Q3全球交互平板出貨量為85.2萬臺 下降14%

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《全球交互平板市場分析季度報告（Global Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》顯示，2024年第三季度，全球大尺寸交互平板整機(jī)的出貨量為85.2萬臺，同比下降14.3%。

    洛圖科技（RUNTO）將交互平板根據(jù)應(yīng)用場景分為教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

    從細(xì)分場景來看，教育交互平板的出貨量占比為73.3%，達(dá)到62.5萬臺，同比下降18.5%；其它商用場景的交互平板出貨量為22.7萬臺，與2023年同期持平。

2024年Q3 全球交互平板市場應(yīng)用場景結(jié)構(gòu)及變化

    數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺

    整體來看，接下來的三到五年，全球交互平板行業(yè)將進(jìn)入一個產(chǎn)品硬件配置逐漸標(biāo)準(zhǔn)化，但是專業(yè)軟件快速迭代的發(fā)展階段。

    在中國市場，隨著教育應(yīng)用市場回落，整體交互平板產(chǎn)品的行情回歸理性。特別在中國教育信息化1.0時代全面進(jìn)入尾聲，國內(nèi)對教育黑板的裝機(jī)率接近飽和，新增需求銳減，直接影響了整體市場的表現(xiàn)。國內(nèi)教育企業(yè)開始調(diào)整積極出海為企業(yè)運(yùn)營重點(diǎn)。

    另一方面，商用交互平板以堅(jiān)定的市場信念及有效的市場策略穩(wěn)扎穩(wěn)打，不斷調(diào)整產(chǎn)品定位，優(yōu)化定價策略，開發(fā)創(chuàng)新渠道，全力拓寬用戶接觸面。經(jīng)過多年沉淀，逐漸形成以“MAXHUB、newline、皓麗、海信、TCL”為代表的領(lǐng)先品牌陣營，專業(yè)的會議機(jī)品牌力開始對市場生效。

一、教育交互平板

    海外市場：長尾企業(yè)出清，頭部品牌控制競爭秩序

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度海外交互平板市場的出貨規(guī)模為35.5萬臺，同比下降22.9%。

    其中教育市場的下滑幅度較大，出貨量為23.9萬臺，相較2023年同期，跌幅約為27.0%，

    海外教育行業(yè)的淡旺季區(qū)別并不像中國國內(nèi)一樣明顯，而且具有非常鮮明的項(xiàng)目制特點(diǎn)。近幾年發(fā)達(dá)國家的教育信息化重點(diǎn)在于學(xué)情采集及學(xué)習(xí)能力分析等方面的建設(shè)，對于智慧教室改造的需求比較平緩，目前仍大量采用投影機(jī)產(chǎn)品。

    品牌競爭方面，第三季度，在海外交互平板市場，傳統(tǒng)外資的頭部品牌均出現(xiàn)了較大幅度下滑；同時，長尾企業(yè)陸續(xù)出清。市場秩序由頭部品牌控制，Smart、Promethean、newline、ViewSonic、BenQ這五個品牌即占據(jù)了市場71.6%的份額。

    產(chǎn)品方面，大尺寸平板產(chǎn)品在海外的推廣速度也相對變慢，而教育用桌面一體機(jī)則增長迅速。類似于教育講臺應(yīng)用，專業(yè)繪圖屏等教育硬件的產(chǎn)品需求激增。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)期，海外市場教育采購AIO產(chǎn)品的增幅超過了35%，并多以23.8“、27”產(chǎn)品為主。

    中國市場：小換機(jī)潮出現(xiàn)，但需求有限，僅夠大企業(yè)維持溫飽

    在中國教育市場，2024年第三季度的出貨量約為38.6萬臺，較去年同期下降11.7%。

    事實(shí)上，今年第三季度，中國市場還存在小批量的換機(jī)潮，隨著一些省份校舍的升級改造需求，教育交互平板也迎來了一些維持“溫飽”的需求，作為傳統(tǒng)旺季，銷量算是維持了基本的體面。

    但顯然，中國教育市場未來還會繼續(xù)穩(wěn)定的“下滑”，直到一個穩(wěn)定的“換機(jī)”數(shù)量出現(xiàn)后，趨勢才能維穩(wěn)。這個過程將會淘汰長尾品牌，出清的長尾品牌不乏有核心價值的企業(yè)，因此這將會是頭部企業(yè)整合資源的大好時機(jī)。

二、商用交互平板

    海外市場：歐美市場顯著下滑，仍是主力市場；中東增長43.4%，增速第一

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，海外商用交互平板市場的出貨規(guī)模為11.6萬臺，同比下滑13%。

    市場的下滑與歐美區(qū)域有關(guān)。歐美市場使用會議一體機(jī)較早，加之大企業(yè)數(shù)量比較穩(wěn)定，消化了接近50%的出貨量，新增需求不足亦屬于正�，F(xiàn)象。

    從2023年上半年開始，商用交互平板品牌商們轉(zhuǎn)而開發(fā)其它優(yōu)質(zhì)市場，錨定澳洲及中東市場，今年第三季度收獲了均有不俗表現(xiàn)，兩區(qū)域的合并市占約為10%，增速分別為36.7%和43.4%。其中，中東市場的增幅為全球各區(qū)域最大。

    中國市場：規(guī)模增長15%，85寸以上超大尺寸占比20.6%

    中國商用交互平板市場在2024年的前三季度整體表現(xiàn)良好，市場回暖現(xiàn)象明顯。

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，中國大陸商用平板品牌出貨量為11.1萬臺，占到全球市場的48.8%，同比增長15.2%。在市場競品不斷增多的情況下，交互平板的市場規(guī)模能夠維持穩(wěn)定增長實(shí)屬難得。

    從尺寸分布看，85寸以上超大尺寸的出貨量約為2.3萬臺，占整體的20.6%；65寸產(chǎn)品仍然是主力尺寸，占整體市場的45.0%。今年以來，盡管液晶電視面板價格波動頻繁，但商用類大尺寸液晶面板供應(yīng)充足，并沒有對終端整機(jī)造成成本壓力，加之會議電視的強(qiáng)力擠壓，大尺寸會議交互平板的均價降幅較大，86寸產(chǎn)品來到萬元上下。

    競爭角度看，在諸多頭部品牌中，MAXHUB品牌力突顯，以超過25%的當(dāng)季占有率繼續(xù)領(lǐng)跑中國會議交互平板市場。皓麗在2024年成功布局會議電視及會議場景的周邊顯示硬件，成為線下渠道統(tǒng)治力最強(qiáng)的品牌代表之一，以約12%的市場份額居交互平板行業(yè)出貨量第二。Newline不斷優(yōu)化會議體驗(yàn)，形成以音視頻、云會議、兼顧實(shí)用與美觀的品牌，是年輕創(chuàng)業(yè)者的鐘愛品牌代表，在第三季度亦收獲約10%的市占率。整體來看，傳統(tǒng)商顯品牌仍然是會議市場的主力軍。

三、總結(jié)與展望

    隨著產(chǎn)品迭代 “僅升級參數(shù)“的時代逐漸落幕，取而代之的是精簡產(chǎn)品配置，以及對產(chǎn)品真實(shí)性能的體驗(yàn)無限放大，包括交互平板的垂直功能，如復(fù)雜模態(tài)下音視頻的信號完整性、會議系統(tǒng)的魯棒性提升、數(shù)據(jù)安全性等�？偨Y(jié)起來，大尺寸交互平板開始正式進(jìn)入體驗(yàn)決策時代，會議用交互平板是首當(dāng)其沖受益的產(chǎn)品，越來越多的用戶開始逐漸習(xí)慣使用專業(yè)的“會議大屏”開會。對于教育交互平板的影響，也會隨著數(shù)智化平臺的完善，重新定義產(chǎn)品的核心功能和價值。此外，長期來看，教育交互平板的“健康”屬性需求將更加突顯，護(hù)眼成為最基礎(chǔ)的性能。

    對于AI與之相結(jié)合的應(yīng)用，短期看，需求特征并不明顯，實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的智能化，并不是真正意義的AI。未來，交互平板功能將會使基礎(chǔ)需求無限接近完美，例如清晰可視、操作簡單，傳輸高效等。而AI的賦能，可能會通過其它方面實(shí)現(xiàn)。

    根據(jù)市場特征，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2024年全年，全球商用交互平板的出貨量將突破85萬臺，維持增長；而全球教育交互平板市場則下調(diào)預(yù)測，至不超過170萬臺。