國家來劃重點：彩電和顯示接下來這么干

    近日，工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》（以下簡稱“方案”）。作為一項標題似乎是聚焦短期內(nèi)供給和消費聯(lián)動的政策意見，該文件卻被視聽業(yè)內(nèi)視為“行業(yè)大勢的KPI劃重點”。對此，大屏君深以為然！

    從產(chǎn)品線到技術(shù)線，全面劃重點

    據(jù)方案顯示，視聽產(chǎn)業(yè)的新消費增長點包括“車載視聽、商用顯示新場景”、“OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端顯示整機”等新產(chǎn)品。其中，75英寸TV被量化為“75英寸及其以上實現(xiàn)25%”市場占比。而在新興產(chǎn)品中“OLED TV”被首先列舉，顯示了國家對新一輪，韓國企業(yè)發(fā)起的次世代技術(shù)挑戰(zhàn)的高度重視。

    同時，在新型顯示方面，方案分三個層面進行了部署：第一是面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域的“應(yīng)用方案創(chuàng)新”；第二是AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等顯示技術(shù)的創(chuàng)新；第三是，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應(yīng)用等面向“數(shù)字化產(chǎn)業(yè)升級”的創(chuàng)新�！�—其中，在涉及的具體顯示技術(shù)上，OLED依然排列在了首位。

    對于以上的“方案措辭”，大屏君認為“OLED”的地位得到了更高的認可。反而整個方案中，“液晶LCD”的出鏡率則大打折扣。這或許代表了“研究制定新一輪支持視聽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的接續(xù)政策”中，OLED將是一個重要的方向。

    同時，“方案”特別注重場景、方案、數(shù)字化、特殊類型終端等“從用的角度出發(fā)”的顯示升級。即顯示產(chǎn)業(yè)兩個創(chuàng)新基本點非常明確：第一，新的顯示技術(shù)、第二，對顯示技術(shù)如何在實踐中應(yīng)用的研究與發(fā)現(xiàn)。后者例如，車載應(yīng)用和車載顯示的強大，是智能汽車、新能源汽車的“升級標配”，雖然顯示不是汽車產(chǎn)業(yè)強大的決定性因素，但卻也是重要助力。

    對此，大屏君覺得，核心顯示技術(shù)突破的引領(lǐng)和多維度應(yīng)用方案突破的引領(lǐng)，是兩手抓兩手都要硬的關(guān)系。特別是“應(yīng)用方案”上，我國擁有“產(chǎn)業(yè)鏈和市場規(guī)�！鄙系慕^對優(yōu)勢，是在全球必然要打贏的競爭戰(zhàn)役。

    逆周期投資和創(chuàng)新，是供給側(cè)的重點

    對于“方案”中涉及的具體支持政策，大屏君印象最深刻的一個方面是“推動產(chǎn)業(yè)逆周期升級改造”。這方面的潛臺詞是，即強調(diào)了目前行業(yè)面臨的全球宏觀需求壓力，同時更強調(diào)了“企業(yè)行為要有遠見性”而不能“被短期波動干擾了長期戰(zhàn)略”。

    其中，“鼓勵企業(yè)開展逆周期投資”與“支持重大項目建設(shè)”、“深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升行業(yè)供給水平”、“保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈順暢，打造協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系”等方面具有很大的聯(lián)動關(guān)系。

    即，從文字量看，涉及“逆周期”投資的字數(shù)很少，但是這一概念卻包含了此后兩個大方面和此前一個小方面的“交涉”內(nèi)容�！�—用大屏君的話說就是，“逆周期投資就是保產(chǎn)業(yè)地位、保產(chǎn)業(yè)能力、保就業(yè)和供應(yīng)鏈”。從全球產(chǎn)業(yè)競爭實踐看，誰能逆周期吃下“對手收縮的未來市場”、“誰能在逆周期下為下一個高峰準備好新技術(shù)、新產(chǎn)能”誰就能贏得未來的產(chǎn)業(yè)競爭。也有行業(yè)人士指出，“逆周期”下應(yīng)當是投資拉動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段；這與“順周期”下消費拉動行業(yè)成長是“手心手背”的關(guān)系。

    如果具體的看顯示技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，“逆周期”戰(zhàn)略的重要性就更為明顯。TV/IT用OLED正在成為韓國顯示產(chǎn)業(yè)鏈的投資重點、micro LED技術(shù)上我國臺灣地區(qū)顯示企業(yè)加碼了大量技術(shù)研發(fā)投資、車載新興應(yīng)用亦是目前創(chuàng)新顯示應(yīng)用中快速崛起，并利潤豐厚的新興領(lǐng)域、VR等虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)也正在進入“爆發(fā)前”時期……這些行業(yè)的國內(nèi)外競爭都沒有隨著“顯示產(chǎn)業(yè)全球消費進入低谷”而有所松懈。反而是，國際同行將“誰能撬動新技術(shù)、新應(yīng)用誰就重奪全球顯示第一”作為了走出市場低谷的主要手段（如韓國副總理2023年春季的那聲吶喊）！

    結(jié)合種種信息，大屏君以自己淺薄的理解看，這一輪“方案”的核心依然是“供給側(cè)改革和升級”占主導(dǎo)。這與目前需求側(cè)，傳統(tǒng)需求飽和的現(xiàn)實是相呼應(yīng)的，也與智慧社會“屏連萬物”的期待是相吻合的——逆周期投資這一點就是“輕舟要過萬重山，就得奮力去劃槳”。

    加大國際合作是戰(zhàn)略性的重點

    “創(chuàng)新”“逆周期投資”之外，大屏君對于“方案”的另一個印象深刻的地方是“國際市場篇幅非常之大”。這也代表了我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)，特別是世界第一的顯示產(chǎn)業(yè)“走出去”的必要性。

    方案從“國際市場消費”、“融資”、“產(chǎn)業(yè)鏈布局”、“標準建設(shè)”、“人才隊伍”、“研發(fā)創(chuàng)新平臺”、“數(shù)字化應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施”等眾多方面，對國際市場的合作進行了部署。對于顯示行業(yè)而言，這也與我國大陸地區(qū)成為全球顯示產(chǎn)業(yè)“唯一中心”，全球顯示產(chǎn)業(yè)布局從“我國大陸、我國臺灣、日韓”四強并列，日益轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴拔覈�大陸為主”，其它為補充的發(fā)展格局相互呼應(yīng)。

    對此，大屏君可以舉例說明：如，我國臺灣地區(qū)企業(yè)的液晶面板線，單一生產(chǎn)線中投資最大、世代等級最高的一條線在我國大陸的廣州地區(qū)；日本顯示面板目前的獨苗JDI新開發(fā)的顯示技術(shù)如何應(yīng)用問題上，正在與我國大陸企業(yè)惠科密切接觸；2022年我國華星光電與日本JOLED的印刷顯示合作，成就了全球最大的印刷顯示技術(shù)同盟。

    “全球顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈中樞”，這個地位是明確——大屏君認為，我國大陸地區(qū)的信息電子等行業(yè)都有向這樣一種高度發(fā)展的趨勢（這也是我們希望的目標）。而作為一個成熟的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈中心，必然會在相關(guān)領(lǐng)域在全球市場表現(xiàn)出“吸引力”和“輻射力”。

    吸引力是合作吸引、人才吸引、投融資吸引；輻射力則是產(chǎn)能和服務(wù)輻射、標準輻射、應(yīng)用創(chuàng)新的標桿作用和產(chǎn)業(yè)鏈布局輻射。在這兩方面，大屏君近年來觀察到了太多的案例：比如應(yīng)用創(chuàng)新上，智能投影和激光電視方案的全球輸出就是最好的例子；產(chǎn)業(yè)鏈布局上，我國企業(yè)在越南的顯示產(chǎn)品中下游布局是典型例子；人才和合作吸引上，現(xiàn)在日本顯示產(chǎn)業(yè)加速萎縮，人才、技術(shù)正在涌入國內(nèi)市場；消費上，近5年來海信和TCL海外彩電市場銷量的大幅提升，特別是自主品牌占比的加速成長等……

    實際上，在信息電子產(chǎn)業(yè)，特別是顯示行業(yè)中，我們強調(diào)“國際市場”的概念是一種“順勢而為”。某種角度看，大屏君覺得這是“老大的責(zé)任和能力”所必然導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)格局變化。對此，行業(yè)企業(yè)要做的是主動順勢，利用好這一趨勢，實現(xiàn)自我價值和成長力的升華。

    綜上所述，《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》雖然行文上似乎只有兩年的有效期，但是本質(zhì)上卻是一個對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)長期目標、趨勢和規(guī)律的概括，是接下來至少信息電子行業(yè)“中期”性的“KPI劃重點”。大屏君更認為這是一份“關(guān)鍵點藍圖”，是行業(yè)發(fā)展的定心丸和指南針。方向已經(jīng)明晰、任務(wù)已經(jīng)確定，接下來就是“擼起袖子加油干”。