8.5代線成OLED顯示新競(jìng)爭(zhēng)高地，未來(lái)三年進(jìn)入投資爆發(fā)期

    10月12日，有網(wǎng)絡(luò)爆料稱，京東方正著手研發(fā)8代OLED產(chǎn)線，提高中小尺寸OLED產(chǎn)量，積極爭(zhēng)取2023年進(jìn)入蘋(píng)果iPad的OLED面板供應(yīng)鏈。——考慮到近十年來(lái)業(yè)內(nèi)沒(méi)有8代線新面板項(xiàng)目建設(shè)，這則消息很可能是指將采用8.5代線/8.6代線等主流設(shè)備和材料尺寸的新OLED線建設(shè)項(xiàng)目。

    同期，韓國(guó)媒體爆料，上下游產(chǎn)業(yè)鏈信息顯示，三星顯示（SDC）決定將于11月在韓國(guó)忠南牙山第8.5代生產(chǎn)線Q1上生產(chǎn)QD OLED面板，產(chǎn)能為每月30K母玻璃；基于QD OLED面板的電視機(jī)將于2022年CES發(fā)布，上市時(shí)間預(yù)計(jì)在上半年。這將讓三星成為即LG之后全球第二個(gè)掌握大尺寸OLED面板制造和彩電用OLED面板產(chǎn)能的企業(yè)。

    此外，華星光電已經(jīng)規(guī)劃廣州T8項(xiàng)目為第8.5代可卷繞印刷OLED/QLED顯示面板生產(chǎn)線。擬建設(shè)一條月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力約6萬(wàn)片的新產(chǎn)線。T8線主要生產(chǎn)和銷售32”-95”4K/8K超高清大尺寸印刷式可卷繞OLED TV、IT及高附加值商用顯示產(chǎn)品。該項(xiàng)目將與華星光電廣州T9 8.6液晶和群創(chuàng)-夏普廣州10.5/11代液晶、LG 廣州8.5代OLED共同構(gòu)成廣州新型顯示制造組團(tuán)。

    以上三大巨頭的高世代線OLED面板項(xiàng)目與LG已經(jīng)在韓國(guó)和我國(guó)投產(chǎn)的8.5代OLED項(xiàng)目、LG正在韓國(guó)建設(shè)的10.5/11代OLED項(xiàng)目一起，構(gòu)成了全球“大尺寸面板四大巨頭”的OLED大型化布局。行業(yè)研究認(rèn)為，OLED面板線建設(shè)和技術(shù)開(kāi)發(fā)已經(jīng)進(jìn)入向“大”發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

    OLED大型化“箭在弦上”

    無(wú)疑，在OLED大型化的發(fā)展歷史上，LG處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。目前全球的TV用大尺寸OLED面板都來(lái)自于LG的供應(yīng)。在年底三星突破這一產(chǎn)能束縛之前，LG實(shí)質(zhì)是全球大尺寸OLED面板的壟斷者。

    但是LG的市場(chǎng)壟斷并非“絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”：事實(shí)上，LG的策略是，在三星中小尺寸OLED面板領(lǐng)先全球的背景下，希望通過(guò)大尺寸OLED面板“跳級(jí)超車(chē)”。這一策略在技術(shù)上顯然是成功的，不過(guò)在市場(chǎng)上LG的大尺寸OLED面板一直是“虧多，賺少”。

    相比之下，國(guó)內(nèi)OLED顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基本按部就班。京東方、華星光電、深天馬、和輝光電、維信諾都選擇了以4.5到6代線為主的，面向手機(jī)市場(chǎng)、兼顧中等尺寸顯示需求的產(chǎn)線建設(shè)戰(zhàn)略。OLED面板制造最大的新技術(shù)難點(diǎn)是大尺寸OLED陣列成膜。顯然，選擇更小尺寸的玻璃基板，能夠極大的降低這一工藝過(guò)程的難度。

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)建成或者在建總投資超過(guò)2000億元的6代及其以下OLED面板項(xiàng)目”！行業(yè)人士指出，這些項(xiàng)目大多數(shù)在過(guò)去六七年內(nèi)決定，并投入建設(shè)。這基本已經(jīng)導(dǎo)致，以手機(jī)顯示需求為主的OLED小尺寸面板市場(chǎng)供給，將很快進(jìn)入“飽和狀態(tài)”。

    因此，2020年開(kāi)始，三星率先打開(kāi)10英寸+屏幕，即平板電腦和筆記本電腦顯示的OLED化進(jìn)程。行業(yè)預(yù)計(jì)2021年10+英寸的OLED屏幕市場(chǎng)需求將有幾十倍的增長(zhǎng)。以平板、筆記本和PC為中心，中型OLED屏幕需求將是未來(lái)一段時(shí)間，除了手機(jī)和彩電之外OLED面板的又一巨大需求市場(chǎng)。

    但是與TV面板必須依賴大尺寸面板線建設(shè)不同，平板電腦、NB、PC等需求的顯示面板，6代線也可以滿足。不過(guò)，如果是采用8.5代線標(biāo)準(zhǔn)制造這些中尺寸OLED面板，就有兩個(gè)更大的好處：1.生產(chǎn)效率會(huì)更高、有利于產(chǎn)品成本降低，形成成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)；2.可以兼顧TV市場(chǎng)OLED面板制造需求——無(wú)疑，面對(duì)10+以上中等尺寸OLED顯示需求和TV市場(chǎng)大型顯示需求，8.5代線將是一個(gè)產(chǎn)業(yè)效率最高的選擇。且8.5代OLED大部分技術(shù)的可行性，LG已經(jīng)在TV面板市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)成功的大規(guī)模制造驗(yàn)證。

    市場(chǎng)上需要、技術(shù)上允許，且小尺寸OLED面板線逐漸進(jìn)入飽和階段，這三個(gè)背景共同決定了下一階段OLED顯示的發(fā)展重心只能在8.5代線OLED線上”。

    液晶下行周期來(lái)臨，新投資更多會(huì)傾向“未來(lái)”

    2020年中開(kāi)始的13個(gè)月液晶漲價(jià)周期，實(shí)際上打斷了全球OLED大尺寸產(chǎn)能的布局過(guò)程！”行業(yè)人士指出，隨著2021年中，液晶面板進(jìn)入降價(jià)周期，特別是三季度三個(gè)月三成的價(jià)格下降，顯示行業(yè)的投資邏輯必然重新“理順”。

    從時(shí)間節(jié)點(diǎn)看，2019年左右，國(guó)內(nèi)京東方、華星光電等就已經(jīng)在相應(yīng)試驗(yàn)線上完成先進(jìn)OLED大尺寸化技術(shù)的部分驗(yàn)證。這一時(shí)期，三星也完成了QD OLED面板的主要技術(shù)驗(yàn)證工作。也是在2019年，這三家巨頭首次傳出建設(shè)大尺寸OLED面板線的消息。

    但是，2020年中開(kāi)始，液晶面板銷量“暴增”全球產(chǎn)能面臨極大的不足。從國(guó)內(nèi)看，僅僅10.5/11代線，就在過(guò)去一年實(shí)現(xiàn)了2-3成的擴(kuò)產(chǎn)。韓國(guó)三星和LG更是推遲了部分計(jì)劃關(guān)停的液晶面板線的“關(guān)停周期”。同時(shí)，京東方整合了中國(guó)電子其下部分液晶面板線項(xiàng)目，華星光電整合了三星蘇州液晶面板項(xiàng)目、華星光電投資了廣州8.6代線液晶面板項(xiàng)目，用以全面優(yōu)化液晶顯示的供給能力。

    這些因素結(jié)合三星、京東方和華星光電也都有6代OLED項(xiàng)目在建或者產(chǎn)能爬坡，進(jìn)一步分?jǐn)偭舜罅抠Y金和精力，讓2020年成為這三家企業(yè)大尺寸OLED線建設(shè)進(jìn)度的“調(diào)整年”。這一時(shí)期，僅有LG這家最早實(shí)現(xiàn)大尺寸OLED量產(chǎn)的企業(yè)，OLED大尺寸項(xiàng)目投資比較大、基本符合原有規(guī)劃。

    然而，2021年下半年開(kāi)始，液晶面板的全球需求進(jìn)入下降周期，尤其是彩電需求迅速飽和，行業(yè)上游產(chǎn)品報(bào)價(jià)幾乎是“斷崖”式的以歷史最快速度下滑。這種局面必然決定了未來(lái)一段時(shí)間，行業(yè)的大尺寸面板顯示投資，不可能再集中在液晶顯示上。

    相對(duì)而言，在行業(yè)供給飽和、市場(chǎng)傾向買(mǎi)方的時(shí)候，OLED代表的下一代產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)進(jìn)一步凸顯。結(jié)合上文提到的10+英寸市場(chǎng)中，OLED產(chǎn)品占比的爆發(fā)，顯示面板行業(yè)在接下來(lái)的投資規(guī)劃中，回歸“完全面向下一代技術(shù)的戰(zhàn)略投資”，即OLED大尺寸項(xiàng)目將是“必然的共識(shí)”。

    液晶顯示可能已經(jīng)真正走過(guò)了歷史頂點(diǎn)�，F(xiàn)在是每個(gè)面板企業(yè)都需要考慮自己的中長(zhǎng)期未來(lái)的時(shí)刻�！毙袠I(yè)專家指出，本土面板企業(yè)有足夠多的動(dòng)能在8.5代OLED線上進(jìn)行真正的戰(zhàn)略性“投資”。

    追趕韓國(guó)同行，現(xiàn)在亟需起步

    11月份韓國(guó)三星QD OLED若按計(jì)劃正式量產(chǎn)，這將成為即LG之后第二個(gè)掌握大尺寸TV OLED面板技術(shù)的企業(yè)。8.5代線，可以混切三塊65英寸+兩塊55英寸TV面板，恰符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)彩電消費(fèi)主流尺寸格局。8.5代線，也可以在IT面板應(yīng)用中擁有極高的制造效率，為推進(jìn)IT顯示OLED化貢獻(xiàn)力量。

    這將可能導(dǎo)致，韓國(guó)面板企業(yè)在彩電、平板、NB/PC等顯示產(chǎn)品供給上，再次領(lǐng)先全球。雖然，國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)是全球最大的“液晶組團(tuán)”，但是OLED時(shí)代是否會(huì)上演“再次顯著技術(shù)落后”的格局，還需要觀察。

    同時(shí)，消息稱，三星QD OLED面板工藝中，發(fā)光層將引進(jìn)噴墨打印工藝。日本JSR將向SDC供應(yīng)紅色、綠色的QD墨水。這也將意味著“印刷顯示”技術(shù)開(kāi)始更大規(guī)模的商用。在蒸鍍OLED技術(shù)之后，進(jìn)一步掌握印刷顯示技術(shù)也是本土面板企業(yè)不能“落下”的一課。

    因此，行業(yè)人士認(rèn)為，本土顯示面板業(yè)緊緊跟隨韓國(guó)同行進(jìn)行8.5代大尺寸OLED顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，具有必要性和緊迫性——國(guó)內(nèi)企業(yè)不能躺在液晶時(shí)代的功勞簿上舉足不前。國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)贏得未來(lái)，亟需在次世代技術(shù)上，掌握一定的主動(dòng)權(quán)。未來(lái)三年將是OLED中大尺寸應(yīng)用與需求全面開(kāi)花，OLED 8.5代線建設(shè)全面展開(kāi)的關(guān)鍵歷史時(shí)刻。全球大型面板企業(yè)都應(yīng)該以時(shí)不我待的意識(shí)未雨綢繆。