晶瑞電材擬發(fā)股購買湖北晶瑞 76.0951%股權

    晶瑞電子材料股份有限公司11月18日發(fā)布擬發(fā)股購買資產(chǎn)預案。公司擬向潛江基金、大基金二期、國信億合和廈門閩西南發(fā)行股份的方式購買其持有的湖北晶瑞 76.0951%股權。本次交易前，湖北晶瑞為晶瑞電材的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞將成為晶瑞電材的全資子公司。

    晶瑞電材是一家電子材料的平臺型高新技術企業(yè)，圍繞泛半導體材料和新能源材料兩個方向，主導產(chǎn)品包括高純化學品、光刻膠及配套試劑、功能性材料、鋰電池材料等，廣泛應用于半導體、面板顯示、LED 等泛半導體領域及鋰電池、太陽能光伏等新能源行業(yè)。2021年度、2022年度、2023年度、2024年上半年，晶瑞電材營收分別為183,208.76萬元、 174,580.01 萬元、129,941.51萬元、69,381.88 萬元。

    湖北晶瑞是一家主要從事高純化學品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品為高純雙氧水、高純氨水、高純硝酸、高純鹽酸等高純化學品，廣泛應用于半導體領域的清洗、刻蝕、成膜等制造工藝環(huán)節(jié)，是上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關鍵性材料。2022年度、2023年度、2024年上半年，湖北晶瑞營收分別為822.13萬元、8,760.93萬元、7,283.18 萬元；凈利潤分別為-2,227.99萬元、-3,932.93 萬元、-1,427.85 萬元。

    電子材料是電子工業(yè)中的關鍵性基礎化工材料，也是重要支撐材料之一，其質(zhì)量的好壞，直接影響到電子產(chǎn)品的成品率、電性能及可靠性，也對電子制造技術的產(chǎn)業(yè)化有重大影響。從某種意義上說，電子材料支撐著半導體、面板顯示、LED、鋰電池、太陽能光伏等電子信息產(chǎn)業(yè)。電子材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模和技術水平，已經(jīng)成為衡量一個國家經(jīng)濟發(fā)展、科技進步和國防實力的重要標志，在國民經(jīng)濟中具有重要戰(zhàn)略地位，是科技創(chuàng)新和國際競爭最為激烈的材料領域之一。

    “十四五”規(guī)劃指出聚焦新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能；《國家重點支持的高新技術領域》將新材料列為國家重點支持的高新技術領域，具體包括集成電路和分立器件用化學品、顯示器件用化學品（包括高分辨率光刻膠及配套化學品）、超凈高純試劑及特種（電子）氣體、彩色液晶顯示器用化學品等；《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》明確將超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發(fā)與生產(chǎn)列為鼓勵類發(fā)展領域。

    本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)購買標的主營業(yè)務為濕電子化學品，廣泛應用于半導體領域。近年來，下游市場快速增長。在半導體領域，2022 年我國濕電子化學品行業(yè)市場規(guī)模為261.7億元，2015-2022 年國內(nèi)濕電子化學品行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率為 22.6%。濕電子化學品作為半導體等領域的重要原材料，隨著下游行業(yè)應用需求的快速增長，亦迎來巨大發(fā)展機遇，市場前景廣闊。

    本次晶瑞電材收購湖北晶瑞少數(shù)股東股權，股權收購完成后，晶瑞電材將增強對湖北晶瑞的管理與控制力，集中上市公司平臺資源有助于提升湖北晶瑞運營效率，將相關業(yè)務帶入新的發(fā)展階段，并在此基礎上深化濕化學品領域的投資發(fā)展布局，進一步提升湖北晶瑞的綜合競爭力和盈利能力，有利于晶瑞電材突出濕化學品業(yè)務的核心競爭力優(yōu)勢。

    自2019 年起，湖北晶瑞完成了多次股權融資。本次交易對方入股為標的公司各項業(yè)務發(fā)展提供了強有力的資金支持，對公司深化濕化學品布局發(fā)揮重要作用。