東山精密擬向特定對象發(fā)行A股股票，募資總額不超過15億元

    蘇州東山精密制造股份有限公司11月15日晚間發(fā)布公告稱，擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過 150,000.00 萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行對象袁永剛、袁永峰為公司控股股東、實(shí)際控制人，袁永剛現(xiàn)任公司董事長，袁永峰現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

    袁永剛先生：1979 年 10 月出生，中國國籍，新加坡永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1998 年 10 月起歷任東山鈑金市場部部長、副經(jīng)理、副董事長�，F(xiàn)任公司董事長，江蘇省總商會(huì)副會(huì)長，蘇州市工商聯(lián)副主席，蘇州市第十七屆人民代表大會(huì)代表，蘇州市民營經(jīng)濟(jì)國際合作商會(huì)會(huì)長。

    袁永峰先生：1977 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1998 年 10 月起歷任東山鈑金制造部部長、監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，鹽城市電子信息行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長，政協(xié)蘇州市吳中區(qū)第五屆委員會(huì)委員。

    本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。袁永剛和袁永峰擬認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的金額分別為不超過人民幣 120,000.00 萬元和 30,000.00 萬元，合計(jì)不超過 150,000.00 萬元。本次發(fā)行數(shù)量按認(rèn)購金額除以本次向特定對象發(fā)行的每股發(fā)行價(jià)格確定，袁永剛、袁永峰認(rèn)購數(shù)量分別不超過104,438,642 股、26,109,660 股，發(fā)行數(shù)量合計(jì)不超過 130,548,302 股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%。

    本次發(fā)行前，袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別直接持有發(fā)行人 11.85%、13.04%和 3.45%股權(quán)，合計(jì)持有 28.34%股權(quán)，系公司控股股東、實(shí)際控制人。本次認(rèn)購對象為袁永剛和袁永峰，按本次股票發(fā)行上限計(jì)算，即袁永剛、袁永峰分別認(rèn)購 106,761,565 股、26,690,391 股，發(fā)行完成后，袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別持有發(fā)行人 16.80%、13.54%和 3.20%股權(quán)，合計(jì)持有 33.54%表決權(quán)，袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人仍為公司的實(shí)際控制人。

    蘇州東山精密制造股份有限公司主營業(yè)務(wù)為電子電路產(chǎn)品、精密組件、觸控顯示模組、LED 顯示器件等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車、通信設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、AI、服務(wù)器、醫(yī)療器械等行業(yè)。本次募集資金用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”，符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求。

    公告表示，東山精密本次向特定對象發(fā)行的募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，改善資本結(jié)構(gòu)的同時(shí)提高公司持續(xù)盈利能力，進(jìn)一步提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營能力。公司本次募集資金投資項(xiàng)目是圍繞公司既有業(yè)務(wù)進(jìn)行，不涉及開拓新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的情形。

    本次發(fā)行由公司控股股東、實(shí)際控制人袁永剛、袁永峰全額認(rèn)購，公司控股股東、實(shí)際控制人合計(jì)持有公司股權(quán)比例將得到提升，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。同時(shí)，控股股東、實(shí)際控制人全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票表明了對公司未來發(fā)展前景的信心，并為公司后續(xù)發(fā)展提供了有力的資金支持，有利于維護(hù)公司市場形象，提升公司整體投資價(jià)值，符合公司及全體股東的利益。

    關(guān)于經(jīng)營業(yè)績，公告顯示，2021年、2022年、2023年、2024年1-9月報(bào)告期各期，東山精密營業(yè)收入分別為 317.93 億元、315.80 億元、336.51 億元和264.66億元，歸母凈利潤分別為18.62億元、23.68億元和19.65億元和 10.67 億元，扣非凈利潤分別為 15.77 億元、21.26億元、16.15 億元和 10.08 億元。主營業(yè)務(wù)收入占比分別為 99.65%、99.59%、99.48%和 98.96%，其中LED 顯示器件收入占公司主營業(yè)務(wù)收入比例為 8.19%、5.33%、3.54%和 2.06%。境外銷售收入分別為 2,499,440.48 萬元、2,595,802.23萬元、2,800,193.65 萬元和 2,195,905.50 萬元，占營業(yè)收入的比例分別為78.62%、82.20%、83.21%和 82.97%，為收入的主要來源。

    東山精密作為全球智能互聯(lián)、互通核心器件的研發(fā)制造企業(yè)，核心業(yè)務(wù)電子電路以外銷為主，2022 年度因匯率波動(dòng)影響帶動(dòng)公司當(dāng)年毛利額和扣非歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)較大增長。2023 年以來，隨著公司電子電路產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù)正常水平，疊加公司通訊設(shè)備類精密組件、消費(fèi)電子領(lǐng)域觸控顯示模組和 LED 顯示器件業(yè)務(wù)受到市場需求下降的影響，銷售收入和毛利率均出現(xiàn)下滑，進(jìn)而導(dǎo)致公司最近一年一期出現(xiàn)增收不增利的情形。