一場(chǎng)國(guó)戰(zhàn)：中韓顯示產(chǎn)業(yè)之爭(zhēng)風(fēng)滿樓

    將制定“奪回顯示器世界第一的戰(zhàn)略”——這是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)副總理兼企劃財(cái)政部長(zhǎng)官秋慶鎬，近期喊出的口號(hào)。

    幾乎是同時(shí)，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)鐘燦指出：我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)20余年突破“少屏”困境，目前已經(jīng)進(jìn)入全球顯示產(chǎn)業(yè)第一陣營(yíng)；未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)高水平自立自強(qiáng)，更是關(guān)乎很多新型產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)的高質(zhì)量發(fā)展！

    “看到顯示產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略重量，可以說(shuō)是英雄所見(jiàn)略同”：大屏君覺(jué)得，也許一場(chǎng)顯示產(chǎn)業(yè)的“國(guó)戰(zhàn)”已經(jīng)正在“醞釀”。

    中韓：對(duì)手換位

    據(jù)韓國(guó)顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)大陸以42.5%的全球市場(chǎng)份額位居第一，韓國(guó)以36.9%的全球市場(chǎng)份額位居中國(guó)之后。而韓國(guó)副總理秋慶鎬則表示：“顯示產(chǎn)業(yè)是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)，從2004年到2020年一直保持著世界市場(chǎng)占有率第一的地位……”

    可見(jiàn)，在韓方眼中，全球顯示產(chǎn)業(yè)存在一個(gè)2004年之前的日本中心、2004-2020年的韓國(guó)中心、以及現(xiàn)在的中國(guó)中心“格局”。

    另?yè)?jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告，2023年第一季度，全球大尺寸液晶電視面板，隨著韓系面板廠逐步退出，LCD大陸電視面板廠的出貨量在全球市場(chǎng)的占有率再次刷新歷史高值，達(dá)到70.9%。即全球顯示市場(chǎng)，近年來(lái)顯著的有一個(gè)“韓系退出、大陸系加速上位”的趨勢(shì)。

    但是，大屏君覺(jué)得，這還不是導(dǎo)致韓系顯示產(chǎn)業(yè)鏈緊張的主要原因：目前，在顯示產(chǎn)業(yè)四大類型，平板顯示、微型顯示、LED大屏顯示、投影顯示上，中韓的較量是全面的。

    平板顯示中，液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈上，日韓臺(tái)都是退式、只有大陸企業(yè)保持攻勢(shì)；OLED顯示中，剛性O(shè)LED曾經(jīng)是韓國(guó)的王牌，近年來(lái)我國(guó)企業(yè)基本在技術(shù)上追平韓國(guó)企業(yè)、柔性O(shè)LED上，我國(guó)企業(yè)與韓國(guó)企業(yè)幾乎同步發(fā)力，目前不分伯仲、TV用OLED大型面板，韓國(guó)企業(yè)領(lǐng)先，但是常年虧損、IT用中尺寸OLED面板，韓國(guó)企業(yè)在積極布局，未實(shí)現(xiàn)新線量產(chǎn)，我國(guó)企業(yè)在投資計(jì)劃上暫時(shí)較為保守、印刷和光刻圖案化OLED技術(shù)上，我國(guó)企業(yè)和韓國(guó)企業(yè)伯仲之間……

    微型顯示領(lǐng)域（主要是VR等應(yīng)用），我國(guó)在硅基OLED的投資規(guī)模、技術(shù)水平、創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量、量產(chǎn)能力上全面領(lǐng)先韓國(guó)企業(yè)；在鐵基快LCD技術(shù)和產(chǎn)品上，與韓國(guó)企業(yè)并駕齊驅(qū)；在硅基micro LED研發(fā)上處于全球鄰先地位；在下一代鈣鈦礦LED材料和LED上下游裝備上，我國(guó)產(chǎn)業(yè)軍團(tuán)領(lǐng)先……

    在LED大屏顯示上，我國(guó)企業(yè)依托LED全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，確立了全球領(lǐng)先地位。韓國(guó)三星和LG的LED顯示大屏項(xiàng)目，需要與我國(guó)大陸地區(qū)或者臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)合作。Mini/micro LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)水平上，我國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)先日韓企業(yè)。

    在投影顯示上，我國(guó)企業(yè)在激光顯示、激光電視、智能投影等應(yīng)用創(chuàng)新上處于領(lǐng)先地位；我國(guó)企業(yè)在1LCD投影光閥市場(chǎng)處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)基本具備向3LCD技術(shù)升級(jí)的基礎(chǔ)；在3LCD、3LCOS光閥上日企處于歷史性的優(yōu)勢(shì)地位；不過(guò)我國(guó)LCOS光閥技術(shù)實(shí)現(xiàn)了大量技術(shù)突破，不存在技術(shù)端瓶頸；在DLP顯示方面，美國(guó)企業(yè)TI處于壟斷狀態(tài)；在投影最大的新興潛力市場(chǎng)空間，車(chē)載抬頭顯示上，我國(guó)企業(yè)在供應(yīng)鏈、光機(jī)和車(chē)上應(yīng)用上，處于全球第一集團(tuán)……

    綜上述，大屏君覺(jué)得可以用三句話形容今天的我國(guó)、特別是大陸地區(qū)顯示產(chǎn)業(yè)：第一是，規(guī)模量產(chǎn)型產(chǎn)品、技術(shù)和應(yīng)用，全球第一；第二是，新興技術(shù)、研發(fā)投入、創(chuàng)業(yè)方面，全球規(guī)模第一，多數(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先、少數(shù)領(lǐng)域落后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“半步”；第三是，產(chǎn)業(yè)鏈下游、應(yīng)用端持續(xù)領(lǐng)先全球，但是產(chǎn)業(yè)鏈上游材料和裝備上，對(duì)外還具有一定依賴性。

    而這三條結(jié)論，在5年前，則更適合于韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)同仁——5年時(shí)間內(nèi)中韓顯示產(chǎn)業(yè)地位關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了“冠亞軍對(duì)調(diào)”，這對(duì)于韓國(guó)這樣一個(gè)“出口導(dǎo)向性”、“總體量有限”的國(guó)家而言，是一個(gè)重大經(jīng)濟(jì)格局性“變量”：也就難怪，韓國(guó)要以國(guó)家身份、副總理之級(jí)別“主抓這一產(chǎn)業(yè)”。

    競(jìng)爭(zhēng)：一切都是陽(yáng)謀

    據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，“奪回輸給中國(guó)的顯示器全球市占率第一，韓國(guó)將投資65萬(wàn)億韓元”！——這是5月18日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部在首爾 “顯示器產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略圓桌會(huì)議”上，公布的“顯示器產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略”的重要一部分。

    大屏君看到，韓國(guó)方面對(duì)此的分析主要有三個(gè)出發(fā)點(diǎn)：第一是，如何與我國(guó)企業(yè)，特別是大陸企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、第二是，如何整合日本和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)顯示產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)資源、第三是，如何在韓國(guó)內(nèi)部整合和創(chuàng)新顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，特別是爭(zhēng)取在新一代技術(shù)的開(kāi)發(fā)、量產(chǎn)和應(yīng)用上領(lǐng)先。

維信諾光刻圖形化OLED樣品

    同時(shí)，韓方在顯示產(chǎn)業(yè)鏈上的加強(qiáng)投資，有兩個(gè)強(qiáng)力理由：第一是，截止今年4月份，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)下連續(xù)第14個(gè)月貿(mào)易逆差的紀(jì)錄。4月份韓國(guó)出口額為496億美元，同比減少14.2%，其中顯示器出口同比降幅為29.3%，僅次于半導(dǎo)體產(chǎn)品的41%降幅。這對(duì)于韓國(guó)這樣的體量有限、以國(guó)際貿(mào)易為核心的、資源消耗性發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，是一個(gè)嚴(yán)重的“經(jīng)濟(jì)平衡”問(wèn)題。而提升顯示等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力，就成為逆轉(zhuǎn)貿(mào)易逆差長(zhǎng)期化趨勢(shì)的國(guó)家戰(zhàn)略。

    第二是，韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)保持16年全球第一的地位，其歷史積淀深厚、是韓國(guó)各個(gè)產(chǎn)業(yè)中僅次于半導(dǎo)體的，技術(shù)、資源、人才密集的“優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)”；某種角度看也是韓國(guó)的立國(guó)產(chǎn)業(yè)，有些大而不能倒的意思——特別是在半導(dǎo)體遭遇來(lái)自美國(guó)的特殊競(jìng)爭(zhēng)壓力后，振興顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)于韓國(guó)電子和信息化產(chǎn)業(yè)鏈，具有更為迫切和重要的意義。

    對(duì)于振興顯示產(chǎn)業(yè)、重奪第一，大屏君認(rèn)為，韓國(guó)主要有三個(gè)武器：第一是財(cái)政支持。即韓國(guó)政府或使用減稅、政策金融扶持、基礎(chǔ)設(shè)施、完善規(guī)制等方式為顯示產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)綠燈、降成本。甚至，直接提供啟動(dòng)資金和補(bǔ)貼。例如，韓聯(lián)社報(bào)道稱，韓國(guó)政府將集中投入4200億韓元規(guī)模的科學(xué)研究與研發(fā)（R&D）資金，升級(jí)用于IT的第八代、用于電視機(jī)的第十代OLED量產(chǎn)技術(shù)。再例如，3月份通過(guò)的“韓版芯片法案”中，大型芯片企業(yè)的稅收減免從目前的8%提高到15%，而中小型企業(yè)的稅收減免從目前的16%提高到25%等等，這些措施未來(lái)可能也會(huì)應(yīng)用在包括顯示，以及電池、疫苗、氫能、自動(dòng)駕駛等其它先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中。這部分主要是實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力在“規(guī)模和成本”上的優(yōu)勢(shì)。

    第二則是提升產(chǎn)業(yè)鏈能力。例如，韓國(guó)政府爭(zhēng)取將顯示產(chǎn)產(chǎn)業(yè)原材料、零部件、設(shè)備的自給率由目前的65%提升至80%，全面推進(jìn)精細(xì)金屬掩模版（FMM）、步進(jìn)式光刻機(jī)、封裝設(shè)備等80項(xiàng)技術(shù)的自主化進(jìn)程——這部分主要是要吃一些日系和歐美上游產(chǎn)業(yè)鏈的份額。

    第三則是瞄準(zhǔn)新興應(yīng)用。具體而言則包括IT用OLED、TV用OLED、大型透明顯示屏、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）、車(chē)載屏幕等等。——這方面看，韓國(guó)似乎對(duì)于重拾比較成熟的液晶顯示、大屏LED、消費(fèi)投影等品類的競(jìng)爭(zhēng)“沒(méi)啥大信心”。韓國(guó)應(yīng)用的是增量思維和跨代差競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

    即整體上，大屏君覺(jué)得可以用“領(lǐng)先”二字來(lái)形容韓國(guó)顯示振興戰(zhàn)略。即以時(shí)間上的優(yōu)勢(shì)、推向市場(chǎng)的時(shí)間差為主要競(jìng)爭(zhēng)力，去避免在成熟技術(shù)和成熟市場(chǎng)上與競(jìng)爭(zhēng)者，如果我國(guó)大陸企業(yè)正面對(duì)抗。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的基礎(chǔ)則是從材料、設(shè)備、工藝到新興終端和市場(chǎng)的持續(xù)創(chuàng)新（自我升級(jí)）；并在速度和進(jìn)度上超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（領(lǐng)先別人才有足夠競(jìng)爭(zhēng)力）。

    “沒(méi)有秘密武器，全是陽(yáng)謀，主要特點(diǎn)是國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)政策和支撐、國(guó)家級(jí)的市場(chǎng)計(jì)劃和協(xié)同！”這就是大屏君對(duì)于韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的總結(jié)。

    應(yīng)對(duì)：走好自己的路

    “韓國(guó)要重拾第一了！”這一點(diǎn)在國(guó)內(nèi)一些顯示同仁心中“引起了不小的波瀾”。對(duì)此，大屏君覺(jué)得，我們既不能“驕傲自滿”、亦不能“妄自菲薄”！

    大屏君覺(jué)得應(yīng)對(duì)韓國(guó)的顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，我國(guó)有三個(gè)優(yōu)勢(shì)：第一是，成熟產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)；第二是，顯示核心制造的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和下游消費(fèi)規(guī)模優(yōu)勢(shì)（包括內(nèi)需和出口兩個(gè)層面）；第三是，前沿技術(shù)開(kāi)發(fā)和新產(chǎn)品創(chuàng)新，我國(guó)企業(yè)，尤其是大陸地區(qū)企業(yè)的規(guī)模、投入強(qiáng)度、技術(shù)水平并不弱于韓國(guó)，甚至略有領(lǐng)先。

    當(dāng)然，我國(guó)企業(yè)在顯示產(chǎn)業(yè)上和韓系競(jìng)爭(zhēng)，也有一定劣勢(shì)。例如，日韓產(chǎn)業(yè)鏈同盟關(guān)系已經(jīng)日益顯現(xiàn)；我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)在上游材料、裝備上，對(duì)日系、韓系有一定依賴——這主要是因?yàn)闅v史積淀問(wèn)題、我國(guó)新興顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚導(dǎo)致；在出口市場(chǎng)，特別是美國(guó)市場(chǎng)可能遭遇的不公平對(duì)待等等……

    整體上，“基礎(chǔ)是好的、形勢(shì)是向上的、信心是充足的�！贝笃辆�認(rèn)為，與韓系的“顯示國(guó)戰(zhàn)”，我們未必能“一點(diǎn)也不輸”，但是“就產(chǎn)業(yè)布局之完整性，我們實(shí)際上已經(jīng)利于不敗之地”——即只要自己不犯錯(cuò)誤，整體上“顯示中國(guó)第一”不會(huì)輕易讓位余人。

    這一點(diǎn)通過(guò)韓國(guó)的政策框架更聚焦在“領(lǐng)先”二字、主打“時(shí)間差”優(yōu)勢(shì)上也可窺見(jiàn)。或者說(shuō)，韓國(guó)的重回第一，從來(lái)都不是指“規(guī)模上的”，而是只“領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)上”的。反向的，我們則是需要在“保持規(guī)模第一”的基礎(chǔ)上，去爭(zhēng)取拿下更多的“領(lǐng)先第一”！當(dāng)然，在規(guī)模上，我們也需要注重日韓臺(tái)聯(lián)手扶持的越南和印度等新興制造基地的競(jìng)爭(zhēng)：包括成本和規(guī)模之爭(zhēng)，也包括技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的保持。

    總是，大屏君認(rèn)為，對(duì)于我們而言顯示產(chǎn)業(yè)或許談不上“國(guó)戰(zhàn)”，但是對(duì)于韓國(guó)而言這已經(jīng)是“國(guó)戰(zhàn)”。對(duì)于印度等新的“野望者”，也會(huì)動(dòng)用更多國(guó)家資源來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。這樣的全球顯示大棋局背景下，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)需要更強(qiáng)大的戰(zhàn)斗力、更全域的視野、更宏觀和長(zhǎng)久的戰(zhàn)略架構(gòu)：不可驕傲輕敵，亦不可妄自菲薄，要以料敵從嚴(yán)的思想積極應(yīng)對(duì)一切挑戰(zhàn)。