2014年第一季度平板電腦市場分析報告

    2014年第一季度中國平板電腦市場上， 蘋果與三星繼續(xù)領(lǐng)跑品牌關(guān)注榜，同時兩家品牌之間競爭正日趨激烈。產(chǎn)品參數(shù)方面，Android系統(tǒng)憑借產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢繼續(xù)占據(jù)市場主流，而蘋果iOS7系統(tǒng)已基本完成與iOS6的交接，第五代iPad系列產(chǎn)品用戶關(guān)注度相對較為集中。

    一、市場概述

    2014年全球平板電腦出貨量增長速率放緩

    市場研究公司IDC最新發(fā)表的研究報告顯示，2014年全球平板電腦出貨量將增長19.4%，遠遠低于2013年的增長率。同時受平板電腦市場日趨成熟的影響，產(chǎn)品價格的下降幅度將有所放緩。ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)市場用戶關(guān)注度主要集中于1000-1999元中端價位產(chǎn)品，反映出更多的消費者開始將實用性和性價比納入購機參考范圍。

    低價通話平板電腦將引導用戶向低端市場轉(zhuǎn)移

    目前，國外品牌把持高端平板電腦市場且地位相對較為穩(wěn)固，部分國產(chǎn)廠商開始向低端市場進軍。受此影響，2014年第一季度1000元以下平板電腦產(chǎn)品占比已接近50.0%。為了增加產(chǎn)品特色，越來越多的低價平板電腦開始融合通話功能，由于價格優(yōu)勢突出且貨源充足，預(yù)計今年低價通話平板電腦將引導更多的用戶關(guān)注度向低端市場轉(zhuǎn)移。

    二、品牌關(guān)注格局

    蘋果繼續(xù)領(lǐng)跑品牌關(guān)注榜

    第一季度平板電腦市場上，蘋果繼續(xù)領(lǐng)跑品牌關(guān)注榜，所占市場關(guān)注份額為27.9%。三星獲品牌關(guān)注亞軍，用戶關(guān)注度為16.6%。與冠亞軍相比，聯(lián)想、華碩、微軟等八家品牌用戶關(guān)注度則相對較低，所占關(guān)注比例均在10.0%以下。整體來看，白牌產(chǎn)品仍占據(jù)一定市場空間，這使得用戶關(guān)注度兩極分化現(xiàn)象較為明顯。

    2014年Q1中國平板電腦市場品牌關(guān)注比例分布

    華碩與酷比魔方關(guān)注排名上升

    今年第一季度蘋果與三星雖然依舊占據(jù)市場主導地位，但品牌關(guān)注度均有所下滑，其中蘋果由31.1%降至27.9%，下滑幅度較大。處于第四到第七名的品牌中，華碩與酷比魔方關(guān)注排名均上升兩位，而微軟、臺電等四家品牌則出現(xiàn)下滑。作為本季度新晉品牌，戴爾在旗下Venue系列產(chǎn)品的帶動下，以2.5%的品牌關(guān)注度排在第十位。

    表 2013年Q4-2014年Q1中國平板電腦市場品牌關(guān)注比例對比

    三、產(chǎn)品關(guān)注格局

    (一) 產(chǎn)品關(guān)注型號

    蘋果iPad Air（16GB/WiFi版）獲產(chǎn)品關(guān)注冠軍

    第一季度平板電腦市場上，蘋果iPad系列產(chǎn)品包攬產(chǎn)品關(guān)注榜前三甲，其中iPad Air（16GB/WiFi版）獲產(chǎn)品關(guān)注冠軍，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。三星 Galaxy Note 10.1 2014 P600領(lǐng)軍第二陣營，三款產(chǎn)品的用戶關(guān)注度主要集中于2.0%-3.5%之間。其余四款產(chǎn)品所占關(guān)注份額均在2.0%以下，但彼此之間競爭相對較為激烈。

    2014年Q1中國平板電腦市場產(chǎn)品關(guān)注排名

    高端平板電腦更受用戶關(guān)注

    十款上榜產(chǎn)品分屬蘋果、三星、酷比魔方、微軟與華碩五家品牌，其中蘋果與三星各占據(jù)三款產(chǎn)品，微軟兩款產(chǎn)品入圍，而酷比魔方與華碩均只有一款產(chǎn)品躋身前十。參數(shù)方面，16GB及以上存儲容量產(chǎn)品達到八款，價格主要集中于2000-3999元之間，可以看出高端產(chǎn)品更受用戶關(guān)注。

    表 2014年Q1中國平板電腦市場最受關(guān)注的十款產(chǎn)品及主要參數(shù)

    (二) 產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)

    平板電腦市場產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快

    ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度平板電腦市場在售產(chǎn)品數(shù)量為564款，較2013年Q4減少175款，反映出平板電腦市場產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快。具體來看，500-999元價格段產(chǎn)品數(shù)量最多，占比達到39.4%。1000-1999元價格段以29.3%的產(chǎn)品占比排在第二位，其它價格段產(chǎn)品數(shù)量相對較少。

    2014年Q1中國平板電腦市場不同價格產(chǎn)品分布

    1000-1999元價格段用戶關(guān)注度大幅上漲

    第一季度平板電腦市場上，1000-1999元價格段產(chǎn)品受用戶青睞，其關(guān)注比例達到30.4%。3000-5000元與2000-2999元價格段分列第二、三位，所占關(guān)注份額分別為26.5%和21.5%，其它價格段用戶關(guān)注度均在15.0%以下。同2013年Q4相比，今年2000-2999元價格段下滑幅度最大，流失的用戶關(guān)注度主要轉(zhuǎn)向1000-1999元價格段。

    2013年Q4-2014年Q1中國平板電腦產(chǎn)品價格關(guān)注比例對比

    蘋果產(chǎn)品均價相對最高

    ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度平板電腦市場產(chǎn)品均價為2175元，較2013年Q4降低44元。主流品牌中，蘋果、三星、微軟與戴爾產(chǎn)品均價都高于市場平均水平，其中蘋果產(chǎn)品均價最高，達到3112元。聯(lián)想、華碩與藍魔產(chǎn)品均價集中于1000-1999元價格段，而臺電、酷比魔方與Colorfly則占據(jù)價格優(yōu)勢，均價都在1000元以下。

    2014年Q1中國平板電腦市場主流品牌產(chǎn)品均價對比

    (三) 產(chǎn)品主要參數(shù)結(jié)構(gòu)

    1、產(chǎn)品定位

    娛樂平板電腦占據(jù)市場統(tǒng)治性地位

    第一季度平板電腦市場上，從產(chǎn)品定位的角度來看，娛樂平板電腦占據(jù)市場統(tǒng)治性地位，所占關(guān)注份額達到87.6%，手機平板電腦以19.9%的用戶關(guān)注度排在第二位。與前兩者相比，筆記本平板電腦和商務(wù)平板電腦的產(chǎn)品關(guān)注比例則相對較低，分別為8.2%和5.2%。整體來看，目前用戶對于平板電腦的需求依舊以休閑娛樂為主。

    2014年Q1中國平板電腦產(chǎn)品定位關(guān)注比例對比

    2、產(chǎn)品類別

    國外品牌用戶關(guān)注度超六成

    從產(chǎn)品歸屬地來看，第一季度國外品牌依舊占據(jù)平板電腦市場主導地位，用戶關(guān)注度達到64.8%，較本土品牌高29.6%，領(lǐng)先優(yōu)勢較為突出。同2013年Q4相比，今年本土品牌所占關(guān)注份額呈穩(wěn)步上升趨勢，由33.9%升至35.2%，反映出本土品牌已經(jīng)擁有一批穩(wěn)定的潛在消費群體。

    2013年Q4-2014年Q1中國平板電腦產(chǎn)品類別關(guān)注比例對比

    3、操作系統(tǒng)

    Windows 8系統(tǒng)平板電腦用戶關(guān)注度相對較低

    ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度采用Android系統(tǒng)的平板電腦以59.5%的產(chǎn)品關(guān)注比例高居榜首，蘋果iOS系統(tǒng)以28.0%的用戶關(guān)注度排在第二位，其它操作系統(tǒng)用戶關(guān)注度相對較低。具體來看，目前Android4.2系統(tǒng)產(chǎn)品依舊占據(jù)市場主流，而iOS7則已成功接替iOS6成為蘋果的主打系統(tǒng)。與之相比，Windows 8系統(tǒng)平板電腦的市場前景則不容樂觀，用戶關(guān)注度僅為8.6%。

    2014年Q1中國平板電腦產(chǎn)品操作系統(tǒng)關(guān)注比例對比

    4、存儲結(jié)構(gòu)

    不支持存儲擴展的產(chǎn)品用戶關(guān)注度進一步萎縮

    對比不同存儲類型產(chǎn)品關(guān)注比例數(shù)據(jù)來看，今年第一季度支持存儲擴展的平板電腦用戶關(guān)注度最為集中，所占市場關(guān)注份額為68.4%，較不支持存儲擴展的產(chǎn)品高36.8%。同2013年Q4相比，今年不支持存儲擴展的產(chǎn)品所占關(guān)注比例進一步萎縮，由35.4%降至31.6%，下滑3.8%。

    2013年Q4-2014年Q1中國平板電腦產(chǎn)品存儲類型關(guān)注比例對比

    16GB存儲容量產(chǎn)品關(guān)注比例出現(xiàn)下滑

    第一季度平板電腦市場上，16GB存儲容量產(chǎn)品在用戶關(guān)注度方面占據(jù)絕對優(yōu)勢，所占關(guān)注份額達到61.9%。32GB存儲容量產(chǎn)品以14.0%的用戶關(guān)注度排在第二位，其它存儲容量產(chǎn)品關(guān)注比例均在10.0%以下。值得關(guān)注的是，由于受到來自低端市場的沖擊，今年部分16GB平板電腦的關(guān)注度開始轉(zhuǎn)向4GB產(chǎn)品，反映出低價產(chǎn)品對于消費市場仍有一定的刺激作用。

    2013年Q4-2014年Q1中國平板電腦產(chǎn)品存儲容量關(guān)注比例對比

    5、處理器核心

    四核心平板電腦有望趕超雙核心產(chǎn)品

    ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度雙核心平板電腦雖然依舊占據(jù)產(chǎn)品關(guān)注優(yōu)勢，但其與四核心平板電腦之間的領(lǐng)先優(yōu)勢已不足5.0%，兩者之間的競爭較2013年變得更加激烈。關(guān)注比例關(guān)注化方面，今年四核心平板電腦用戶關(guān)注度大幅上漲，由44.7%升至48.0%，增長3.3%。整體來看，今年四核心平板電腦在用戶關(guān)注度方面有望趕超雙核心產(chǎn)品。

    2013年Q4-2014年Q1中國平板電腦產(chǎn)品核心關(guān)注比例對比

    6、屏幕結(jié)構(gòu)

    1024x768分辨率產(chǎn)品關(guān)注比例下滑明顯

    從產(chǎn)品屏幕分辨率的角度來看，1280x800分辨率產(chǎn)品最受用戶關(guān)注，所占關(guān)注比例接近三成。2048x1536分辨率產(chǎn)品以25.0%的用戶關(guān)注度排在第二位，其它分辨率產(chǎn)品關(guān)注比例相對較低，均在15.0%以下。關(guān)注比例變化方面，今年1024x768分辨率產(chǎn)品關(guān)注比例下滑明顯，流失的用戶關(guān)注度主要轉(zhuǎn)向1280x800分辨率產(chǎn)品。

    2013年Q4-2014年Q1中國平板電腦產(chǎn)品分辨率關(guān)注比例對比

    8-9英寸平板電腦上升幅度最大

    對比不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例數(shù)據(jù)來看，今年第一季度7-8英寸平板電腦以40.5%的用戶關(guān)注度繼續(xù)領(lǐng)跑，10英寸以上大屏產(chǎn)品以24.7%的產(chǎn)品關(guān)注比例獲得亞軍，其它屏幕尺寸產(chǎn)品用戶關(guān)注度均在20.0%以下。同2013年Q4相比，今年8-9英寸和10英寸以上產(chǎn)品用戶關(guān)注度出現(xiàn)上漲，其中8-9英寸產(chǎn)品上升幅度最大。

    2013年Q4-2014年Q1中國平板電腦產(chǎn)品屏幕尺寸關(guān)注比例對比

    四、廠商分析

    1、品牌關(guān)注比例走勢

    聯(lián)想品牌關(guān)注比例呈先降后升的走勢

    第一季度平板電腦市場上，三大廠商累計占據(jù)五成市場關(guān)注份額，品牌影響力相對較高。具體來看，本季度蘋果與三星品牌關(guān)注比例均呈先升后降走勢，其中蘋果波動幅度相對較大。與之相反，1-3月聯(lián)想品牌關(guān)注比例呈先降后升的走勢，最低值與最高值之間相差1.4%，3月較1月小幅增長0.7%。

    2014年Q1三大平板電腦廠商品牌關(guān)注比例走勢

    2、在售產(chǎn)品數(shù)量對比

    蘋果與三星在售產(chǎn)品數(shù)量相對較少

    ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，第一季度平板電腦市場在售產(chǎn)品數(shù)量為565款，三大廠商僅占其中12.9%，市場競爭較為激烈。具體來看，蘋果與三星由于產(chǎn)品定位以中高端市場為主，因此在售產(chǎn)品數(shù)量相對較少，分別為19款和20款。與之相比，聯(lián)想產(chǎn)品布局則較為均衡，定價覆蓋高中低三檔價位，在售產(chǎn)品數(shù)量達到34款。

    2014年Q1三大平板電腦廠商在售產(chǎn)品數(shù)量對比

    3、單品關(guān)注率對比

    聯(lián)想產(chǎn)品平均爭力與蘋果、三星仍有差距

    對比三大平板電腦廠商單品關(guān)注率數(shù)據(jù)來看，蘋果以其一貫地精品策略高居單品關(guān)注率榜首位，同時較主要競爭對手三星高0.64%，領(lǐng)先優(yōu)勢較為突出。與之相比，聯(lián)想由于在品牌關(guān)注度方面處于劣勢，因此單品關(guān)注率相對較低，僅為0.29%。整體來看，聯(lián)想在產(chǎn)品平均競爭力方面與蘋果、三星仍有差距。

    （注：單品關(guān)注率=某品牌關(guān)注比例/該品牌市售產(chǎn)品數(shù)量*100%，單品關(guān)注率反映某品牌的產(chǎn)品平均競爭力。）

    2014年Q1三大平板電腦廠商單品關(guān)注率對比

    總結(jié)：第一季度平板電腦市場上，千元平板電腦用戶關(guān)注度出現(xiàn)大幅上漲，反映出更多地用戶開始關(guān)注性價比更高的中端價位產(chǎn)品。隨著四核心產(chǎn)品的逐漸普及和國產(chǎn)品牌穩(wěn)步提升的市場影響力，預(yù)計今年國產(chǎn)四核平板電腦將迎來一個發(fā)展年。