四季度中國AR出貨量歷史首超VR，2023全年AR/VR出貨量72.5萬臺

    北京，2024年2月29日——

    2023年，中國AR/VR頭顯出貨72.5萬臺（sales-in口徑），同比2022年下滑39.8%。其中AR出貨26.2萬臺，同比上漲154.4%，VR出貨46.3萬臺，同比下滑57.9%。2023全年，AR出貨占整體中國市場AR/VR出貨的36.1%，創(chuàng)歷史新高，其中在第四季度AR出貨11.8萬臺，VR出貨11萬臺，部分AR廠商雖存在渠道壓貨情況，但這也是中國市場AR出貨量首次單季度超過VR。 

    2023年整體AR市場

    2023年，中國AR市場出貨26.1萬臺，其中分體式AR出貨23萬臺，一體式AR出貨3.1萬臺。當(dāng)年國內(nèi)AR頭部廠商以創(chuàng)業(yè)公司為主，排名前四的廠商均為成立時(shí)間較短的初創(chuàng)企業(yè)，在過去兩年內(nèi)均完成多輪大金額融資。相較于2022年廠商扎堆發(fā)布輕量化分體式AR眼鏡的策略不同的是，2023年國內(nèi)主流品牌也開始推出了搭載高通處理器的一體式AR眼鏡。

    分體式AR眼鏡中，各家主打智能投屏場景的產(chǎn)品線如XREAL Air 2/2 pro，Rayneo Air 1S/Air/Air plus, Rokid Air/Max 競爭較為激烈，出貨單價(jià)基本都在$400以下。其側(cè)重點(diǎn)略有不同，XREAL其音質(zhì)及電致變色等特點(diǎn)使其在差旅需求用戶中形成良好口碑，Rayneo首創(chuàng)的switch直連受主機(jī)游戲玩家青睞，Rokid首創(chuàng)Station盒子推動(dòng)AR脫離手機(jī)擁有海量資源。從出貨渠道看，在電商平臺針對消費(fèi)者發(fā)售外，各家均已開始構(gòu)建線下零售體系并與國產(chǎn)新能源汽車品牌合作進(jìn)行聯(lián)動(dòng)出貨。

    一體式AR眼鏡中，Inmo深耕聽書及信息提示細(xì)分領(lǐng)域，Rayneo推出的X2主要針對高端機(jī)極客玩家及開發(fā)者進(jìn)行真無線AR眼鏡試水。但其價(jià)格較分體式眼鏡相比更高，目前此類產(chǎn)品集中在$600左右。

    2023年整體VR市場

    2023年中國VR市場出貨46.3萬臺，其中一體式VR出貨35.7萬臺，分體式VR出貨10.6萬臺，以Pico為首的中國VR廠商開始大幅降本增效，削減廣告營銷投入費(fèi)用、降低平臺補(bǔ)貼力度、打卡返現(xiàn)等促銷活動(dòng)力度減弱、員工規(guī)模削減。愛奇藝夢想綻放在2023年遭遇資金鏈斷裂情況，也未如期推出其新款XR頭顯。Sony Playstation VR2在2023年強(qiáng)勢回歸但出貨僅在一季度，后期持續(xù)消化一季度庫存。Top 4廠商在2023年均未推出亮眼新品，主力系列仍為Pico 4、Nolo CM1、DPVR E4、HTC Vive Cosmos等舊產(chǎn)品，但由于目前一體機(jī)VR換機(jī)周期仍相對較長，各平臺游戲內(nèi)容一致性較高，消費(fèi)者換機(jī)升級動(dòng)力不足。

    在商用市場，2023年的絕大部分出貨仍然集中在線下游娛類體驗(yàn)門店，教育、政府、醫(yī)療等商用采購體量較小。同時(shí)，在傳統(tǒng)的文博文旅等項(xiàng)目上，也受到了來自AR廠商的沖擊，以Rokid為例的AR眼鏡廠商在渠道及內(nèi)容適配上均存在優(yōu)勢。

    2024年AR/VR市場展望：

    AI研發(fā)能力：從2023年底開始，AI+AR幫助用戶實(shí)現(xiàn)更好的NLP交互及顯示畫面呈現(xiàn)，在內(nèi)容生成、翻譯、導(dǎo)航等多個(gè)AR主要使用場景中，在當(dāng)前硬件水平較為接近的請款下，AI能力差異將成為廠商產(chǎn)品區(qū)分度的關(guān)鍵。

    硬件創(chuàng)新：Apple Vision Pro 發(fā)布后，Micro-oled屏幕成本快速下降，將逐步替換目前主流的fast-lcd屏幕，未來一段時(shí)間內(nèi)VR頭顯中，pancake + micro oled將成為主流搭配。同時(shí)，隨著Apple下代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，供應(yīng)鏈體系將持續(xù)壯大，未來3年內(nèi)硬件成本也將加速下探。

    廠商競爭：目前手機(jī)廠商對于AR賽道的布局相對完善，同時(shí)擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力及線下門店運(yùn)營水平，手機(jī)廠商在2024年有望加速進(jìn)入AR市場，這將對當(dāng)前國內(nèi)AR廠商格局形成一定沖擊。Apple Vision Pro有望于2024年進(jìn)入中國內(nèi)地市場，將帶領(lǐng)國內(nèi)VR廠商加速高端線布局，Apple為其量身定制600余款原生應(yīng)用，首批10萬臺量級的銷售不少流向XR開發(fā)者，在其陸續(xù)上架美國以外國家的過程中，各地開發(fā)者將根據(jù)本國特點(diǎn)進(jìn)行更多內(nèi)容應(yīng)用的適配和創(chuàng)新,完成VR類產(chǎn)品從游戲設(shè)備到生產(chǎn)力工具的轉(zhuǎn)型。 

    IDC中國高級分析師趙思泉認(rèn)為，2024年中國AR/VR市場仍存在諸多不確定性，廠商的新品發(fā)布節(jié)奏將受到更多來自供應(yīng)鏈成本、線下渠道體系搭建速度、消費(fèi)市場復(fù)蘇程度、AR/VR內(nèi)容開發(fā)者研發(fā)進(jìn)度等多重因素影響。相較于前兩年大力補(bǔ)貼新品拉動(dòng)出貨的策略，當(dāng)前廠商已將重點(diǎn)開始投向一定程度的活躍用戶轉(zhuǎn)化、持續(xù)的內(nèi)容應(yīng)用復(fù)購、產(chǎn)品創(chuàng)新點(diǎn)等多個(gè)方面。在供應(yīng)鏈成本下探及內(nèi)容豐富的背景下，中國AR/VR市場將朝更加健康持續(xù)的大方向發(fā)展。