大陸面板業(yè)，對臺上演彎道超車

    2013年的11月，大陸面板產(chǎn)業(yè)和臺灣面板產(chǎn)業(yè)面臨“冰火兩重天”的局面。一方面是大陸企業(yè)加注投資，另一方面則是臺灣大佬深陷量價齊跌的困境。在這一背景下，業(yè)內(nèi)認為全球面板業(yè)第二極的座椅已經(jīng)輪到大陸企業(yè)手中。

    京東方和華星光電“乘風(fēng)破浪”

    2013年11月21日，中國首條、全球第二條5.5代AMOLED生產(chǎn)線——京東方第5.5代AMOLED生產(chǎn)線在內(nèi)蒙古鄂爾多斯點亮投產(chǎn)。這條生產(chǎn)線融合了全球最新的TFT技術(shù)和OLED涂覆工藝，可以大量生產(chǎn)從手機應(yīng)用的積存屏幕，到平板電視的40英寸級大屏幕的超高清OLED和低溫多晶硅技術(shù)的LCD顯示面板，滿足國內(nèi)顯示和消費電子產(chǎn)品挺進全球領(lǐng)先市場的核心部件需求。

    特別值得一提的是，再次之前，OLED面板市場基本被韓國三星和LG控制，京東方此條線工藝先進、產(chǎn)能巨大，能一舉打破韓國企業(yè)在OLED顯示領(lǐng)域的壟斷地位，并超越日系和臺系企業(yè)實現(xiàn)OLED產(chǎn)品的規(guī)�；瘧�(yīng)用。

    2013年11月16日，華星光電二期正式開工建設(shè)。華星光電二期項目，建于原光明廠區(qū)預(yù)留用地的項目總投資244億元，計劃用17個月建成，月產(chǎn)能10萬片。其中7萬片為非晶硅半導(dǎo)體玻璃基板，3萬片為氧化物半導(dǎo)體玻璃基板（含部分AMOLED）。華星光電二期是全球第三條宣布開工建設(shè)的OLED面板高世代線。此前僅有三星和LG宣布建設(shè)OLED面板量產(chǎn)線的規(guī)劃。

    雖然此條生產(chǎn)線竣工時間可能略晚于三星、LG和京東方（京東方合肥8.5代線已經(jīng)確認要進行OLED量產(chǎn)工藝先期實驗，并期望在今年三季度開工的京東方重慶8.5代線上規(guī)�；瘧�(yīng)用）的大尺寸OLED試驗線、量產(chǎn)線，但是將還無懸念的領(lǐng)先于日系和臺系競爭對手。這使得全球大尺寸面板業(yè)界的“遲到時間最長”的小弟弟，華星光電贏得抗衡昔日大佬的籌碼。

    在大陸面板巨頭加速投資的背后，是大陸面板企業(yè)今年來的良好收益。2013年前三季度，京東方凈利潤總計13.6億元人民幣，同時全年利潤可達18-20億元，為上年度的6倍。另據(jù)10月25日，TCL集團財報顯示，2013年前三季度，華星光電保持滿產(chǎn)滿銷，實現(xiàn)營業(yè)收入達106.14億元，凈利潤14.15億元，其中經(jīng)營性盈利10.52億元。于此形成對比的則是，全球面板產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)第二極、面板行業(yè)重鎮(zhèn)的臺灣地區(qū)企業(yè)則在同期面臨經(jīng)營困境。

    臺系面板巨頭量價齊跌

    所謂臺灣經(jīng)濟部數(shù)據(jù)顯示，今年前10月臺灣地區(qū)面板業(yè)訂單為285.8億美元，較去年同期少了18.7億美元、年減6.1％。其中，10月份訂單金額為28.5億美元、較去年同期減少13.5％，不僅連續(xù)3個月兩位數(shù)衰退，也是自5月起連續(xù)6個月負增長。該部門預(yù)估，11月份面板業(yè)業(yè)績將繼續(xù)環(huán)比下滑，低于10月份。

    對于臺灣面板業(yè)的訂單低迷，相關(guān)人士將其原因歸納為：單價下滑和市場需求下降兩個部分。

    據(jù)WitsView 11月20日公布的11月下旬大尺寸面板價格，電視、液晶顯示器與筆記本電腦類面板價格全面下滑。其中，50英寸面板半成品（open cell）下跌9美元，55英寸成品下跌4美元，42及32英寸半成品下跌1美元。跌幅雖然較10月份的超過10美元以上有縮小的態(tài)勢，但是依然沒有逆轉(zhuǎn)的趨勢。

    另一方面，中國大陸市場6月份彩電等產(chǎn)品節(jié)能補貼政策到期，且沒有后續(xù)類似政策的支持，短期內(nèi)消費需求下滑明顯。同時，日系面板企業(yè)在多年沉寂后，由于日圓貶值作用的激勵，開始一定程度的復(fù)蘇、韓系企業(yè)延續(xù)強勁競爭態(tài)勢、大陸地區(qū)本土面板上產(chǎn)能提升，品質(zhì)提高、全球彩電和電腦等大尺寸需求市場持續(xù)低迷，業(yè)內(nèi)不看好臺系面板企業(yè)段內(nèi)的銷量增長。事實上，12月份雖然擁有圣誕、元旦、以及此后春節(jié)市場的激勵，但是臺系面板上依然會面臨消化此前的庫存、價格下跌并在低位徘徊和需求端不甚樂觀的局面。

    研究認為群創(chuàng)和友達代表的臺系面板企業(yè)，現(xiàn)在主要的工作是消化庫存、尋求降低成本的方法和提升中小尺寸新興應(yīng)用的供貨比例。并以此尋求避免陷入虧損的經(jīng)營目標(biāo)。這與大陸面板企業(yè)積極尋求產(chǎn)品線和產(chǎn)能擴展，擴大競爭優(yōu)勢的攻勢戰(zhàn)略恰恰相反。

    臺系巨頭錯失大陸市場，本土企業(yè)乘機崛起

    與大陸地區(qū)本土面板企業(yè)新線建設(shè)如火如荼、LG等韓國企業(yè)在大陸項目紛紛提速形成對比的是，臺灣友達在大陸僅有的昆山高世代液晶面板線建設(shè)進程根本沒有時間表，仍處于觀望狀態(tài)。

    實際上，當(dāng)彩電產(chǎn)業(yè)初步完成液晶化之后，大陸政府就已經(jīng)開始尋求上游產(chǎn)業(yè)的本地化。其中，第一個技術(shù)和項目引進目標(biāo)就是“臺灣”地區(qū)企業(yè)。但是，當(dāng)時，臺地方政府制定了苛刻的技術(shù)保護政策，防止面板業(yè)向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。這一做法的雖然與韓國和日本面板企業(yè)當(dāng)時的選擇一致，但是臺灣決策者卻忘記了日本和韓國擁有著技術(shù)上和下游產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢：而臺灣地區(qū)則只有一個面板，很少具有技術(shù)上的優(yōu)勢、更不具有下游產(chǎn)業(yè)鏈的需求市場。

    2006年到2008年間，全球面板市場幾度需求強盛、市場供應(yīng)不足。這一期間，臺系面板企業(yè)將本已經(jīng)簽訂供應(yīng)給大陸彩電企業(yè)的訂單，以更高的價格賣給了韓國和日系彩電企業(yè)。造成大陸彩電廠商在關(guān)鍵時期“無米下鍋”。這一事件極大的刺進了大陸地區(qū)企業(yè)和政府，建立自己的“面板產(chǎn)業(yè)鏈”的決心。此后就有了華星光電從零開始的投資、京東方獲得的大量政府優(yōu)惠和國家開發(fā)貸款支持。

    實踐證明，此時中國政府和企業(yè)的覺得是空前英明的。目前，全球面板市場，臺灣面板廠商已經(jīng)放棄了32-46英寸之間的市場陣地，同時在更大尺寸產(chǎn)品上也開始出現(xiàn)份額下滑。而在小尺寸產(chǎn)品上，京東方已經(jīng)建立穩(wěn)固的市場基礎(chǔ)，在新投產(chǎn)的OLED線的支持下，甩開臺系面板企業(yè)已經(jīng)勝算在握。

    大陸面板企業(yè)目前擁有成本洼地和臨近需求市場的兩大優(yōu)勢。更具有宏觀環(huán)境的決策支持優(yōu)勢。與臺灣地區(qū)業(yè)者著重考慮經(jīng)營性因素不同，大陸地區(qū)主要的面板投資主體，企業(yè)、政府和銀團首先面臨的是產(chǎn)業(yè)安全、解決就業(yè)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟增量等方面的問題。這就導(dǎo)致了雙方在新建項目，尤其是在大陸地區(qū)建設(shè)新項目上的投資“力度”的巨大差異：簡單講，臺系廠商尤其是其主管的政府機構(gòu)，在大陸最迫切需要面板投資的時候，表現(xiàn)出一種“施舍者”的姿態(tài)，同時在關(guān)鍵訂單上臺系企業(yè)也有背叛基本的商業(yè)誠信；而大陸政府和企業(yè)則要為“子孫飯碗”而不遺余力的推動這個項目的成功。

    這種在產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略高度上的差異，與大陸地區(qū)企業(yè)在成本和臨近需求市場上的優(yōu)勢的迭加，是造成大陸面板產(chǎn)業(yè)迎頭超越臺系企業(yè)的關(guān)鍵之一。此外，臺灣面板業(yè)自身的保守態(tài)勢，也造成了臺灣相應(yīng)人才的大量流失：臺系企業(yè)經(jīng)常指責(zé)華星光電挖角臺系技術(shù)人員。但是，這些技術(shù)人員的自愿流動反映的卻是全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的必然趨勢。

    本土面板企業(yè)加速迎接產(chǎn)業(yè)升級

    從全球面板產(chǎn)業(yè)格局看， 在大尺寸TFT-LCD領(lǐng)域，只有大陸在增加產(chǎn)線，擴產(chǎn)產(chǎn)能。據(jù)Display Search預(yù)估，2015年第四季大陸面板廠在8代線市場占有率將從2013年第四季19%、增長到2015年第四季的39%，而中國臺灣8代線面板產(chǎn)能比重則從2013年12%降到8%。

    但是，大陸面板產(chǎn)業(yè)的成功和對昔日全球老二的超越，不僅提現(xiàn)在市場份額這個數(shù)量上，更體現(xiàn)在“質(zhì)量上”。

    2013年京東方鄂爾多斯5.5代OLED線進入試產(chǎn)狀態(tài)，有京東方打破三星在中小尺寸OLED產(chǎn)品上的“幾乎壟斷”地位的事實已經(jīng)不容質(zhì)疑。最近開工的京東方重慶8.5代線和華星光電深圳第二條8.5代線，都將在2015年投入運營，到時候在大尺寸OLED面板上韓國企業(yè)的壟斷也將被打破。而由眼下而言，京東方合肥8.5代線即將在2014年量產(chǎn)，這將是即日韓之后全球最大的金屬氧化物TFT顯示面板生產(chǎn)線�！�—這些眼下和未來的“進度表”將逐步確立大陸面板企業(yè)在技術(shù)上對臺灣企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

圖為京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線

    雖然臺灣企業(yè)近年來也加大了OLED、金屬氧化物TFT、低溫多晶硅TFT等新技術(shù)的研制，并主力推出了所謂的4K新清晰度標(biāo)準產(chǎn)品。但是這些技術(shù)沒有哪一個是臺系企業(yè)第一個應(yīng)用或者創(chuàng)造出來的；也沒有哪一項技術(shù)對大陸企業(yè)擁有絕對的技術(shù)優(yōu)勢。

    而從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，面板業(yè)是一項以大規(guī)模投資為特征、以大規(guī)模制造為基本形態(tài)的產(chǎn)業(yè)。投資和制造規(guī)模一定程度上左右著企業(yè)的研發(fā)投入和創(chuàng)新能力，并影響供應(yīng)鏈上下游的穩(wěn)定性。因此，在大陸企業(yè)加大投資，而臺系企業(yè)依然保守的背景下，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)和未來技術(shù)上大陸企業(yè)都將具有顯著的優(yōu)勢。

    對于大陸企業(yè)在面板行業(yè)的投資熱情，最擔(dān)心的觀點是“產(chǎn)能過�！钡奈ｋU。對此，筆者認為至少有三個方面需要認真考慮：第一，全球顯示需求不僅限于電視電腦，也包括商務(wù)顯示、智能應(yīng)用、數(shù)字化信息化各個領(lǐng)域，全球顯示應(yīng)用的范疇還在擴大之中。第二，現(xiàn)有的顯示應(yīng)用包括手機、電腦、電視無一不再大型化發(fā)展，因此即便市場總銷售數(shù)量不增加，其對面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能需求也是在增長的。第三，大陸面板產(chǎn)業(yè)處于成本洼地、最臨近需求市場、擁有本土制造的諸多政策、行業(yè)和市場優(yōu)勢，即便是在“產(chǎn)能過剩”的競爭中，也應(yīng)處于優(yōu)勢地位。所以，一些人“危言聳聽”的面板業(yè)產(chǎn)能過剩的危機發(fā)生的可能性并不大，同時國內(nèi)企業(yè)抗風(fēng)險的能力也高于臺灣企業(yè)。

    實際上，在臺灣企業(yè)、韓國企業(yè)和日本企業(yè)，因為種種原因（過去三年，日系企業(yè)遭遇了福島地震的電力危機、日圓升值貶值的劇烈波動、國內(nèi)市場的需求疲軟和成本高起，技術(shù)優(yōu)勢逐漸被追平的競爭劣勢；韓國企業(yè)則將重點轉(zhuǎn)移到OLED產(chǎn)品先期研發(fā)、新產(chǎn)能擴張大為減緩；臺系企業(yè)受到全球市場萎靡和大陸等地競爭對手的影響，在市場、技術(shù)和投資上都失去了優(yōu)勢，正在喪失市場主動權(quán)）進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整的背景下，正式大陸面板企業(yè)加大規(guī)模和創(chuàng)新投入，實現(xiàn)彎道超車的好時機。這樣的產(chǎn)業(yè)機會實屬難得，更是大陸地區(qū)面板人艱苦奮斗創(chuàng)造的嶄新局面。筆者認為，若沒有強大外力和偶然因素的干預(yù)，在未來三年內(nèi)，大陸面板業(yè)實現(xiàn)對臺系企業(yè)全面的競爭優(yōu)勢已經(jīng)是定局。