京東方、華星光電展開OLED競爭

瞄準(zhǔn)OLED時機已經(jīng)成熟

    距離京東方鄂爾多斯低溫多晶硅液晶和OLED 5.5代線顯示面板開始運行僅僅半年時間，產(chǎn)能位列國內(nèi)第二位的民族面板企業(yè)華星光電就敲定了自己武漢6代低溫多晶硅液晶和OLED項目。雖然該項目投產(chǎn)必然更晚、規(guī)模也更小，但是卻在面板尺寸上稍稍領(lǐng)先，在主要技術(shù)路線上、市場方向上與京東方高度重合。

    研究認(rèn)為，國內(nèi)民族面板業(yè)對OLED項目的投入，以及新興TFT技術(shù)：低溫多晶硅技術(shù)和金屬氧化物技術(shù)的投入，已經(jīng)從早期的科研和試驗線為主，轉(zhuǎn)向正線和量產(chǎn)階段。這標(biāo)志著，民族面板業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)上從實際落后國際市場一代，轉(zhuǎn)變?yōu)橹皇窃凇傲慨a(chǎn)”時間上存在時間差而已。

    在民族面板主流企業(yè)技術(shù)突破不斷的基礎(chǔ)上，民族面板業(yè)的任務(wù)也由傳統(tǒng)的解決有與無、行與不行的問題，轉(zhuǎn)向了逐漸實現(xiàn)企業(yè)良性發(fā)展、在自然競爭中不斷壯大的問題。這就使得，此前共同擔(dān)負(fù)民族面板產(chǎn)業(yè)崛起重任的兄弟企業(yè)，更多的產(chǎn)生了競爭關(guān)系。華星光電6代線，即是作為民族面板業(yè)老二，挑戰(zhàn)老大京東方的一個有效支點。

    4月份，有消息稱，LG 8.5代OLED試驗線的成品率已經(jīng)從三年前的5%提升到70%，同時LG 8.5代OLED量產(chǎn)線將在下半年投產(chǎn)。

    一條半導(dǎo)體顯示高世代線，成品率的提升到70%將是一個巨大的轉(zhuǎn)變：液晶顯示時代，每一條新的更高世代的生產(chǎn)線，基本都是從擁有7成以上的成品率階段，開始進入全球批量建設(shè)的。這一成品率，也將足以支持最終產(chǎn)品的廉價化和大規(guī)模市場化。很多彩電企業(yè)將此視為OLED時代正在加速到來的標(biāo)志。

    作為行業(yè)領(lǐng)頭雁，LG在OLED項目上的推進速度完全超過了絕大多數(shù)的競爭者。這已經(jīng)是使得LG成為，作為后來者的我國民族面板業(yè)的追趕目標(biāo)之一。

    京東方和華星光電，已經(jīng)先后在4.5代試驗線上，驗證了包括低溫多晶硅技術(shù)、金屬氧化物和OLED涂覆技術(shù)等許多次世代半導(dǎo)體顯示面板的“核心工藝”，并取得了重大突破和大量專利成果。這是京東方和華星光電敢于緊隨韓系企業(yè)投資OLED量產(chǎn)項目的信心所在。在今年京東方合肥第二條8.5代線投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，京東方還將成為第三個在8.5代這等最高世代線上驗證OLED量產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。雖然這已經(jīng)晚于LG和三星3年時間，但是其依然領(lǐng)先于其它行業(yè)同仁的相關(guān)進度。

    研究認(rèn)為，京東方合肥8.5代線項目上OLED技術(shù)的驗證進度，將在一定程度上影響京東方重慶8.5代項目的“設(shè)備和產(chǎn)品”配置結(jié)構(gòu)。

    華星光電方面，也已經(jīng)開工第二條8.5代線，第一條8.5代線則滿產(chǎn)滿銷。因此，現(xiàn)階段，在僅有一條量產(chǎn)線投產(chǎn)的情況下，華星光電驗證OLED等新興技術(shù)的平臺遠(yuǎn)不及京東方豐富。這直接決定了華星光電在OLED項目上處于“跟隨”京東方的狀態(tài)。

    不過，后發(fā)者也有優(yōu)勢。如，京東方第一條OLED線，玻璃基板選擇了5.5代：因為三星和LG已經(jīng)實現(xiàn)了同等玻璃基板產(chǎn)品的量產(chǎn)，市場和技術(shù)風(fēng)險夠更小。但是華星光電則采用6代線作為首條量產(chǎn)OLED線的玻璃基板規(guī)格。這使得華星光電一旦在27個月后實現(xiàn)武漢項目一期第二步投產(chǎn)，其最終切割產(chǎn)品將更為靈活：如手機和電腦面板，四塊45寸級別、兩塊60英寸級別、或者一塊80寸級別TV面板。

    實際上，華星光電武漢項目應(yīng)是一個“小步快跑”項目。第一期160億投資，3萬片玻璃基板的產(chǎn)能，并不具有規(guī)模優(yōu)勢。即便如此，一期3萬片產(chǎn)能還細(xì)分了第一步18個月完成1.5萬片產(chǎn)能，第二步27個月完成另外1.5萬片產(chǎn)能的精細(xì)進程——這表明，華星光電的思路是：小步快跑，確保該項目在技術(shù)形態(tài)和路線上的領(lǐng)先性，同時使得武漢項目實現(xiàn)與國際面板業(yè)先進水平的“零差距”�！�—這也將有利于縮小華星光電在技術(shù)水平上和京東方的差距，甚至為其追趕京東方創(chuàng)造機會和技術(shù)驗證平臺。

國內(nèi)面板業(yè)競爭更有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    京東方看齊LG和三星，華星光電確保緊跟京東方，努力趕超臺系。這是國內(nèi)民族面板業(yè)在全球市場的基本位次。尤其是在京東方和華星光電新建項目上，二者之間的競爭和跟跑互動已經(jīng)非常明顯。在國內(nèi)市場，本土企業(yè)之間，競爭關(guān)系的確立，將成為民族面板產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的一塊重要基石。

    全球顯示面板第一大國，韓國的發(fā)展經(jīng)驗表明，LG和三星兩大巨頭的競爭，最終確立了韓國在全球面板市場趕日超臺的地位。LG和三星的競爭具體確立了韓國面板業(yè)如下的優(yōu)勢：通過有效競爭，面板企業(yè)更容易說服政府給予政策優(yōu)惠；不同的市場主體的競爭，使得產(chǎn)業(yè)內(nèi)的技術(shù)和市場路線多元化，更加有利于創(chuàng)新環(huán)境的活躍；不同企業(yè)的競爭，對于快速提升行業(yè)競爭效率具有良性作用。

    反之，日本液晶面板產(chǎn)業(yè)雖然具有技術(shù)領(lǐng)先、市場化規(guī)�；�更早的優(yōu)勢，但是由于長期處于夏普一家獨大的狀態(tài)，在全球市場的占有率和影響力已經(jīng)顯著下降。臺系面板企業(yè)自群創(chuàng)整合奇美開始，市場由競爭為主，轉(zhuǎn)而變成聯(lián)合為主。這是近幾年臺系面板產(chǎn)業(yè)缺乏戰(zhàn)略性投資和重大突破的關(guān)鍵原因：成績面前，丟失的危機感，也失去了“競爭”的勇氣。

    目前，國內(nèi)民族面板雙雄追趕的核心目標(biāo)是韓系的LG和三星，其采用的大量的擴張產(chǎn)能戰(zhàn)略，也與LG和三星早年崛起的方式極為相似。甚至，目前京東方和華星光電的競爭關(guān)系，都與此前韓系陣營的內(nèi)部較量頗為相似。

    京東方和華星光電同步擴大產(chǎn)能、先后進行OLED量產(chǎn)線建設(shè)（緊追韓國企業(yè)）、先后進行多項先進半導(dǎo)體顯示面板技術(shù)的4.5代線驗證、華星光電計劃擴張中小尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域、二者都積極和全球面板業(yè)老大三星展開業(yè)務(wù)合作關(guān)系、京東方加強華星光電母公司TCL擅長的整機和代工業(yè)務(wù)……這些戰(zhàn)略，雖然都是“市場發(fā)展的自然結(jié)果”，卻著實將二者推到了同一競爭線上來。

    另一方面，由于都處于國內(nèi)市場，京東方、華星光電的投融資環(huán)境、政策優(yōu)惠、人才技術(shù)環(huán)境、本地上游下游產(chǎn)業(yè)支撐等“外部”競爭條件也頗為相似。這也使得，在二者兩三年后產(chǎn)能都會大增的背景下，“兄弟”較量只會更為激烈。

    京東方和華星光電之間已經(jīng)開始的競爭，如果只放在國內(nèi)市場來看，未必是一件好的事情，但是二者的競爭背景卻是國際化的：我國市場內(nèi)消耗顯示面板的產(chǎn)業(yè)，均是“出口型”產(chǎn)業(yè)，TV、PC、手機等產(chǎn)品，出口比例從五成到八成以上不等；面板行業(yè)自身也是一個高端全球化的行業(yè)——歐洲的液晶材料、美國的玻璃和光學(xué)薄膜、日本的上游設(shè)備、全球市場的采購和消費等等。這些因素決定了，京東方和華星光電之間的競爭，必然在國際化的大背景下展開。因此，二者的競爭問題，更是民族面板產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展的問題。

    目前，京東方和華星光電之間的競爭更多的表現(xiàn)在優(yōu)先實現(xiàn)規(guī)�；�效益、優(yōu)先實現(xiàn)以O(shè)LED為代表的次世代技術(shù)量產(chǎn)這兩個方向上。其中，實驗、建設(shè)新的OLED面板線，是重點之中的重點。二者在這一點上的前赴后繼，已經(jīng)使得民族面板業(yè)在體量、技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)配套和盈利能力落后日臺的背景下，在新技術(shù)革新上表現(xiàn)出“趕超日臺”的苗頭——這就是比較競爭帶來的產(chǎn)業(yè)好處。

    瞄準(zhǔn)OLED，民族面板業(yè)的趕超機會

    在現(xiàn)代平板顯示技術(shù)中，OLED技術(shù)的優(yōu)勢十分明顯：制作工藝更為簡潔、產(chǎn)品成本更為低廉、顯示性能更為出色�？梢哉f，除了產(chǎn)業(yè)不如LCD成熟之外，OLED技術(shù)產(chǎn)品幾乎沒有其他的劣勢。所以，大力投資OLED技術(shù)，成為了全球顯示面板一二位的三星、LG的核心戰(zhàn)略：尤其是位于老二地位的LG，更把OLED的領(lǐng)先，視為趕超三星的核心機會。

    同樣的戰(zhàn)略也出現(xiàn)在了京東方和華星光電這對兄弟之上。京東方，率先建設(shè)5.5代OELD線，實驗8.5代量產(chǎn)技術(shù)；華星光電緊跟提出6代線OELD項目——雖然時間晚了一些，但是起點卻稍微高了一點。

    此外，京東方在最新開工的重慶8.5代項目上，一直沒有明確最終產(chǎn)品形態(tài)：這被分析界認(rèn)為，是其有意在技術(shù)成熟背景下，在重慶項目上優(yōu)先導(dǎo)入更多OLED設(shè)備和技術(shù)的證據(jù)——實際上，2014年下半年京東方合肥8.5代線就會有實驗性O(shè)LED產(chǎn)品下線。同樣的方式，華星光電武漢6代線，堅持分批次投產(chǎn)，小步快跑，甚至TCL在官方公告中也保留了“技術(shù)路線如有變化，另行商定”這樣的特別關(guān)注詞語——分析認(rèn)為，華星光電暫時可能對武漢6代線項目OLED和液晶產(chǎn)能做1:1的分配，這種猜測符合其一期項目分兩步投產(chǎn)的規(guī)劃。以上這些說明，京東方和華星光電實際上都在期待自己的最新項目，重慶8.5和武漢6代項目能成為“同步世界領(lǐng)先技術(shù)的生產(chǎn)線”。

    超前投資OLED，這是民族面板業(yè)現(xiàn)在打出的一張牌：這顯然擁有更高的風(fēng)險，但是家電專家劉步塵、羅清啟等業(yè)內(nèi)人士更認(rèn)為，OLED技術(shù)的到來和領(lǐng)先投資策略，將是本土面板企業(yè)趕超臺日、直追韓系的最好機會。事實上，京東方和華星光電的核心的投資牌，也都在圍繞這個目標(biāo)而打。

    因此，民族面板業(yè)真正的風(fēng)景還要等兩三年后才能看到：以次世代平板技術(shù)OLED為核心，含低溫多晶硅技術(shù)、技術(shù)氧化物技術(shù)、一體化的觸控技術(shù)，京東方、華星光電正在相互競爭中，共同創(chuàng)造民族面板業(yè)的下一個時代。