正如IDC去年底所預計的一樣，芯片短缺、終端碎片化等問題將一直縈繞著上半年中國終端市場。2021年的終端市場將猶如過山車一樣，呈現(xiàn)前高后低的趨勢，下半年會出現(xiàn)怎樣變化？IDC中國研究總監(jiān)武止戈女士總結(jié)了2021年下半年終端市場十大趨勢展望如下：
01 中國終端產(chǎn)品市場進入調(diào)整階段， 同比增長7.6%
2021年上半年中國終端市場出貨量約4億臺， 同比增長16.5%。縱觀全局，整體終端市場將進入調(diào)整期, 2021年下半年出貨量約4.6億臺，同比增長回落到7.6%。究其原因，一方面，整體宏觀環(huán)境進入后疫情時代、GDP增速、出口增速等多方面重要經(jīng)濟指標進入回落調(diào)整期；另一方面， 由于全球性的終端配件供應短缺問題， 下半年中國終端產(chǎn)品的供應短缺問題依然嚴重，也是導致市場回落的重要因素之一。
02 產(chǎn)品呈現(xiàn)碎片化，智能手機將不再是唯一
對比5年前的智能手機獨大的局面， 2021年上半年凸顯了終端的多元化局面。2021年上半年可穿戴市場同比增長37.3%，成為增長最快的產(chǎn)品，反觀智能手機市場上半年僅增長6.9%。下半年更是預計同比下降5.7% 。今時今日，消費者可以使用的終端產(chǎn)品越來越多，這也導致智能手機的更新周期越來越長。此外，PC和平板產(chǎn)品上半年同比增速約30%，呈現(xiàn)持續(xù)高需求趨勢。但供應短缺加急，會導致下半年P(guān)C、平板增速明顯放緩。
03 終端操作系統(tǒng)在不變中的巨變
盡管安卓、iOS與Window依然是目前終端的主流操作系統(tǒng)。然而隨著鴻蒙在中國的崛起，國產(chǎn)化PC帶動一系列國產(chǎn)PC操作系統(tǒng)出現(xiàn)，以及智能語音助手已經(jīng)覆蓋越來越多的智能家居設(shè)備和可穿戴設(shè)備。終端的操作系統(tǒng)正在從傳統(tǒng)定義的操作系統(tǒng)走向更開放的操作系統(tǒng)定義，2021年下半年智能語音助手對于消費IOT產(chǎn)品的連接覆蓋和鴻蒙發(fā)展都將具有重要意義。
04 自動駕駛進入窗口期， 國內(nèi)IT廠商加速布局自動駕駛領(lǐng)域
盡管芯片短缺嚴重， IDC預計，中國L1到L5自動駕駛汽車出貨量會從2021年的765.8萬增長到2025年的1,344.0萬，2021年到2025年CAGR為15.1%。與全球市場相比，中國有利的經(jīng)濟、市場和政策環(huán)境將為國內(nèi)的自動駕駛發(fā)展提供助力，中國自動駕駛汽車市場在未來的發(fā)展將更為樂觀。在這個窗口期階段，華為、小米、百度等一系列終端相關(guān)企業(yè)也正在加速布局。
05 2021年下半年終端供應依然處于緊張狀態(tài)
隨著疫情激發(fā)消費和商用客戶對終端需求明顯提升，2020年至今持續(xù)處于供應短缺情況。2021年下半年，處理器芯片的供應將進入恢復階段，但面板和IC芯片依然嚴重短缺。由此導致，終端供應依然不理想。尤其在PC、自動駕駛汽車、 智能家居等領(lǐng)域依然處于極度短缺狀態(tài)，有些產(chǎn)品的訂貨周期甚至延長到3-6個月。而之前這些產(chǎn)品的訂貨周期僅僅一周左右。
06 大學生群體繼續(xù)引領(lǐng)PC和平板市場整體需求
IDC將PC與平板客戶群細分成大學生、時尚新銳、K12和跟隨群眾。未來兩年，大學生群體將呈現(xiàn)進一步發(fā)展的趨勢。他們在學習、設(shè)計、游戲和社交等多場景的需求將在PC和平板產(chǎn)品上充分得到滿足。在時尚新銳部分，未來5年的復合增長率也在5%左右，隨著消費者升級更多客戶將更加重視產(chǎn)品的輕薄性和外觀顏色等問題。
07 “雙減”，“防止未成年人沉迷網(wǎng)絡游戲”政策對終端需求影響有限，但民辦教育商用需求將明顯減少
從K12群體看，“雙減”政策不會影響短期的K12需求。反而線下轉(zhuǎn)線上還會刺激短期需求的提升。從長遠看， 由于在校時間延長，和減少學習負擔的根本思路，還是會部分影響K12的2-3年后需求。游戲方面， 因為游戲PC、平板中， 只有15%左右的用戶是來自于未成年消費者主體，所以新公布的 “防止未成年人沉迷網(wǎng)絡游戲”政策對于PC、平板影響有限。由于購買智能手機的主體是成年消費者，對于智能手機也會產(chǎn)生小幅度影響。再看民辦教育方面，IDC調(diào)整了之前對2021年的需求預期從45萬臺到21萬臺， 全年下降43.7%。
08 各行業(yè)終端需求進入波動階段，離散制造業(yè)引領(lǐng)行業(yè)增速
IDC預計，2021年全年離散制造業(yè)同比增長22.4%，成為增長最快的行業(yè)之一。主要由于近幾年制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，帶動設(shè)計場景和線邊場景等PC需求的增長。另一方面，宏觀環(huán)境和技術(shù)變革加速部分離散制造行業(yè)的本身迅猛增長，如近期行業(yè)發(fā)展迅速的汽車制造業(yè)， 其PC采購量下半年也同比增加17.0%。此外，IDC認為互聯(lián)網(wǎng)以及游戲行業(yè)下半年P(guān)C采購量預計將同比下滑17.6%。
09 后疫情時代，讓更多的中小企業(yè)意識到智慧辦公的重要性
在過去2年的時間， 越來越多的人習慣了使用各種視頻會議軟件，企業(yè)也意識到智慧辦公對于企業(yè)效率的提升和成本的節(jié)約。不僅如此， 智慧辦公在對于企業(yè)文化的樹立， 對于人機直接的協(xié)調(diào)，以及移動性的需求極大的等到滿足。當然這也推動了一系列終端硬件、軟件和解決方案在企業(yè)的部署。2021年下半年這種智慧辦公在企業(yè)的部署將更加迅速。
10 新型城鎮(zhèn)化讓終端產(chǎn)品需求更聚焦于3-5級別城市
隨著區(qū)域城鎮(zhèn)化調(diào)整， 終端用戶的地理分布也在發(fā)生變化。傳統(tǒng)的6級城市下半年將不會出現(xiàn)大規(guī)模增長， 而1-2級城市在過去2年需求也在快速釋放。IDC認為，很多新興的城市群和區(qū)域反而成為了下半年的主要增長點，預計終端市場3-5級別城市下半年需求量占比將從上半年的60.4% 提升到 62.5%。
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