國(guó)家來(lái)劃重點(diǎn)：彩電和顯示接下來(lái)這么干

    近日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方案”）。作為一項(xiàng)標(biāo)題似乎是聚焦短期內(nèi)供給和消費(fèi)聯(lián)動(dòng)的政策意見(jiàn)，該文件卻被視聽(tīng)業(yè)內(nèi)視為“行業(yè)大勢(shì)的KPI劃重點(diǎn)”。對(duì)此，大屏君深以為然！

    從產(chǎn)品線(xiàn)到技術(shù)線(xiàn)，全面劃重點(diǎn)

    據(jù)方案顯示，視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)的新消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)包括“車(chē)載視聽(tīng)、商用顯示新場(chǎng)景”、“OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端顯示整機(jī)”等新產(chǎn)品。其中，75英寸TV被量化為“75英寸及其以上實(shí)現(xiàn)25%”市場(chǎng)占比。而在新興產(chǎn)品中“OLED TV”被首先列舉，顯示了國(guó)家對(duì)新一輪，韓國(guó)企業(yè)發(fā)起的次世代技術(shù)挑戰(zhàn)的高度重視。

    同時(shí)，在新型顯示方面，方案分三個(gè)層面進(jìn)行了部署：第一是面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域的“應(yīng)用方案創(chuàng)新”；第二是AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等顯示技術(shù)的創(chuàng)新；第三是，支持液晶面板、電子紙等加快無(wú)紙化替代應(yīng)用等面向“數(shù)字化產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的創(chuàng)新�！�—其中，在涉及的具體顯示技術(shù)上，OLED依然排列在了首位。

    對(duì)于以上的“方案措辭”，大屏君認(rèn)為“OLED”的地位得到了更高的認(rèn)可。反而整個(gè)方案中，“液晶LCD”的出鏡率則大打折扣。這或許代表了“研究制定新一輪支持視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的接續(xù)政策”中，OLED將是一個(gè)重要的方向。

    同時(shí)，“方案”特別注重場(chǎng)景、方案、數(shù)字化、特殊類(lèi)型終端等“從用的角度出發(fā)”的顯示升級(jí)。即顯示產(chǎn)業(yè)兩個(gè)創(chuàng)新基本點(diǎn)非常明確：第一，新的顯示技術(shù)、第二，對(duì)顯示技術(shù)如何在實(shí)踐中應(yīng)用的研究與發(fā)現(xiàn)。后者例如，車(chē)載應(yīng)用和車(chē)載顯示的強(qiáng)大，是智能汽車(chē)、新能源汽車(chē)的“升級(jí)標(biāo)配”，雖然顯示不是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的決定性因素，但卻也是重要助力。

    對(duì)此，大屏君覺(jué)得，核心顯示技術(shù)突破的引領(lǐng)和多維度應(yīng)用方案突破的引領(lǐng)，是兩手抓兩手都要硬的關(guān)系。特別是“應(yīng)用方案”上，我國(guó)擁有“產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)規(guī)�！鄙系慕^對(duì)優(yōu)勢(shì)，是在全球必然要打贏的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)役。

    逆周期投資和創(chuàng)新，是供給側(cè)的重點(diǎn)

    對(duì)于“方案”中涉及的具體支持政策，大屏君印象最深刻的一個(gè)方面是“推動(dòng)產(chǎn)業(yè)逆周期升級(jí)改造”。這方面的潛臺(tái)詞是，即強(qiáng)調(diào)了目前行業(yè)面臨的全球宏觀需求壓力，同時(shí)更強(qiáng)調(diào)了“企業(yè)行為要有遠(yuǎn)見(jiàn)性”而不能“被短期波動(dòng)干擾了長(zhǎng)期戰(zhàn)略”。

    其中，“鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展逆周期投資”與“支持重大項(xiàng)目建設(shè)”、“深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升行業(yè)供給水平”、“保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈順暢，打造協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系”等方面具有很大的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。

    即，從文字量看，涉及“逆周期”投資的字?jǐn)?shù)很少，但是這一概念卻包含了此后兩個(gè)大方面和此前一個(gè)小方面的“交涉”內(nèi)容�！�—用大屏君的話(huà)說(shuō)就是，“逆周期投資就是保產(chǎn)業(yè)地位、保產(chǎn)業(yè)能力、保就業(yè)和供應(yīng)鏈”。從全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)踐看，誰(shuí)能逆周期吃下“對(duì)手收縮的未來(lái)市場(chǎng)”、“誰(shuí)能在逆周期下為下一個(gè)高峰準(zhǔn)備好新技術(shù)、新產(chǎn)能”誰(shuí)就能贏得未來(lái)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。也有行業(yè)人士指出，“逆周期”下應(yīng)當(dāng)是投資拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段；這與“順周期”下消費(fèi)拉動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)是“手心手背”的關(guān)系。

    如果具體的看顯示技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，“逆周期”戰(zhàn)略的重要性就更為明顯。TV/IT用OLED正在成為韓國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)鏈的投資重點(diǎn)、micro LED技術(shù)上我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)顯示企業(yè)加碼了大量技術(shù)研發(fā)投資、車(chē)載新興應(yīng)用亦是目前創(chuàng)新顯示應(yīng)用中快速崛起，并利潤(rùn)豐厚的新興領(lǐng)域、VR等虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)也正在進(jìn)入“爆發(fā)前”時(shí)期……這些行業(yè)的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)都沒(méi)有隨著“顯示產(chǎn)業(yè)全球消費(fèi)進(jìn)入低谷”而有所松懈。反而是，國(guó)際同行將“誰(shuí)能撬動(dòng)新技術(shù)、新應(yīng)用誰(shuí)就重奪全球顯示第一”作為了走出市場(chǎng)低谷的主要手段（如韓國(guó)副總理2023年春季的那聲吶喊）！

    結(jié)合種種信息，大屏君以自己淺薄的理解看，這一輪“方案”的核心依然是“供給側(cè)改革和升級(jí)”占主導(dǎo)。這與目前需求側(cè)，傳統(tǒng)需求飽和的現(xiàn)實(shí)是相呼應(yīng)的，也與智慧社會(huì)“屏連萬(wàn)物”的期待是相吻合的——逆周期投資這一點(diǎn)就是“輕舟要過(guò)萬(wàn)重山，就得奮力去劃槳”。

    加大國(guó)際合作是戰(zhàn)略性的重點(diǎn)

    “創(chuàng)新”“逆周期投資”之外，大屏君對(duì)于“方案”的另一個(gè)印象深刻的地方是“國(guó)際市場(chǎng)篇幅非常之大”。這也代表了我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，特別是世界第一的顯示產(chǎn)業(yè)“走出去”的必要性。

    方案從“國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)”、“融資”、“產(chǎn)業(yè)鏈布局”、“標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)”、“人才隊(duì)伍”、“研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)”、“數(shù)字化應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施”等眾多方面，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的合作進(jìn)行了部署。對(duì)于顯示行業(yè)而言，這也與我國(guó)大陸地區(qū)成為全球顯示產(chǎn)業(yè)“唯一中心”，全球顯示產(chǎn)業(yè)布局從“我國(guó)大陸、我國(guó)臺(tái)灣、日韓”四強(qiáng)并列，日益轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴拔覈?guó)大陸為主”，其它為補(bǔ)充的發(fā)展格局相互呼應(yīng)。

    對(duì)此，大屏君可以舉例說(shuō)明：如，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)的液晶面板線(xiàn)，單一生產(chǎn)線(xiàn)中投資最大、世代等級(jí)最高的一條線(xiàn)在我國(guó)大陸的廣州地區(qū)；日本顯示面板目前的獨(dú)苗JDI新開(kāi)發(fā)的顯示技術(shù)如何應(yīng)用問(wèn)題上，正在與我國(guó)大陸企業(yè)惠科密切接觸；2022年我國(guó)華星光電與日本JOLED的印刷顯示合作，成就了全球最大的印刷顯示技術(shù)同盟。

    “全球顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈中樞”，這個(gè)地位是明確——大屏君認(rèn)為，我國(guó)大陸地區(qū)的信息電子等行業(yè)都有向這樣一種高度發(fā)展的趨勢(shì)（這也是我們希望的目標(biāo)）。而作為一個(gè)成熟的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈中心，必然會(huì)在相關(guān)領(lǐng)域在全球市場(chǎng)表現(xiàn)出“吸引力”和“輻射力”。

    吸引力是合作吸引、人才吸引、投融資吸引；輻射力則是產(chǎn)能和服務(wù)輻射、標(biāo)準(zhǔn)輻射、應(yīng)用創(chuàng)新的標(biāo)桿作用和產(chǎn)業(yè)鏈布局輻射。在這兩方面，大屏君近年來(lái)觀察到了太多的案例：比如應(yīng)用創(chuàng)新上，智能投影和激光電視方案的全球輸出就是最好的例子；產(chǎn)業(yè)鏈布局上，我國(guó)企業(yè)在越南的顯示產(chǎn)品中下游布局是典型例子；人才和合作吸引上，現(xiàn)在日本顯示產(chǎn)業(yè)加速萎縮，人才、技術(shù)正在涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；消費(fèi)上，近5年來(lái)海信和TCL海外彩電市場(chǎng)銷(xiāo)量的大幅提升，特別是自主品牌占比的加速成長(zhǎng)等……

    實(shí)際上，在信息電子產(chǎn)業(yè)，特別是顯示行業(yè)中，我們強(qiáng)調(diào)“國(guó)際市場(chǎng)”的概念是一種“順勢(shì)而為”。某種角度看，大屏君覺(jué)得這是“老大的責(zé)任和能力”所必然導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)格局變化。對(duì)此，行業(yè)企業(yè)要做的是主動(dòng)順勢(shì)，利用好這一趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值和成長(zhǎng)力的升華。

    綜上所述，《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》雖然行文上似乎只有兩年的有效期，但是本質(zhì)上卻是一個(gè)對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期目標(biāo)、趨勢(shì)和規(guī)律的概括，是接下來(lái)至少信息電子行業(yè)“中期”性的“KPI劃重點(diǎn)”。大屏君更認(rèn)為這是一份“關(guān)鍵點(diǎn)藍(lán)圖”，是行業(yè)發(fā)展的定心丸和指南針。方向已經(jīng)明晰、任務(wù)已經(jīng)確定，接下來(lái)就是“擼起袖子加油干”。