2023年中國教育錄播市場同比增長5.7%，希沃出貨量蟬聯(lián)第一

    根據(jù)迪顯（DISCIEN）《2023年中國教育錄播市場研究報告》顯示，2023年教育錄播主機(jī)產(chǎn)品出貨量為119.3K，同比增長5.7%。錄播市場，起量較晚，市場仍有普及空間，疊加年初高職教貼息貸款政策以及部分省份普教政策中提出智慧教室建設(shè)中錄播成為標(biāo)配產(chǎn)品政策拉動下，實現(xiàn)了正增長。

    錄播主機(jī)產(chǎn)品從類型來看，主要以常態(tài)化錄播、精品錄播為主，同時包含移動錄播及其他相關(guān)形態(tài)的錄播產(chǎn)品，在精品錄播普及接近飽和的狀態(tài)下，常態(tài)化錄播占比在不斷提升，2023年常態(tài)化錄播出貨占比達(dá)75%。

    從品牌情況來看，2023年出貨量TOP3分別是希沃、奧威亞及�？�，其中希沃的市占率為28.3%，位居第一；銷售額TOP3分別是奧威亞、希沃及文香，其中奧威亞的市占率為25.7%，位居第一。

    圖一：2022年-2023年中國教育錄播產(chǎn)品出貨量

數(shù)據(jù)來源：迪顯（DISCIEN）、Unit：K

    政策支持：

    從2023年下半年開始，多地發(fā)布教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策，其中部分省份明確提出錄播相關(guān)的建設(shè)要求。

    6月云南省發(fā)布的《云南省中小學(xué)數(shù)字校園建設(shè)參考指標(biāo)(試行）》文件中明確提出，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字教室建設(shè)需配備85寸及以上的支持紅外觸控的交互一體機(jī)，視頻采集設(shè)備，教室前后端至少各配1只攝像頭，每間1套拾擴(kuò)音設(shè)備，同時提出小學(xué)需按每所學(xué)校班級數(shù)的16:1、中學(xué)需按班級數(shù)的12:1建設(shè)互動直錄播教室。

    11月河南省發(fā)布的《河南省中小學(xué)智慧校園評估標(biāo)準(zhǔn)(試行)》文件中提出，二級指標(biāo)創(chuàng)新空間中有一條“有具備大數(shù)據(jù)教學(xué)行為智能分析、遠(yuǎn)程互動等功能錄直播教室”的內(nèi)容。

    12月四川省發(fā)布的《四川省中小學(xué)教育技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》文件提出，新增中小學(xué)信息技術(shù)環(huán)境建設(shè)要求清單中，錄播系統(tǒng)（錄播主機(jī)/攝像機(jī)/拾音器/有源音箱）屬于必配裝備。

    越來越多的地方政策在信息化建設(shè)文件中提出錄播設(shè)備配置要求，錄播或?qū)⒊蔀橹腔劢淌医ㄔO(shè)中的標(biāo)配裝備。

    市場空間：

    根據(jù)教育局統(tǒng)計，2022年各類教室有868.7萬間教室，較2021年增長3.5%，其中多媒體教室共有633.0萬間，較2021年增長4.7%，多媒體教室占整體教室的比重為72.6%，較2021年增長0.6%。

    圖二：2018年-2022年中國多媒體教室比重變化

數(shù)據(jù)來源：教育局 （為統(tǒng)一數(shù)據(jù)維度，不包含幼教及特殊教育）

    教育部發(fā)布《加強(qiáng)“三個課堂”應(yīng)用的指導(dǎo)意見》政策文件之后錄播進(jìn)入高速成長期，同時錄播解決方案基本在多媒體教室基礎(chǔ)上建設(shè)使用，根據(jù)統(tǒng)計，近五年錄播有普及約40萬間教室，考慮到近幾年多媒體教室滲透率增速有所減緩，后續(xù)智慧教室建設(shè)預(yù)測將向錄播等其他設(shè)備轉(zhuǎn)移。

    教育信息化建設(shè)發(fā)展趨勢：

    以浙江省發(fā)布的《浙江省數(shù)字教育高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2024-2027年）》為例，該政策中提出中小學(xué)按照“可重構(gòu)、可兼容、可連接、可記錄”的方向，持續(xù)推進(jìn)中小學(xué)普通教室和功能教室的數(shù)字化改造和提升；高校按照“可感知、可計算、可分析”的方向，持續(xù)推進(jìn)高校教室、實驗室、實訓(xùn)室和圖書館等空間及科研設(shè)施。未來前端產(chǎn)品布局需結(jié)合AI算力，打通數(shù)字底座，為推動教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深發(fā)展做準(zhǔn)備。

    2024世界數(shù)字教育大會提到，把國家智慧教育平臺建設(shè)作為教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動的先手棋和重要抓手，堅持系統(tǒng)集成，使之成為資源富礦和服務(wù)高地。同時提出教師數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題，需要提升教師數(shù)字化教學(xué)能力，助推教學(xué)質(zhì)量提升。

    國家建設(shè)資源云平臺的方向不變，優(yōu)質(zhì)資源的建設(shè)、龐大的數(shù)據(jù)收集離不開前端硬件的支持。同時需要錄播與AI結(jié)合，基于前端數(shù)據(jù)收集，上傳，到分析及反饋，改革目前的教學(xué)方式，為教師提供更多的幫助。

    錄播解決方案發(fā)展方向：

    以常態(tài)化錄播教室建設(shè)情況來看，從傳統(tǒng)錄播主機(jī)搭配交互大屏及周邊音視頻設(shè)備的分體化部署，到根據(jù)需求將主機(jī)與其他設(shè)備二合一的模塊化部署方案推出，亦有互聯(lián)網(wǎng)廠商推出輕量化教學(xué)解決方案。模塊化部署能降低成本的同時能簡化操作，但程序較多時，或面臨算力缺失情況，同時仍不及有單獨主機(jī)的錄播效果好。

    對比交互大屏產(chǎn)品發(fā)展來看，目前交互大屏產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，各類產(chǎn)品技術(shù)迭代速度有所放緩，與之相比較，錄播產(chǎn)品依舊處于從不同場景、不同部署方式等角度出發(fā)，探索更豐富、體驗更好的解決方案的時期。

    總結(jié)來看，多個省份發(fā)布數(shù)字校園相關(guān)文件中提出錄播設(shè)備相關(guān)要求，錄播設(shè)備在智慧教室建設(shè)中越來越成為標(biāo)配產(chǎn)品；

    市場大盤來看，后續(xù)智慧教室建設(shè)預(yù)測將向錄播等其他設(shè)備轉(zhuǎn)移，市場仍有一定增長空間；

    教育信息化建設(shè)發(fā)展方向來看，國家大力建設(shè)教育資源云平臺的方向不變，同時為后續(xù)開展教育AI應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支撐離不開前端設(shè)備的支持，錄播及音視頻設(shè)備仍是重要的一環(huán)。

    2024年預(yù)算不足的情況預(yù)計有所改善，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，文件提出到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，同時重點任務(wù)中提到要實施設(shè)備更新行動，提升教育文旅醫(yī)療設(shè)備水平的相關(guān)內(nèi)容。該政策正式發(fā)布，將帶來部分更新?lián)Q代需求的同時，緩解部分預(yù)算不足的情況，推動市場正增長。