2020年中國液晶數(shù)字標牌市場總結(jié)與展望

    受COVID-19疫情影響，2020年上半年，中國數(shù)字標牌市場出現(xiàn)大幅度下滑。隨著下半年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的整體回暖，新消費賽道迅速崛起并高速增長，信息宣傳顯示設(shè)備的需求開始恢復(fù)，帶來數(shù)字標牌行業(yè)在年末快速反彈。

    據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，2020年，中國液晶數(shù)字標牌市場整體出貨量達72.8萬臺，同比下降32.8%。其中，上半年同比下降超50%，下半年降幅放緩至8.3%。分季度來看，前三季度整體液晶數(shù)字標牌的表現(xiàn)均不如去年同期，第四季度因宏觀環(huán)境轉(zhuǎn)好，媒體刊掛率不斷提升，零售市場復(fù)蘇，與同期比增長13.8%。

    2020年中國液晶數(shù)字標牌市場規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千臺

    分場景來看，本報告中的液晶數(shù)字標牌分為戶內(nèi)和戶外液晶數(shù)字標牌。戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌包括梯媒和非梯媒產(chǎn)品，非梯媒產(chǎn)品包括立式、壁掛式、臥式數(shù)字標牌、電子水牌、海報機等。戶外液晶數(shù)字標牌產(chǎn)品僅統(tǒng)計戶外液晶數(shù)字標牌一體機產(chǎn)品，不包含LED屏，液晶墻等大型顯示產(chǎn)品。

    2020年，戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌市場規(guī)模71.9萬臺，與同期比下降32.7%；戶外液晶數(shù)字標牌市場規(guī)模0.9萬臺，同比下降39.3%，其中第二季度戶外液晶數(shù)字標牌的出貨同比增長19%，主要由于一季度部分訂單延至二季度，其次對于疫情防控宣傳的需求增加。

    戶內(nèi)梯媒產(chǎn)品：鼎盛時期之后，市場規(guī)模持續(xù)萎縮

    2018年，中國電梯媒體的跑馬圈地競爭達到頂峰。自2019年以來，樓宇媒體廣告行業(yè)疲軟，傳媒公司紛紛調(diào)整擴張戰(zhàn)略。受其影響，近兩年梯媒產(chǎn)品市場持續(xù)低迷。市場下行疊加疫情影響，2020年梯媒產(chǎn)品市場出貨9.8萬臺，同比大幅下降62.4%；在戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌市場占比13.7%，同比下滑11個百分點。

    戶內(nèi)非梯媒產(chǎn)品：超一半可以交互

    數(shù)字標牌已經(jīng)不再只是廣告展示和信息傳播的單功能顯示設(shè)備，也成為信息和數(shù)據(jù)采集的入口。因此，交互的需求和要求越來越豐富。據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研，2020年，戶內(nèi)液晶數(shù)字標牌中非梯媒產(chǎn)品出貨量達62.1萬臺，與同期比下降23%。但交互產(chǎn)品比重已達53.7%，與同期比增長超20個百分點，出貨量增長23.7%。非交互產(chǎn)品市占降至46.3%，出貨量與同期比下降46.4%。

    2020年中國戶內(nèi)非梯媒數(shù)字標牌交互結(jié)構(gòu)

    內(nèi)圈：2019年；外圈：2020年

    戶外液晶數(shù)字標牌：四成在交通應(yīng)用近兩年，戶外液晶數(shù)字標牌（特指一體機產(chǎn)品，不包括拼接）出貨量均在1萬臺左右，2020年全年出貨0.9萬臺，同比下降39.3%。主要應(yīng)用領(lǐng)域在交通行業(yè)，占比39%；其次是在社區(qū)和商業(yè)地產(chǎn)，分別均為18%。

    戶外大屏產(chǎn)品：蓬勃發(fā)展，規(guī)模超150億元事實上，戶外數(shù)字標牌還包括大型產(chǎn)品，如液晶拼接墻和LED屏。從近期戶外媒體推廣和需求看，LED屏創(chuàng)意顯示成為了新的風(fēng)向。LED屏是伴隨2008年奧運會舉辦而興起的，隨后進入蓬勃發(fā)展期。

    據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研，2020年，戶外大型數(shù)字標牌（包括液晶拼接和LED屏，不包括液晶一體機）市場規(guī)模接近153億元，與同期比微增0.3%。隨著“夜經(jīng)濟”的發(fā)展推動和新基建政策的拉動，預(yù)計未來五年，戶外大型數(shù)字標牌增長保持在10%以上，2025年市場規(guī)模達270億元以上。

    零售自助設(shè)備：出貨量達28萬臺，同比增4.6%廣義的液晶數(shù)字標牌范圍定義還包括自助終端（以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)未包含）。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字標牌在傳媒行業(yè)應(yīng)用居多，占比37%，其次為零售市場，占比19%。

    自助終端是數(shù)字標牌市場中“智慧傳媒”的一個備受矚目的新興發(fā)展領(lǐng)域；零售市場則受疫情沖擊最大。但是，零售市場“無接觸”需求正在快速增長，自動售貨機、無人零售門店、智能貨架/貨柜、智能購物車、收貨機器人、服務(wù)機器人、無人娛樂與休閑服務(wù)設(shè)備等自助商業(yè)設(shè)備逐漸深入到消費者生活各處。

    據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，2020年零售市場自助設(shè)備出貨規(guī)模近28萬臺，同比增長4.6%，未來5年復(fù)合增長率將維持在19%。2018-2025F年中國零售市場自助設(shè)備出貨規(guī)模及變化

    整體來看，中國數(shù)字標牌市場具備幾個特點：1）應(yīng)用場景對數(shù)字標牌產(chǎn)品的個性化和定制化需求正在增加；2）市場參與品牌眾多，市場集中度低，行業(yè)格局隨時變化；3）數(shù)字標牌的進階新趨勢是人工智能的應(yīng)用和人機交互技術(shù)的優(yōu)化。未來，盡管廣義數(shù)字標牌市場仍將是一個藍海，但個體企業(yè)想擺脫混戰(zhàn)，脫穎而出并不容易。 洛圖科技（RUNTO）《中國大陸數(shù)字標牌市場分析季度報告（China Digital Signage Market Analysis Quarterly Report）》包含梯媒顯示、非梯媒的壁掛、豎式、臥式產(chǎn)品以及戶外一體機市場出貨規(guī)模、分品牌/尺寸/產(chǎn)品/技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的季度更新，還包括市場熱點信息、新品介紹、價格走勢及異動變化。