特別策劃 | 商用顯示與中國2025年的交叉點(diǎn)

    2022年，是中國實(shí)施“十四五規(guī)劃（2021-2025年）”的關(guān)鍵之年�！妒�四五綱要》共19篇、65章，涉及領(lǐng)域和內(nèi)容眾多。只有明確產(chǎn)業(yè)在政策指導(dǎo)下的發(fā)展路線，抓住關(guān)鍵驅(qū)動因素進(jìn)行分析歸納，才能為中國企業(yè)制定快速有效的經(jīng)營策略提供支撐。

    從現(xiàn)在到2025年，中國發(fā)展將從數(shù)量時代轉(zhuǎn)向質(zhì)量時代。推動社會有質(zhì)量的發(fā)展，存在兩個關(guān)鍵內(nèi)核：重視效率提升，邁向和諧發(fā)展。

    商用顯示行業(yè)作為電子顯示領(lǐng)域的細(xì)分賽道，近些年的快速發(fā)展備受業(yè)內(nèi)外關(guān)注，想要判斷到2025年中國商用顯示市場的發(fā)展方向，就必須從這兩個關(guān)鍵內(nèi)核出發(fā)，分析底層變量。

    底層變量分別是人口、綠色和科技；三大底層變量引出重點(diǎn)發(fā)展的五大方向，分別是人口相關(guān)的老少經(jīng)濟(jì)和城市群落；綠色相關(guān)的新能源產(chǎn)業(yè)布局；科技相關(guān)的科技創(chuàng)新和大數(shù)據(jù)時代。而這五大方向又將推動擴(kuò)大內(nèi)需和產(chǎn)業(yè)升級。

資料來源：洛圖科技(RUNTO）根據(jù)公開資料整理

一、人口結(jié)構(gòu)

    老少經(jīng)濟(jì)和城市群落等人口相關(guān)的動因，將助力以下五大智慧場景的商用顯示智慧終端飛速興起：智慧安防、智慧教育、智慧醫(yī)療（關(guān)注社區(qū)、保健方向）、智慧社區(qū)、智慧家居。

    出生率一路下滑，中國無疑將迎來老齡化社會，一方面應(yīng)對人口老齡化，另一方面推動二三胎經(jīng)濟(jì)，接下來，市場思路聚焦一老一小的老少經(jīng)濟(jì)。

    兒童方面，解決托育問題和安全問題，引出商用顯示的兩大主力應(yīng)用場景：智慧教育和智慧安防。在托育方面，中國計劃在150個城市動員社會力量進(jìn)行大規(guī)模的社區(qū)服務(wù)建設(shè)。在安全方面，中國計劃對100個城市進(jìn)行兒童友好型城市的示范改造，釋放兒童安全區(qū)域。據(jù)洛圖科技（RUNTO）2021年中發(fā)布的《中國商用顯示產(chǎn)業(yè)全場景應(yīng)用發(fā)展報告(2021)》數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)在共有幼兒園29.17萬所，接下來隨著社區(qū)共同推進(jìn)托育建設(shè)，預(yù)測到2025年，與兒童育前相關(guān)的硬件產(chǎn)品的布設(shè)率至少有250%的增長機(jī)會。

    老人方面，構(gòu)建居家、社區(qū)養(yǎng)老體系，推出商用顯示的三大剛需智慧場景：智慧醫(yī)療（關(guān)注社區(qū)、保健方向）、智慧社區(qū)、智慧家居。其中，社區(qū)適老化改造方面包括：健康監(jiān)測、無障礙家居、無自理能力老人智慧家裝、自動報警裝置等，國家已啟動對200萬特殊困難老人家庭進(jìn)行改造。在構(gòu)建智慧型社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面，到2025年，中國將在500個區(qū)縣建設(shè)連鎖和標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可能將建成一張全球規(guī)模最大的養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

    結(jié)合近些年醫(yī)療行業(yè)的大數(shù)據(jù)普及情況，以及全民關(guān)注科學(xué)健康管理的大方向，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，智慧醫(yī)療場景中特別是以家庭、社區(qū)為主的相關(guān)硬件產(chǎn)品到2025年至少有300%的增長空間。

    中國到2025年的城市群落發(fā)展規(guī)劃，將直接帶動智慧交通、智慧能源、智能制造、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智慧文旅、智慧政務(wù)等產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展落地。

    首先，重點(diǎn)強(qiáng)化京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游五大城市群實(shí)力。到2025年，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)的軌道交通網(wǎng)絡(luò)將基本建成，圍繞城市間將建成巨大的城際鐵路網(wǎng)絡(luò)與智慧交通發(fā)展強(qiáng)相關(guān)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2018年，交通行業(yè)商用顯示設(shè)備銷售規(guī)模為22.4億元，2019年達(dá)到26.7億元，2020年直接增至46.8億元。

    其次，加大投入重點(diǎn)發(fā)展山東半島、粵閩浙沿海、中原、關(guān)中平原、北部灣等城市群。與此同時，資源側(cè)重培養(yǎng)哈爾濱、長春、遼中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、蘭州、西寧、天山北坡、寧夏沿黃河等城市群。共同刺激智慧能源、智能制造、智慧農(nóng)業(yè)及水利產(chǎn)業(yè)布局，通過城市群落的發(fā)展和激活能源流動，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可分工，基建可共享的和諧共存。

    隨著智慧場景的逐一落地，可以預(yù)測，以城市群落發(fā)展為主線的智慧顯示硬件產(chǎn)業(yè)在未來幾年將迎來利好發(fā)展，在不出現(xiàn)重大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的情況下也將至少呈現(xiàn)翻倍的增長趨勢。同時，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，加大城市群落的市場關(guān)注度的同時，新農(nóng)村的生態(tài)建設(shè)也將推動智慧農(nóng)業(yè)、智慧文旅等新興行業(yè)的發(fā)展，其發(fā)展本質(zhì)與城市群落概念相通，或?qū)⒊蔀榱硪恢攸c(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。

二、綠色發(fā)展

    另一重要的底層變量是綠色經(jīng)濟(jì)，而在綠色經(jīng)濟(jì)中新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是重中之重。到2025年，單位GDP能耗要降低13.5%，二氧化碳排放要降低18%。中國的新能源革命正在催生一條長達(dá)40年增長的超級賽道。重視綠色經(jīng)濟(jì)，商用顯示是重要的參與者，同時也是踐行者。

    從新型顯示技術(shù)應(yīng)用方面看，近年來的商用顯示產(chǎn)品紛紛采用低功耗、綠色環(huán)保、節(jié)能的新型技術(shù)。值得關(guān)注的有小間距LED、激光投影和電子紙市場，據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2021年中國小間距LED市場規(guī)模達(dá)到167億元，同比上升41%；激光投影市場出貨量達(dá)到約60萬臺，同比增長44%。電子紙是新進(jìn)興起的顯示技術(shù)，預(yù)計到2025年全球電子紙終端產(chǎn)品整體市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到723億美元，近5年的復(fù)合增長率為59%。

    從產(chǎn)業(yè)布局方面看，商用顯示背后的核心仍是顯示產(chǎn)業(yè)鏈。2021年，中國顯示面板無論在供應(yīng)能力還是技術(shù)創(chuàng)新的突破方面，均可謂是大放異彩。產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)的背后，隨之而來的是能源投入、環(huán)保線體工藝改造以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的配套布局，上游包括噴涂印刷材料、玻璃基板、偏光片、蓋板玻璃、觸控膜片等，無一例外都與綠色產(chǎn)業(yè)布局息息相關(guān)。如何快速融入國家綠色經(jīng)濟(jì)建設(shè)，共赴雙碳目標(biāo)，是商用顯示上下游企業(yè)制定發(fā)展策略時繞不開的話題。

三、科技推動

    到2025年，科技推動將與綠色經(jīng)濟(jì)相互作用，兩大底層變量基于大數(shù)據(jù)背景，通過科技創(chuàng)新，驅(qū)動中國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這個過程必將影響商用顯示上下游產(chǎn)業(yè)布局，特別是地方能源分配和使用、環(huán)保型新材料開發(fā)、高端裝備（智能制造）、新能源汽車（包括部件產(chǎn)業(yè)），這些領(lǐng)域在未來幾年將會面臨重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)，也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的重要環(huán)節(jié)。與科技驅(qū)動顯示行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的可以關(guān)注兩大娛樂產(chǎn)業(yè)：游戲顯示產(chǎn)業(yè)和巨幕顯示產(chǎn)業(yè)。

    游戲顯示產(chǎn)業(yè)方面，未來幾年將會因?yàn)樵�宇宙和與之相關(guān)的概念發(fā)展，而迎來新一輪的科技競賽，并對顯示產(chǎn)業(yè)的格局產(chǎn)生重大影響。國內(nèi)外知名企業(yè)和各大高校紛紛入局元宇宙產(chǎn)業(yè)大局，這是虛擬與現(xiàn)實(shí)的新一輪融合，也是數(shù)字時代的應(yīng)試之戰(zhàn)。拋開游戲背后的娛樂特性，游戲業(yè)才是真正意義上的高科技產(chǎn)業(yè)，將拉動ICT產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。要實(shí)現(xiàn)游戲清晰的渲染、3D成像、計算機(jī)高仿真圖形等效果，都需要顯示技術(shù)的及時供給。游戲產(chǎn)業(yè)一直以來都是一個龐大的市場，受關(guān)注的領(lǐng)域不只是芯片、顯卡、浮點(diǎn)運(yùn)算，必然還包括高刷新率、高對比度的、商用級別的游戲顯示屏。越來越多的線下游戲社群正在低調(diào)的飛速發(fā)展。類似樂客之類的公共游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速，配合元宇宙概念的發(fā)力，游戲產(chǎn)業(yè)必將掀起高清商用顯示發(fā)展的新一輪熱潮。

    巨幕顯示產(chǎn)業(yè)方面，區(qū)別于游戲產(chǎn)業(yè)對速度的要求，巨幕顯示行業(yè)是影像效果的真實(shí)體驗(yàn)，要求更高級、更細(xì)膩。近幾年科技渲染的效果對科技型電影至關(guān)重要，而真實(shí)的顯示場景近兩年則直接嘗試用在實(shí)體畫面的拍攝制作過程中�？苹秒娪暗姆较蛑�一是以游戲引擎驅(qū)動LED幕墻完成多個畫面的拍攝工作，讓更具幻象的科技畫面通過AI與顯示技術(shù)的完美融合進(jìn)行體現(xiàn)。因此，顯示產(chǎn)業(yè)的與時俱進(jìn)對于交叉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。2021年，中國新增銀幕6667塊，銀幕總數(shù)達(dá)到82248塊，繼續(xù)保持全球第一。與此同時，由中國六部委發(fā)起的“百城千屏”公共超高清大屏項(xiàng)目正在點(diǎn)亮城市，讓商圈舊貌換新顏。

四、結(jié)語

    接下來，中國社會逐漸進(jìn)入穩(wěn)定態(tài)，人們將會投入更多的時間關(guān)注娛樂、學(xué)習(xí)和健康。與其相關(guān)的商用顯示細(xì)分場景，需要更具前瞻性、更具主動性的產(chǎn)品開發(fā)。

    總體而言，從科技創(chuàng)新到產(chǎn)業(yè)升級的道路注定漫長，這可能是今天中國產(chǎn)業(yè)突破內(nèi)卷唯一應(yīng)該走的路。創(chuàng)新釋放供給能力，多維度智慧場景承接需求能力，此一供一需，產(chǎn)業(yè)和內(nèi)需兩大領(lǐng)域相互促進(jìn)，將為中國商用顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)長久高質(zhì)量增長鋪就堅定道路。