領(lǐng)益智造擬募資21.37億元，用于智能穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)等六大項目

    廣東領(lǐng)益智造股份有限公司近日發(fā)布募資公告稱，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過213,741.81 萬元（含本數(shù)），募集資金投資項目為“田心制造中心建設(shè)項目、平湖制造中心建設(shè)項目、碳纖維及散熱精密件研發(fā)生產(chǎn)項目、智能穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目、精密件制程智能化升級項目、智能信息化平臺升級建設(shè)項目”

    “田心制造中心建設(shè)項目”總投資62,215.60萬元，擬以募集資金投入額 47,182.05萬元。項目擬在東莞市黃江鎮(zhèn)建設(shè)總部級綜合型園區(qū)項目，園區(qū)落成后，將作為公司長期戰(zhàn)略層面的重點規(guī)劃項目，承載集團職能型總部、全國模具研發(fā)制造中心等多重功能，未來將進一步成為公司數(shù)字化、信息化的智能制造產(chǎn)業(yè)園。項目將由公司全資子公司東莞領(lǐng)睿科技有限公司負責(zé)基建、設(shè)備投入及生產(chǎn)運營，建設(shè) CNC、注塑等車間及產(chǎn)線。建設(shè)完成后，公司將對塑膠結(jié)構(gòu)件進行擴產(chǎn)，新增金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的生產(chǎn)，同時將現(xiàn)有部分塑膠結(jié)構(gòu)件產(chǎn)線搬遷至園區(qū) 1 號廠房。項目達產(chǎn)后預(yù)計年營業(yè)收入為106,128.00 萬元，年凈利潤 5,012.85 萬元，達產(chǎn)毛利率為13.98%。項目預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為 14.43%，稅后靜態(tài)投資回收期為 8.16 年。本項目計劃實施周期為 36 個月。

    “平湖制造中心建設(shè)項目”總投資109,757.16 萬元，擬以募集資金投入額 86,223.76萬元。本項目擬投資建設(shè)無污染廠房及配套建筑設(shè)施，項目建成后將作為公司位于平湖地區(qū)的制造中心，以開展生產(chǎn)以及研發(fā)等日常經(jīng)營活動。項目將由公司全資子公司賽爾康技術(shù)（深圳）有限公司負責(zé)設(shè)備投入及后續(xù)生產(chǎn)運營。在項目建設(shè)期內(nèi)，深圳賽爾康將租賃位于深圳市寶安區(qū)的廠房先行實施高功率電源適配器的生產(chǎn)。待平湖制造中心無污染廠房及配套建筑設(shè)施建設(shè)完畢后，深圳賽爾康將整體搬遷至平湖制造中心，生產(chǎn)充電器、適配器及適配器配件產(chǎn)品。項目達產(chǎn)后預(yù)計年營業(yè)收入為452,657.51 萬元，年凈利潤 2,905.07 萬元，達產(chǎn)毛利率為8.27%。項目預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為 13.74%，稅后靜態(tài)投資回收期為 8.83 年。本項目計劃實施周期為 36 個月。

    “碳纖維及散熱精密件研發(fā)生產(chǎn)項目”總投資 34,945.47 萬元，擬使用募集資金投入26,633.40 萬元。擬進行碳纖維折疊屏手機結(jié)構(gòu)件這一產(chǎn)品的生產(chǎn)，通過更穩(wěn)固、更輕薄的碳纖維材料，優(yōu)先搶占細分行業(yè)市場份額。項目實施主體為東莞領(lǐng)杰金屬精密制造科技有限公司、東莞領(lǐng)益精密制造科技有限公司。本項目計劃實施周期為 24 個月。項目達產(chǎn)后預(yù)計年營業(yè)收入為53,951.47 萬元，年凈利潤 6,177.36 萬元，達產(chǎn)毛利率20.11%。項目預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為 19.17%，稅后靜態(tài)投資回收期為 6.11 年。

    “智能穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目”總投資 25,777.95 萬元，擬使用募集資金投入19,920.60 萬元，本項目將利用現(xiàn)有廠房進行新一代智能穿戴設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)，以滿足客戶要求以及不斷增長的下游需求。項目實施主體為東莞領(lǐng)博實業(yè)有限公司。本項目計劃實施周期為 24 個月。項目達產(chǎn)后預(yù)計年營業(yè)收入為144,825.23 萬元，年凈利潤 11,881.00 萬元，達產(chǎn)毛利率18.55%。項目預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為 20.89%，稅后靜態(tài)投資回收期為 7.11 年。

    “精密件制程智能化升級項目”目總投資 34,153.77 萬元，擬使用募集資金投入26,824.00 萬元。本項目通過為現(xiàn)有廠區(qū)增設(shè)先進的智能化系統(tǒng)裝備，一方面可有效提升公司生產(chǎn)設(shè)備的自動化、智能化水平，提高公司現(xiàn)有生產(chǎn)效率，加強產(chǎn)品質(zhì)量控制和測試能力，從而有效提高產(chǎn)品交付效率及客戶滿意度，增強公司的核心競爭力；另一方面，可減少相應(yīng)工序生產(chǎn)工人數(shù)量，降低人工成本，緩解勞動力成本上行為公司帶來的財務(wù)壓力，實現(xiàn)降本增效，從而增強公司盈利能力，提高公司整體效益。項目實施主體為東莞領(lǐng)杰金屬精密制造科技有限公司。

    “智能信息化平臺升級建設(shè)項目”總投資 12,154.00 萬元，擬使用募集資金投入6,958.00 萬元。擬通過本項目建設(shè)，升級完善集團整體的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，圍繞集團協(xié)作層面、企業(yè)管理層面、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)層面開展信息化建設(shè)投入。項目實施完成后，將完善以集團總部為管理中心、覆蓋各地生產(chǎn)運營分支機構(gòu)的信息化運作體系，構(gòu)建集團整體的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系，并實現(xiàn)業(yè)務(wù)、財務(wù)、人力資源、物流供應(yīng)鏈等子系統(tǒng)的相互對接，提升精密智能制造水平，增強公司整體運作效率。項目實施主體為東莞領(lǐng)益精密制造科技有限公司。計劃實施周期為 36 個月。

    本次募集資金投資項目中，效益類項目共有 4 個，分別為為田心制造中心建設(shè)項目、平湖制造中心建設(shè)項目、碳纖維及散熱精密件研發(fā)生產(chǎn)項目、智能穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目，生產(chǎn)的產(chǎn)品類型及預(yù)計實現(xiàn)的效益指標如下：

    據(jù)了解，領(lǐng)益智造主要從事精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組及充電器等業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于AI終端設(shè)備及通訊、汽車、光伏儲能等行業(yè)。公司在全球范圍內(nèi)提供AI終端設(shè)備所需的精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組等業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈一站式智能制造服務(wù)及解決方案。

    公司具備模切、沖壓、CNC和注塑等工藝流程的技術(shù)，電子相關(guān)產(chǎn)品下游應(yīng)用涵蓋智能手機、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、XR等AI終端設(shè)備領(lǐng)域。公司模組業(yè)務(wù)得以快速發(fā)展并逐步提升垂直整合的能力。公司擁有散熱模組、背光模組、射頻模組、馬達模組、轉(zhuǎn)軸模組、聲學(xué)模組、鍵盤模組、觸控板模組及無線充電模組等多個產(chǎn)品線，廣泛應(yīng)用于各類產(chǎn)品。

    報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入構(gòu)成情況如下：

    報告期內(nèi) ， 領(lǐng)益智造精密功能件 、 結(jié)構(gòu)件及模組業(yè)務(wù)收入分別為2,216,836.02 萬元、2,411,326.60 萬元、2,316,918.86 萬元和1,421,650.08 萬元，占營業(yè)收入比重分別為 72.96%、69.92%、67.90%和 74.35%，是發(fā)行人的主要收入來源。報告期內(nèi)，發(fā)行人充電器及精品組裝業(yè)務(wù)收入分別為560,528.74萬元、654,395.39 萬元、669,440.31 萬元和 300,685.76 萬元，占營業(yè)收入的比例分別為 18.45%、18.98%、19.62%和 15.73%。

    報告期內(nèi)，領(lǐng)益智造材料業(yè)務(wù)收入分別為 125,353.51 萬元、103,935.66 萬元、70,919.25 萬元和 38,469.18 萬元，占營業(yè)收入的比例分別為4.13%、3.01%、2.08%和 2.01%。發(fā)行人材料業(yè)務(wù)收入主要來自于原上市主體的磁性材料業(yè)務(wù)。2022 年以來，公司發(fā)展戰(zhàn)略著力于核心業(yè)務(wù)，材料業(yè)務(wù)收入及占比相應(yīng)有所下降。

    近年來，領(lǐng)益智造正不斷拓展在新能源汽車領(lǐng)域的布局，汽車產(chǎn)品收入逐步增長，報告期內(nèi)，領(lǐng)益智造汽車產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入分別為 44,367.03 萬元、118,158.07萬元、169,681.79 萬元和 101,820.98 萬元，占營業(yè)收入的比例分別為1.46%、3.43%、4.97%和 5.33%。汽車產(chǎn)品業(yè)務(wù)已成為發(fā)行人重要收入增長點。

    報告期內(nèi)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量及銷量情況：