2024年全球投影市場將破百億美元大關(guān)

    日前，在2024（第四屆）CSPC中國智能投影產(chǎn)業(yè)峰會上，科技產(chǎn)業(yè)權(quán)威調(diào)查公司洛圖科技（RUNTO）現(xiàn)場發(fā)布了《2024年全球及中國投影產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》。

    投影十年，是風(fēng)起云涌的十年

    在中國智能投影市場，自2014/2015年，極米、堅(jiān)果發(fā)布家用產(chǎn)品，將“家中第二臺電視”的理念帶給消費(fèi)者。到今年，正好過去了十年。

    十年間，智能投影產(chǎn)品發(fā)生了翻天覆地的變化，從早前的玩具，變成了如今的家居設(shè)備、智能載體。

    產(chǎn)品性能方面，清晰度從2K提升到8K，色域從NTSC 72%擴(kuò)展到150%，刷新率從60Hz提高到240Hz，1LCD的亮度從幾十流明升級到上千流明。

    產(chǎn)品形態(tài)方面，從過去的笨重、呆板，到如今的便攜、輕巧，云臺、炮筒、帶屏創(chuàng)新多樣化。

    新舊周期轉(zhuǎn)換下，行業(yè)面臨陣痛

    從2018年到2022年，中國智能投影行業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長，每年均有約百萬臺的增量，復(fù)合增長率高達(dá)28.7%。

    進(jìn)入2023年，市場首次出現(xiàn)規(guī)模下滑。新舊周期轉(zhuǎn)換帶來的陣痛，讓全產(chǎn)業(yè)鏈開始經(jīng)歷“苦日子”。

    市場環(huán)境方面，一是中國消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)下滑；二是房地產(chǎn)市場低迷，導(dǎo)致娛樂影音設(shè)備的需求降低；三是在用戶影音設(shè)備使用時(shí)長中，智能投影的使用遠(yuǎn)低于手機(jī)和電視。

    行業(yè)內(nèi)部方面，一是中國市場的線上資源爭奪戰(zhàn)烈度增加。電商平臺已經(jīng)成為銷售的主戰(zhàn)場，銷量占比已經(jīng)超過85%。二是市場加速洗牌，優(yōu)勝劣汰進(jìn)一步顯現(xiàn)，CR4集中度從2020年上半年的51.6%下降到2024年上半年的34.0%。三是降價(jià)成為核心競爭手段。中國智能投影市場的平均價(jià)格從2021年2419元，下降至2024年的1655元。企業(yè)深陷價(jià)格與銷量的囚徒困境。

    在市場的持續(xù)波動中，洛圖科技（RUNTO）下調(diào)對2024年全年中國智能投影市場的規(guī)模預(yù)測至601.8萬臺，謹(jǐn)慎樂觀的判斷仍將實(shí)現(xiàn)2.6%的小型增幅；銷額則降至99.6億元人民幣。

    努力活著的投影行業(yè)和企業(yè)，仍在堅(jiān)持創(chuàng)新

    盡管市場艱難，充滿挑戰(zhàn)，行業(yè)堅(jiān)守者們?nèi)栽趫?jiān)持創(chuàng)新，努力突破技術(shù)瓶頸，提升產(chǎn)品性能。

    1）技術(shù)創(chuàng)新：基礎(chǔ)技術(shù)革新，推動性能提升

    1LCD技術(shù)已經(jīng)是中國市場的主流。其中，封閉式光機(jī)成為明確的優(yōu)先選擇。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，2024年1LCD滲透率將達(dá)到70.5%，封閉式光機(jī)在其中的滲透率將超過30%。

    激光顯示產(chǎn)品從單色、雙色，再到三色。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，2024年三色激光在中國激光智能投影細(xì)分市場的內(nèi)部占比有望突破75%，并在智能投影大市場中的滲透率將達(dá)到11%。

    2）產(chǎn)品創(chuàng)新：好看、好聽、好用是永恒的追求

    畫質(zhì)是用戶的最基本訴求，亮度和清晰度是最核心的方向。1K+流明和4K分辨率產(chǎn)品的份額正在穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)2024年中國市場的全年滲透率分別達(dá)到19%和7%。

    此外，分體式音箱和與專業(yè)音響廠商合作研發(fā)成為音質(zhì)領(lǐng)域趨勢；自動化基礎(chǔ)功能的滲透率均達(dá)到40%以上配置。

    還有更多的微創(chuàng)新，如云臺、定制UI、大牌聯(lián)名、AI大模型、星閃技術(shù)等，不僅提升了產(chǎn)品的美感和便捷性，也為用戶帶來全新的使用體驗(yàn)。

    3）場景創(chuàng)新：“投影+”開啟無限可能

    場景正在成為各類消費(fèi)電子品類的生死線。對于智能投影而言，在觀影、游戲、會議、輕商用、出行場景方面所具有的天然優(yōu)勢，使“投影+場景”開啟無限可能。

    中國核心能力猶在，全球發(fā)展畫卷正展開

    中國品牌和中國工廠，手握核心能力，卻面臨國內(nèi)市場擴(kuò)容艱難的挑戰(zhàn)，大步走向海外就成了必然選擇。

    1）背靠全球最大的母體市場，擁有最強(qiáng)的供應(yīng)鏈能力

    中國市場仍然是全球最大的銷售區(qū)域，為中國企業(yè)提供了研發(fā)、人才、制造成本攤銷的基礎(chǔ)。2024年上半年，中國大陸投影機(jī)市場的出貨量占全球的35.1%。

    全球范圍內(nèi)，北美、西歐、拉美等銷售區(qū)域，正隨著用戶認(rèn)知的提升而快速崛起。中國品牌在全球市場的出貨量占比達(dá)到了75%。

    在供應(yīng)鏈端，以京東方、華星光電為主要的投影面板廠商的年出貨量超過2000萬片；投影整機(jī)的生產(chǎn)量在全球市場的占比高達(dá)78%。

    2）中國是創(chuàng)新策源地，諸多產(chǎn)品發(fā)源并爆發(fā)于中國市場

    中國投影機(jī)市場的智能化率高達(dá)91%，遠(yuǎn)超海外市場的21%。三色激光在中國激光投影機(jī)市場的份額為55.7%，也明顯高于海外的8.5%。

    1LCD 4K產(chǎn)品率先在國內(nèi)推出并打開銷量局面，并正在極大程度的解決亮度和對比度瓶頸。

    8K、可折疊、球幕等激光投影的創(chuàng)新形態(tài)也都率先在中國市場推出。搭載超短焦鏡頭的終端產(chǎn)品未來有望降至2000元以內(nèi)，將進(jìn)一步推動超短焦產(chǎn)品的普及和應(yīng)用升級。光學(xué)屏幕方面，菲涅爾入門級光學(xué)屏幕的價(jià)格降至千元以內(nèi)。

    全球投影百億美元市場開啟

    放眼世界，一方面，全球Z世代（1997-2012年）人口已經(jīng)超過20億，占全球人口的25%，是最多的一代人。這一龐大的消費(fèi)群體不僅在數(shù)量上持續(xù)增長，而且在消費(fèi)行為和生活方式上也展現(xiàn)出了新的特點(diǎn)。

    另一方面，收視畫面的大尺寸趨勢不可逆轉(zhuǎn)。全球液晶電視的平均尺寸從2018年的43.9英寸增長到2024年的50.9英寸，年均增長2.5%。特別值得注意的是，100英寸以上大尺寸電視的今年以來銷量同比增長超過2.5倍。

    洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，2024年全球投影機(jī)出貨量有望摸到2000萬臺，銷售額或?qū)⑹状瓮黄瓢賰|美元大關(guān)。

    著眼于當(dāng)下，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，投影行業(yè)上下游企業(yè)應(yīng)該堅(jiān)持長期主義，才能實(shí)現(xiàn)從“短紅”到“長紅”。整個(gè)行業(yè)要建立良性循環(huán)的發(fā)展模式，遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，減少文字游戲和虛標(biāo)，樹立擴(kuò)大市場規(guī)模的共同目標(biāo)。在生產(chǎn)模式、盈利模式和產(chǎn)品模式上建立全產(chǎn)業(yè)鏈思維；堅(jiān)守需求本質(zhì)，以用戶為導(dǎo)向進(jìn)行創(chuàng)新，提供全生命周期的服務(wù)。