2018年，投影會(huì)成為“日系崛起”年嗎

    2018年以來(lái)，投影市場(chǎng)最顯著的變化是“日系巨頭加速了新產(chǎn)品、新技術(shù)的布局”。索尼、愛普生、佳能等激光產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富；NEC、松下等增加了HLD產(chǎn)品線的供給；JVC甚至推出了DLP技術(shù)的4K機(jī)型；被臺(tái)資掌舵的夏普，更是加強(qiáng)了“中國(guó)市場(chǎng)本土化”色彩……

    三種壓力下，日系加強(qiáng)“創(chuàng)新”布局

    過去3年，國(guó)內(nèi)乃至全球投影市場(chǎng)發(fā)生了一些非常有意思的變化。這些變化的核心焦點(diǎn)包括激光的崛起和大尺寸液晶的競(jìng)爭(zhēng)。

    首先，本土民族品牌為代表的激光投影陣營(yíng)，在2017年再次創(chuàng)造出高增長(zhǎng)的奇跡。這一成長(zhǎng)的背景則是“投影市場(chǎng)的低迷”：扣除微投的傳統(tǒng)投影市場(chǎng)中，如果不計(jì)算激光產(chǎn)品的增量，市場(chǎng)幾乎一直處于萎縮的狀態(tài)。

    激光產(chǎn)品的發(fā)展，尤其是本土品牌的崛起，使得傳統(tǒng)的教育和家用市場(chǎng)版圖迅速“重新”分配。2017年超過7萬(wàn)臺(tái)的家投產(chǎn)品選擇了激光電視機(jī)型；近半數(shù)的教育投影機(jī)來(lái)自于新興品牌的激光短焦陣營(yíng)。同時(shí)，激光在工程投影市場(chǎng)更是取得了6-7成的優(yōu)勢(shì)份額，成為最有活力的產(chǎn)品創(chuàng)新方向之一。

    這些細(xì)分市場(chǎng)的變化，自然會(huì)給此前長(zhǎng)期占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)65%以上份額的日系巨頭帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力。應(yīng)對(duì)激光崛起、本土品牌崛起成為日系的重大任務(wù)。

    第二，對(duì)于投影而言，商教是最大的走量市場(chǎng)。而近年來(lái)大尺寸液晶平板產(chǎn)品的市場(chǎng)供給豐富度大增。2016-2018年，65英寸以上液晶面板的供給保持100%的成長(zhǎng)率。尤其是在10.5/11代線大舉建設(shè)的背景下，未來(lái)75-85英寸產(chǎn)品亦將大幅增長(zhǎng)。

    液晶大尺寸顯示的供給成長(zhǎng)，是對(duì)投影應(yīng)用市場(chǎng)的重大挑戰(zhàn)。其中，過去三年交互平板已經(jīng)在教育市場(chǎng)獲得很大的份額；2018年以來(lái)商用智能會(huì)議平板更是刮起了一股“市場(chǎng)旋風(fēng)”。甚至，在大尺寸平板的影響下，一些日系投影品牌“過去三年市場(chǎng)份額增加了，實(shí)際銷量卻降低了”。

    除了以上兩個(gè)方面的核心市場(chǎng)壓力外，投影市場(chǎng)還存在一種叫做“高端擴(kuò)散”的技術(shù)趨勢(shì)。比如，激光光源技術(shù)，本質(zhì)是通過大量發(fā)光晶體的光纖藕合實(shí)現(xiàn)更高的亮度。這讓所謂高亮投影機(jī)的光源技術(shù)難度幾乎下降到了零——只要德州儀器TI愿意為某個(gè)廠商提供符合高流明設(shè)計(jì)的DMD光閥，他們就能制造出良好的高亮工程投影機(jī)。這使得8000-15000流明的高端工程機(jī)，出現(xiàn)了大幅度的市場(chǎng)供給增長(zhǎng)。再例如，TI在抖動(dòng)式低成本4K機(jī)型上的突破,使得4K市場(chǎng)進(jìn)入普及階段——這是JVC作為最早LCOS 8K機(jī)型推出者，推出DLP廉價(jià)4K機(jī)型的原因之一。

    這種高端機(jī)型的擴(kuò)散，與DLP、激光有密切關(guān)系。日系投影軍團(tuán)，DLP激光陣營(yíng)加強(qiáng)高端攻勢(shì)、非DLP陣營(yíng)強(qiáng)化激光+三片式系統(tǒng)的創(chuàng)新，成為必然的應(yīng)對(duì)措施。

    打造日系軍團(tuán)精致化創(chuàng)新樣本，加大產(chǎn)品線細(xì)分

    面對(duì)以上提到的投影市場(chǎng)的變化，三重市場(chǎng)壓力，日系軍團(tuán)如何突圍呢？答案只能來(lái)自于“創(chuàng)新”二字。

    一方面，日系投影軍團(tuán)實(shí)力雄厚，沒有理由在新技術(shù)上“落后”。這就出現(xiàn)了2018年日系激光、日系工程、日系HLD等新品推出速度、密度超過“傳統(tǒng)激光優(yōu)勢(shì)陣營(yíng)”的景象。

    占據(jù)技術(shù)制高點(diǎn)，永遠(yuǎn)是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。日系投影輝煌的歷史，與其掌握自主光閥技術(shù)、具有完備的光學(xué)設(shè)計(jì)與研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈、具有影像視聽數(shù)字處理技術(shù)的核心標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)密不可分。即便是激光這種從中國(guó)市場(chǎng)興起的新技術(shù)，也離不開日亞等日系上游材料供應(yīng)商的大力支持。

    因此，日系投影的創(chuàng)新體現(xiàn)出更多的“全面開花”、“百花齊放”的特征。這是雄厚的歷史積淀，與現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)需求共振的必然結(jié)果。

    另一方面，核心口碑優(yōu)勢(shì)依然是“重要的日系特色”。精于技術(shù)的精致之處，這是日系投影品牌的“傳統(tǒng)形象”之一。尤其是在目前，整個(gè)傳統(tǒng)投影市場(chǎng)處于比較低迷的成長(zhǎng)狀態(tài)下，提供更為精細(xì)的產(chǎn)品體系，是日系軍團(tuán)的優(yōu)勢(shì)之一。

    業(yè)內(nèi)人士指出，追求極高的規(guī)模效益，不應(yīng)該成為投影品牌的策略重心。在細(xì)分領(lǐng)域，提供差異化的價(jià)值，能夠形成獨(dú)特的服務(wù)體系和自我價(jià)值鏈，將是投影市場(chǎng)品牌和渠道長(zhǎng)期生存的基礎(chǔ)。在這方面，很多日系軍團(tuán)堅(jiān)持了多元化的技術(shù)體系。比如愛普生，即推動(dòng)4K產(chǎn)品，也重視2K產(chǎn)品等傳統(tǒng)分辨率的機(jī)型創(chuàng)新；不僅在激光光源上下大力氣提升品質(zhì)，在汞燈上也實(shí)現(xiàn)了10000小時(shí)壽命這樣的新突破。

    這些創(chuàng)新的核心是“供給革新”。即需要討好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“需求傾向”，需要考慮采購(gòu)者的情緒傾向。再比如，NEC在HLD產(chǎn)品上提出“健康”的概念、索尼在2017年推出低成本高教和會(huì)議工程激光機(jī)后，2018年再次大舉補(bǔ)充10000流明以上激光工程產(chǎn)品陣營(yíng)。這些產(chǎn)品創(chuàng)新都具有很強(qiáng)的“市場(chǎng)針對(duì)性”，可以說(shuō)是為細(xì)分領(lǐng)域做的“一對(duì)一”研發(fā)設(shè)計(jì)。

    當(dāng)然，面對(duì)日系巨頭2018年投影創(chuàng)新的兇猛，也有業(yè)內(nèi)專家指出“日系不抱團(tuán)”成為了其主要的劣勢(shì)。固然每個(gè)日系投影巨頭都實(shí)力非凡，比如3LCD光閥有索尼和愛普生；LCOS光閥則有索尼、JVC、佳能等。但是，恰是每個(gè)廠商都擁有很強(qiáng)的實(shí)力，使得日系軍團(tuán)“時(shí)不時(shí)”的內(nèi)訌——也許顯示業(yè)的同仁還記得曾經(jīng)松下和夏普之間“等離子液晶的世紀(jì)互懟大戰(zhàn)”。

    行業(yè)分析認(rèn)為，2018年日系軍團(tuán)的高調(diào)創(chuàng)新和崛起是好的方面。而日系軍團(tuán)內(nèi)部技術(shù)路線之爭(zhēng)也會(huì)導(dǎo)致實(shí)力分散和內(nèi)耗。這種路線之爭(zhēng)在日系軍團(tuán)之外則并不顯著——因?yàn)橛蠺I作為DLP軍團(tuán)的終極掌舵者加以調(diào)節(jié)。

    日系投影2018年的強(qiáng)勢(shì)，更得天時(shí)

    2018年，日系投影軍團(tuán)的前途被看好的原因，亦來(lái)自于外部的宏觀環(huán)境。這一方面得益于中日關(guān)系的改善，另一方面亦得益于中美貿(mào)易戰(zhàn)的陰霾。

    自釣魚島購(gòu)島事件以來(lái)，中日之間的“政冷”關(guān)系已經(jīng)破冰。兩國(guó)高層互訪正在恢復(fù)。尤其是在美國(guó)實(shí)行“美國(guó)第一”的保護(hù)主義策略下，日本在政治、經(jīng)濟(jì)上，更有“脫美入亞”的平衡需求。日本會(huì)從“美國(guó)重返亞太節(jié)制中國(guó)”的一環(huán)，變成在中美兩強(qiáng)之間更多尋找平衡的格局。

    在加上，近年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)健的增長(zhǎng)，在高科技產(chǎn)業(yè)鏈上游對(duì)日系財(cái)團(tuán)的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)，日本更多的經(jīng)濟(jì)同仁已經(jīng)意識(shí)到日本經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性，離不開中國(guó)市場(chǎng)。具體到投影方面，已經(jīng)有消息傳出，某日系品牌欲加強(qiáng)與本土激光品牌之間的上游合作；甚至有傳聞光閥層面的技術(shù)合作都有討論的可能。

    另一面，作為傳統(tǒng)日系投影陣營(yíng)的臺(tái)系品牌、DLP體系，卻在遭遇“不確定性”挑戰(zhàn)。市場(chǎng)分析，從產(chǎn)業(yè)鏈端看，美臺(tái)體系在投影產(chǎn)品上，對(duì)大陸的供給穩(wěn)定不成問題。但是，在消費(fèi)市場(chǎng)上，情緒性的影響難以徹底消除。家用、微投、零售商務(wù)等市場(chǎng)都可能會(huì)因此遭遇一定的成長(zhǎng)損失。如果中美貿(mào)易問題，以及臺(tái)灣最近提出的“高科審查”問題不能及時(shí)解決，2018年，將會(huì)有超過1成左右的相關(guān)零售投影市場(chǎng)份額受到“選購(gòu)情緒”的左右。

    整體上，以上這些大的外因不是投影市場(chǎng)的“更本”驅(qū)動(dòng)力，但是卻是2018年最不確定性的變量。

    綜上所述，2018年以來(lái)，投影機(jī)市場(chǎng)在很多方面看到了日系軍團(tuán)的崛起趨勢(shì)。這股日系陣營(yíng)的高調(diào)，具有系統(tǒng)性的特征和天時(shí)地利與人和的統(tǒng)合特點(diǎn)。因此，2018年日系陣營(yíng)的成績(jī)將更值得期待。日系陣營(yíng)的高調(diào)崛起，或?qū)⒊蔀?018年投影圈最大的看點(diǎn)。