清溢光電募資12億元擬建兩大新型顯示材料掩膜版生產(chǎn)基地項(xiàng)目的定增募資申請(qǐng)獲受理

    深圳清溢光電股份有限公司近日發(fā)布《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所受理的公告》稱(chēng)，其募資12億元用于建設(shè)“高精度掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期”和“高端半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期”的定增募資申請(qǐng)已經(jīng)獲得上海證券交易所的受理。該事項(xiàng)尚需通過(guò)上海證券交易所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否通過(guò)上海證券交易所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

    同日，清溢光電發(fā)布了關(guān)于《2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū) （申報(bào)稿）》的公告，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)120,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資“高精度掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期”和“高端半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期”兩大項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目擬使用募集資金金額各6億元。

    據(jù)悉，“高精度掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期”實(shí)施主體為子公司佛山清溢光電，計(jì)劃投資8億元，擬使用募集資金6億元，主要生產(chǎn)8.6代及以下高精度掩膜版，應(yīng)用于a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、Micro LED 等平板顯示掩膜版產(chǎn)品。“高端半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期”實(shí)施主體為子公司佛山清溢微，產(chǎn)品為覆蓋250nm-65nm制程的高端半導(dǎo)體掩膜版，計(jì)劃投資6.05億元，擬使用募集資金6億元。

    掩膜版作為平板顯示生產(chǎn)制造過(guò)程中的核心模具，平板顯示行業(yè)的迅速發(fā)展使得掩膜版行業(yè)的需求持續(xù)增加。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將提高公司平板顯示掩膜版產(chǎn)能，提升高精度平板顯示掩膜版國(guó)產(chǎn)化程度及配套水平。

    公告顯示，本次募投項(xiàng)目“高精度掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期”“高端半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期”測(cè)算稅后內(nèi)部收益率分別為10.63%及10.72%，稅后靜態(tài)投資回收期為8.69 年及6.72 年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將形成新增每年產(chǎn)能2,665 張高精度掩膜版及25,120 張高端半導(dǎo)體掩膜版。

    國(guó)內(nèi)的掩膜版產(chǎn)業(yè)相比國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手起步較晚，經(jīng)過(guò)二十余年的努力追趕，國(guó)內(nèi)掩膜版產(chǎn)品與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在新品推出的時(shí)間差距逐步縮短、產(chǎn)品性能上差距越來(lái)越小。然而，公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)中高端掩膜版市場(chǎng)的占有率仍較低，與國(guó)際先進(jìn)廠商相比仍存在一定劣勢(shì)。在半導(dǎo)體掩膜版行業(yè)，根據(jù)SEMI 數(shù)據(jù)，全球獨(dú)立第三方掩膜版市場(chǎng)主要被美國(guó)福尼克斯（Photronics）、日本TOPPAN 和日本DNP 三家公司所控制，三者共占80%以上的市場(chǎng)規(guī)模。本項(xiàng)目實(shí)施后，有望改編這一格局。