布局，與其在LED全球產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)是異曲同工的。以LED一體機(jī)為龍頭，未來(lái)我國(guó)企業(yè)必將為全球顯示市場(chǎng)輸出更多的“中國(guó)創(chuàng)意、中國(guó)方案”產(chǎn)品。