梯次消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速形成：商顯會(huì)議市場(chǎng)新變革

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)商用平板出貨10.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.0%：三季度是商用平板的消費(fèi)旺季，旺季不旺、險(xiǎn)守10萬(wàn)大關(guān)，這被認(rèn)為已經(jīng)為全年商用平板市場(chǎng)的發(fā)展“定下結(jié)果”。預(yù)計(jì)，全年商用會(huì)議平板市場(chǎng)出貨約43萬(wàn)臺(tái)，同比下降35.0%。

    但是，大尺寸商用交互會(huì)議平板產(chǎn)品同比數(shù)據(jù)的“冷”真的能概括整個(gè)“商用會(huì)議顯示”市場(chǎng)的面貌嗎？答案是否定的。2022年商用平板的下跌事出有因；會(huì)議顯示市場(chǎng)的繼續(xù)“高位運(yùn)行”更事出有因！

    交互會(huì)議平板“跌”的“基數(shù)”效應(yīng)

    近三年來(lái)，國(guó)內(nèi)商用會(huì)議平板市場(chǎng)一直處于“比較昂奮”的狀態(tài)。市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定大起大落的特征。究其根源是疫情改變了市場(chǎng)的消費(fèi)節(jié)奏。

    例如，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中國(guó)大陸商用交互平板出貨達(dá)33.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)146%；其中，第一季度同比增長(zhǎng)191%，第二季度同比增長(zhǎng)123%。這種數(shù)據(jù)的前提是“2020年上半年的疫情干擾了市場(chǎng)正常采購(gòu)”，低基數(shù)自然醞釀高增長(zhǎng)。

    再例如，2021年第三季度，中國(guó)大陸商用交互平板市場(chǎng)出貨19.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)62.4%；但是，2021年第四季度商用平板出貨13.9萬(wàn)臺(tái)，同比減少22.1%——原因很簡(jiǎn)單：2020年商用交互平板出貨43.2萬(wàn)臺(tái)，同比增幅達(dá)56.5%。但是，2020年這43.2萬(wàn)臺(tái)中，前三季度占25.3萬(wàn)臺(tái)，四季度占了全年的41%多。即2020年第四季度基數(shù)過(guò)高，讓2021年四季度不僅難以企及，甚至出現(xiàn)了兩成下滑。

    在2022年中，同樣的事情依然在發(fā)生。2022年第一季度，中國(guó)大陸商用交互平板出貨10.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降22.8%；第二季度12.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降39%；第三季度10.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.0%……預(yù)期第四季度9.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降29.5%——四季度預(yù)計(jì)降幅收窄，主要是因?yàn)?021年同期基數(shù)已經(jīng)降低。

    即，整體看，2020和2021年的季度銷(xiāo)量基數(shù)大起大落、采購(gòu)需求分布受疫情影響并不均衡，個(gè)別節(jié)點(diǎn)甚至出現(xiàn)爆發(fā)性采購(gòu)，這讓2022年的同比變化數(shù)據(jù)也必然大起大落。但是，如果從季度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，即2022年每一季度商用會(huì)議交互平板銷(xiāo)量都穩(wěn)定在10萬(wàn)左右看，年內(nèi)環(huán)比穩(wěn)定性還是不錯(cuò)的。特別是考慮到，2019年商用交互平板出貨27.6萬(wàn)臺(tái)、2020年43.2萬(wàn)臺(tái)、2021年66.4萬(wàn)臺(tái)……2022年出貨實(shí)現(xiàn)43萬(wàn)臺(tái)以上，雖然不及2021年，但是從更長(zhǎng)時(shí)期看，也是一個(gè)不錯(cuò)的數(shù)字！

    交互會(huì)議平板“跌”的“透支”效應(yīng)

    對(duì)于2022年的商用交互會(huì)議平板市場(chǎng)，更重要的變化是“消費(fèi)結(jié)構(gòu)”的大變革：第一，華為、聯(lián)想等品牌加速上位、第二，企業(yè)需求，特別是中小企業(yè)需求占比提升、第三，大尺寸產(chǎn)品占比提升。

    而這種變化背后，則是2020-2021年個(gè)別傳統(tǒng)需求行業(yè)的“應(yīng)用需求下降”：第一，政府需求出現(xiàn)飽和、醫(yī)療行業(yè)需求亦出現(xiàn)飽和；第二，2021年國(guó)企表現(xiàn)出的黨建需求市場(chǎng)飽和；第三，外貿(mào)型大型企業(yè)需求飽和……即前一段時(shí)間，受到疫情等因素影響，“爆發(fā)性”采購(gòu)的行業(yè)，現(xiàn)在都還在消化“存量”，沒(méi)有到換新周期。前期的爆發(fā)性采購(gòu)，對(duì)2022、乃至未來(lái)一段時(shí)間，形成了市場(chǎng)“透支”效應(yīng)。

    例如，2021年商用平板在醫(yī)療、金融行業(yè)的應(yīng)用均上升了4到6個(gè)百分點(diǎn)。2021年，醫(yī)療金融兩個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)占比超過(guò)26%。再例如，2020年政府行業(yè)的商用平板采購(gòu)市場(chǎng)占比更是接近2成的高份額——這一份額在2021年下降到11%。

    “個(gè)別行業(yè)需求一次性消納的太多！”行業(yè)人士指出，這種狀態(tài)自身就是不可持續(xù)的。在細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)跌宕起伏的背景下，整個(gè)商用平板行業(yè)的“銷(xiāo)量起伏”也就不可避免。但是，從未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)看，企業(yè)市場(chǎng)、尤其是中小企業(yè)市場(chǎng)才會(huì)是商用會(huì)議交互平板的“核心需求方”：這一市場(chǎng)的占比在2021-2022年持續(xù)提升，是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的潛力證明。

    即，2022年的商用平板下跌，除了“基數(shù)”波動(dòng)因素外；更包括“結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)透支”因素。這使得行業(yè)不能以2022年下滑看淡商用平板的未來(lái)；反而是應(yīng)該透過(guò)現(xiàn)象迷霧，看到行業(yè)發(fā)展的更深層次消費(fèi)規(guī)律。

    分層的會(huì)議顯示消費(fèi)格局“更為突出”

    從競(jìng)爭(zhēng)品的角度看，過(guò)去數(shù)年內(nèi)商用會(huì)議交互平板產(chǎn)品的成長(zhǎng)，并不是“從零起步”。實(shí)際上，商用平板的每一步成長(zhǎng)，都伴隨了“商務(wù)投影機(jī)”市場(chǎng)的下滑。會(huì)議平板更多的成長(zhǎng)是對(duì)商務(wù)投影的平替過(guò)程。

    類(lèi)似的規(guī)律，其實(shí)對(duì)于商用會(huì)議交互平板也是適用的：例如，采用大尺寸彩電或者商用顯示器，作為會(huì)議顯示設(shè)備的規(guī)模基本是商用平板產(chǎn)品的兩倍。原因很簡(jiǎn)單，集成了觸控屏幕、語(yǔ)音功能、攝像功能的商用平板是“會(huì)議室顯示設(shè)備中最昂貴的”。

    從消費(fèi)價(jià)格角度看，多媒體顯示上，3000元的會(huì)議投影機(jī)、5000-10000元的會(huì)議智能電視、15000元左右的會(huì)議平板都能滿(mǎn)足中小會(huì)議室的應(yīng)用需求（大型會(huì)議室主要是mini LED直顯屏和大型工程投影機(jī)、液晶拼接墻等技術(shù)品類(lèi)）。這三者在2022年基本形成了1:2:1的市場(chǎng)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)。

    從功能看，視頻和聲音是所有會(huì)議室媒體設(shè)備的基礎(chǔ)；再此之上增加攝像頭和麥克風(fēng)就可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程會(huì)議功能；智能電視，或者會(huì)議室PC、會(huì)議盒子等產(chǎn)品可以幫助實(shí)現(xiàn)投屏顯示；會(huì)議觸摸屏則是“會(huì)議演示中的便捷工具”——從這些功能中，不難看到“交互觸摸屏”這一商用平板上“昂貴的組成部分”，更多是“錦上添花”，是眾多功能中“剛需性最弱”的一點(diǎn)。

    如果不選擇交互功能，就意味著有可能節(jié)省一半投資，這一背景下，商用會(huì)議交互平板產(chǎn)品實(shí)際上是被“困”在“高端”需求市場(chǎng)的�！�—這種更為高端的產(chǎn)品，在2022年社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到多種不確定性壓制的背景下，銷(xiāo)量下滑是“必然”的。

    同時(shí)，2022年，不僅是商用平板享受了大尺寸液晶面板價(jià)格下降的紅利：這種上游降價(jià)，在功能更為簡(jiǎn)單、成本結(jié)構(gòu)更純粹的液晶電視上產(chǎn)生的價(jià)格降幅影響更為明顯。這等于加強(qiáng)了大屏電視產(chǎn)品在會(huì)議顯示場(chǎng)景、會(huì)議室顯示設(shè)備中的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而壓制了商用平板的成長(zhǎng)性。而行業(yè)企業(yè)也在順勢(shì)推出適配大尺寸電視會(huì)議室遠(yuǎn)程會(huì)議應(yīng)用和投屏的“攝像頭、麥克風(fēng)和投屏寶”等輔助產(chǎn)品。

    綜上所述，2022年以來(lái)商用平板的市場(chǎng)變化、特別是劇烈的“下降幅度”，并非這一市場(chǎng)自身發(fā)生了“強(qiáng)烈的萎縮”：這些劇烈波動(dòng)的數(shù)據(jù)，更多是因?yàn)椤盎鶖?shù)問(wèn)題、透支問(wèn)題、結(jié)構(gòu)性細(xì)分市場(chǎng)問(wèn)題、會(huì)議顯示分層消費(fèi)的需求結(jié)構(gòu)問(wèn)題”等交替作用產(chǎn)生。其中，短期性因素占據(jù)了決定性作用。即，目前的商用平板的下滑狀態(tài)是“歷史性特例”，商用平板市場(chǎng)長(zhǎng)期向好、向上的大趨勢(shì)沒(méi)有改變。一個(gè)典型的證明是，2022上半年海外市場(chǎng)商用會(huì)議交互平板不是獲得了近5成的增長(zhǎng)嗎？