維信諾更新發(fā)股募資購買子公司控制權交易材料

    12月25日，維信諾科技股份有限公司發(fā)布《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）修訂情況的說明》及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》等文件。涉及交易為擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買參股子公司合肥維信諾科技有限公司控股權并募集配套資金暨關聯(lián)交易。

    公告稱，公司目前已完成以 2024 年 6 月 30 日為審計基準日的加期審計及申請文件更新補充工作，并對重組報告書（修訂稿）進行了補充和修訂，供修改了14處。

    報告書顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產和募集配套資金兩部分組成。上市公司擬向合屏公司、芯屏基金、興融公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的合肥維信諾 40.91%股權，前述股權對應合屏公司、芯屏基金、興融公司已實繳的注冊資本 59.60 億元及興融公司尚未實繳的注冊資本 30.40 億元。本次交易前，維信諾持有合肥維信諾 18.18%股權。交易完成后，維信諾將持有合肥維信諾 59.09%股權，合肥維信諾將成為上市公司控股子公司。交易價格共計609,757.2344 萬元。

    募集配套資金金額不超過 163,905.80萬元，發(fā)行對象不超過三十五名特定對象。

    合肥維信諾第6代全柔AMOLED產線項目于2018年底開工建設，經歷24個月建設期，于2020年底實現(xiàn)產品點亮。2021年實現(xiàn)對品牌客戶百萬級產品交付，2022年實現(xiàn)對多家品牌客戶旗艦產品量產交付。2022年度及2023年度，標的公司雖處于虧損狀態(tài)，但產線歷經客戶驗證、技術拉通、量產交付等數(shù)階段的升級爬坡，目前產能釋放情況良好，整體項目產能利用率將進一步提升。本次交易完成后，合肥維信諾將成為上市公司控股子公司，上市公司資產規(guī)模和收入規(guī)模進一步提升。

    根據(jù)本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格及標的資產的交易作價情況，本次發(fā)行股份購買資產完成前后（不考慮配套融資），上市公司的股權結構變化情況如下：