2024年上半年全球大尺寸交互平板出貨量為104.7萬臺

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《全球交互平板市場分析季度報告（Global Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》，2024年上半年，全球大尺寸交互平板整機品牌的出貨量為104.7萬臺，同比小幅下降3.6%。洛圖科技（RUNTO）將交互平板根據(jù)應(yīng)用場景分為教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。從細分場景來看，教育交互平板的占比為63.8%，出貨量為66.8萬臺，同比下降14.7%；其他商用場景交互平板的占比為36.2%，同比2023年增加了8.3個百分點，出貨量為37.9萬臺，同比增長25.1%。

2024H1 全球交互平板市場應(yīng)用場景結(jié)構(gòu)及變化

    今年上半年大尺寸交互平板市場的運行特征可以總結(jié)為：庫存出清、優(yōu)化體驗、強化品牌、快步出口。對于教育市場來說，頭部品牌格局已經(jīng)相對穩(wěn)定，強化影響力，樹立國際化的教育品牌形象，建設(shè)并完善教育數(shù)智化服務(wù)平臺成為教育交互平板領(lǐng)先企業(yè)接下來的主要策略選擇。對于會議市場而言，舊庫存出清，為新產(chǎn)品騰出資金和精力，并且進一步優(yōu)化使用體驗成為產(chǎn)品迭代的主要策略；各品牌之間除了較量渠道統(tǒng)治力以外，開始重視打造企業(yè)商譽，打造“科技與實業(yè)”相結(jié)合的品牌形象，希望通過品牌力來牽引業(yè)務(wù)。從市場行情來看，放眼全球各主要地區(qū)，教育市場均面對著相似的基本面，即政府預(yù)算調(diào)控所帶來的項目不穩(wěn)定性，以及要適應(yīng)各個國家和地區(qū)的本土文化和教育理念。商用交互平板所表現(xiàn)的要更市場化一些，在品牌投入、快步出口的策略落地中，收效顯著，整體市場呈現(xiàn)了良好態(tài)勢。預(yù)計2024年全年，全球商用交互平板市場有望超預(yù)期增長，出貨量將會突破82萬臺；而教育交互平板市場整體規(guī)模將不高于200萬臺。

一、教育交互平板

    海外市場：頭部品牌扎堆發(fā)達地區(qū)；對欠發(fā)達地區(qū)“先動腿，慢動手”

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，海外交互平板(包括教育和商用)的品牌出貨規(guī)模為62.2萬臺，同比下降7.9%。其中，海外教育市場的出貨量為42.1萬臺，相較2023年上半年的下滑幅度約為18.2%。傳統(tǒng)外資頭部品牌除了SMART以外，均出現(xiàn)了雙位數(shù)程度的下降。這與頭部外資品牌近三年深度開發(fā)歐美市場有關(guān)，對歐美市場的依賴性一定程度干擾了這些品牌開發(fā)其它區(qū)域的力度和資源配置。當(dāng)然，海外市場在歐美市場以外的其它地區(qū)，國家制度、宗教、種族文化等方面有非常大的差異，對于教育信息化產(chǎn)品的理解也有很大不同，因此外資教育交互平板品牌在開發(fā)此類市場的時候，大多以投入營銷關(guān)系做深入的市場資源為先發(fā)策略，再進行針對性的產(chǎn)品開發(fā)，特點可以用“先動腿，慢動手”來形容�？偨Y(jié)說來，洛圖科技（RUNTO）判斷，海外教育市場的未來3年仍將處于下行趨勢中，頭部品牌的集中度將會進一步擴大；腰尾部品牌可以考慮優(yōu)先開發(fā)欠發(fā)達地區(qū)。

    中國市場：加速打造數(shù)智化平臺，以生態(tài)代替硬件優(yōu)勢，重新定義教育行業(yè)競爭力

    在中國教育市場，2024年上半年交互平板的出貨量約為24.6萬臺，較去年同期同比下降8.1%；銷額下降30%，創(chuàng)下近年來新低。顯然，當(dāng)下中國市場對于教育交互平板的需求已經(jīng)完全消散，頭部品牌率先下場以超低價維持市占率，超低價競標(biāo)的現(xiàn)象屢見不鮮，86寸液晶白板的成交價已經(jīng)跌破5500元RMB。超低的價格一旦出現(xiàn)，市場便有了記憶，即便后續(xù)出現(xiàn)新增需求或換機需求可能都無法大幅度提升產(chǎn)品單價。在這樣的競爭環(huán)境下，絕大部分品牌的整機銷售已經(jīng)無利可圖。大品牌短期可以比拼家底，小品牌則加速清尾。從長期發(fā)展來看，頭部品牌的教育數(shù)智化平臺建成后，將轉(zhuǎn)型為以軟件平臺和數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)作為盈利方式，硬件產(chǎn)品帶動盈利的時代將會結(jié)束。洛圖科技（RUNTO）判斷，中國教育市場的規(guī)模在未來3年亦將處于下滑狀態(tài)，并快速形成“數(shù)智化+智能硬件“的整體解決方案，以希沃、海康威視為代表的品牌將會發(fā)揮其資源技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，形成新的競爭力。

二、商用交互平板

    海外市場：歐美市場持續(xù)增長；澳洲漲勢最猛，成下一個角逐場

    占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)市場、尋找優(yōu)質(zhì)目標(biāo)用戶一直是大多海外品牌主要的市場策略。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，海外商用交互平板品牌的出貨量規(guī)模為20.0萬臺，同比增長超過20%，但仍然不及2020年前后的體量。值得肯定的是，歐美市場為交互平板產(chǎn)品提供了穩(wěn)定的市場需求，歐洲和美洲的需求占海外市場的70%。這些地區(qū)的企業(yè)經(jīng)營相對穩(wěn)定且預(yù)算真實，未來也將會是交互平板產(chǎn)品的主要市場。此外，發(fā)達程度較高的澳洲市場出貨量在2024年上半年同比增長了142%，頭部以韓系三星、臺系BenQ品牌為主。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)具有較強的信息化意識和改善辦公的需求，接下來，澳洲也將會是頭部品牌重點發(fā)力的角逐場。

    中國市場：增速略高全球；75寸產(chǎn)品出貨量同比上漲54%

    中國商用交互平板市場在2024年上半年的整體表現(xiàn)良好。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，品牌出貨量為17.9萬臺，同比增長25.3%，略高于全球整體水平。從尺寸分布看，中國市場對65寸產(chǎn)品的青睞度更高，出貨量約為8.2萬臺，占整體市場的46%，是目前出貨量最集中的產(chǎn)品，一級渠道的均價約為5900元，較2023年同期降低了10%。75寸產(chǎn)品的增速最快，中國市場出貨量約為4.3萬臺，較2023年同期增長54%，市占率約為24%，75寸產(chǎn)品在2023年下半年的庫存量一直較高，此情況一直維持到今年4月，到5-6月開始集中清理，因此其在2024年第二季度的漲幅較大，出貨均價約為10500元/臺，較2023年同期降低28%。此外，98寸以上的超大尺寸產(chǎn)品增長顯著，中國市場出貨量約為4000臺，同比大幅增長148%。在LED一體機競品對比的情況下，反而推高了98寸LCD大屏的產(chǎn)品銷量。競爭角度看，MAXHUB憑借穩(wěn)定的渠道影響力和先發(fā)優(yōu)勢，以及子品牌GoodView品牌的差異化策略，市占率達到了29.3%，穩(wěn)居行業(yè)第一。皓麗2024年重點布局會議電視產(chǎn)品，交互平板的出貨量也有所增長，僅交互平板產(chǎn)品的出貨量市占率達到了12.5%，位列第二。整體來看，商用市場的企業(yè)類型結(jié)構(gòu)在近兩年保持了穩(wěn)定。傳統(tǒng)商用顯示品牌的市占率約為53%，ICT企業(yè)占比為27%；傳統(tǒng)電視品牌占比則為20%。

2024H1 中國商用交互平板市場企業(yè)類型結(jié)構(gòu)及變化

    隨著產(chǎn)品迭代 “僅升級參數(shù)“的時代逐漸落幕，取而代之的是精簡產(chǎn)品配置，以及對產(chǎn)品真實性能的體驗無限放大，包括交互平板的垂直功能，如復(fù)雜模態(tài)下音視頻的信號完整性、會議系統(tǒng)的魯棒性提升、數(shù)據(jù)安全性等�？偨Y(jié)起來，大尺寸交互平板開始正式進入體驗決策時代，而會議用交互平板是首當(dāng)其沖受益的產(chǎn)品，越來越多的用戶開始逐漸習(xí)慣使用專業(yè)的“會議大屏”開會；對于教育交互平板的影響，也會隨著數(shù)智化平臺的完善，重新定義產(chǎn)品的核心功能和價值。