2011年中國(guó)機(jī)頂盒市場(chǎng)與技術(shù)白皮書(shū)

    2011年是“十二五”的開(kāi)局之年，亦是三網(wǎng)融合試點(diǎn)階段的第二年。技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、市場(chǎng)融合、終端融合正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合在方方面面展開(kāi)，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)亦在推動(dòng)智慧生活逐漸走進(jìn)尋常百姓家庭，在產(chǎn)業(yè)融合和新一代信息技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和業(yè)態(tài)創(chuàng)新速度加快，機(jī)頂盒產(chǎn)品作為數(shù)字家庭的承載終端，市場(chǎng)孕育著巨大的成長(zhǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。

    據(jù)格蘭研究對(duì)國(guó)內(nèi)30余家主流機(jī)頂盒企業(yè)及近500家主流運(yùn)營(yíng)商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示：2011年中國(guó)制造的機(jī)頂盒總出貨量保持持續(xù)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2011年前三季度，我國(guó)有線數(shù)字電視機(jī)頂盒總出貨量達(dá)到2234.8萬(wàn)臺(tái)，相比2010年同期同比增長(zhǎng)4.24%。預(yù)計(jì)2011年年底，我國(guó)有線機(jī)頂盒市場(chǎng)保有量將達(dá)到1.12億臺(tái)。

    在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，機(jī)頂盒廠商均穩(wěn)步前進(jìn)，一線機(jī)頂盒廠商依舊保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、銀河、同洲、九洲、九聯(lián)等企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。浪潮、博尚、帕諾迪等企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，成為行業(yè)有力競(jìng)爭(zhēng)者。

    2011年，我國(guó)有線數(shù)字化穩(wěn)步推進(jìn)，格蘭研究調(diào)查顯示，截止到2011年9月底，我國(guó)已有222個(gè)地級(jí)市完成或基本完成有線數(shù)字化的整體轉(zhuǎn)換工作，占我國(guó)339個(gè)地級(jí)市的66.67%。我國(guó)尚未啟動(dòng)整體轉(zhuǎn)換的地級(jí)市僅有34個(gè)，主要集中在河南、四川兩省。整體轉(zhuǎn)換的重點(diǎn)逐漸向縣級(jí)及廣大農(nóng)村地區(qū)轉(zhuǎn)移，機(jī)頂盒市場(chǎng)分布范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

    有 線  高清雙向引領(lǐng)潮流

    2011年，我國(guó)有線高清機(jī)頂盒進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)展期，高清機(jī)頂盒在高清二次整轉(zhuǎn)和直接高清整轉(zhuǎn)的促進(jìn)下，市場(chǎng)發(fā)展速度加快。

    高清二次整轉(zhuǎn)：在北京、深圳、江蘇、廣西、重慶等主流有線運(yùn)營(yíng)商的帶領(lǐng)下，已完成標(biāo)清整轉(zhuǎn)的有線運(yùn)營(yíng)商紛紛啟動(dòng)“高清二次整轉(zhuǎn)”。直接高清整轉(zhuǎn)：在濟(jì)南、金華等直接采用高清機(jī)頂盒整轉(zhuǎn)的影響下，包括聊城在內(nèi)的更多城市均直接采用高清雙向機(jī)頂盒進(jìn)行有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換工作。格蘭研究調(diào)查顯示，截止到2011年9月底，我國(guó)有線高清機(jī)頂盒出貨量達(dá)到598.8萬(wàn)臺(tái)，相比2010年年底，增長(zhǎng)幅度高達(dá)99.20%。

    市場(chǎng)極高寡占

    2011年，我國(guó)有線高清機(jī)頂盒出貨比例顯著提升。2011年1～9月，我國(guó)有線高清機(jī)頂盒出貨比例占總出貨比例的13.34%，而自高清機(jī)頂盒有出貨以來(lái)截止到2011年9月底，我國(guó)高清數(shù)字電視機(jī)頂盒保有量累計(jì)達(dá)598.8萬(wàn)臺(tái)，占有線機(jī)頂盒總保有量的5.08%。格蘭研究調(diào)查顯示，國(guó)內(nèi)有線市場(chǎng)上，高清機(jī)頂盒產(chǎn)品主要有創(chuàng)維、同洲、長(zhǎng)虹、九洲、銀河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。

    高清機(jī)頂盒市場(chǎng)屬于極高寡占型。在高清機(jī)頂盒市場(chǎng)份額方面，創(chuàng)維以36.57%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，其次是長(zhǎng)虹、同洲、銀河三家，高清機(jī)頂盒市場(chǎng)占有率分別為9.69%、9.69%、9.19%，前四大機(jī)頂盒品牌有線高清機(jī)頂盒累計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、內(nèi)特、佳彩等高清機(jī)頂盒在2011年也有良好表現(xiàn)。綜合考慮前四位和前八位高清機(jī)頂盒品牌的累計(jì)市場(chǎng)占有率得知，目前高清機(jī)頂盒市場(chǎng)的行業(yè)集中度暫時(shí)屬于極高寡占型。

    在寡占型高清機(jī)頂盒市場(chǎng)上，每個(gè)廠商在市場(chǎng)中都具有重要的地位，并對(duì)產(chǎn)品價(jià)格具有相當(dāng)?shù)挠绊懥Α?/P>

    格蘭研究調(diào)查顯示，截止到2011年9月底，創(chuàng)維高清機(jī)頂盒的累計(jì)出貨量達(dá)到219萬(wàn)臺(tái)，主要為高清互動(dòng)機(jī)頂盒。北京是創(chuàng)維最主要的高清出貨地區(qū)，另外創(chuàng)維在江蘇、廣東、河北、山東聊城等地均有較多出貨。

    長(zhǎng)虹一直致力于高清機(jī)頂盒產(chǎn)品領(lǐng)域的研發(fā)工作，在堅(jiān)實(shí)技術(shù)后盾及以前標(biāo)清整轉(zhuǎn)積攢的市場(chǎng)基礎(chǔ)上，2011年厚積薄發(fā)，自從去年中標(biāo)北京、濟(jì)南高清整體轉(zhuǎn)換項(xiàng)目后，2011年進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。目前長(zhǎng)虹高清機(jī)頂盒主要發(fā)往北京、濟(jì)南、江蘇、四川等地。

    同洲在高清機(jī)頂盒領(lǐng)域起步較早，截至目前已和深圳、重慶、江蘇、山東、廣東省等地有線運(yùn)營(yíng)商建立良好合作關(guān)系，高清機(jī)頂盒出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    銀河2011年在有線高清機(jī)頂盒領(lǐng)域，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，江蘇省、吉林省、黑龍江省等地成為其高清主戰(zhàn)場(chǎng)，隨著江蘇、吉林兩地有線運(yùn)營(yíng)商大力推廣“高清二次整轉(zhuǎn)”，銀河高清機(jī)頂盒出貨量將迅速增加。

    博尚2010年正式進(jìn)入中國(guó)有線數(shù)字電視市場(chǎng)，成功創(chuàng)造高清整轉(zhuǎn)“金華模式”，截至目前，有線高清機(jī)頂盒出貨量已突破40萬(wàn)臺(tái)。

    在三網(wǎng)融合大背景下，有線運(yùn)營(yíng)商雙向網(wǎng)改提速，有線雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍逐年遞增。有線運(yùn)營(yíng)商發(fā)展業(yè)務(wù)更加注重規(guī)劃，如網(wǎng)改技術(shù)選定后，直接為用戶提供內(nèi)置(符合接入網(wǎng)技術(shù)方案的互動(dòng)模塊)機(jī)頂盒，既可以一步到位地做好家庭接入工作，又可以降低整體部署成本。

    內(nèi)置互動(dòng)得到推廣

    目前我國(guó)有線雙向機(jī)頂盒主要有RJ45接口、內(nèi)置Cable Modem、內(nèi)置EoC三種類(lèi)型。機(jī)頂盒類(lèi)型應(yīng)用與雙向網(wǎng)改技術(shù)緊密相關(guān)。例如目前有線運(yùn)營(yíng)商雙向網(wǎng)絡(luò)接入網(wǎng)改造主要選用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三種網(wǎng)改技術(shù)方案，只帶RJ45接口的互動(dòng)機(jī)頂盒更加靈活，可適用于多種網(wǎng)改技術(shù)方案，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)位置；CMTS技術(shù)方案相對(duì)成熟，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，是最適合HFC網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)改技術(shù)，啟動(dòng)雙向網(wǎng)改較早的地區(qū)大部分選用此種網(wǎng)改技術(shù)方案，并且招標(biāo)內(nèi)置Cable Modem機(jī)頂盒。

    在RJ45接口、內(nèi)置Cable Modem、內(nèi)置EoC三種類(lèi)型機(jī)頂盒中，RJ45接口的雙向機(jī)頂盒應(yīng)用最為廣泛。格蘭研究調(diào)查顯示，截止到2011年9月底，我國(guó)內(nèi)置Cable Modem的雙向機(jī)頂盒的出貨量已經(jīng)超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，內(nèi)置Cable Modem機(jī)頂盒的出貨量已大于外置Cable Modem的出貨量，目前北京、重慶、深圳、江蘇等地招標(biāo)的高清雙向機(jī)頂盒均內(nèi)置Cable Modem。受EoC技術(shù)方案不統(tǒng)一限制，有線運(yùn)營(yíng)商在部署內(nèi)置EoC機(jī)頂盒時(shí)相對(duì)謹(jǐn)慎，市場(chǎng)尚未形成規(guī)模，機(jī)頂盒價(jià)格較高，目前內(nèi)置EoC機(jī)頂盒只有江蘇省有部分應(yīng)用，普及尚需一定時(shí)日。

    內(nèi)置互動(dòng)模塊的雙向機(jī)頂盒更加方便業(yè)務(wù)捆綁，提升用戶黏度。隨著內(nèi)置互動(dòng)模塊的雙向機(jī)頂盒出貨量不斷增加，內(nèi)置互動(dòng)模塊(CableModem/EoC)機(jī)頂盒相比只帶RJ45接口的雙向機(jī)頂盒+外置CableModem/EoC更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。基于以上優(yōu)點(diǎn)，內(nèi)置互動(dòng)模塊(CableModem/EoC)機(jī)頂盒將逐步得到應(yīng)用推廣。