關注機頂盒：有線數(shù)字電視STB市場掃描

STB市場現(xiàn)狀

一：

幾組STB的數(shù)字：

　�。翟鲁蹩吹揭粭l消息稱，中國2006年數(shù)字電視用戶將達到1685萬戶，數(shù)字電視用戶規(guī)模達到規(guī)模化發(fā)展的臨界點。

　　4月12日在北京首發(fā)的《2006年中國廣播影視發(fā)展報告》中說，截至2005年底全國數(shù)字電視用戶達413萬戶，比2004年增長3倍多。 報告預測，隨著業(yè)界對有線電視數(shù)字化整體轉換意識的提升，STB價格的下降，以及付費節(jié)目質量的穩(wěn)步提高，2006年有線電視數(shù)字化進程將進一步加快�！�2006年乃至整個‘十一五’期間，有線電視數(shù)字化發(fā)展將從追求速度向追求效率轉變，有線數(shù)字電視用戶數(shù)量將在市場因素的驅動下達到一個合理的規(guī)模�！�

　　綜合以上兩條消息，2006年隨著數(shù)字電視相關標準的出臺，以及運營模式等多種因素的推動，用戶規(guī)模能達到1685萬。2006年一年之內，將增加1272萬用戶數(shù)字電視。也就是說，一千二百多萬的用戶，將通過STB或數(shù)字一體機，在2007年前看上數(shù)字電視。記得《中國數(shù)字電視》發(fā)布的一則回顧展望中也提到，隨著數(shù)字電視試點工作進一步擴大，預計2006年國內STB市場將會出貨900萬到1200萬臺主機之間，遠遠高于2005年的300%年增長率。

　　在慧聰研究院提供的報告中，根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中國國內數(shù)字電視STB生產企業(yè)已有20多家，加上國外一些品牌，中國市場的STB品牌有30多家（筆者注：該數(shù)字為目前市場上有使用或試用用戶的STB生產企業(yè)）。隨著 IPTV的重大發(fā)展，STB需求量增勢迅猛，據(jù)iSuppli 公司預計，全球STB出貨量將從2006年的0.861億臺增加到2009年的1.188億臺。市場潛力巨大，生產STB的企業(yè)間的競爭也越來越激烈。

STB市場將進入快速井噴時期：

　　“數(shù)字電視STB市場，競爭并沒有像終端電視機產品那么搶眼。”此話言猶在耳，STB市場規(guī)模已經(jīng)呈現(xiàn)整體突破形勢。

　　當時人們認為實現(xiàn)STB市場自由化的關鍵之一，機卡分離的標準，已在今年4月初得到了信產部認可，深圳國微提交的機卡分離行業(yè)標準（PCMCIA大卡方案）成為第一批得到認可的標準。關于機卡分離的話題，似乎有待繼續(xù)：網(wǎng)絡媒體爆出一條消息稱，清華大學UTI聯(lián)盟的機卡分離方案將在今年的6月份推出。而STB解決方案供應商天柏集團的董事長呂品毫不諱言的表示，天柏集團堅持支持以上海交大提出的小卡方案，同時他重申兩年前就提出的觀點，認為STB要走軟硬分離的道路。

　　市場機制方面，在于STB的市場銷售模式目前還屬于“設備商、運營商捆綁”的模式。這種模式的出現(xiàn)在于，一方面是運營商用資金作后盾，強勁推動了數(shù)字電視快速普及；另一方面，設備商在市場開放不確定情況下，市場風險非常之大。在資金壓力和風險面前，近期國內彩電巨頭紛紛用大資金背景和活躍的市場表現(xiàn)重構STB“生態(tài)環(huán)境”。值得我們關注的是，以家電廠商所代表的STB廠家，與運營商一道，形成資本和業(yè)務的對接，積極謀劃將STB盡快推向家電大賣場，他們希望STB和數(shù)字電視終端產品一樣，依靠國民自覺自愿的選擇購買，走向千家萬戶。

調查問卷：用數(shù)字說話

　　從慧聰研究院提供的監(jiān)測報告看，創(chuàng)維、同洲、天柏、長虹、大連大顯、海信、四川九州等幾個品牌產品，在2005年市場上使用比較多。至于進入2006年以來有什么變化，目前尚未有詳細數(shù)據(jù)。

　　STB大熱，2006年似乎是STB作為先鋒，風頭正勁的時候。就單個企業(yè)而言，市場占有率的多少，也反映出市場競爭激烈狀況。

　　經(jīng)濟學把競爭市場定義為：有許多交易相同產品的買者和賣者，以至于每一個買者和賣者都是價格接受者的市場。根據(jù)中國目前的數(shù)字電視STB市場情況看，STB的買者是地方網(wǎng)絡公司，地方網(wǎng)絡公司的數(shù)目是有限的，但他們面對千家萬戶。賣者，則是數(shù)以百計家STB生產廠家，其中不乏具有資金實力和技術實力的大型企業(yè)。這個競爭市場，并不完善。

　　經(jīng)驗也告訴我們，當一個行業(yè)吸引無數(shù)資本蜂擁而至時，也必然有相應的企業(yè)在陸續(xù)退出。比如諾基亞在2004年7月退出STB市場。這也說明STB市場的風云變幻，并非“一切盡在掌握”。

調查問卷：用數(shù)字說話

　　根據(jù)慧聰網(wǎng)在4月份發(fā)放的調查問卷，如何看待STB市場前景和對STB的市場的預期問題，三分之一的人對STB的市場前景非常樂觀，并認為將來的幾年是STB獲得迅速發(fā)展的時間。

　　在收回的開放式問卷調查中，就STB市場的前景問題，不同的人有不同到看法和意見，將這些觀點總結起來，我們發(fā)現(xiàn)：只有7%的人對STB的前景不夠樂觀， 35%的調查者則認為：STB的前景非常好，7%的調查者認為隨著產業(yè)化的升級和需求的擴大，STB會越做越便宜。同時9%的人明確表示，在未來的2006年至2009年間，是STB大發(fā)展的時期。如圖一。

圖一

   同時有16%的人對目前的STB現(xiàn)狀表示擔憂，認為存在魚龍混雜的情況，混亂的市場需要政府出面協(xié)調、監(jiān)管，以利于市場良性發(fā)展。7%的調查者認為STB作為數(shù)字電視整體轉換的過渡品，終將被淘汰出局；表示看好數(shù)字一體機發(fā)展的人，在受調查者中占到5%。

　　圖二集中了STB整機市場上存在的問題。在問卷中，有22%的人認為，標準的不統(tǒng)一導致STB廠商面臨著制造難題，該因素的存在也是STB價格不能走低的障礙之一；認為價格偏高幾乎和對標準不統(tǒng)一的人數(shù)一樣多，占到了21%，看來STB的價格是使用者普遍關心的問題。

　　持“有差異內容的基本頻道不多”、“缺少符合當?shù)厥袌龅倪\營模式”，以及認為“國產芯片技術不過關”看法的調查者，各占問卷調查的7 %。這里，慧聰網(wǎng)認為，在各個現(xiàn)存的數(shù)字電視試點城市中，已經(jīng)取得成果，獲得認可的市場運營模式各不相同，還是那句老話，“因地制宜”，靈活機動，克服困難，完成轉換。

　　此外，不少被調查者希望擁有中國自己的核心技術。有10％的被調查者對STB質量提出進一步要求。10％的被調查者對STB制造技術提出了意見和建議。

　　被調查者中還有一部分人認為，“收視率”是困擾有線電視數(shù)字化的問題之一，5%的人認為：在基本頻道之外，應該推出當?shù)靥厣��?jié)目，以提高收視率。老百姓對STB的認可度，也是STB推廣方面存在的一個小問題，持此態(tài)度的占到被調查者的3％。

STB技術趨勢

　　在慧聰網(wǎng)發(fā)放的另一份，對STB用戶的網(wǎng)上開放式調查問卷中，截至5月15日晚上7點，根據(jù)網(wǎng)上票數(shù)統(tǒng)計：對STB應該具有的功能，24.15％的人認為電子節(jié)目指南是必備的功能，視頻點播占到了21.16％，多媒體文件存儲和播放占到了20.16％。本來以為會有更多的人選擇交互式電視游戲，但根據(jù)調查表情況看，所得票數(shù)只占到了16.37％，看來讓我們引為殺手锏之一的電視互動游戲，還需要在普通的電視用戶間進行大力推廣。另外“商業(yè)信息發(fā)布”和“其他”，也分別得到了11.8％和4.95％的份額。

　　大部分人對“如果需要，是否在家電大賣場購買合意的STB”這個問題，表示還是愿意接受運營商們所送出的設備。；另外有30.57％的人選擇不會去買，其中11.15％的人表示會接受這種自由選購STB產品的方式。盡管相比之下，比例不算高，但這部分人群的消費意識，正是家電廠商所希望的潛在消費群體，有可能吸引這部分人先到家電大賣場去進行自由選擇。通過STB廠商們原有的強大、成熟的銷售渠道，加速包括數(shù)字STB和數(shù)字一體機等數(shù)字電視終端，進入千家萬戶。

二：STB技術趨勢 

推薦性行業(yè)標準：眾說紛紜

　　今年3月30日，信息產業(yè)部對外正式發(fā)布《數(shù)字電視接收設備-機卡分離標準》，在清華方案、上海交大方案等三種方案中最后敲定了基于PCMCIA接口的方案，將其推薦為行業(yè)標準。

　　行業(yè)人士對機卡分離的關注，從信產部和廣電總局開始。當時業(yè)界在大力推廣數(shù)字電視的過程中，發(fā)現(xiàn)機卡分離和數(shù)字電視一體機是發(fā)展方向。機卡分離于是被提上了議事日程。先后幾家企業(yè)和科研院所提交了相關的方案，其中深圳國微的PCMICA大卡方案、清華大學基于USB接口的大卡方案、上海交大的智能小卡方案，分別進入市場并和數(shù)字電視產業(yè)鏈上其他一些企業(yè)，進行合作試點。隨著時間的推移，三家智能卡分別獲得了在市場上檢驗的機會。

　　隨著3月30日的標準確定，似乎終結了這場“機卡分離”的技術和市場的爭議。然而，從目前市場反饋情況看，在北京的數(shù)字太和公司，稱其所支持的清華大學USB接口的大卡方案，已經(jīng)提交信產部相關部門進行檢審，結果將在今年夏天宣布，極有可能作為另一個機卡分離的標準得到推薦。

　　暫且不提屆時會出現(xiàn)什么樣的結果。機卡分離標準公布后，信產部隨后公布了首批通過數(shù)字電視機卡分離認證的廠商名單，深圳國微、大唐微電子、數(shù)源科技、清華同方、青島海信、九洲電器、深圳康佳、四川長虹、深圳創(chuàng)維等公司的10種符合PCMCIA機卡分離行業(yè)標準的條件接收卡、機頂盒和數(shù)字電視一體機經(jīng)過測試，獲得首批機卡分離產品認證證書。

軟硬分離：借鑒PC

數(shù)字電視一體機：它不寂寞

　　這個時候，數(shù)字電視一體機并不寂寞。作為一種過渡期間的替代產品，“2015年STB將退出市場”的說法得到相當一部分人士的認可，其依據(jù)之一，便是數(shù)字電視一體機將逐漸走入老百姓家庭。已經(jīng)有企業(yè)搶先一步，比如海爾、康佳、創(chuàng)維、海信等廠家，設計生產出數(shù)字一體機，并進入市場。

　　但以海信數(shù)字電視部劉洪海為代表的人士認為，一體機在可見的兩三年內，不會形成趨勢，目前僅僅會在某些地區(qū)，以某種型號為代表進行銷售。這并非是技術問題，而是運營體制問題。

軟硬分離：借鑒PC

　　說完數(shù)字電視的機卡分離之后，不能不提及另外一個概念：“軟硬分離”。極力推崇這個概念者，當屬天柏董事長呂品。在2003年甚至更早些時候，呂品在公開場合便將這個概念介紹給業(yè)界人士。

　　天柏提出，模仿PC的做法，把PC的結構移植到STB中，通過STB適配層軟件來統(tǒng)一各種硬件和各種軟件之間的接口。在統(tǒng)一的操作系統(tǒng)上將不同的應用都包容起來，操作系統(tǒng)面對不同的硬件是通過BIOS（基本輸入輸出系統(tǒng)）來實現(xiàn)軟硬接口差異的統(tǒng)一。天柏推出STB軟件適配層的概念，可以很方便地將同樣的應用軟件加載到各種不同芯片的STB里，實現(xiàn)完全兼容的應用業(yè)務，這樣，就把不同的硬件統(tǒng)一到相對一致的應用接口上去，應用軟件的開發(fā)商也不需要再為硬件頭疼了。圖三即為軟硬分離STB的結構與PC結構的對比：

圖三

　　時至今日，呂品對這一認識更加深刻，使用天柏方案的STB，已經(jīng)實現(xiàn)了“軟硬分離”的概念。

　　要實現(xiàn)軟硬分離，中間件是實現(xiàn)的基礎。中間件是一種中間軟件層，將應用軟件于底層硬件和操作系統(tǒng)隔離開，對操作系統(tǒng)和驅動程序定義統(tǒng)一接口，同時對應用程序也定義統(tǒng)一接口，另外對常規(guī)數(shù)字廣播電視業(yè)務和增值業(yè)務應用提供統(tǒng)一接口。說到增值業(yè)務，無論是網(wǎng)絡運營商還是廠商，大家的終極目標都是增值服務。

STB——家庭多媒體中心

增值服務：終極目標

　　天柏集團董事長呂品先生曾有句很有意思的話，他說：沒有訂單時我發(fā)愁，有了訂單時，我卻有了更大的擔憂。不僅僅是資金問題，內容和增值服務的提供，才是我們關注的焦點啊。

　　業(yè)界自發(fā)進行“數(shù)字家庭”的研發(fā)，已經(jīng)成為數(shù)字電視走入家庭的另外一種方式和新的關注熱點�！皬V東省數(shù)字家庭行動計劃”于5月在佛山南海召開了啟動大會。在此計劃下，廣東將以南海作為試點，包容包括閃聯(lián)、e家佳、英特爾“歡悅”、AVS等數(shù)字家庭標準，建立“以有線電視網(wǎng)絡為主通道，數(shù)字電視為中心，實現(xiàn)3C融合在家庭”的數(shù)字家庭，并最終推廣至全省，甚至全國。