直面投影的問題與機遇，寫在2020-2021年相交之際

    2020年，無論從哪個角度看，都將是載入人類歷史史冊的一年！這種重大的里程碑意義，對于“小小”的投影產(chǎn)業(yè)也絕不遜色！站在年末歲初，2020-2021相交之際，回看這一年投影市場的跌宕起伏，展望未來產(chǎn)業(yè)風(fēng)云變幻的大戲，并不是一件“輕松”的事情。

    尤其是，新冠疫情對行業(yè)變革的加速器作用、5G時代的AI數(shù)字化社會大門開啟的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折，讓2020年底的行業(yè)“總結(jié)”，不能再只看某一年：這一年的歷史性關(guān)鍵意義，使得我們必須從“過去10年，與未來10年”的角度，從更為宏大的歷史視野之中，思考投影產(chǎn)業(yè)的“命運”！

    直面問題，有些悲壯的2020

    （第一）9月的IFC大會，作為全年全行業(yè)最重要的“展會”，索尼冷場、松下雪藏、臺系投影陣營全面缺席！同時，三季度激光投影銷售榜TOP10（不考慮一二季度的原因是，那時候疫情封鎖下，市場運行是受阻斷的，而三季度國內(nèi)經(jīng)濟已經(jīng)全面進入快速恢復(fù)期），臺系品牌全數(shù)落榜、三季度LED智能投影銷售榜TOP10，臺系品牌也全數(shù)落榜……

    曾幾何時，臺系品牌在國內(nèi)投影機產(chǎn)業(yè)至少占據(jù)半壁江山。而今天，2020年三季度，他們能無緣LED和激光兩大未來技術(shù)的十強；同時也不參加IFC展會，這絕對是一個“品牌陣營”已經(jīng)進入洗牌決戰(zhàn)時期的標(biāo)志。

    （第二）而且，如果我們的視野擴大到整個傳統(tǒng)投影軍團，這種產(chǎn)業(yè)變革的信號意義就更為明顯：2020年上半年，傳統(tǒng)投影產(chǎn)品需求“腰斬”！這是投影歷史上從未有過的“悲壯”！尤其是汞燈技術(shù)的傳統(tǒng)產(chǎn)品，市場情況大不樂觀。

    例如，IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，愛普生上半年銷量10.6萬臺，遠低于2019年同期的23.6萬臺；商用市場上，2019年上半年出貨量依然有85萬臺——2020年上半年則下降53%，只有40萬臺；2019年上半年，汞燈家用投影機銷量占7%、共計9.38萬臺，2020年上半年，汞燈產(chǎn)品占比下降到4%、銷量為5.24萬臺……

    汞燈只剩一半！”雖然這有疫情特殊影響的作用，但是更多的則體現(xiàn)了技術(shù)的更迭：因為，在家用的帶動下，激光投影銷量“獲得了增長”——2020年上半年激光家投占比6%、銷量7.86萬臺，成長近兩成；同時，以IDC的數(shù)據(jù)看，上半年LED智能投影銷量持平2019年，浮動不到1%、以其他統(tǒng)計機構(gòu)數(shù)據(jù)看，則略有增長。

    這種新型光源增長，傳統(tǒng)汞燈低迷的結(jié)構(gòu)性市場，讓投影產(chǎn)業(yè)中的日系軍團、臺系軍團等傳統(tǒng)勢力“紛紛受傷”：“在單片LCD投影都是LED光源的今天，在三五百元就能得到LED光源投影產(chǎn)品的今天，不擁抱新光源，已經(jīng)毫無前途！”這是業(yè)內(nèi)專家的總結(jié)！

    （第三）但是，僅僅擁有新光源技術(shù)還不夠——日系、臺系品牌，幾乎每個都有LED和激光產(chǎn)品，只不過他們的市場銷量不行而已。這背后更涉及了不同消費與品牌板塊的結(jié)構(gòu)性變化！

    例如，傳統(tǒng)投影市場中規(guī)模最大的教育板塊，現(xiàn)在基本是液晶平板占據(jù)主體，剩余的投影份額激光產(chǎn)品也占據(jù)多數(shù)；傳統(tǒng)投影中規(guī)模僅次于教育的商務(wù)市場，2018年以來，進入交互平板替代競爭時期——AVC數(shù)據(jù)認為，會議平板產(chǎn)品2020年上半年銷量達到約15.3萬臺，同比增長42%，這與商務(wù)投影半數(shù)的降幅形成鮮明對比，且這一市場激光產(chǎn)品占比依然不足10%.

    傳統(tǒng)投影市場中的數(shù)字放映機產(chǎn)品已經(jīng)基本是激光的天下；工程投影市場激光產(chǎn)品占比也早就過半——也許恰是激光產(chǎn)品占比很高，2020年上半年，在文娛市場冰封的背景下，工程投影市場的情況反而比汞燈商務(wù)還好一點。

    反觀，在傳統(tǒng)投影市場，占比一直不甚高、均價也抗不過工程和電影機的“家用”，在激光和LED時代成為了大發(fā)展的新領(lǐng)域。2018-2020年，家用投影市場，渴望保持三年，連續(xù)年增百萬的成績——而2020年，傳統(tǒng)汞燈投影市場的總規(guī)模，則將十年來首次低于百萬臺。

    所以，銷量漲跌之間，新技術(shù)與傳統(tǒng)技術(shù)、新需求板塊與傳統(tǒng)需求板塊、投影技術(shù)與交互平板等競爭技術(shù)之間的“結(jié)構(gòu)化現(xiàn)象異常分明”：而且隨著2020年汞燈產(chǎn)品的加速下滑，這種分明的巨大差距還在“日趨擴大”。

    （第四）總結(jié)看，2020年的行業(yè)結(jié)構(gòu)變化是過去七八年市場變化的結(jié)果，也是七八年來激光與LED崛起、本土品牌崛起、家用市場崛起、工程應(yīng)用興旺、交互平板競爭技術(shù)崛起等趨勢的“疫情下加速過程”：“此前認為的需要三年的趨勢變化，現(xiàn)在基本一年實現(xiàn)了�！�

    正視機遇，讓我們看清未來的2020

    （第一）在上半年腰斬的汞燈板塊，下半年走勢有無回復(fù)呢？答案是，情況依然不容樂觀！1）.家用汞燈直面的是激光電視和高亮LED智能的替代性，幾乎沒有市場規(guī)�；謴�(fù)的可能；2）.教育市場是激光投影和交互平板的接班格局，汞燈持續(xù)向下早已是定局；3）.商用市場，主要增量需求被液晶平板占據(jù)，市場情況略有恢復(fù)，也不會比例多高，且大多數(shù)恢復(fù)性增長還要被已經(jīng)廉價的激光投影瓜分。至于工程和電影機，早已經(jīng)進入激光替代的末期。

    （第二）下半年經(jīng)濟復(fù)蘇下，投影機整體板塊有無恢復(fù)？答案是，肯定的！例如，三季度，激光投影已經(jīng)取得20%的增長、LED投影增量大約在30%。電影放映和工程市場也已經(jīng)解除冰封。在三季度暑期市場，教育行業(yè)采購也在逐步正常化。2020年疫情下火速爆發(fā)的商務(wù)會議數(shù)字化需求，對會議室投影顯示亦有一定拉動作用。

    考慮到LED投影板塊自身的增量，以及2019年激光投影已經(jīng)占到非LED投影部分的三成以上，這兩大新技術(shù)板塊的增量，足以保障投影產(chǎn)業(yè)全年的成長性。且，激光和LED的增量將超過汞燈的存量：這是一個歷史性的變化數(shù)據(jù)。

    （第三）既然全年增長有望，那么品牌也就會大有機遇：只不過這些機遇屬于激光、LED、家用和工程領(lǐng)域的領(lǐng)先者。而不是固守汞燈版圖的品牌——誠然，日系、臺系品牌在全球市場優(yōu)勢依舊，全球投影市場也沒有國內(nèi)這么多、這般強大的激光與LED投影新品牌勢力；但是“投影市場現(xiàn)在是的的確確的中國市場例外”，全球品牌的全球優(yōu)勢，難以拯救其國內(nèi)市場的競爭劣勢。

    這是一個細分需求、行業(yè)與品牌陣營高度差異化裂變的“歷史時刻”�？赡芤彩且恍┩赓Y品牌調(diào)整國內(nèi)市場戰(zhàn)略的“最后窗口”�！�—2021年也許一批臺系、日系品牌，會在國內(nèi)激光+LED投影領(lǐng)域，在家用市場放手一搏。

    （第四）為什么是本土品牌稱雄？為什么是家用稱王？前一個問題的答案非常簡單，即堅定的激光與LED新技術(shù)創(chuàng)新，不為汞燈的既得利益所誘惑，執(zhí)著于未來市場的構(gòu)建。第二個問題的答案則比較復(fù)雜，既包括高清晰內(nèi)容的普及、包括消費觀念和消費能力的升級，也包括競品技術(shù)的“百英寸不給力”�！�…

    這些結(jié)構(gòu)性的機遇非常明確，無需過多的描述。2020年的這些結(jié)構(gòu)性機遇也只不過是過去十年產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果的延續(xù)和競爭格局轉(zhuǎn)變的質(zhì)變而已。也許，單一看2020年的數(shù)據(jù)，會覺得“天翻地覆”，但是這不掩蓋，這樣的趨勢已經(jīng)持續(xù)了數(shù)年之久的“事實”。

    展望未來10，一切都還在路上

    （第一），過去十年讓投影產(chǎn)業(yè)最疼的一刀是什么？答案是交互平板的興起。遙想20年前，液晶能不能量產(chǎn)三四十英寸的產(chǎn)品，都還是“巨大的疑問”；即便10年前，夏普10代線的“巨虧”讓大尺寸液晶的未來“破朔迷離”。而2020年，彩電等領(lǐng)域，65英寸及其以上產(chǎn)品，在第三和第四季度占比達到3成以上；這一年70英寸以上液晶彩電產(chǎn)品銷量翻番。

    技術(shù)突破，有些時候落后于想象：如15年前東芝與佳能的SED技術(shù)，沒能量產(chǎn)；有些時候則與想象方向一樣，但是過程脫節(jié)：例如索尼2007年的全球首款OLED電視，市場化并不成功，索尼再次重拾OLED電視技術(shù)已經(jīng)是10年后的2017年；有些時候技術(shù)的進步與突破則真的是按部就班：例如，液晶過去20年大尺寸化的升級、LED投影光源亮度過去十年穩(wěn)步的提升、激光投影機技術(shù)，包括成本與體積輕型化上，過去8年也是穩(wěn)步推進……

    那么未來十年，顯示產(chǎn)業(yè)是不是還有這樣的技術(shù)“突破命題”呢，又將如何影響投影產(chǎn)業(yè)的改變呢？華為下一代旗艦手機即將引入液態(tài)鏡頭，這種技術(shù)或許讓整個光學(xué)器件產(chǎn)業(yè)為之顛覆；mini-led和micro-led技術(shù)在抓緊開發(fā)，也許投影的百英寸優(yōu)勢會遇到更強有力的競爭；基于玻璃基板的LCD/oled/QLED等技術(shù)是不是還能進一步大尺寸化呢；還有激光光源與LED光源，至少理論上效能翻番不成問題，那么投影輕型化、小型化的未來還會有更大的戲碼可看……

    （第二）以上是從顯示技術(shù)角度看投影的未來發(fā)展，其充滿了不確定性。但是，顯示的意義不僅僅是技術(shù)突破，更應(yīng)該是應(yīng)用升級：后者上，則“未來已經(jīng)清晰”。即5G+AI，帶來的數(shù)字智能時代，將讓視聽產(chǎn)業(yè)“無所不在”、“應(yīng)用場景進一步升級”！

    2020年疫情下，遠程教育、遠程辦公加速發(fā)展，已經(jīng)推動會議、居家顯示應(yīng)用價值的新升級。這只是未來數(shù)字信息時代“工作生活”形式的預(yù)演而已。下半年，隨著5G廣電網(wǎng)部署的深入，廣電系統(tǒng)、以及傳統(tǒng)的報紙傳媒系統(tǒng)都在加速進行“融媒體”、“全媒體”的改革，特別是市縣兩級傳統(tǒng)國有媒體的“全媒體”變革進入攻堅決戰(zhàn)階段。這也預(yù)示著，5G時代的廣電、電視、彩電應(yīng)用將于過去“100年”的歷史截然不同。

    更為深刻的是，行業(yè)共識性的認為5G網(wǎng)絡(luò)50%的應(yīng)用不在消費端。而是新的生產(chǎn)、商業(yè)、公共服務(wù)需求。5G智慧物聯(lián)、智慧互聯(lián)、智慧車聯(lián)網(wǎng)的價值，必然是滲透社會每一個角落與層次的。而作為信息顯示終端的投影，顯然從中一定會“擁有巨大的獲益機會”！

    所以，未來而言，顯示技術(shù)的變革、應(yīng)用的變革與爆發(fā)“都還在路上”。這是投影產(chǎn)業(yè)在2020年結(jié)構(gòu)性巨變中，必須具有的清醒認識。也是基于這樣的未來預(yù)期，行業(yè)研究機構(gòu)認為，投影產(chǎn)業(yè)的未來將是一個“千萬臺”銷量的大市場：2010年整個投影產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場規(guī)模突破百萬臺、2017年突破兩百萬臺、2018年三百萬、2019年四百萬臺、2020年疫情下也會實現(xiàn)接近500萬臺的規(guī)模……而五年以后，投影業(yè)或許將沖刺首個千萬臺記錄！

    綜上所述，2020年的投影產(chǎn)業(yè)極其不平凡。行業(yè)最大的問題、最大的趨勢、最大的機遇，都在這一年“疫情下加速暴露”！行業(yè)結(jié)構(gòu)性重整與市場重構(gòu)，全面加速下，每一個投影人都需要重新審視這一巨變時刻。用對過去10年趨勢的總結(jié)去評估未來10年行業(yè)的變革，我們才能在更為清晰的路徑上不斷走向勝利！