半導(dǎo)體顯示：新觀念、新變革

    2013FPD峰會演講稿全文——京東方董事長王東升

    各位領(lǐng)導(dǎo)、各位朋友，女士們、先生們：

    上午好！

    （封頁）去年9月，我在中國北京2012國際FPD產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，做了題為《半導(dǎo)體顯示：一個產(chǎn)業(yè)新定義》的演講，引起國內(nèi)外眾多專家教授的共鳴，希望共同推廣這一新概念，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。會后，韓國KIDS會長張震教授邀請我就這一概念，在2013年8月韓國IMID 峰會上做主題演講。今天，我將相關(guān)內(nèi)容與大家一起分享。

    我發(fā)言題目是《半導(dǎo)體顯示：新觀念、新變革》。

    （P2）分“定義與趨勢、困惑與對策、結(jié)論與建議”三個部分。先說第一部分。

    （P3）十余年來，全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展始終伴隨著爭論和困惑。有三次爭論：第一次在1995年前后，CRT和FED、PDP、TFT-LCD等平板顯示器件到底誰能最后勝出？這早已不言而喻。第二次在2000年前后，PDP和TFT-LCD之爭，業(yè)內(nèi)有截然不同的聲音，通過十多年的發(fā)展，TFT-LCD已成為顯示領(lǐng)域絕對主流，結(jié)論已定�，F(xiàn)在，隨著TFT-LCD和EL技術(shù)進(jìn)步，AMOLED逐步產(chǎn)業(yè)化，柔性、激光等顯示新技術(shù)不斷出現(xiàn)，新一輪爭論又開始了。至于困惑，最大就是CRT時代做顯示器件的公司盡管有賺有賠，但大多賺錢了，而平板時代顯示器件公司真是很辛苦，賠多賺少！

    （P4）對于上述爭論和困惑，我的觀點(diǎn)是：

    我們做顯示產(chǎn)業(yè)的同仁，應(yīng)該跳出顯示產(chǎn)業(yè)找規(guī)律，既要把顯示產(chǎn)業(yè)放到技術(shù)替代的歷史大背景之中思考；又要將其放在整個電子信息產(chǎn)業(yè)大生態(tài)之中進(jìn)行思考。

    （P5）自1947年晶體管問世，六十余年來，電子器件領(lǐng)域上演了波瀾壯闊的兩場戲。

    一是半導(dǎo)體技術(shù)對真空電子技術(shù)的全面替代。該替代對人類社會影響最為深遠(yuǎn)的有三次：第一次發(fā)生在1947年晶體管問世以后，主要是信息領(lǐng)域，包括信息的搜集、放大、運(yùn)算、傳輸、轉(zhuǎn)換、存儲等，以晶體管、集成電路為代表的半導(dǎo)體器件逐步替代了以電子管為代表的真空電子器件，促進(jìn)了通信、計(jì)算機(jī)、軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)社會的到來；第二次替代發(fā)生在1991年TFT-LCD問世以后，以TFT-LCD為代表的半導(dǎo)體顯示器件替代了以CRT為代表的真空電子顯示器件，成為顯示領(lǐng)域主流，繼而進(jìn)一步推動電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展；第三次替代始于1994年白光LED半導(dǎo)體燈問世和2012年OLED燈問世，以LED和OLED為光源的半導(dǎo)體照明器件正在逐步替代白熾燈和傳統(tǒng)節(jié)能燈等電真空光源。

    （P6）二是半導(dǎo)體技術(shù)自身持續(xù)的快速進(jìn)步，極大推動了整個電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)步和發(fā)展，極大改變了人類生活、生產(chǎn)方式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，人類迎來了發(fā)展新紀(jì)元。我們來看看這張圖，這是一張反映目前電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)的簡略示意圖。（P6-1）底層是電子元器件，包括顯示屏、半導(dǎo)體芯片和電子元件；（P6-2）嵌入其中的是軟件，包括系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件和工具軟件；（P6-3）接下去是信息設(shè)備，包括用戶終端、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；（P6-4）再接下去是信息服務(wù)，包括內(nèi)容制作和云服務(wù)等；（P6-5）通過互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)等把內(nèi)容提供商和終端客戶連接并互動；（P6-6）影響這個產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷演變發(fā)展的有六大定律，包括半導(dǎo)體芯片的摩爾定律，半導(dǎo)體照明的海茲定律，顯示領(lǐng)域的王氏定律，計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架系統(tǒng)的貝爾定律，互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的吉爾德定律和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域的梅特卡爾夫定律。（P6-7）電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的基本價值體現(xiàn)，就是更快速、更便利、更舒適、更安全的將一部分人的知識、智慧、經(jīng)驗(yàn)和體驗(yàn)與另一部分人進(jìn)行互動、分享和升華，從而改變?nèi)祟惿�活、生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)人類更美好未來。從電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)看到，顯示器件是基礎(chǔ)和骨架，是人與人互動分享不可或缺的界面。顯示器件在電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的影響力和帶動力將不斷提升，其自身進(jìn)步發(fā)展也將與產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)步發(fā)展相適應(yīng)、相促進(jìn)。

    （P7）總結(jié)兩張圖可見： TFT-LCD為代表的顯示器件，是半導(dǎo)體技術(shù)替代真空技術(shù)這一歷史大背景的產(chǎn)物；同時它未來發(fā)展也受半導(dǎo)體領(lǐng)域基本規(guī)律影響，并與電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)步發(fā)展相適應(yīng)、相促進(jìn)。

    （P8）有人曾經(jīng)問我，過去十多年里，為什么TFT-LCD發(fā)展成為市場主流？我給他們畫了這張圖:把CRT和PDP歸類為真空顯示；把TFT-LCD、AMOLED、柔性顯示等歸類為半導(dǎo)體顯示；FED盡管未形成主流，我也給歸一個類：真空微電子顯示。我告訴他們：“TFT-LCD脫穎而出是因?yàn)樗�順�?yīng)了半導(dǎo)體技術(shù)替代真空電子技術(shù)這一歷史大趨勢。”十五年前面對CRT替代危機(jī)，京東方?jīng)Q定進(jìn)入新型顯示領(lǐng)域，有專家建議我們搞PDP，也有專家推薦FED，我們花了不少時間進(jìn)行研究，結(jié)論是PDP/FED的基礎(chǔ)技術(shù)依然為真空電子技術(shù)，而TFT-LCD是半導(dǎo)體技術(shù)，從技術(shù)替代大趨勢看，TFT-LCD必將勝出，最終我們選擇了TFT-LCD。

    （P9）最近兩年有更多人問我：隨著AMOLED產(chǎn)業(yè)化，TFT-LCD是否會被替代？我的觀點(diǎn)是：從CRT到TFT-LCD是技術(shù)的中斷和開始；從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。

    為凝聚業(yè)內(nèi)共識，推動顯示產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展，我們需要對目前主流顯示器件范疇進(jìn)行重新定義。TFT-LCD、AMOLED以及Flexible Display等新型顯示技術(shù)，它們的基礎(chǔ)都是半導(dǎo)體技術(shù)，他們未來發(fā)展都會與半導(dǎo)體技術(shù)及相關(guān)材料工藝的進(jìn)步密切相關(guān)，將其統(tǒng)稱為半導(dǎo)體顯示更科學(xué)。

    （P10）FPD這一定義在當(dāng)初PDP、TFT-LCD等新型顯示器件替代CRT的那個時代是有一定合理性的。因?yàn)�，相對于CRT又厚又笨重，這一定義很直接反映了PDP、TFT-LCD等新型顯示器件輕薄之優(yōu)勢。目前PDP、FED已式微和邊緣化，TFT-LCD、AMOLED等新型顯示技術(shù)正蓬勃發(fā)展，由于慣性作用，業(yè)界將PDP、TFT-LCD、AMOLED等仍統(tǒng)稱為FPD，這種仍以外形特點(diǎn)定義顯示器件的方法已有明顯局限性，既不能反映技術(shù)替代的歷史演進(jìn)，也不利于表達(dá)其共性技術(shù)特征，更不利于把握未來技術(shù)發(fā)展趨勢，容易產(chǎn)生誤解。

    （P11）基于以上，我們可以給半導(dǎo)體顯示下個定義：半導(dǎo)體顯示是指通過半導(dǎo)體器件獨(dú)立控制每個最小顯示單元的顯示技術(shù)統(tǒng)稱。它有三個基本特征：一是以TFT陣列等半導(dǎo)體器件獨(dú)立控制每個顯示單元狀態(tài)；二是主要應(yīng)用非晶硅（a-Si）、低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機(jī)材料（Organic）、碳材料（Carbon Material）等具有半導(dǎo)體特性的材料；三是主要采用半導(dǎo)體制造工藝。與半導(dǎo)體顯示技術(shù)和產(chǎn)品相關(guān)的材料、裝備、器件和相關(guān)終端產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)稱為半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)。這一產(chǎn)業(yè)定義表達(dá)了TFT-LCD、AMOLED等顯示器件的關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)涵、歷史演進(jìn)和未來趨勢，有助于解惑和避免不必要爭論，把注意力集中在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展上。

    （P12）我們可以通過半導(dǎo)體顯示技術(shù)演進(jìn)進(jìn)一步說明該定義。在早期TN/STN等無源顯示技術(shù)基礎(chǔ)上，通過增加TFT陣列控制驅(qū)動提升顯示產(chǎn)品性能，滿足市場對顯示產(chǎn)品性能提升的需要，從而TFT-LCD應(yīng)運(yùn)而生。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，特別是移動互聯(lián)的發(fā)展，市場對顯示產(chǎn)品性能提升提出更高要求，大大刺激了TFT-LCD的技術(shù)進(jìn)步。一是a Si TFT-LCD通過技術(shù)改進(jìn)產(chǎn)品性能不斷提高，如48寸以上的UHD TV產(chǎn)品有明顯競爭優(yōu)勢，將逐步成為電視市場主流。二是TFT-LCD半導(dǎo)體背板從a-Si發(fā)展到LTPS和Oxide，以進(jìn)一步提升產(chǎn)品競爭力。三是隨著TFT背板和EL技術(shù)的不斷進(jìn)步，LTPS AMOLED實(shí)現(xiàn)了快速產(chǎn)業(yè)化，Oxide AMOLED產(chǎn)業(yè)化條件也逐步成熟。四是上述技術(shù)進(jìn)步和市場應(yīng)用的創(chuàng)新發(fā)展還催生著諸如Flexible Display等顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。相對傳統(tǒng)的a Si TFT-LCD，我們可將H a Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD、LTPS AMOELD、Oxide AMOELD、Flexible Display統(tǒng)統(tǒng)歸類為新型半導(dǎo)體顯示。這些技術(shù)孰優(yōu)孰劣目前我們無法貿(mào)然定論，留待市場檢驗(yàn)。

    （P13）我們還可以通過TFT-LCD和AMOLED的結(jié)構(gòu)比較進(jìn)一步闡述上述定義。TFT-LCD有六個部分組成，從人的視線方向往里看分別為：偏光片、彩膜、液晶、TFT陣列、偏光片、背光源。頂發(fā)光AMOLED有三個部分組成，從人的視線方向往里看分別為：密封層、有機(jī)發(fā)光層、TFT陣列。但TFT陣列的半導(dǎo)體材料已發(fā)生變化，其采用的是LTPS或Oxide。材料和工藝發(fā)生了革命性進(jìn)步，器件結(jié)構(gòu)也簡單多了，但半導(dǎo)體顯示的基本特征和技術(shù)基礎(chǔ)并沒有改變，柔性顯示也同理，所以我們說從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。它們之間技術(shù)相關(guān)性和資源共享性高達(dá)70%。由于TFT-LCD技術(shù)仍在不斷進(jìn)步，而EL出光效率等AMOLED技術(shù)瓶頸還需要時間突破，兩者競爭力孰優(yōu)孰劣尚不能貿(mào)然定論，留待市場檢驗(yàn)。

    （P14）從市場趨勢看，根據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)顯示，全球顯示產(chǎn)品年市場總額2012年為1231億美金，2020年預(yù)計(jì)為1945億美金，平均年復(fù)合增長率為5.9%。其中a-Si TFT-LCD仍為主流，盡管總體呈下降趨勢，但H a-Si TFT-LCD仍有30%復(fù)合增長率；LTPS TFT-LCD年復(fù)合成長率為19%；Oxide TFT-LCD為50%；LTPS AMOLED為17%；Oxide AMOLED為230%。該資料一定程度反映了半導(dǎo)體顯示各類技術(shù)和產(chǎn)品此消彼長的基本趨勢。

    （P15）從技術(shù)趨勢看，a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD、AMOLED等多種半導(dǎo)體顯示技術(shù)長時間內(nèi)并存，市場應(yīng)用各有側(cè)重。a-Si TFT-LCD自上世紀(jì)九十年代開始用于NB產(chǎn)品，目前已涵蓋顯示產(chǎn)品全系列，未來隨著a-Si TFT技術(shù)不斷進(jìn)步，其生命力預(yù)計(jì)至少持續(xù)到2030年以后；LTPS TFT-LCD自2002年開始量產(chǎn)，主要應(yīng)用于高端移動類產(chǎn)品，其生命力預(yù)計(jì)將持續(xù)到2035年以后；LTPS AMOLED主要應(yīng)用在手機(jī)等高檔移動產(chǎn)品，隨著技術(shù)進(jìn)步和成本逐步降低，預(yù)計(jì)可持續(xù)至2040年以后；Oxide TFT-LCD 2011年剛開始逐步產(chǎn)品化，未來將主要應(yīng)用在高檔平板電腦、筆記本電腦、顯示器和電視領(lǐng)域；Oxide AMOLED預(yù)計(jì)2014年后可逐步產(chǎn)品化，未來可能主要應(yīng)用于電視等中大尺寸顯示產(chǎn)品。柔性顯示產(chǎn)品大批量上市預(yù)計(jì)要到2015年以后，未來一定還會有更新的半導(dǎo)體顯示技術(shù)出現(xiàn)。但多種半導(dǎo)體顯示技術(shù)一定長期并存，技術(shù)相互促進(jìn)，應(yīng)用各有側(cè)重，市場各有所需。

    （P16）從應(yīng)用趨勢看，一是軟硬融合、應(yīng)用整合、服務(wù)化轉(zhuǎn)型是大趨勢。二是寬帶互聯(lián)、移動互聯(lián)、傳感技術(shù)不斷進(jìn)步，讓我們大步邁向溝通無處不在即Ubiquitous的境界。anyone，anytime，anywhere，any device，any web，any data，都可暢享溝通。三是客戶需求從最基本的“功能訴求”向“體驗(yàn)為王”轉(zhuǎn)換。

    顯示器件基本價值體現(xiàn)就是無止境的向最終用戶呈現(xiàn)完美內(nèi)容。顯示器件企業(yè)只有不斷適應(yīng)上述變化要求，不斷在新的市場生態(tài)中開拓新應(yīng)用才有未來。

    （P17）下面談一下行業(yè)的困惑與對策。

    （P18）業(yè)界曾經(jīng)有人說：“如果你愛他，勸他千萬別碰顯示面板；如果你恨他，就忽悠他去做顯示面板”。可見從事該行業(yè)的艱辛。據(jù)DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，1998年-2012年，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)僅設(shè)備投資就超過1200億美元，但投資帶來的營收增長率遠(yuǎn)低于出貨增長率，全行業(yè)多年來處于虧多盈少的尷尬境地。2012年下半年以來，行業(yè)多數(shù)企業(yè)逐步扭虧為盈，但能否保持長期穩(wěn)定較好盈利仍具挑戰(zhàn)。顯示行業(yè)同仁長期以來的困惑就是如何改變行業(yè)投資收益差的狀況。

    （P19）對策只有一個：就是創(chuàng)新，特別是觀念創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新。

    首先要推動觀念創(chuàng)新。先從定義開始，建立半導(dǎo)體顯示這個新概念，對其發(fā)展規(guī)律進(jìn)行針對性研究。

    （P20）其次要持續(xù)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。我在2010年初提出一個觀點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)顯示屏價格每36個月會下降50%，若保持價格不變，顯示產(chǎn)品性能必須提升一倍以上。這一周期正被縮短。京東方將其稱為生存定律，承蒙業(yè)內(nèi)抬舉，將其稱為王氏定律，我恭敬不如從命了，謝謝大家！總之，顯示企業(yè)同行只有保持這一定律要求的創(chuàng)新速度，才有生存下去的可能性。

    （P21）第三要加快應(yīng)用創(chuàng)新。半導(dǎo)體顯示市場應(yīng)用經(jīng)歷了筆記本、電腦顯示器、電視、移動互聯(lián)四波浪潮，現(xiàn)正需要業(yè)界共同努力，開拓新市場，挖掘新應(yīng)用，共同推進(jìn)新一波市場應(yīng)用浪潮。只有不斷開拓市場新應(yīng)用，行業(yè)才會有未來。

    （P22）最后說一下結(jié)論與建議。

    （P23）綜上所述，我想說明三點(diǎn)結(jié)論：

    1、將TFT-LCD、AMOLED等統(tǒng)稱為半導(dǎo)體顯示（簡稱Semi -Display），對認(rèn)識行業(yè)規(guī)律，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義。

    2、多種半導(dǎo)體顯示技術(shù)將長期并存，技術(shù)相互促進(jìn)，應(yīng)用各有側(cè)重，市場各有所需。

    3、解決行業(yè)困惑，唯一是創(chuàng)新，特別是觀念、技術(shù)和應(yīng)用的創(chuàng)新。

    （P24）最后，拋磚引玉，提三點(diǎn)建議：

    一是建立半導(dǎo)體顯示概念，產(chǎn)業(yè)界和智庫/媒體攜手努力，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)發(fā)展。

    二是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈合作，共促技術(shù)進(jìn)步，共創(chuàng)市場新應(yīng)用。

    三是促進(jìn)國際交流與合作，尊重保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，攜手共贏。

    （P25）以上，謝謝大家！歡迎提問交流。

    二零一三年九月十日