8代OLED IT線(xiàn)：行業(yè)之爭(zhēng)的新賽點(diǎn)

    據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，京東方IT第八代OLED生產(chǎn)線(xiàn)，即成都B16工廠(chǎng)，將于6月完成投資規(guī)劃，并即將開(kāi)工用地基礎(chǔ)建設(shè)——這是關(guān)于國(guó)內(nèi)新一代OLED線(xiàn)建設(shè)的“最新進(jìn)展”，也在進(jìn)一步預(yù)示著OLED顯示新一輪技術(shù)搶跑大賽已經(jīng)開(kāi)始。

    OLED顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基本格局

    在OLED顯示技術(shù)的發(fā)展史上，這一技術(shù)可以說(shuō)是上世紀(jì)中葉后期發(fā)源于歐美、90年代量產(chǎn)于日本，但是真正發(fā)揚(yáng)光大則要等到2010年前后韓國(guó)三星突破了5-6代線(xiàn)、硬屏OLED的大規(guī)模高品質(zhì)量產(chǎn)技術(shù)：也因?yàn)楠?dú)家專(zhuān)有的OLED硬屏手機(jī)，三星實(shí)現(xiàn)了那一個(gè)時(shí)代的“稱(chēng)王”。歷史數(shù)據(jù)顯示，三星最高曾經(jīng)占據(jù)全球OLED顯示產(chǎn)業(yè)99%的產(chǎn)能。

維信諾新型OLED圖形化技術(shù)樣品

    但是，任何技術(shù)都是不斷進(jìn)步的、應(yīng)用也是不斷擴(kuò)大的，三星對(duì)OLED市場(chǎng)的壟斷，隨著LGD和我國(guó)面板企業(yè)紛紛加入戰(zhàn)團(tuán)而迅速改變。2016年之后，OLED的手機(jī)用6代線(xiàn)大面積投產(chǎn)開(kāi)花，帶來(lái)了一輪技術(shù)擴(kuò)散的高潮。但是，時(shí)至今日，三星依然是全球OLED市場(chǎng)占比過(guò)半的第一巨頭。

    在2016年新一輪的OLED顯示技術(shù)擴(kuò)散中，有四條主線(xiàn)：第一是更多企業(yè)突破了6代線(xiàn)剛性屏技術(shù)；第二是我國(guó)企業(yè)在柔性O(shè)LED顯示上幾乎同步韓國(guó)三星和LG實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；第三是為VR等設(shè)備配套的硅基OLED顯示，我國(guó)企業(yè)率先發(fā)力，目前技術(shù)水平、量產(chǎn)能力和在建投資規(guī)模保持世界領(lǐng)先；第四是TV用8.5代OLED線(xiàn)，這方面韓國(guó)LGD和三星保持領(lǐng)先，但是因由TV OLED比較LCD電視依然缺乏成本競(jìng)爭(zhēng)力、規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力，以及LCD液晶技術(shù)的不斷進(jìn)步，TV用OLED線(xiàn)尚未擺脫虧損現(xiàn)狀。

    “從剛性O(shè)LED的大幅落后，到柔性O(shè)LED幾乎與世界并駕齊驅(qū)，再到硅基OLED的領(lǐng)先布局……”隨著OLED顯示產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)企業(yè)的基礎(chǔ)已經(jīng)從“基本為零，變成了部分領(lǐng)域領(lǐng)先”。而目前，8代IT OLED線(xiàn)已經(jīng)成為下一個(gè)行業(yè)投資、研發(fā)和產(chǎn)能布局的關(guān)鍵賽點(diǎn)。

    8代OLED線(xiàn)“如此”重要！

    手機(jī)代表的小尺寸OLED市場(chǎng)飽和，TV代表的大尺寸市場(chǎng)，技術(shù)困難并沒(méi)有完全克服，受制于生產(chǎn)效率和LCD的競(jìng)爭(zhēng)，盈利情況不佳：這樣的背景下，近三年來(lái)OLED行業(yè)將中尺寸，即10-20英寸IT用OLED屏幕作為了“新的需求點(diǎn)培育”。

    采用OLED屏幕的IT設(shè)備在厚度上更薄、未來(lái)可發(fā)展柔性和折疊應(yīng)用、色彩上更為突出、對(duì)比度更高，尤其是對(duì)快速運(yùn)動(dòng)畫(huà)面的顯示像素反應(yīng)速度會(huì)更快……

    5月18日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部在首爾舉行“顯示器產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略圓桌會(huì)議”；同期韓國(guó)經(jīng)濟(jì)副總理兼企劃財(cái)政部長(zhǎng)官秋慶鎬稱(chēng)韓國(guó)將制定“奪回顯示器世界第一的戰(zhàn)略”……兩者背后，核心的目標(biāo)產(chǎn)品線(xiàn)即是“IT用OLED 8代線(xiàn)”。

    據(jù)韓媒體報(bào)道，韓國(guó)政府將集中投入4200億韓元規(guī)模的科學(xué)研究與研發(fā)（R&D）資金，升級(jí)用于IT的第八代、用于電視機(jī)的第十代OLED量產(chǎn)技術(shù)。同時(shí)，韓國(guó)還將給予OLED高世代線(xiàn)更多的稅收和融資支持。我國(guó)業(yè)內(nèi)也擔(dān)憂(yōu)，韓國(guó)會(huì)利用和日本產(chǎn)業(yè)界的關(guān)系，在美國(guó)調(diào)解下，形成對(duì)我國(guó)OLED上游材料、設(shè)備和高世代線(xiàn)建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)的“產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”——類(lèi)似于“半導(dǎo)體、光刻機(jī)”等的歐美日韓聯(lián)動(dòng)。

    從企業(yè)角度看，2021年前后三星和LG先后“最早”提出建設(shè)8代OLED IT專(zhuān)業(yè)用線(xiàn)的計(jì)劃。并無(wú)可避免的第一時(shí)間瞄準(zhǔn)了潛在大客戶(hù)“蘋(píng)果下一代的筆電、臺(tái)式機(jī)和平板等設(shè)備的面板”需求。為此，兩年多以來(lái)，三星為代表的蘋(píng)果第一大顯示設(shè)備供應(yīng)商集團(tuán)，韓系面板業(yè)已經(jīng)在8代OLED IT用設(shè)備和工藝路線(xiàn)上，投入大量研究。

    可以說(shuō)，8代線(xiàn)IT用OLED線(xiàn)關(guān)乎于：第一韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的中近期國(guó)家級(jí)競(jìng)爭(zhēng)；第二新一代消費(fèi)類(lèi)IT設(shè)備終端廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)力；第三OLED顯示技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展的行業(yè)和供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力！這將是即剛性O(shè)LED、柔性O(shè)LED、硅基OLED、TV OLED之后，一個(gè)嶄新的行業(yè)“賽點(diǎn)”：業(yè)內(nèi)人士表示，基于OLED對(duì)液晶的不斷替代的可能性，我國(guó)面板企業(yè)如果不能抓住8代線(xiàn)的大尺寸機(jī)會(huì)，可能將目前因液晶顯示器強(qiáng)大而占據(jù)的全球顯示產(chǎn)業(yè)第一位置，拱手讓人。

    8代IT OLED，承上啟下的技術(shù)樞紐

    “與液晶面板相似，OLED制造也會(huì)遵從‘從小到大’的發(fā)展過(guò)程。”——這既是，手機(jī)、IT到TV的市場(chǎng)需求擴(kuò)展。此前，LGD期望跳過(guò)IT，直接用TV的成功，打?qū)κ忠粋�(gè)措手不及。但是目前看，這種技術(shù)難度過(guò)于跨越的選擇，并不是明智之舉。例如，LGD建設(shè)了數(shù)年的10.5代TV用OLED線(xiàn)，已經(jīng)再次工程延期。

    IT用OLED線(xiàn)和傳統(tǒng)手機(jī)線(xiàn)有什么區(qū)別呢？答案在于，8代線(xiàn)的制造效率和生產(chǎn)規(guī)模要比手機(jī)的6代線(xiàn)高很多。IT面板亦完全可以采用6代線(xiàn)制造，但是其成本和效率不占優(yōu)勢(shì)。搶先實(shí)現(xiàn)8代線(xiàn)的IT OLED面板制造，相比于6代線(xiàn)主要意義是“效率”提升。

    和TV用OLED線(xiàn)比，8代IT線(xiàn)有何區(qū)別呢？答案是，IT線(xiàn)對(duì)顯示亮度的需求沒(méi)有TV高，但是對(duì)圖形化的精度——即顯示分辨率需求要比TV產(chǎn)品高很多。

    理論上，今天大多數(shù)彩電也能采用6代線(xiàn)切割面板，但是與高世代線(xiàn)、更大基板產(chǎn)品比，效率更低——即顯示面板制造的效率，存在著越是大尺寸顯示設(shè)備越需要更高世代線(xiàn)的“效率成本”規(guī)律。而克服IT用8代OLED線(xiàn)建設(shè)和量產(chǎn)工藝，也會(huì)為進(jìn)一步的TV市場(chǎng)OLED化奠定更多的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：畢竟今天相當(dāng)多的液晶電視依然采用8.5/8.6代線(xiàn)切割。

    同時(shí)，因?yàn)長(zhǎng)GD和三星具有8.5代TV用OLED線(xiàn)量產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)（雖然盈利能力不足）；因此，行業(yè)普遍認(rèn)為投資IT用OLED的8.x代線(xiàn)，在技術(shù)上并不具有“無(wú)法跨越”的障礙。不過(guò)，目前TV用OLED面板，LGD和三星分別采用了白色和藍(lán)色OLED的“單色方案”，這與IT市場(chǎng)必然需要RGB OLED原生彩色方案會(huì)顯著不同。即OLED成膜和圖形化的精度是IT用8代OLED線(xiàn)的主要技術(shù)難點(diǎn)。

    OLED未來(lái)：圍繞成膜和圖形化的技術(shù)之爭(zhēng)

    對(duì)于要發(fā)展大尺寸化OLED 屏幕技術(shù)，這一點(diǎn)行業(yè)有充分的共識(shí)。但是，對(duì)于大尺寸化OLED、高世代線(xiàn)的技術(shù)路線(xiàn)，行業(yè)卻又有分歧：

    從TV面板，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)的韓國(guó)LGD和三星看，蒸鍍工藝依然是最大的難點(diǎn)。這也是二者采用不同的彩色化方案，但同時(shí)選擇“單色OLED材料圖形化”的原因。圍繞蒸鍍技術(shù)的難題，則主要有：大尺寸蒸鍍的均勻性、設(shè)備可及性以及大尺寸圖形化傳統(tǒng)的金屬掩膜版（FMM）成本、精度和大尺寸掩膜版的重力變形問(wèn)題。

    對(duì)此，行業(yè)形成了傳統(tǒng)方案、改進(jìn)蒸鍍方案和印刷技術(shù)方案三種不同選擇：傳統(tǒng)方案即目前LGD和三星在TV面板上采用的“通過(guò)彩色化技術(shù)調(diào)整”避免“RGB三原色蒸鍍”的方案。這種方案完全繼承了6代OLED的技術(shù)特點(diǎn)，但通過(guò)不同的彩色化方案，簡(jiǎn)化了難度。

    改進(jìn)蒸鍍方案主要有兩種：第一是，三星等企業(yè)考慮的垂直蒸鍍方案，好處是解決FMM大尺寸化后水平方向的重力變形問(wèn)題。第二是，日本JDI率先提出的“光刻圖形化OLED方案”，即無(wú)FMM蒸鍍技術(shù)。JDI曾經(jīng)傳出與三星合作量產(chǎn)這一技術(shù)方案的大尺寸OLED面板；2023年JDI與我國(guó)企業(yè)惠科亦簽訂了圍繞這一技術(shù)的合作意向書(shū)、我國(guó)企業(yè)維信諾近日發(fā)布了自主研發(fā)的“無(wú)FMM”光刻圖形化OLED技術(shù)方案。

    所謂改進(jìn)蒸鍍方案，可以看到主要圍繞FMM進(jìn)行。其依然需要佳能等設(shè)備企業(yè)的大尺寸高精度蒸鍍機(jī)等關(guān)鍵核心設(shè)備支持。同時(shí)，這些改進(jìn)方案都缺乏實(shí)際大規(guī)模量產(chǎn)驗(yàn)證。

    印刷技術(shù)方案是OLED大尺寸化的另外選擇。包括噴墨、激光熱轉(zhuǎn)印等各種印刷OLED技術(shù)，具有效率、成本上的理論制造優(yōu)勢(shì)。幾乎全球主要大尺寸面板玩家都有該方面的研發(fā)投入。例如，日本JOLED實(shí)現(xiàn)了5代線(xiàn)級(jí)別噴墨印刷OLED的少量量產(chǎn)、我國(guó)京東方和華星光電等建立有專(zhuān)門(mén)的印刷技術(shù)試驗(yàn)線(xiàn)。

    目前，實(shí)現(xiàn)“實(shí)驗(yàn)線(xiàn)試制”的印刷OLED技術(shù)很多，但是哪一個(gè)企業(yè)真正摸到了量產(chǎn)的技術(shù)底線(xiàn)，尚無(wú)定論。從技術(shù)角度看，印刷OLED需要全新的“印刷設(shè)備”和“印刷OLED油墨”。其技術(shù)全新度要比改進(jìn)的蒸鍍OLED線(xiàn)高很多，因此技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和難度也更高——但是，如果能成功，其顛覆性的成本、大尺寸化和量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)也更大。

    在業(yè)內(nèi)看來(lái)，8代以上的OLED，無(wú)論是IT用還是TV用，都已經(jīng)因?yàn)椤耙陨霞夹g(shù)路線(xiàn)的不確定性”，而存在“投資選擇的困難”：誰(shuí)都不想投入巨資的新線(xiàn)，建成就是“落后”的工藝選擇。這也是近三年來(lái)大尺寸OLED吹風(fēng)不斷，但實(shí)際建設(shè)尚未展開(kāi)的原因——擁有技術(shù)路線(xiàn)賭博的性質(zhì)，行業(yè)人士如此表示：技術(shù)不確定性，加上投資巨大，可能是讓行業(yè)企業(yè)對(duì)8代IT OLED線(xiàn)建設(shè)頗為謹(jǐn)慎的兩大原因。（如，據(jù)消息人士表示，京東方曾經(jīng)計(jì)劃的B16工廠(chǎng)投資規(guī)模為，以每月3萬(wàn)張（30K）八代玻璃基板為標(biāo)準(zhǔn)，投資680億元，約12.7萬(wàn)億韓元。）

    從2023年的最新動(dòng)態(tài)看，我國(guó)華星光電更傾向于印刷技術(shù)、惠科和維信諾選擇了光刻圖形化的無(wú)FMM技術(shù)、三星等如果想搶先完成8代IT線(xiàn)建設(shè)和量產(chǎn)，很可能被迫采用最為成熟的“傳統(tǒng)6代線(xiàn)技術(shù)的基板放大方案”�！�—京東方也可能選擇跟隨三星的技術(shù)工藝選擇。

    綜上所述，OLED行業(yè)的確在認(rèn)真研究和論證8代IT線(xiàn)的投資。這將是又一輪數(shù)千億元人民幣以上的“大規(guī)模資本、技術(shù)和產(chǎn)能”戰(zhàn)爭(zhēng)。不過(guò)，從市場(chǎng)端看，IT用OLED面板暫時(shí)可以由6代線(xiàn)頂著；同時(shí)，大尺寸OLED工藝路線(xiàn)也并未完全定型——更高世代、更大基板的OLED之爭(zhēng)，似乎更多的是陣營(yíng)對(duì)未來(lái)的投資（而非短期內(nèi)可見(jiàn)產(chǎn)品的計(jì)劃）。