彩電企業(yè)的LED屏直顯產(chǎn)品的野望

    “LED直顯技術(shù)，已經(jīng)取得與液晶顯示同等像素密度，但是不受面板切割尺寸限制，能承載任意定制尺寸的局部競爭優(yōu)勢！”面對彩電企業(yè)對LED直顯市場的熱情增長，行業(yè)專家指出，這背后的邏輯其實是“需求升級+競爭替代”！

    彩電軍團(tuán)，LED直顯的新一股力量

    2023年開年以來，以“視界盡在眼前”為主題，創(chuàng)維商用LED全國巡展活動正在如火如荼的進(jìn)行。目前，創(chuàng)維依托武漢光顯Mini LED生產(chǎn)基地及創(chuàng)維光學(xué)惠州LED生產(chǎn)基地兩大基地的支撐，通過巨量轉(zhuǎn)移、巨量檢測、巨量修復(fù)等核心技術(shù)的攻關(guān)，已經(jīng)全面進(jìn)入COB LED高端直顯產(chǎn)品市場，推出了包括“黑域”SCOB系列、“星幕”超級電視系列、“天穹”超級單元系列、“云鏡”超級模組系列及“沃野”異形定制系列等五大拳頭產(chǎn)品。

    從規(guī)格上看，創(chuàng)維擁有主流標(biāo)準(zhǔn)尺寸（46” 55”）、標(biāo)準(zhǔn)分辨率（2K、4k、8k）、標(biāo)準(zhǔn)比例（16:9），最小P0.6間距的LED產(chǎn)品線。LED直顯產(chǎn)品，與其液晶大屏、液晶交互平板、液晶拼接產(chǎn)品一起，構(gòu)成了創(chuàng)維商顯產(chǎn)品線的主要供給方向。

    相對于創(chuàng)維布局LED直顯市場的時間節(jié)點，康佳的入局更早、更深。2022年，康佳集團(tuán)在重慶建成MLED直顯產(chǎn)線，目前已形成覆蓋P0.9、P1.25、P1.56等全系列Mini LED直顯的產(chǎn)品矩陣。重慶康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園，除了多條MLED產(chǎn)線，還包含了一個先進(jìn)的MLED檢測中心，形成了以micro/mini LED為核心的一體化產(chǎn)業(yè)布局。除了已經(jīng)市場化的MLED之外，康佳亦以市場為導(dǎo)向推動Micro LED技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，其預(yù)計2023年底核心關(guān)鍵的巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)良率及效率將進(jìn)一步提升，在2022年Micro LED全制程批量生產(chǎn)線啟動量產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展下游客戶群。

    與創(chuàng)維相比，康佳在LED直顯上走的更遠(yuǎn)。且目前的戰(zhàn)略布局看，康佳在上游產(chǎn)業(yè)鏈的布局要更為深入，其目標(biāo)是建立從LED芯片到終端應(yīng)用體系的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

    “建設(shè)完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)”，這也是京東方和海信的目標(biāo)。近期，據(jù)媒體報道華燦光電向國內(nèi)龍頭顯示企業(yè)完成小批量Micro LED像素器件交付，預(yù)計于近期完成加量交付。分析稱，這一國內(nèi)龍頭顯示企業(yè)即是京東方。2022年，京東方以認(rèn)購增發(fā)股份等方式，成為了華燦光電大股東，實現(xiàn)了在LED芯片、第三代半導(dǎo)體等領(lǐng)域的嶄新技術(shù)生態(tài)布局。值得一提的是，京東方在COG技術(shù)上是國內(nèi)市場的領(lǐng)先者。

    與京東方入主華燦類似，海信在2022年成為了乾照光電大股東，打通MLED（Mini/Micro LED）上游芯片環(huán)節(jié)。目前，海信“靈動視界 精彩不凡”海信LED產(chǎn)品品鑒暨合作伙伴招募會，正在全國巡回進(jìn)行。海信以Mini LED和Micro LED為代表的微間距顯示，形成了與海信商用顯示、專業(yè)特種顯示并駕齊驅(qū)的“大商顯供給陣列”的新的一極。

    “傳統(tǒng)液晶商顯版圖上占據(jù)一席之地的彩電系品牌，正在加速滲透LED直顯市場。”行業(yè)專家表示，這代表著LED直顯市場的長期增長潛能，同時亦帶來更為激烈的行業(yè)競爭格局。

    四大軍團(tuán)齊聚，LED直顯持續(xù)向上

    進(jìn)入mini/micro LED時代之后，LED直顯在技術(shù)指標(biāo)上的突破，讓其成為液晶大屏商顯的重要競爭者和尺寸線上的補(bǔ)充。亦恰是這一點，改變了行業(yè)供給端的陣營結(jié)構(gòu)。

    目前，LED直顯行業(yè)擁有“傳統(tǒng)LED顯示企業(yè)陣營”、IT和商顯陣營企業(yè)（如聯(lián)想、AOC、視源股份）、安防監(jiān)控與指揮調(diào)度方向企業(yè)（如威創(chuàng)、海康、大華、華為），以及正在加速崛起的“彩電軍團(tuán)”企業(yè)。

AOC冠捷LED海報屏

    但是，作為最后一個加速崛起的軍團(tuán)，彩電企業(yè)進(jìn)入LED直顯的邏輯與IT、監(jiān)控企業(yè)并不相同——IT和監(jiān)控企業(yè)，更多的是看到“既有客戶需求LED大屏”。如IT企業(yè)看到企業(yè)客戶IT采購中，會議室大屏對交互平板、LED屏的需求；安防和指揮調(diào)度中心行業(yè)對LED屏的需求則是海康等企業(yè)進(jìn)入這一市場的原因。

    恰是因為是需求側(cè)牽引，所以IT企業(yè)和安防企業(yè)陣營在LED直顯市場的布局，更多圍繞應(yīng)用進(jìn)行、產(chǎn)業(yè)鏈更多只涉及終端產(chǎn)品（甚至終端產(chǎn)品都是代工貼牌生產(chǎn)）。這些企業(yè)向LED產(chǎn)業(yè)鏈上游挺進(jìn)的決心和布局很少。

    然而，彩電企業(yè)進(jìn)入LED直顯市場卻幾乎都表現(xiàn)出向上游布局、延伸自身制造鏈條長度的戰(zhàn)略決心：這是因為，彩電企業(yè)對LED直顯的理解，不是“客戶需要、市場拉動”，而是其與彩電的主流技術(shù)、液晶顯示的競爭與延續(xù)關(guān)系：競爭角度看，如P0.4/p0.6間距的超微micro LED直顯，可以與液晶大屏、液晶拼接屏同等尺寸下進(jìn)行競爭較量；延續(xù)角度看，液晶無法布局100+、乃至更大的工程大屏市場，LED直顯恰能完成100+乃至更大顯示工程的應(yīng)用；同時液晶也會在XR等微型顯示、車載顯示、穿戴消費類新設(shè)備市場等持續(xù)面臨micro LED的技術(shù)進(jìn)步壓力。

    彩電企業(yè)不想重蹈從CRT到LCD過渡時代，“無米下鍋”的尷尬。所以，其戰(zhàn)略布局LED直顯、向上游技術(shù)，如芯片、封裝延伸產(chǎn)業(yè)鏈，其意義遠(yuǎn)超過今天成熟的應(yīng)用場景中，LED直顯的品牌競爭的格局——彩電企業(yè)下的棋面，要比IT和安防企業(yè)進(jìn)入LED直顯市場更大。

    LED直顯兩大競爭對手陣營正在形成

    傳統(tǒng)LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈，傾向于垂直化分工與整合合作。LED直顯頭部企業(yè)至少已經(jīng)深入包括COB、巨量轉(zhuǎn)移等封裝環(huán)節(jié)。這與彩電企業(yè)也期望向上游整合，甚至延伸到芯片環(huán)節(jié)的LED直顯布局，形成了“二虎相爭”的局面。

    行業(yè)專家指出，也許未來LED直顯行業(yè)會存在彩電陣營和傳統(tǒng)LED顯示陣營，兩大完成了垂直產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)整合的體系。這一點隨著2022年以來，彩電企業(yè)的LED直顯戰(zhàn)略布局逐步完成，日益的清晰起來。

    這帶來的改變是什么呢？傳統(tǒng)彩電企業(yè)、液晶顯示企業(yè)，需要LED背光源產(chǎn)品，是LED專業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的“重大戰(zhàn)略客戶”。而現(xiàn)在，彩電企業(yè)自建或者整合上游產(chǎn)業(yè)鏈，日益擁有一套以自我為中心的“LED供給生態(tài)”，并在產(chǎn)品端，突破液晶背光源需求的限制、日益向LED直顯市場、LED嵌入式顯示市場，以及新型的LED車載、XR市場延伸創(chuàng)新技術(shù)。這種變化讓彩電企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，與傳統(tǒng)LED企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈從“上下游”變成了“平行線”。

    特別是2023年以來，海信、創(chuàng)維、康佳、京東方等彩電系品牌，在LED直顯終端市場的加碼趨勢非常明顯。這固然與傳統(tǒng)的液晶顯示需求疲軟，而LED直顯處于增長通道中等現(xiàn)實的企業(yè)經(jīng)營壓力有關(guān)，但是預(yù)期未來彩電軍團(tuán)不會因為LCD行業(yè)需求進(jìn)入回暖周期，而放棄或者減少LED直顯產(chǎn)品線的投入。

    對于彩電產(chǎn)業(yè)而言，目前最大的趨勢是大尺寸化。LED直顯恰能滿足這一點，在液晶的百英寸時代之后的需求升級。同時，得益于更好的灰階表現(xiàn)力，未來的LED直顯作為彩電產(chǎn)品渴望在觀看距離的需求上比液晶顯示更為友好。LED直顯在彩電化應(yīng)用上的這些可能優(yōu)勢，同樣適用于商用顯示需求市場。

    即，在彩電企業(yè)眼中，LED直顯可能是其擅長的液晶顯示的替代者、至少是部分替代者：這是讓彩電企業(yè)決心要在LED直顯行業(yè)建立盡可能長、盡可能完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的根本原因。

    綜上所述，彩電軍團(tuán)在LED直顯行業(yè)的崛起已經(jīng)成為定勢。這將極大改變LED顯示行業(yè)的未來競爭格局。在與彩電企業(yè)的競爭中，傳統(tǒng)LED企業(yè)如何揚(yáng)長避短、彩電企業(yè)如何過河架橋，即將在未來三年左右的時間內(nèi)，上演一場壯觀的博弈大賽。