銷售額二十年來(lái)首次下滑
2009年,經(jīng)歷了國(guó)際金融危機(jī)的雨打風(fēng)吹之后,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)度過(guò)了困難的一年。雖然消費(fèi)類電子產(chǎn)品單位銷量上升了近10%,但出貨收入?yún)s下降了78%。
據(jù)美國(guó)消費(fèi)電子協(xié)會(huì)估計(jì),2009年,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷售額下降了2%,跌至6810億美元,近20年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。其中,東歐國(guó)家零售額跌幅高達(dá)36%,北美市場(chǎng)零售額降幅達(dá)12%。與此形成鮮明對(duì)照的是,日本市場(chǎng)零售額增長(zhǎng)強(qiáng)勁,升幅高達(dá)19%。中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)10%。其他亞洲市場(chǎng)包括印度和韓國(guó),增長(zhǎng)6%。南美市場(chǎng)也頗具彈性,增長(zhǎng)6%。西歐市場(chǎng)上升2%。
雖然消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力有限,但液晶電視、藍(lán)光播放器和筆記本電腦市場(chǎng)升勢(shì)明顯,成為消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)一道靚麗的風(fēng)景線。其中,藍(lán)光播放器市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,銷量逾700萬(wàn)臺(tái)。北美地區(qū)單位銷量上升了155%,創(chuàng)下了10億美元的營(yíng)收。計(jì)算機(jī)銷售強(qiáng)于預(yù)期,達(dá)到1.51億臺(tái),上網(wǎng)本銷量翻倍增長(zhǎng),反映了消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)的新趨勢(shì)。
全球市場(chǎng)將止跌回穩(wěn)
美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查公司“顯示器研究”數(shù)據(jù)顯示,2009年,全球上網(wǎng)本出貨量同比增長(zhǎng)103%,銷售額增長(zhǎng)72%,在全球筆記本電腦出貨量中所占比例為19.6%,占全球筆記本電腦銷售量的10.4%。上網(wǎng)本增勢(shì)強(qiáng)勁主要得益于平均售價(jià)低的優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年,上網(wǎng)本平均售價(jià)下降15%。
隨著全球經(jīng)濟(jì)從衰退中緩慢復(fù)蘇,2010年,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)將止跌回穩(wěn)。美國(guó)消費(fèi)電子協(xié)會(huì)估計(jì),2010年,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷售額可望持平。美國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨收入將達(dá)1650億美元,與2009年相比將略有上升。新興市場(chǎng)尤其是中國(guó)、印度和拉美國(guó)家,為消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)增添了機(jī)會(huì),但價(jià)格縮水和產(chǎn)品組合變化對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷售額會(huì)有負(fù)面影響。
從零售額看,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)有喜有憂。其中,北美地區(qū)零售額將下滑3%,西歐將下滑9%,東歐將下滑4%,中東將下滑5%,日本將下滑3%。其他地區(qū)銷量則可望增長(zhǎng),其中,中國(guó)增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁,可望達(dá)到10%,南美將增長(zhǎng)6%。
值得注意的是,亞洲地區(qū)消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求量放大改變了全球市場(chǎng)格局。2010年,美國(guó)的市場(chǎng)份額將從2009年的24%下降至19%;中國(guó)、日本和亞洲其他國(guó)家及地區(qū)的份額,則將從2009年的34%上升至36%。2008年,亞洲地區(qū)在全球銷售額中所占份額僅為30%,北美和西歐國(guó)家則高達(dá)40%。全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正處于變革之中。目前,亞洲消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模已與美國(guó)和西歐兩大地區(qū)之和相當(dāng)。專家認(rèn)為,東方國(guó)家消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷售量超過(guò)西方國(guó)家乃大勢(shì)所趨。
特定產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)更加引人注目
一些特定產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)單位銷量也將強(qiáng)勁增長(zhǎng):OLED顯示器銷量將增長(zhǎng)236%;LED背光電視將增長(zhǎng)256%;電子閱讀器將增長(zhǎng)127%,以太網(wǎng)接口電視將增長(zhǎng)127%;3D電視將增長(zhǎng)95%;以太網(wǎng)接口接收器將增長(zhǎng)95%;62英寸及以上規(guī)格的等離子電視機(jī)將增長(zhǎng)92%;60英寸及以上規(guī)格液晶電視將增長(zhǎng)85%;配有藍(lán)光功能的單機(jī)家庭影院將增長(zhǎng)84%;以太網(wǎng)接口藍(lán)光播放器將增長(zhǎng)74%;配置GPS功能的手機(jī)將增長(zhǎng)55%;上網(wǎng)本將增長(zhǎng)44%,等等。
當(dāng)然,也有一些消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)前景不容樂(lè)觀。2009年,數(shù)碼相機(jī)銷量下降了3%。業(yè)內(nèi)人士分析,受市場(chǎng)飽和影響,數(shù)碼相機(jī)銷量將繼續(xù)下滑。即使這樣,數(shù)碼相機(jī)的命運(yùn)比汽車GPS導(dǎo)航設(shè)備要好。由于汽車銷量放緩,以及智能手機(jī)內(nèi)置汽車導(dǎo)航設(shè)備功能,汽車GPS導(dǎo)航設(shè)備銷量急劇下降,2009年降幅達(dá)18%,2010年將繼續(xù)下降4%。
從熱銷產(chǎn)品看結(jié)構(gòu)變化新趨勢(shì)
2009年,最熱銷的消費(fèi)電子產(chǎn)品是藍(lán)光播放機(jī)、液晶電視和筆記本電腦。2010年,這一市場(chǎng)格局不會(huì)改變。在上述產(chǎn)品中,藍(lán)光播放機(jī)、液晶電視的銷量可望繼續(xù)增長(zhǎng)。電腦銷量則可能與去年持平。
第一,藍(lán)光播放器的強(qiáng)勁升勢(shì)不會(huì)逆轉(zhuǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析,價(jià)格下降將增加藍(lán)光播放器的吸引力。加之幾乎所有產(chǎn)品均配置視頻點(diǎn)播函數(shù)庫(kù)IP連接,與上市初期相比,藍(lán)光播放器的市場(chǎng)魅力更大。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IMS Research不久前發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè),2010年,全球藍(lán)光播放器市場(chǎng)可望增長(zhǎng)近80%。2010年,全球藍(lán)光播放器的出貨量將超過(guò)2800萬(wàn)臺(tái)。美國(guó)消費(fèi)電子協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2010年,全球藍(lán)光播放器銷售額將達(dá)到185億美元,在DVD播放器市場(chǎng)中的比例也將從2009年的12%上升到28%。
2010年,藍(lán)光三維(3D)影像將進(jìn)入市場(chǎng)。2009年12月,藍(lán)光光盤(pán)協(xié)會(huì)宣布,藍(lán)光播放器3D標(biāo)準(zhǔn)制定工作已經(jīng)完成。新出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)支持在PS3游戲機(jī)上以3D格式播放相關(guān)游戲內(nèi)容;支持3D藍(lán)光播放機(jī)播放2D藍(lán)光光盤(pán)。同時(shí),2D藍(lán)光播放機(jī)仍可播放3D光盤(pán)中的2D內(nèi)容。藍(lán)光光盤(pán)的大存儲(chǔ)容量和高比特率保證了全高清1080p分辨率3D內(nèi)容的呈現(xiàn),成為把3D體驗(yàn)帶進(jìn)家庭的最佳平臺(tái)。
第二,隨著上網(wǎng)本日益受到歡迎,計(jì)算機(jī)銷售將成為消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)的另一大亮點(diǎn)。2010年,全球個(gè)人電腦銷量將從2009年的1.51億臺(tái)增至1.61億臺(tái)。其中,筆記本電腦占68%,高于2009年。業(yè)內(nèi)人士分析,隨著更多消費(fèi)者渴望隨時(shí)隨地搜索信息,攜帶方便的智能手機(jī)和上網(wǎng)本將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查公司“顯示器研究”報(bào)告認(rèn)為,2010年,全球上網(wǎng)本平均售價(jià)將繼續(xù)下跌15%,銷售繼續(xù)呈強(qiáng)勁增長(zhǎng)之勢(shì)。盡管11.6英寸和12.0英寸的超薄型CULV (超低電壓)筆記本電腦將大量上市,但2011年以前,上網(wǎng)本在筆記本電腦市場(chǎng)中仍將占20%的份額。不過(guò),2011年以后,上網(wǎng)本市場(chǎng)份額將受到侵蝕。原因是,隨著筆記本電腦性能不斷改善和價(jià)格穩(wěn)步下降,筆記本電腦與上網(wǎng)本之間價(jià)格縮小,性能差距拉大。消費(fèi)者會(huì)更青睞筆記本電腦。
第三,近年來(lái),消費(fèi)者開(kāi)始轉(zhuǎn)購(gòu)高清平板電視,電視機(jī)成為消費(fèi)電子業(yè)銷售額增長(zhǎng)的主要因素。2010年,全球電視機(jī)單位銷量將超過(guò)3700萬(wàn)臺(tái),但因價(jià)格下挫銷售額將微降至220億美元。其中,液晶電視所占比例為72%,等離子電視機(jī)和其他電視機(jī)分別占6%和22%。3D電視、網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù),以及有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)技術(shù)等創(chuàng)新產(chǎn)品,將繼續(xù)推高電視機(jī)銷售額。預(yù)計(jì)3D電視機(jī)銷量將達(dá)到430萬(wàn)臺(tái)。到2013年,25%的新售電視將為3D電視。
目前,美國(guó)市場(chǎng)銷售的具有互聯(lián)網(wǎng)連接功能的電視機(jī)型號(hào)已超過(guò)85種。專家分析,網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)(IETV)將日益受到市場(chǎng)歡迎。消費(fèi)者和零售商對(duì)網(wǎng)絡(luò)電視興趣上升刺激了產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)。液晶電視和等離子平板電視價(jià)格下跌也起到了助推作用。出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要,電視機(jī)廠商需要探索細(xì)分電視機(jī)產(chǎn)品線的途徑。電視機(jī)增添互聯(lián)網(wǎng)新功能,不僅有助于產(chǎn)品細(xì)分,而且還帶來(lái)了增加收費(fèi)的機(jī)會(huì),沒(méi)有理由不被市場(chǎng)看好。
據(jù)英國(guó)未來(lái)資源咨詢公司等市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)分析,到2010年底,五分之一的平板電視機(jī)將具備連接互聯(lián)網(wǎng)的功能。其中,歐洲銷售的電視機(jī)20%將具有互聯(lián)網(wǎng)連接功能;美國(guó)銷售的電視機(jī)25%將具有互聯(lián)網(wǎng)連接功能。美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查公司iSuppli估計(jì),到2013年,全球網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)銷量將從2009年的1470萬(wàn)臺(tái)增至8760萬(wàn)臺(tái)。
第四,全球手機(jī)市場(chǎng)將增長(zhǎng)2%,單位銷售量可望達(dá)到11.69億部,從而成為全球消費(fèi)類電子業(yè)銷售額增長(zhǎng)的主要推手。其中,智能手機(jī)將繼續(xù)發(fā)揮領(lǐng)頭羊的作用,出貨收入將增至170億美元,單位銷量也將達(dá)到5200萬(wàn)部。未來(lái)數(shù)年,智能手機(jī)市場(chǎng)需求將繼續(xù)看好,在各類手機(jī)出貨量中所占份額將超過(guò)30%。
以消費(fèi)者為核心轉(zhuǎn)變創(chuàng)新模式
1月上旬,在美國(guó)拉斯韋加斯舉辦的“2010年國(guó)際消費(fèi)電子展”上,全球140個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2500余家企業(yè)推出了兩萬(wàn)余種新產(chǎn)品。許多公司急切地亮出新一代技術(shù),拉開(kāi)了今后10年新一代技術(shù)創(chuàng)新的帷幕。3D(三維)電視機(jī)、移動(dòng)數(shù)字電視、網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)、電子閱讀器、綠色技術(shù)、平板電腦和應(yīng)用程序,以及其它創(chuàng)新產(chǎn)品,千姿百態(tài),爭(zhēng)奇斗妍,令人目不暇接。
當(dāng)下,全球經(jīng)濟(jì)寒意猶存。消費(fèi)類電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)要渡過(guò)難關(guān),削減成本固然重要,但更重要的是必須通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展,創(chuàng)造了市場(chǎng)需求,給全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)帶來(lái)了新的機(jī)會(huì),也為2010年全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)走出低谷、恢復(fù)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。美國(guó)消費(fèi)電子協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官蓋瑞·夏皮羅樂(lè)觀地表示,現(xiàn)在已經(jīng)看到了隧道盡頭的亮光。
過(guò)去幾年,全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)興旺。2008年,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷量增幅超過(guò)14%,全球銷售額達(dá)到6930億美元。如今,全球消費(fèi)類電子市場(chǎng)發(fā)展日新月異,產(chǎn)業(yè)融合不斷深化。計(jì)算機(jī)、網(wǎng)站、手機(jī)、廣播、電信、有線電視等關(guān)聯(lián)性日趨緊密,消費(fèi)類電子業(yè)長(zhǎng)期恪守的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新模式也因此面臨重大挑戰(zhàn)。
不久前,美國(guó)埃森哲咨詢公司的一份報(bào)告指出,一些企業(yè)調(diào)整了創(chuàng)新模式,開(kāi)始轉(zhuǎn)向消費(fèi)者接觸驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新模式,因而其績(jī)效卓越。不過(guò),迄今為止,大多數(shù)企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變。有的企業(yè)雖然完成了轉(zhuǎn)變,但將概念轉(zhuǎn)換為成功產(chǎn)品和服務(wù)仍面臨困難。
長(zhǎng)期以來(lái),傳統(tǒng)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新模式之所以在消費(fèi)類電子企業(yè)行之有效,主要是因?yàn)槠湓试S企業(yè)控制技術(shù)、授權(quán)和內(nèi)容提供商之間的關(guān)系。某一項(xiàng)技術(shù)的成功足以幫助企業(yè)獨(dú)享“創(chuàng)新者”的優(yōu)勢(shì),如今,消費(fèi)類電子技術(shù)已與互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)等其他行業(yè)共同融入同一個(gè)市場(chǎng),造成了激烈的相互競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)、授權(quán)和內(nèi)容供應(yīng)商之間的關(guān)系不再?zèng)Q定哪一方主導(dǎo)游戲規(guī)則。由于相關(guān)市場(chǎng)參與者之間存在利益競(jìng)爭(zhēng),以及商業(yè)模式和戰(zhàn)略不同,傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和結(jié)盟程序變得越來(lái)越?jīng)]有效果。
無(wú)獨(dú)有偶,2009年以來(lái),“設(shè)計(jì)思考”成為耳熟能詳?shù)臅r(shí)髦語(yǔ)言。這一理念強(qiáng)調(diào),必須從消費(fèi)者的角度審視現(xiàn)有問(wèn)題或需求,只有這樣才能推出最佳產(chǎn)品或服務(wù)。在消費(fèi)者成為關(guān)注重點(diǎn)的新環(huán)境下,只有通過(guò)消費(fèi)者接觸驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新模式,企業(yè)才能將自身置于更為有利的位置,加速增長(zhǎng)。這方面,寶潔公司堪稱典范。其推出的速易潔靜電除塵拖把(Swiffer),開(kāi)創(chuàng)了價(jià)值超過(guò)10億美元的全新市場(chǎng)。智能手機(jī)市場(chǎng)的不斷發(fā)展,同樣彰顯了創(chuàng)新的無(wú)窮威力。越來(lái)越多的人不僅希望通過(guò)手機(jī)聊天、拍照、上網(wǎng)、聽(tīng)音樂(lè)、收發(fā)郵件,而且還期望解門(mén)禁、搭電梯、開(kāi)閘門(mén)、付費(fèi)購(gòu)物等。消費(fèi)者需求成為推動(dòng)智能手機(jī)更新?lián)Q代的強(qiáng)大推力。
遺憾的是,過(guò)去一年,一些企業(yè)不堪國(guó)際金融危機(jī)沖擊,削減了研發(fā)經(jīng)費(fèi),以延伸產(chǎn)品周期取而代之;還有企業(yè)一味追新獵奇,其所謂創(chuàng)新脫離市場(chǎng),缺乏實(shí)際價(jià)值;這些做法無(wú)疑是短視的。要在市場(chǎng)日益融合的今天勝出,消費(fèi)類電子企業(yè)必須形成以消費(fèi)者為核心的創(chuàng)新模式,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。即使在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不如人意的情況下,也應(yīng)緊抓創(chuàng)新戰(zhàn)略不放松,保持短期經(jīng)濟(jì)利益與長(zhǎng)期投資、延伸產(chǎn)品線與創(chuàng)新突破之間的平衡,從包括消費(fèi)者、員工和合作伙伴在內(nèi)的內(nèi)部和外部利益攸關(guān)者身上汲取創(chuàng)新思路,培育創(chuàng)新文化。
創(chuàng)新是多方位的。在這方面,中國(guó)企業(yè)海信拓展海外市場(chǎng)的做法值得借鑒。海信認(rèn)為,做海外市場(chǎng)不是簡(jiǎn)單地做貿(mào)易和初級(jí)加工。多年來(lái),始終堅(jiān)持技術(shù)先行,從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始就考慮扎扎實(shí)實(shí)地在所在國(guó)落地生根,因而先后在南非、美國(guó)、歐洲設(shè)立了4個(gè)研發(fā)中心,傾力打造產(chǎn)品功能、性能、品質(zhì)優(yōu)勢(shì),保證了海信產(chǎn)品功能、質(zhì)量、設(shè)計(jì)在海外市場(chǎng)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力,滿足了海外市場(chǎng)不同的消費(fèi)需求。
“功夫不負(fù)有心人”。海信成功樹(shù)立了中國(guó)品牌的形象,也贏得了當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的信任和認(rèn)可。2009年,在美國(guó),海信銷售同比增長(zhǎng)91%;在澳大利亞,銷售同比增長(zhǎng)62%;在非洲,銷售同比增長(zhǎng)26%;在加拿大,海信成功進(jìn)入了當(dāng)?shù)刈畲蟮募译娺B鎖店。毫無(wú)疑問(wèn),以消費(fèi)者為核心的創(chuàng)新模式是推動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的根本途徑。