OLED下一步：新技術(shù)+新市場

    進入2023年，OLED顯示行業(yè)進一步向“技術(shù)活力高”、“市場活力弱”的格局轉(zhuǎn)變。大屏君觀察到，一方面是惠科、維信諾祭出了光刻圖形化路線圖；另一方面是三星、LG的OLED彩電銷量低迷，且其計劃內(nèi)的8代IT線一直處于“磨洋工”狀態(tài)。

    即OLED顯示發(fā)展，似乎面臨了一個“新技術(shù)”高于“新市場”的特殊時刻。業(yè)內(nèi)亦有很多人士認為，這或許是“我國企業(yè)實現(xiàn)對韓系超車”的機會。

    市場，有點不給力的OLED行業(yè)

    根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全球AMOLED智能手機面板出貨量約1.4億片，同比下滑11.4%，環(huán)比下滑39.0%。

    奧維研究數(shù)據(jù)顯示，2022年全球OLED電視出貨670萬臺，同比增長3.2%。這在2022年行業(yè)增加了三星作為上游面板供應(yīng)商的局面下，可以說是嚴重低于預(yù)期的增長。且一年六七百萬臺的量和全球彩電一年2億臺的規(guī)模比依然掀不起大風浪。

維信諾光刻圖形化OLED樣品

    除了手機和彩電兩大傳統(tǒng)場景，大屏君注意到被寄予厚望的IT用OLED市場也出現(xiàn)了“熱情放緩”的態(tài)勢。例如，根據(jù)TrendForce發(fā)布的最新調(diào)查報告顯示，2023年第一季度全球筆記本電腦出貨量約為3300萬臺，同比暴跌了39%。再例如，蘋果在最近的季度財報電話會議上報告稱，Mac收入同比大幅下降，從104億美元（當前約719.68億元人民幣）降至72億美元（當前約498.24億元人民幣）——這被認為是妨礙蘋果MAC大規(guī)模導(dǎo)入OLED的重要因素，因為OLED是高成本部件：銷售本就下滑，還大幅增加成本，不是明智之舉（整個IT行業(yè)都是同樣的邏輯）。

    對于OLED顯示整體市場，行業(yè)也是看淡的：市場研究公司DSCC 預(yù)測，今年全球OLED 銷售額為387億美元（約合人民幣2664億元），比2022年下降7%；預(yù)計出貨量將下降 1%。

    “IT、手機、TV消費都進入低谷周期，不利于新技術(shù)產(chǎn)品推廣”，大屏君覺得，這是目前OLED市場表現(xiàn)不佳的主因。同時，OLED產(chǎn)品成本下降緩慢，尤其是中大尺寸較液晶產(chǎn)品價格高出眾多，也是妨礙其快速成長的關(guān)鍵。

    技術(shù)，創(chuàng)新不斷也會阻礙投資的決定性

    即三月份，傳出我國企業(yè)惠科與日本JDI合作，準備上馬“大尺寸光刻圖形化OLED面板線”之后；四月份，我國企業(yè)維信諾亦發(fā)布了以光刻圖形化為基礎(chǔ)的維信諾智能像素化技術(shù)（Visionox intelligent Pixelization），簡稱ViP。

    光刻圖形化技術(shù)，可以解決至少三個問題：第一是，不需要使用FMM（Fine Metal Mask 精細金屬掩膜版），大量節(jié)約FMM材料帶來的成本；第二是，規(guī)避在大尺寸上，如8代線等IT和TV場景面板線上FMM應(yīng)力形變，導(dǎo)致制作困難的問題；第三是，傳統(tǒng)OLED面板像素精度依賴于FMM精度，ViP技術(shù)則可以不依賴其它耗材靈活調(diào)整像素尺寸和精度，實現(xiàn)分辨率“自由”。當然，大屏君要強調(diào)，光刻圖形化OLED技術(shù)依然繞不過“蒸鍍”工藝。后者也是OLED產(chǎn)品高成本和大尺寸化的技術(shù)難點之一。這也是，另一些企業(yè)如華星光電看好印刷OLED技術(shù)的原因：印刷技術(shù)不需要FMM，也不需要蒸鍍，但是目前印刷OLED技術(shù)在可視角度上不滿足應(yīng)用需求。

    除了我國企業(yè)的以上努力之外，韓國企業(yè)三星和LG的OLED創(chuàng)新發(fā)明也不少：例如，LG在大尺寸OLED上的彩色化技術(shù)，采用白光OLED+彩色濾光膜（WOLED技術(shù)），就是降低技術(shù)難度和成本的選擇。

    2022年三星開始全面投入量產(chǎn)的QD-OLED技術(shù)亦有兩個重大的技術(shù)創(chuàng)新：其一是，彩色化采用藍色OLED+紅綠QLED材料實現(xiàn)；其二是，QLED材料涂覆成膜和圖形化采用“印刷技術(shù)”實現(xiàn)�！�—這也是印刷顯示工藝首次大規(guī)模的量產(chǎn)實踐。

    由以上分析可見，目前OLED顯示，尤其是面向IT和TV的中大尺寸應(yīng)用，具有嶄新的圖形化（光刻或者印刷）、嶄新的彩色化、嶄新的成膜技術(shù)在開發(fā)。大屏君認為，這至少說明三個問題：第一，現(xiàn)有的面向手機為主的OLED量產(chǎn)工藝，對于大尺寸市場水土不服；第二，行業(yè)企業(yè)看好OLED在IT和TV市場的未來，愿意投入更多資源開發(fā)相應(yīng)技術(shù)；第三，IT和TV市場OLED顯示的技術(shù)路線，沒有形成“統(tǒng)一認知”，每一條技術(shù)路線都依然有困難……

    而對于技術(shù)路線未統(tǒng)一這一點，大屏君覺得，其必然影響行業(yè)企業(yè)在“量產(chǎn)”線上的投資決心。后者將進一步推遲IT和TV市場全面OLED化的進程。

    OLED的難，或許是我國面板企業(yè)的“好消息”

    5月份消息，根據(jù)韓媒TheElec報道，三星顯示（Samsung Display）和LG Display兩家面板企業(yè)均未訂購第8代生產(chǎn)線所需的關(guān)鍵設(shè)備。即三星和LG的IT用面板線的建設(shè)規(guī)劃還沒有最后落地。原因無他，依然是大客戶蘋果的產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，采購計劃缺乏確定性。

    同時，結(jié)合大尺寸OLED在TV市場的滲透率增長緩慢，大屏君認為，這或許不是壞事情——至少對于我國面板企業(yè)而言不是壞事情。眾所周知，我國面板企業(yè)在液晶面板和面向小尺寸的手機等市場的OLED面板上“進入市場的時間”要晚于韓國企業(yè)。后發(fā)的確是更具有技術(shù)和需求上的確定性，規(guī)避了風險；但是大屏君覺得，后發(fā)也會限制企業(yè)的“市場能力”、“行業(yè)地位”，失去技術(shù)領(lǐng)先者的超額收益。

    而在硅基OLED和柔性O(shè)LED制造上，我國企業(yè)的率先投資已經(jīng)嘗到了甜頭，實現(xiàn)了投資、產(chǎn)能和技術(shù)的領(lǐng)先。現(xiàn)在中大尺寸上，我國企業(yè)也面臨類似的機遇：即惠科、維信諾看好大尺寸OLED的光刻圖形化新工藝、華星光電看好印刷工藝，本質(zhì)就是想通過“新技術(shù)+新需求”的組合，實現(xiàn)“面板技術(shù)戰(zhàn)略”上的“超車”。

    而應(yīng)用更多的新技術(shù)，可能在產(chǎn)品性能和成本上占據(jù)競爭的制高點。例如，維信諾表示，ViP技術(shù)使AMOLED有效發(fā)光面積（開口率）從傳統(tǒng)的29%增加至69%，也可使像素密度提升至1700 ppi以上，配合維信諾Tandem疊層器件，較FMM AMOLED可實現(xiàn)6倍的器件壽命或4倍的亮度。這項新技術(shù)還可以在不改變設(shè)計、不增加成本的情況下，屏下傳感器透過率較FMM工藝提升1倍，使屏下攝像技術(shù)從底層全面革新；并解決蒸鍍時子像素之間混色問題及低亮度驅(qū)動時子像素之間串擾問題，進一步讓AMOLED清晰度、色彩表現(xiàn)、均一度等顯示效果優(yōu)勢充分釋放。

    在維信諾看來，ViP技術(shù)是大小通吃、各方面都進步、設(shè)備上采用既有裝備，理論上成本也更低的“完美”技術(shù)。目前，維信諾稱ViP技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)中尺寸樣品的點亮，并在合肥進行“量產(chǎn)準備”。大屏君認為這個中尺寸樣品應(yīng)當是“平板電腦或者NB屏幕尺寸”的產(chǎn)品。這與維信諾“OLED顯示產(chǎn)品做小望大”的戰(zhàn)略是相一致的。

    同時，另一家與日企JDI合作光刻圖形化的企業(yè)惠科，此前沒有OLED面板制造能力。在中小尺寸OLED競爭激烈，具有飽和傾向的背景下，如何布局OLED產(chǎn)業(yè)鏈就成了惠科的難題：是走別人走過的路，一上來就進入手機紅海；還是發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、直接面向中大尺寸，至少是IT用8代線的藍海，是一個戰(zhàn)略選擇題。顯然，目前的信息表明，惠科偏向于后者。

    綜上所述，大屏君認為，OLED顯示現(xiàn)在，在市場上遇到的問題，不妨礙行業(yè)對這一技術(shù)的長期看好。尤其是新技術(shù)輩出的時刻，更是賦予了后發(fā)企業(yè)“技術(shù)性領(lǐng)先超越”的可能。用新技術(shù)，在中大尺寸市場“搏一把”，也許是我國面板企業(yè)在OLED競爭的后半程，超越韓系企業(yè)的重大機遇。