洛圖科技：2024年全球Mini LED 電視出貨量將首次超越 OLED 電視

    全球最大規(guī)模的OLED產(chǎn)業(yè)會(huì)議之一“2023 OLED 韓國峰會(huì)”于2024年3月27日至29日在韓國首爾良才區(qū)The-K酒店盛大召開。同期，首次“2024 eXtended Reality Korea峰會(huì)”亦同地召開。

    大會(huì)展示了OLED面板企業(yè)的最新技術(shù)動(dòng)向及應(yīng)用發(fā)展的最新戰(zhàn)略。會(huì)議內(nèi)容涉及廣泛，包括顯示產(chǎn)業(yè)相關(guān)材料的最新技術(shù)成果，以及結(jié)合新型顯示技術(shù)開發(fā)的最新應(yīng)用等方面的規(guī)劃等�，F(xiàn)場邀請(qǐng)了從事顯示行業(yè)上下游的諸多世界領(lǐng)先專家，多視角思辨碰撞，為OLED行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和應(yīng)用拓展指明方向。

    中國科技產(chǎn)業(yè)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)洛圖科技（RUNTO）首席運(yùn)營官王育紅女士受邀參加此次大會(huì)，并做主題為《高端電視市場中OLED和Mini LED的競爭態(tài)勢(shì)》的報(bào)告，以下是部分精彩內(nèi)容的中文轉(zhuǎn)化：

    2023年全球電視整機(jī)市場：微降1.6%，守住2億臺(tái)

    2023年，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)加大，市場需求疲軟。全球電視品牌出貨規(guī)模為2.01億臺(tái)，同比2022年下降1.6%，總量創(chuàng)下近十年來新低。

    其中，全球OLED電視出貨銷量548萬臺(tái)，同比下降20.6%；而作為目前市場接納度最高的高端電視技術(shù)之一的Mini LED電視出貨量則穩(wěn)步增長，達(dá)到425萬臺(tái)，同比增長24.7%。

    作為電視市場的主要銷售區(qū)域之一，中國電視市場的2023年出貨量達(dá)到3656萬臺(tái)，同比2022年下降8.4%，降幅超過全球市場。其實(shí)，在上半年，市場表現(xiàn)尚顯穩(wěn)定，僅微降0.5%，但下半年降幅擴(kuò)大到了14.3%。關(guān)注電視行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)可知，2023年下半年，中國電視的市場大盤頹勢(shì)盡顯，每月的出貨量同比降幅均在10%以上。預(yù)測2024年，中國電視市場大盤將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，整體品牌出貨量將增長5.0%，規(guī)模可達(dá)3800萬臺(tái)之上。

    電視整機(jī)和上游面板產(chǎn)業(yè)相互作用，相互影響。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球液晶電視面板出貨總量下降至2.26億片，同比下降10.6%。預(yù)計(jì)2024年出貨總量將達(dá)到2.31億片，修復(fù)性上漲2.3%。在全球大尺寸化趨勢(shì)帶動(dòng)下，2023年全球液晶電視面板出貨面積達(dá)到1.62億平方米，同比增長0.7%，平均尺寸上升到49.1英寸，較2022年的46.1英寸增加3.0英寸。

    Mini LED電視：市場穩(wěn)定提升，到2025年或破千萬臺(tái)

    在經(jīng)歷消費(fèi)分級(jí)的時(shí)代，技術(shù)創(chuàng)新圍繞用戶體驗(yàn)成為產(chǎn)品迭代的重要策略。在一眾高端顯示技術(shù)中，Mini LED技術(shù)脫穎而出，出貨量穩(wěn)步增長，2023年Mini LED電視出貨量達(dá)到425萬臺(tái)，同比增長24.7%；預(yù)計(jì)2024年增幅將擴(kuò)大，規(guī)模至659萬臺(tái)，到2025年規(guī)模將超1000萬臺(tái)。

    中國市場Mini LED電視2023年全年銷量為92萬臺(tái)，較2022年增長超過140%。預(yù)計(jì)2024年達(dá)到185萬臺(tái)，同比增長101.1%。

    品牌方面，全球Mini LED電視市場由三星和中國品牌TCL主導(dǎo)。2023年，全球市場三星電子排名第一，出貨198萬臺(tái)，占比達(dá)46.6%；TCL出貨排名第二，近百萬臺(tái)，占比22.2%；

    2023年中國Mini LED電視市場中， TCL及其子品牌雷鳥合并市占率超50%，小米崛起迅速，在中國市場的市占率從2022年的不到1%增長到2023年的6%。

    Mini LED面板模組整體尺寸結(jié)構(gòu)相對(duì)清晰，55"、65"、75"三款尺寸的合并出貨量占比接近80%。

    OLED電視：2023年大幅衰退，后市看三星入局后的示范帶動(dòng)效應(yīng)

    2023年全球市場OLED電視出貨548萬臺(tái)，較2022年大幅下降20.6%。OLED電視定價(jià)比Mini LED價(jià)格較高，以65"產(chǎn)品為例，OLED技術(shù)65"電視均價(jià)比Mini LED技術(shù)電視高出約1400元RMB，消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品方面，更傾向于性能相當(dāng)、價(jià)格劃算的Mini LED技術(shù)。預(yù)計(jì)2024年，全球OLED電視出貨量將達(dá)到640萬臺(tái)，同比增長17%。盡管如此，這一預(yù)測卻表明OLED電視的出貨量首次被Mini LED超過。

    OLED面板2023年出貨527萬片，同比下降33%；面板和整機(jī)的出貨集中在55"、65"、77"三大尺寸，合并出貨量份額達(dá)到了80%。2024年，LGD的OLED TV面板產(chǎn)線的產(chǎn)能將明顯增加，加上三星顯示，兩大面板供應(yīng)商西希望將出貨總量增至720萬片。三星電子對(duì)WOLED采購量也計(jì)劃從2023年的不到20萬片增加到70至80萬片，西歐等重點(diǎn)OLED電視銷售市場預(yù)計(jì)將有所改善。

    品牌格局方面，LGE、Sony和Samsung壟斷全球OLED電視市場，2023年的合并出貨量占比達(dá)85.5%，較2022年提升3.5個(gè)百分點(diǎn)，其中LGE出貨量占比達(dá)55%。

    2023年中國市場OLED電視出貨量占全球OLED電視市場的1.9%，較上一年下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，總量10.6萬臺(tái)；索尼和創(chuàng)維主導(dǎo)中國OLED市場，分別各占三成左右。

    OLED和Mini LED長期競爭，共同面對(duì)電視產(chǎn)業(yè)調(diào)整期

    整體來看，OLED和Mini LED幾乎都是全品牌參與的顯示技術(shù)。中國的TCL是個(gè)例外，堅(jiān)定不移地推廣Mini LED，并未踏入大尺寸OLED陣營。

    全球市場看，OLED 技術(shù)仍以日韓系品牌為主導(dǎo)，日韓、西歐等市場接受度相對(duì)較高，但全球發(fā)展并不如預(yù)期，中腰部品牌推廣略有乏力。前幾年的時(shí)候OLED在全球范圍的一波盛行很大程度上靠索尼，中國市場靠創(chuàng)維；接下來還得看三星電視入局后是否能夠給市場趨勢(shì)帶來改變。只是，Mini LED電視也是三星電子的主推方向之一。

    市場局部看，中國品牌市場，Mini LED電視的活躍度相對(duì)更高，更具市場潛力。諸多品牌將超大尺寸的Mini LED電視以及更微距化的Micro LED電視作為中長期的戰(zhàn)略方向。而OLED主導(dǎo)者似乎也在有意引導(dǎo)消費(fèi)者重視電視產(chǎn)品在顯示技術(shù)原理方面的不同和先進(jìn)性。

    近幾年，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品占據(jù)了人們生活的大部分時(shí)間。不可否認(rèn)，人們對(duì)電視的需求和目的開始出現(xiàn)變化，電視產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，并且，隨著競品不斷涌現(xiàn)，電視產(chǎn)品的功能逐漸被越來越多的電子產(chǎn)品分流，多品類競爭消費(fèi)者的“時(shí)間、空間”已經(jīng)是必然趨勢(shì)，這也將推動(dòng)電視產(chǎn)品向更高端的技術(shù)演化。